#Премаркетинг
🚚«Интерлизинг», 001Р-08 (3 млрд)

❗️Сбор заявок пройдет 16 апреля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 16,25% годовых, доходности – не выше 17,52% годовых.

📝Организаторами выступают ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,39% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,48% (⬆️1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,22% (⬆️1 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 (не менее 50 млрд)
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 (7 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🚅РЖД, З026-1-ФР (250 млн франков), З026-2-Р (15 млрд руб.)

Размещения
🚛ГТЛК, 006Р-06 (729.89 млн)
🥅Проспект, П001-02 (80 млн)

Оферты
💰Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🛠Северсталь, БО-06 (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 апреля

🇷🇺Россия

⛏ТАЛТЭК – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренной оценкой риск-профиля отрасли, чувствительными рыночными и конкурентными позициями, комфортными показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, комфортной оценкой ликвидности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

🌆Ульяновская область – Эксперт РА,⬆️с "ruBBB-" до "ruBBB", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено позитивной динамикой ряда экономических и бюджетных показателей в 2023 году. Наблюдается рост реального ВРП и ВРП на душу населения, отношения среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума. Улучшилась бюджетная автономия и снизилась долговая нагрузка».

🏦Тинькофф Банк – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "АA-(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Повышение рейтинга обусловлено изменением Агентством оценки значимости Банка для финансовой системы РФ и отражает существенный рост с начала 2023 года его доли в общем объеме средств, привлеченных от физических лиц, наряду с увеличением доли в активах банковской системы».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 4 апреля:

🏦ТКС холдинг зарегистрировал собственный негосударственный пенсионный фонд "Тинькофф пенсия". Согласно выписке, АО "НПФ "Тинькофф пенсия" была внесена в ЕГРЮЛ 3 апреля. Уставный капитал НПФ – 150 млн рублей.

💿 Северсталь приобрела дистрибуционный бизнес корпорации "А Групп", которая является одной из крупнейших металлосервисных корпораций России. Новая дочерняя компания была зарегистрирована 3 апреля (ООО "А Групп"). Условия сделки компания пока не раскрывает.

📈Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 31 млн. Сделки на бирже в марте заключали 3,9 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объеме торгов облигациями – 29%. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в марте года вырос в 2,1 раза г/г и составил 82,2 млрд руб.

🚗 Каршеринг Руссия («Делимобиль») опубликовал отчетность по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до 1,9 млрд. Выручка увеличилась на 33%, до 20,9 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 58%, до 6,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 31% по сравнению с 26% годом ранее.

⚗️Совет директоров КуйбышевАзота дал рекомендацию выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 15 руб. на одну акцию каждого типа. Закрытие дивидендного реестра – 27 мая. Окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 16 мая.

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 002P-14R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.4% годовых/15.2% годовых
Дюрация: 1.768
Количество сделок на бирже: 1241
Самая крупная сделка: 1.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (24%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом до 100 млн руб. (22%) и сделки свыше 700 млн руб. (22%)

Организатором выступил Газпромбанк.

#CbondsNewsletter
📊В марте объем новых выпусков евробондов снизился на 14% по сравнению с февралем – Cbonds Global Monthly Newsletter: март

📉В марте объем новых выпусков незначительно снизился (на 14%) по сравнению с февралем. Более того, объем новых выпусков на развитых рынках ниже на 11% аналогичного показателя за март 2023 года. Однако, на развивающихся рынках картина несколько другая: объем новых выпусков превышает на 8% показатели аналогичного месяца предыдущего года.

🌐В марте 9 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 15 еврооблигаций на общую сумму $23.7 млрд. Наиболее активными были Польша и Израиль, выпустив еврооблигации в 3-х траншах каждая на сумму $8 млрд. Эмитенты из Центральной и Восточной Европы выпустили более половины суверенных еврооблигаций марта.

🧸В марте объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $15.1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в марте составила 14.6%. Nestle Capital Corporation, американская дочерняя компания Nestle S.A., выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации марта на $2.5 млрд 4-мя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в марте, составил $25.3 млрд., что на 9% больше, чем в марте 2023 года. Однако, объемы ESG-еврооблигаций снижаются второй месяц подряд. С начала года зеленые бонды составляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 54%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в марте не было.

#Премаркетинг
💰«ВЭБ.PФ», ПБО-002Р-40

Книга закрыта. Размещение запланировано на 9 апреля. Объем размещения зафиксирован и составит 85 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир спреда к RUONIA – 140 б.п.

📝Организаторами выступают Локо-Банк, МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🏗«ЛЕГЕНДА», 002Р-02 (3 млрд)

❗️Сбор заявок, запланированный на завтра, перенесен на неопределенный срок.

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 145 уже на YouTube

В этот раз мы наглядно показали, что происходило на публичном долговом рынке России в первом квартале этого года, рассказали о планах Минфина по размещению гособлигаций на ближайшие три месяца, разбирались в особенностях и нюансах «купонов-лесенок», показали сюжет с конференции ЭкспертРА и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА
• Михаил Автухов, заместитель председателя правления - глава CIB, Совкомбанк
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес-Решения»
• Николай Запрягаев, руководитель аналитического отдела блока DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

💥Уже через час, в 11:00 (мск), начнется наш онлайн-семинар «Новый выпуск облигаций Selectel»

✅Зарегистрироваться можно здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,48% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,29% (⬆️7 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🚅РЖД, З026-1-ФР (250 млн франков), З026-2-Р (15 млрд руб.)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн)

Размещения
💳Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 (10 млрд) ➡️Запись онлайн-семинара с Эмитентом смотрите здесь.
🛣Автодор, БО-005P-06 (2 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 апреля

🇷🇺Россия

🚙РЕСО-Лизинг – Эксперт РА,⬆️с "ruA+" до "ruАА-", "стабильный"

«Пересмотр рейтинга произведен с учетом изменения подходов агентства к расчету показателя уровня дефолтности лизинговых активов, что нашло отражение в усилении оценки собственной кредитоспособности компании. Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, высокими достаточностью капитала и эффективностью деятельности, адекватным качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления».

✅Cbonds расширяет покрытие по значениям «СЧА на акцию» и «Количество акций в обращении» для ETF и Mutual Funds США, Европы, Азии и иных регионов

Клиентам Cbonds стали доступны показатели «СЧА на акцию» (англ. NAV per share) и «Количество акций в обращении» (англ. shares outstanding) для более 11 000 ETF и Mutual Funds. Всего значения «СЧА на акцию» и «Количество акций в обращении» доступны для более 35 УК со всего мира, в числе которых:

🔹BlackRock
🔹Amundi
🔹SPDR State Street Global Advisors
🔹Invesco
🔹BMO
🔹Goldman Sachs
🔹Pimco
🔹American Century
🔹Natixis
🔹Amplify
🔹Franklin Templeton
🔹Hang Seng Investments

Значения параметров по интересующему ETF или Mutual Funds можно посмотреть на сайте Cbonds на странице фонда в разделе «График торгов и СЧА», инструменты доступны через форму поиска ETF & Funds. Клиентам также доступны архивные значения «СЧА на акцию» и «Количество акций в обращении».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 апреля:

1️⃣🤖МФК «Займер» установила ценовой диапазон для IPO на уровне от 235 до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 23,5-27 млрд руб. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Дополнительно будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Сбор заявок – с 5 по 11 апреля, начало торгов ожидается 12 апреля. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

🛴 ВУШ Холдинг не исключает возможности вторичного размещения своих акций на бирже (SPO), однако пока конкретики в этом вопросе нет, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский. Также компания ожидает увеличения выручки по итогам 2024 года минимум на 30%.

💿ГМК «Норильский никель» завершил дробление акций. В результате конвертации одна акция номинальной стоимостью 1 руб. конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 руб. Количество обыкновенных акций после дробления – 15 286 339 700 штук. Возобновление торгов на Мосбирже – 8 апреля.

#Премаркетинг
💰«КОНТРОЛ Лизинг», 001P-02 (1 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 12 апреля, размещение – на 16 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 18.5% годовых, доходности – не выше 20.15% годовых.

📝Организатором выступает ИБ Синара.

#Премаркетинг
⚙️«Гидромашсервис», 001Р-02 (3 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 10 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 12 апреля.

Ориентир ставки купона – не выше 16% годовых, доходности – не выше 17.23% годовых.

📝Организаторами выступают МКБ, Совкомбанк. ПВО – «РЕГИОН Финанс»

💬 9 апреля в 17:00 (мск): онлайн-семинар Cbonds «Вся правда о недвижимости. PART 3»

9 апреля в 17:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с командой PARUS – крупнейшей независимой платформы для коллективных инвестиций в недвижимость.
Поговорим о том, какие классы активов дали максимальную доходность на 20-летнем горизонте в России, как сейчас выглядит рынок фондов недвижимости, почему и в какую недвижимость сейчас стоит инвестировать

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔸Сергей Зобов, коммерческий директор Cbonds;
🔸Денис Степанов, основатель PARUS Asset Management и президент компании Central Properties;
🔸Елена Михайлова, руководитель направления маркетинговых и аналитических исследований PARUS.

📆Когда: 9 апреля в 17:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация