#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 июля

🇷🇺Россия

🛠КЛС-Трейд – НКР,🆕 присвоен "BB+.rս", "стабильный"

«Давление на оценку финансового профиля компании оказывают повышенная долговая нагрузка, ограниченный запас прочности по обслуживанию долга, показатели ликвидности и оценка структуры фондирования. Оценку финансового профиля поддерживают высокие показатели рентабельности».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 июля:

🌱Уралкалий в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 64 раза, до 40,49 млрд руб (624 млн руб. годом ранее). Выручка компании по РСБУ выросла почти на 15%, до 122,6 млрд руб.

🖥 Продажи Группы Астра в I полугодии выросли на 64%, до 5,53 млрд руб. Группа отметила, что ее бизнес имеет ярко выраженную сезонность - более 50% отгрузок приходится на IV квартал, а расходы распределяются более равномерно по всему году.

👠 Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "ОР", которое в холдинге OR Group является эмитентом выпусков облигаций холдинга, и открыл в компании конкурсное производство.

📱 МКАО "Яндекс" проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о передаче СД полномочий по принятию решения об увеличении уставного капитала через допэмиссию обыкновенных акций или привилегированных акций, номинальная стоимость которых составляет не более 20% номинальной стоимости размещенных акций, на срок 4 года с даты принятия решения.

🔅 Южуралзолото ГК проводит заседание совета директоров. В повестке вопрос утверждения дивидендной политики.

🧱АПРИ - завершение приема заявок на участие в IPO, сбор заявок начался 22 июля.

#ИтогиРазмещения
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.75% годовых/19.27% годовых
Дюрация: 1.68

Количество сделок на бирже: 3678
Самая крупная сделка: 200.529 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (28%).

📝Организатором выступил ВТБ Капитал Трейдинг.

💬 31 июля в 12:00 (мск): Онлайн-семинар ««Азбука вкуса: размещение нового выпуска облигаций на Московской бирже (эмитент ООО «Городской супермаркет»)»

31 июля в 12:00 (мск) мы побеседуем с представителем представителем торговой сети «Азбука вкуса» (эмитент – ООО «Городской супермаркет») – одного из лидеров рынка высококачественной розницы.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🟡Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds;
🟡Виктория Лубнина, старший вице-президент компании «Азбука вкуса»;
🟡Максим Чижов, директор Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.

📆 Когда: 31 июля в 12:00 (мск)
📍 Где: Участие бесплатное ➡️Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту!😉

#Премаркетинг
⚡️«Россети», 001Р-13R (не менее 15 млрд)

❗️Сбор заявок перенесен на 31 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 августа.

📝Организаторы – Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, Россельхозбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,43% (⬆️16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,43% (⬆️22 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,68% (⬇️15 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏦 Сбербанк России, 002P-SBER47 (10 млрд)

Размещения
🍗 Группа Черкизово, БО-001Р-07 (7 млрд)
📢 МегаФон, БО-002P-06 (10 млрд)
💿 РУСАЛ, БО-001Р-08 ($85 млн)

Оферты
💰Голдман Групп, 001Р-02 (840 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🏦 Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям Банка развития Республики Беларусь через российскую инфраструктуру

Источник: информационное сообщение Банка России

Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (ISIN XS1904731129 или US25161EАА91) в пользу российских инвесторов. Эмитент сможет исполнять обязательства в белорусских рублях или выкупать еврооблигации. Выплаты будут проходить минуя зарубежные институты.

НРД составит список владельцев еврооблигаций и направит его в Банк развития Республики Беларусь. Российскому инвестору необходимо будет через свой депозитарий направить в НРД инструкцию и самостоятельно подать эмитенту заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях или на выкуп еврооблигаций. Заявки должны в том числе содержать отказ от претензий к эмитенту. Для получения исполнения обязательств по еврооблигациям в белорусских рублях держателю бумаги следует также подтвердить свой дружественный статус и факт приобретения ценной бумаги до 28 мая 2024 года.

После проверки документов эмитент сможет направить денежные средства в НРД для их дальнейшей передачи инвесторам, подавшим заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях. Инвесторы, подавшие заявку на выкуп, получат выплаты напрямую от эмитента. После получения выплат по еврооблигациям ценные бумаги будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет эмитента, открытый в НРД.

🇺🇿⚡5 причин посетить конференцию Cbonds в Ташкенте!

12 сентября Cbonds проведет в Ташкенте VI Международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан» с участием более 200 человек.

При регистрации по 12 августа действует скидка 10%
Стоимость участия - 45 000 руб

➡️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

✔️ Причина 1: Выступление ведущих лиц рынка капитала Республики

🟡Шерали Абдужаббаров, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
🟡Даурен Сапаргалиев, Фридом Брокер Узбекистан
🟡Рустам Азимов, Узбекинвест

✔️ Причина 2: Участники из ведущих банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств, инфраструктурных компаний.

✔️ Причина 3: Нетворкинг - во время кофе-брейков и на фуршете после деловой части вы можете подискутировать на важные темы и установить новые деловые контакты.

✔️ Причина 4: Актуальные темы для обсуждения.

✔️ Причина 5: Непередаваемая атмосфера Ташкента - прекрасная сентябрьская погода, ароматные дыни и лучший плов!

