#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 октября

🇷🇺Россия

🚛 ЛК Европлан – АКРА,🆕 присвоен "AA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильными оценками бизнес-профиля и риск-профиля, а также адекватными оценками фондирования, достаточности капитала и ликвидности».

🛤ВСМ ДВЕ СТОЛИЦЫ – АКРА,🆕 присвоен "AAA(RU)", "стабильный"

«Рейтинг находится на уровне рейтинга финансовых обязательств Правительства РФ, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания ВСМ экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность компании не является фактором, влияющим на ее рейтинг».

💡 Корякэнерго – НКР,🆕 присвоен "BB.rս", "стабильный"

«Компания поддерживает низкую долговую нагрузку и высокую долю собственного капитала в структуре фондирования, однако агентство отмечает средний уровень обслуживания долга, а также невысокие метрики рентабельности и ликвидности. Оценка акционерных рисков компании учитывает наличие негативной информации о её бывшем бенефициаре».

💧ГИДРОМАШСЕРВИС – НКР,⬆️с "A.rս" до "A+.rս", "стабильный"

«Рейтинг повышен вслед за повышением оценок собственной кредитоспособности как самой компании, так и её материнской компании - АО «Группа ГМС», что обусловлено заметным улучшением операционных и финансовых показателей обеих компаний за последний год».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 октября:

👥 Хэдхантер стал владельцем мажоритарной доли (60%) в российском разработчике систем кадрового электронного документооборота (КЭДО) HRlink. Сумма сделки составила до 1,5 млрд руб., пишет Forbes. Также Группа получила от кипрского регистратора компаний согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию.

🏦 Московская биржа подвела итоги торгов в сентябре – общий объем торгов на рынках биржи достиг 119,2 трлн руб. (124,1 трлн руб. в сентябре 2023 г.) - показатель снизился на 3,9% г/г. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3 трлн руб. (2,7 трлн руб. в сентябре 2023 г.). Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2,2 трлн руб. (1,3 трлн руб. в сентябре 2023 г.).

🔍 Яндекс планирует развививать страховое направление своего бизнеса. Маркетплейс находится в поиске страховой компании для ее покупки. (Коммерсантъ)

🛣 Акционеры ЕвроТранса утвердили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в 4,32 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 октября 2024 года.

💰Инарктика, Займер, ТНС энерго Кубань – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-02 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 10 октября, размещение – 15 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 21.4 млрд рублей.

✔️ Кто владеет информацией - тот владеет миром!
Ровно через 2 недели VII конференция «Capital Markets Kazakhstan» в Алматы!

🔔 Зарегистрироваться!
Ознакомиться с условиями участия

В программе конференции: 

 🟢Финансовый рынок Казахстана. Инфраструктура и регулирование
 🟢Рынок корпоративных облигаций Казахстана. Вызовы и возможности
 🟢Макроэкономика Казахстана
 🟢Инвестиционные идеи
 🟢Новые технологии на финансовых рынках: цифровые активы и искусственный интеллект

📎 Более 120 зарегистрированных участников, список доступен на сайте

После деловой части участников ждет фуршет с прохладительными напитками, где вы сможете насладиться приятным общением с другими участниками конференции и потанцевать под зажигательные хиты кавер-группы Phoenix band.

До встречи в Алматы!

#Премаркетинг
💳«ГПБ Финанс», 001Р-02Р (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 150 б.п.
Книга заявок открыта до 17:00 (мск).

Размещение запланировано на 8 октября.

📝Организатор – Газпромбанк.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿 Казахстан впервые с 2015 года намерен разместить еврооблигации на Astana International Exchange. Выпуск объёмом $1.5 млрд будет размещен при помощи 4-х крупных международных банков: BCC Invest, J.P. Morgan, Citibank и Societé Generale CIB и получит листинг на AIX и LSE. Период букбилдинга: 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны.

В рамках I этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей. На II этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Министерства финансов параметры выпуска. Данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития.

🇺🇿 Агентство по управлению госактивами Узбекистана анонсировало приватизацию 100% госдоли в ООО Invest Group Centre. Консультантом сделки выступает компания Portfolio Investments. Заявки от инвесторов принимаются до 1 ноября. Особенностью сделки является то, что будущий инвестор десять лет должен обеспечивать работу спорткомплекса «Ёшлик», находящегося на балансе Invest Group Centre. Приватизация компании является частью масштабной программы по сокращению доли государства в экономике.

🇹🇯 Рейтинговое Агентство Moody's пересмотрело прогноз по рейтингу Таджикистана. Агентство оставило рейтинг без изменения, на уровне B3, но улучшило прогноз со "стабильного" на "позитивный". Основными факторами пересмотра стал стабильный экономический рост, грамотное управление внешним долгом и сокращение рисков платёжного баланса. Ранее, в конце августа, агентство S&P также повысило рейтинг Таджикистана со значения B- (Стабильный) до B (Стабильный).

#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-02 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 октября.

📝Облигационный долг Эмитента 70 млрд рублей, $500 млн.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 170 вышел в эфир!

В этот раз мы побывали на XVI Российском конгрессе Private Equity и XII Форуме венчурных инвесторов, рассказали о планах Минфина по размещению ОФЗ до конца года, выяснили, что стоит за активностью регионов на рынке публичного долга и насколько привлекательны сегодня облигации операторов связи.

Кроме того, мы презентовали новый полезный раздел сайта Cbonds и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Куприянов, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса, инвестбанк «Синара»
• Татьяна Тирских, руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов, Эксперт РА
• Александр Строгалев, инвестиционный консультант, ВТБ Мои Инвестиции
• Юлия Могиленко, директор центра обслуживания эмитентов, РЕЕСТР
• Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России и СНГ, Cbonds

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,31% (⬆️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,64% (⬆️22 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,38% (⬆️16 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-12 (600 млн)

Размещения
💰Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)
💵Концерн РОССИУМ, БО-02 (60 млрд)

Оферты
🚚ЛК Европлан, БО-07 (5 млрд)
💰Феррум, БО-01-001P (102.3 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💥Уже через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар с представителями компании ГК «Монополия» — логистической платформы, объединяющей участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.

✅ Зарегистрироваться можно здесь 👈

#CbondsNewsletter
📊 В сентябре объем новых выпусков вырос на 51% по сравнению с августом – Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь

📉Объем новых выпусков значительно вырос в сентябре 2024 года (+51%) по сравнению с августом 2024 года. Однако объем выпущенных облигаций снизился по сравнению с сентябрем 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 8 и 16% соответственно. Тем не менее на рынке развивающихся стран объём выпусков превысил аналогичный показатель предыдущего года на 54%.

🌐Только 10 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств в сентябре 2024 года, разместив 17 еврооблигаций на общую сумму $16 млрд. Турция была самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с еврооблигациями на $3.5 млрд. Также на рынок вышла Индонезия, выпустив три еврооблигации на сумму $2.6 млрд.

🧸Эмитенты-дебютанты привлекли $28.6 млрд на международном рынке облигаций в сентябре. Доля эмитентов развивающихся рынков в отчетном месяце составила 26%. Laboratory Corporation of America Holdings, которая через свои дочерние компании предоставляет услуги клинических лабораторий и разрабатывает специализированные тесты, такие как онкологическое тестирование, генотипирование и фенотипирование ВИЧ, диагностическая генетика и клинические испытания, в сентябре выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации на $1.5 млрд 2-мя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG, размещенных в сентябре, составил $43.2 млрд. Количество новых выпущенных ESG-облигаций в этом месяце снизилось на 1% по сравнению с сентябрем прошлого года, показав, тем не менее, лучший результат с января 2023 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 54%. Агробанк (Узбекистан) выпустил зеленые еврооблигации сроком на 5 лет на сумму $400 млн.

#ИтогиРазмещения
🎡Парк Сказка, БО-П01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.25% годовых
Дюрация: 1.64

Количество сделок на бирже: 1728
Самая крупная сделка: 144.754 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняла сделка объёмом 144.754 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб. (18%).

📝Организатором выступил Совкомбанк. ПВО — Регион Финанс.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 октября

🇷🇺Россия

🏭Юнитайл Холдинг – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruВВВ+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно высокими бизнес-рисками, низкой долговой нагрузкой, приемлемым уровнем ликвидности, высокой рентабельностью, а также низким уровнем корпоративных рисков».

🖥 Р-Вижн – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средним риск-профилем отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, высокой рентабельностью, низким уровнем долговой нагрузки, комфортной ликвидностью, а также умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

🇧🇾Беларусь

🏦 МТБанк – Эксперт РА,⬆️с "byBBB" до "byBBB+" по национальной шкале, "стабильный"
⬇️с "ruBB-" до "ruB+" по российской шкале, "стабильный"

«Повышение рейтинга по национальной шкале Республики Беларусь обусловлено увеличением масштабов бизнеса банка при неухудшении финансовых метрик, что привело к росту оценки конкурентных позиций банка, а также пересмотру агентством оценки его деловой репутации. Понижение рейтинга по российской национальной шкале связано с пересмотром уровня странового риска Российской Федерации, а также Республики Беларусь».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 октября:

🚀Аэрокосмический холдинг SR Space собрал заявки частных инвесторов почти на 23,5 млн руб. в ходе pre-IPO, что составило только 1,5% от 1,53 млрд руб., которые он намеревался привлечь. До середины лета 2025 года компания планирует размещать акции на внебиржевом рынке, чтобы привлечь остальные средства. (Forbes) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

💳 🚗 ПСБ установил цену приобретения акций СмартТехГрупп в размере 2,5 руб./акцию. Удовлетворение заявок пройдет сегодня в ходе торгов на Мосбирже. Всего банк может приобрести не более 440,9 млн акций или до 20% всех акций в обращении.

🍏 Корпоративный центр ИКС 5 ожидает, что торги ее акциями на Московской бирже начнутся в начале 2025 года. Компания планирует рост бизнеса на уровне не менее 17–18% в ближайшие 3 года. По итогам 2024 года она ожидает рост выручки в 24-25%.

🏦 Группа Ренессанс Страхование купила страховую компанию «Райффайзен лайф» у Райффайзенбанка и австрийской группы Uniqa. Инвестиционный портфель СК «Райффайзен лайф» на начало 2024 года оценивался в размере около млрд руб.

💰НКХП, Делимобиль – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

❓🏙 А что, если всем встретиться 14 ноября в Дубае на XI Cbonds Fixed Income Conference? Звучит как отличный план!

✅Регистрируемся и продлеваем лето!
Знакомимся с условиями участия

Что вас ждет на конференции:
🔍Macroeconomic Outlook
🔍Investment Ideas: Global
🔍Investment Ideas: MENA
🔍Investment Ideas: Local Currencies
🔍Harnessing AI in Global Trading and Bond Markets: From Predictive Analytics to Risk Management

Спикеры:
🔹Mohammad Ahsan, Managing Director, Rates & Fixes Income, Mashreqbank
🔹Charles Feghali, Head of Investment, Azimut DIFC
🔹Bashar Al-Natoor, Managing Director - Global Head of Islamic Finance, Fitch Ratings
🔹Satyajit Singh, Head of Fixed Income Strategy, Emirates NBD Bank

Язык конференции — английский.

Продлеваем лето вместе с Cbonds!☀️

#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 14 октября. Размещение запланировано на 18 октября.

📝Организаторы – Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.