#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002Р-07

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 130 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11 млрд рублей.

Размещение запланировано на 17 октября. Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-02

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 300 б.п.

Объем размещения зафиксирован и составит 8 млрд рублей.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 15 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид.

#РынокЦФА
⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за сентябрь

🔴К концу сентября 2024 года на российском рынке осуществили эмиссию ЦФА 196 эмитентов, из них 117 выпустили ЦФА в течение последних 9 месяцев. Если в 2023 году эмитенты выходили на рынок ЦФА с неравномерной динамикой — больше всего в феврале, июне, декабре — то последние полгода приток эмитентов более стабилен и увеличивается примерно на 10% каждый месяц.

🔴На российском рынке ЦФА наибольшую долю по объему размещения занимают эмитенты финансового сектора — 76%. Эмитенты из реального сектора экономики выпускают ЦФА реже, а объем привлечения денежных средств меньше (24%).

🔴Среди представителей реального сектора на рынке ЦФА наибольшую долю объема размещения занимают торговые компании (22%). Организации, занимающиеся предоставлением ИТ-сервисов и телекоммуникационных услуг, выпустили ЦФА, объем которых составляет 18%. На долю строительных компаний и девелоперов приходится 17% от объема рынка ЦФА, размещенного компаниями реального сектора экономики.

🔵 Полную версию материала можно изучить здесь.

🟡 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

🛫 АО «Аэрофьюэлз» планирует завтра, 11 октября, открыть книгу по размещению дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-03 (A-.ru)

Основной выпуск выпущен в июле этого года. Техническое размещение ожидается 17 октября. Рейтинг облигаций соответствует требованиям, используемым для целей формирования Ломбардного списка Банка России. Выпуск также соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

💰Инвесторам будут представлены облигации объемом до 800 млн руб. с переменным купоном и погашением в июле 2027 года. Ставка купона по выпуску серии 002Р-03 определяется по формуле КС+340 б.п. Цена размещения составляет 100% от номинала + НКД. Эмиссионная документация предполагает автоматический пересмотр купона при изменении ключевой ставки с лагом в 7 дней. Таким образом, в ближайшее время держатели, вероятно, смогут рассчитывать на еще более привлекательную купонную доходность вследствие ужесточения монетарных условий. При расчете суммы денежных средств необходимых для покупки желаемого количества облигаций, в случае покупки дополнительного выпуска, важно помнить о сумме накопленного купонного дохода.

📝ИФК «Солид» выступает организатором дополнительного выпуска.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-05

Сбор заявок и размещение запланированы во второй половине октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 10 млрд рублей, 1.5 млрд CNY

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 171 вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на московской сессии Investfunds Forum, выяснили какие инициативы готовят законодатели для держателей бондов, оценили возможность возвращения рынка ESG к рекордным показателям, рассказали о ситуации с падением доходности госбумаг Китая и громком возвращении Казахстана на международный рынок долга.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Ольга Шишлянникова, директор Департамента инвестиционных финансовых посредников, Банк России
• Денис Степанов, основатель Parus Asset Management, президент Central Properties
• Владимир Горчаков, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства, АКРА
• Сергей Тарасевич, старший юрист практики налогового и административного права Maxima Legal

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,47% (⬇️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,10% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
27,46% (⬆️32 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛫Аэрофьюэлз, 002Р-03, доп.выпуск №1 (800 млн)
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰Монополия, 001Р-01 (500 млн)
🔌Россети Московский регион, 001P-07 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
🛣АБЗ-1, 002Р-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2120
Самая крупная сделка: 258.109 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 200 млн руб. (19%).

📝Организаторами выступили БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк. ПВО — Первая Независимая.

📊🌿Объем новых выпусков зеленых облигаций в III кв. 2024 года составил $108.65 млрд — Cbonds ESG Newsletter

Cbonds представляет новый выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно найти данные по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):

1️⃣Новые размещения зеленых, социальных, устойчивых облигаций, а также облигаций, связанных с устойчивым развитием
2️⃣Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, структура новых выпусков Green Bonds
3️⃣Топ-5 организаторов выпусков ESG-еврооблигаций за январь-сентябрь текущего года
4️⃣Новые ESG-рейтинги компаний

🗺Статистика в Cbonds ESG Newsletter приводится в разбивке по всем субрегионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

Из ключевого на рынке ESG за III кв.:
▶️Всего в июле-сентябре 2024 года было 257 новых выпусков зеленых облигаций и еврооблигаций на общую сумму $108.65 млрд. Большая часть новых размещений зеленых выпусков приходится на страны Западной Европы (54.09%) и Азии (20.85%)

▶️По состоянию на конец сентября общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $2.74 трлн. Наибольший объем зеленых выпусков в обращении характерен для Западной Европы ($1.74 трлн), наименьший – для СНГ ($6.89 млрд)

▶️Наиболее популярными организаторами на рынке ESG-еврооблигаций (с долей рынка около 30%) являются HSBC, Citigroup, BNP Paribas, JP Morgan и BofA Securities.

🔎Напомним, что на сайте Cbonds есть раздел «ESG», в котором можно ознакомиться с актуальной информацией по новым выпускам ESG облигаций, рейтингам и рэнкингам участников рынка.

#Премаркетинг
🏚ДОМ.РФ, 002P-05 (20 млрд)

Сбор заявок – 17 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 октября.

Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 449 млрд руб.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 октября

🇷🇺Россия

💰Авто Финанс Банк – АКРА, "АA(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу Авто Финанс Банка на «Позитивный» отражает мнение АКРА о том, что дальнейший рост бизнеса Банка будет способствовать укреплению его конкурентных позиций, в том числе благодаря операционному взаимодействию между Авто Финанс Банком и крупнейшим национальным автопроизводителем, что станет фактором, положительно влияющим на кредитоспособность Банка».

🚛ЛК Роделен – Эксперт РА, ⬆️с "ruBBB" до "ruBBB+", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и приемлемого качества активов».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 октября:

💊«Озон фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO от 30 до 35 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд руб. Сбор заявок начнется 11 октября по 16 октября. Торги акциями начнутся на Мосбирже 17 октября под тикером OZPH. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💡В рамках SPO «ТГК-14» контролирующий акционер «Дальневосточная управляющая компания» привлек 1,5 млрд руб. 65% от привлеченной суммы направлено на погашение задолженности перед «ТГК-14» и финансирование приоритетных проектов.

🛠Южно-Уральский никелевый комбинат публикует отчетность за 9 мес. 2024 г., составленную в соответствии с РСБУ. Выручка увеличилась на 82.26% и составила 191.32 млн руб. Чистый убыток равен -56.22 млн руб.

✈️ Аэрофлот в сентябре увеличил перевозки пассажиров на 16,4% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 5,3 млн. За третий квартал группа перевезла 17,1 млн пассажиров. Рост составил 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🧱«АПРИ» опубликовала результаты деятельности за 9 мес. 2024 года. Продажи недвижимости составили 13,45 млрд руб., продемонстрировав рост в 31% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

⛽️ Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Газпром нефти. В понедельник, 14 октября, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.

🏦Мосбиржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи.

🔥💼 В России запускается новый профессиональный экзамен для финансовых аналитиков. Cbonds выступает информационным партнером

В сентябре стартовала регистрация на сертификацию финансового аналитика (СФА). Программу сертификации определяет совместный Совет НФА и АФА, куда входят представители Банка России и крупнейших банков.

✅Для успешной сдачи экзамена важна грамотная подготовка и возможность ознакомиться с актуальными данными по финрынкам. Студентам нового экзамена СФА эта возможность будет предоставлена: Cbonds выступает партнером сертификации и на время обучения открывает студентам доступ к своей информационной платформе.

14 октября, в понедельник, стартует Программа интенсивной подготовки к СФА на факультете экономики в Европейском университете (ЕУСПб). Программа проходит онлайн и продлится до 14 декабря. Возможно прохождение отдельных модулей.

Для обладателей полного профиля в соцсети EMCR на прохождение сертификации предусмотрена скидка в 10%.

👉 Зарегистрироваться на сертификацию можно на Qualifin.ru.
На подготовку к СФА — здесь.
Новости о сертификации вы найдете здесь.

#партнерский_материал

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 7 по 11 октября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по ЦФА» от Cbonds от 10 октября: «К концу сентября 2024 года на российском рынке осуществили эмиссию ЦФА 196 эмитентов, из них 117 выпустили ЦФА в течение последних 9 месяцев. Если в 2023 году эмитенты выходили на рынок ЦФА с неравномерной динамикой — больше всего в феврале, июне, декабре — то последние полгода приток эмитентов более стабилен и увеличивается примерно на 10% каждый месяц».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 7 октября: «Доходности ОФЗ за неделю поднялись в среднем на 50 б. п. до 19,3–19,8% годовых на коротком участке и до 16,1–19,0% — на среднем и длинном. Рост ускорился в четверг после публикации данных по недельной инфляции, которая оказалась довольно высокой, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ РФ».

🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 7 октября: «Индекс PMI в производстве упал до 49.5 против 52.1 в августе, что связано с сокращением производства, новых заказов и занятости. Тем не менее, рост цен у производителей остается высоким. Инфляция в сентябре, по нашей оценке, могла составить 8.3% SAAR. Рост цен остается повышенным и пока не замедляется».

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 10 октября: «Итоги прошедших аукционов оказались слабыми, несмотря на предложение сразу двух флоатеров. Из двух аукционов состоялся лишь один, при этом объем размещения был минимальным».

🔘«Монополия.Онлайн – Обзор перед дебютом» от Телеграм-канала Долгосрок от 8 октября: «Ориентир спреда по планируемому размещению Монополии установлен на уровне «не выше 3.75%», что значительно превышает среднерыночные значения (уровень BB+/BBB) и связано это с премией за дебют. Объем размещения - 3 млрд руб., срок обращения - 3 года, купоны - ежемесячные. Дебютный выпуск Монополии полностью соответствует рынку, а высокий спред может вызвать повышенный спрос и его корректировку в сторону снижения».

💬 Какие темы стали ключевыми на прошедшей московской сессии Investfunds Forum ?

Смотрите сюжет о крупнейшей конференции институциональных инвесторов в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

🔎 Каким образом недавно анонсированные изменения в налогообложении бондов, если они будут приняты, скажутся на долговом рынке и держателях облигаций?

С этим вопросом в новом выпуске Cbonds Weekly News мы обратились к старшему юристу практики налогового и административного права MaximaLegal Сергею Тарасевичу.

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

💬 Сможет ли наша страна в ближайшее время вернуться к рекордным значениям рынка ESG и станут ли на нем проявлять большую активность корпоративные заемщики?

Об этом Cbonds Weekly News рассказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития агентства АКРА Владимир Горчаков.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds Weekly News!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!