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001Р-09R (10 млрд)

Сбор заявок – 1 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 246.333 млрд руб.

#Премаркетинг
💰«АРЕНЗА-ПРО», 001P-05 (300 млн)

Сбор заявок – 6 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.43 млрд рублей.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 июля

🇷🇺Россия

🐠Инарктика – АКРА,⬆️с "A(RU)" до "A+(RU)", "стабильный"

«Улучшение качественной оценки долговой нагрузки и оценок корпоративного управления, а также ожидания Агентства по дальнейшему изменению показателей свободного денежного потока (FCF) в лучшую сторону послужили поводом для повышения кредитного рейтинга Компании».

🍫Плаза-Телеком – НКР,⬆️с "BB-.rս" до "BB.rս", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением показателей финансового профиля, в том числе за счёт значительного улучшения показателей абсолютной и текущей ликвидности, снижения зависимости от крупнейшего кредитора, увеличения запаса прочности по обслуживанию долга».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 30 июля:

✈️ Чистая прибыль Аэрофлота в I полугодии по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,6 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль составила 24,2 млрд руб. против убытка в 9 млрд руб. за I полугодие 2023 года. Выручка за отчетный период увеличилась почти на 52%, до 312 млрд руб.

💳 Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам I полугодия уменьшилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 4,4%, до 277,1 млрд руб. По итогам января — июня 2024 года активы группы ВТБ увеличились на 6,6% и достигли 31,3 трлн руб. Группа существенно повысила прогноз чистой прибыли по МСФО за 2024 год с 435 до 550 млрд руб.

🔍 Общая выручка МКПАО «Яндекс» по МСФО во II квартале увеличилась на 37% г/г и составила 249,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль группы выросла на 45%, составив 22,7 млрд руб. Совет директоров по рекомендации менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов истории компании, которые могут составить 80 руб. на обыкновенную акцию.

🤲 Ритейлер «Азбука вкуса» («Городской супермаркет») в I полугодии получил чистую прибыль в 760 млн руб. против убытка в 830 млн руб. в I полугодии 2023 года. Показатель EBITDA вырос за отчетный период в 2,7 раза - до 2,35 млрд руб. 👉 Зарегистрироваться на онлайн-семинар Cbonds с эмитентом

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года).

Аукцион будет проведен без лимита. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

#РынокЦФА
💡Иностранные ЦФА могут быть допущены к обращению в России

Иностранные цифровые финансовые активы могут быть допущены к обращению в России, если в этом качестве такие иностранные цифровые права будут квалифицированы отечественным ОИС, следует из нормы, одобренной комитетом Госдумы по финрынку ко II чтению нижней палаты парламента, к законопроекту о легализации майнинга.

🔎Банк России вправе установить особенности учета и (или) обращения иностранных цифровых прав, допущенных к обращению в Российской Федерации. Иностранные ЦФА, согласно одобренным комитетом поправкам, не смогут приобретаться физлицами баз соответствующего разрешения ЦБ. Кроме того, Банк России будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности.

📝 Подробнее в материале Frank Media

👉 Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,36% (⬇️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,12% (⬇️31 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,96% (⬆️28 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🔌 Россети, 001Р-13R (от 15 млрд)
🏦 ДОМ.РФ, 002Р-04 (25 млрд), доп.выпуск №1
🏦 Сбербанк России, 002P-SBER47 (10 млрд)

Размещения
💳 Газпромбанк, 004P-09 (400 млн)
🚓 Финансовые Системы, БО-П01 (500 млн)

Оферты
🔌 Россети, 22 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
Группа Черкизово, БО-001Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1982
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 млрд руб. (29%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид, Россельхозбанк.

💥Уже через час, в 12:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Азбука вкуса: размещение нового выпуска облигаций на Московской бирже (эмитент ООО «Городской супермаркет»)»

✅ Зарегистрироваться можно здесь.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 июля

🇷🇺Россия

🌾Деметра-Холдинг – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB" до "ruBBB+", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей вследствие роста объемов перевалки зерна на экспорт, расширения парка вагонов-хопперов, положительного влияния ранее приобретённых и консолидированных активов, а также оптимизации себестоимости».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 31 июля:

⛽️ Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии снизилась на 7,5%, до 118,5 млрд руб. Выручка выросла на 41% и составила 747,2 млрд руб.

👩‍⚕️ МД Медикал Груп Инвестментс, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», вернется к практике выплаты дивидендов два раза в год уже в 2024 году. Компания завершила перерегистрацию в российскую юрисдикцию. Выручка компании во II квартале составила 8,1 млрд руб., что на 22,1% больше, чем годом ранее.

🛒 Ретейлер О’КЕЙ в I полугодии увеличил чистую розничную выручку на 6,2%, до 104,6 млрд руб. Чистая розничная выручка гипермаркетов О`КЕЙ выросла на 2,0% г/г, до 69,4 млрд руб., сети дискаунтеров «ДА!» - на 15,7% г/г, до 35,2 млрд руб.

🏠 Сервис Самолет плюс в ходе pre-IPO привлек 825 млн рублей, разместив дополнительный выпуск акций по цене 275 руб. за бумагу. Капитализация компании, по итогам размещения, составит 21,2 млрд рублей. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO