УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,76% ( ⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
13,98% ( ⬆️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,3% (⬆️2 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵Борец Капитал, 001P-02 (4 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн), ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)

Размещения
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн)

Оферты
🏢Группа Астон, КO-П06 (65 млн)
💵ИНСАЙТ, 01 (11 млрд)
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
📝УК ОРГ, БО-01 (127.9 млн)
💰Финанс-менеджмент, 01 (500 млн)
⛽️Роснефть, 001P-01 (600 млрд), 002P-01 (300 млрд), 002P-02 (300 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П05 (2 млрд)

Сбор заявок – 12 декабря, размещение – 14 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 8 млрд рублей.

В октябре Cbonds провел онлайн-семинар с Эмитентом. Запись смотрите здесь.

💡Cbonds расширяет покрытие по дивидендам ETF и Mutual Funds

Рады сообщить, что клиентам Cbonds теперь доступна информация о дивидендах ETF и Mutual Funds, имеющих листинг на фондовой бирже Гонконга, от ведущих управляющих компаний:

🟣China AMC – крупнейшая управляющая компания Китая с совокупным объемом активов свыше $2.4 млрд.
🟣CSOP Asset Management управляет более чем 20 инвестиционными фондами с акцентом на инновационные продукты.
🟣BlackRock Hong Kong – гонконгское подразделение одной из лидирующих мировых управляющих компаний.
🟣Hang Seng Investment – одна из ведущих управляющих компаний Гонконга с более чем 50 инвестиционными фондами.

⬆️Таким образом, количество иностранных фондов, данные о дивидендных выплатах которых покрываются Cbonds, превысило 4700.

#СеминарыCbonds
⚡️Онлайн-семинар «Энерготехсервис – размещение облигаций» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Энерготехсервис – размещение облигаций», в ходе которого спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

👇Запись уже доступна:
🟣YouTube
🟣RuTube

Полезного просмотра! 👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 декабря

🇷🇺Россия

💨 Санкт-Петербург – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruААА", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильным уровнем развития экономики и комфортным уровнем инвестиционной привлекательности, благоприятным уровнем демографического развития и развитым рынком труда, сбалансированным исполнением бюджета и сильными позициями по долговой нагрузке».

🏗Главстрой-Регионы – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Компания характеризуется низким уровнем долговой нагрузки. Вследствие невысокого уровня долговой нагрузки у компании также отмечается низкий уровень процентной нагрузки. Также положительное влияние на оценку ликвидности компании оказывает наличие значительного объема невыбранных кредитных линий по проектному финансированию».

👔Тами и КО (Henderson) – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок таких факторов финансового риск-профиля, как размер, долговая нагрузка и обслуживание долга, вследствие роста рентабельности операционной деятельности Компании и увеличения FFO до фиксированных платежей и налогов на фоне снижения общей долговой нагрузки».

👷Атомстройкомплекс-Строительство – АКРА,⬆️с "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок за структуру управления и финансовую прозрачность, а также ростом объема портфеля текущего строительства (с учетом проектов, реализуемых в рамках государственных контрактов)».

🌾Юг Руси – НРА, 🆕 присвоен "ВВ+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: высокой оценкой показателя обеспеченности обслуживания долга; высокой оценкой покрытия процентных расходов; высокой оценкой рентабельности операционного денежного потока до изменения оборотного капитала».

🍽Патриот Групп – НКР,⬆️с "BBB-.rս" до "BBB.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением качества корпоративного управления компании, в частности, переходом на подготовку отчётности по МСФО дважды в год и развитием коллегиальных органов управления, а также повышением оценки финансового профиля в результате изменения показателей операционного потока после уточнения применения международных стандартов финансовой отчётности и улучшения структуры фондирования».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 декабря:

🖥 Софтлайн объявила о повышении прогноза менеджмента по ключевым финансовым показателям на 2023 год. Обновленный прогноз предполагает оборот за 2023 год на уровне не менее 87 млрд руб. Валовая прибыль может составить не менее 20 млрд руб., а скорректированная EBITDA – 3,5 млрд руб. или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBITDA увеличилось более чем на 16% по сравнению с показателем, ожидаемым ранее.

⛽️ Лукойл получил разрешение Президента России совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании ЭЛ5-энерго у компании Uroc Limited. Доля Uroc Ltd в ЭЛ5-энерго - 7,4%. Уставной капитал компании состоит из 35,371 млрд акций. Соответственно, Лукойл сможет получить всю долю Uroc Ltd в генерирующей компании и нарастить свое участие в ЭЛ5-энерго до 63,84%. (ТАСС)

🚗 Каршеринг Руссия (Делимобиль) приняла решение о дроблении своих акций, в результате которого 10 млн акций компании конвертируются в 160 млн штук. Их номинальная стоимость составит 0,000625 руб. (ранее она составляла 0,01 руб.), следует из сообщения эмитента на сайте раскрытия информации. Также принято решение об увеличении уставного капитала «Каршеринг Руссия» через размещение дополнительных 48 млн акций по открытой подписке и о получении акционерным обществом статуса публичного.

💿 ТМК проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос допэмиссии по закрытой подписке в рамках проведенного в сентябре SPO компании. (БКС Экспресс)

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-02 (2 млрд)

Сбор заявок – 12 декабря, размещение – 15 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 2 млрд рублей. В обращении находится один выпуск облигаций серии 001P-01.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 4 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 500 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 300 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 99 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 601 млрд руб. ⬆️
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 400 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️

🔵Отбор заявок на заключение договоров РЕПО КФ Ленобласти: 5.2 млрд руб. ⬆️
🔵Депозитный аукцион Санкт-Петербурга: 30 млрд руб. ⬆️

🔵Размещения средств МФ регионов на депозиты ⬆️️:
• Свердловская область: 4 размещения суммарно 11 млрд руб.

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.

#ИнтервьюCbonds
🎤Cbonds принял участие в Investor Day — специализированном мероприятии IDF Eurasia для действующих и потенциальных инвесторов. В рамках встречи представители топ-менеджмента компании поделились мнением о текущей ситуации на финансовом рынке и его перспективах.

Представляем вашему вниманию выступление руководителя департамента по работе с инвесторами IDF Eurasia Антона Храпыкина. Он рассказал об этапах развития компании, ее основных направлениях, финансовых результатах и многом другом.

✔️Интервью доступно к просмотру на YouTube- и Rutube-каналах Cbonds.

Смотри Cbonds и узнавай интересное первым!

✈️ Взлетаем вместе!
1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ участников зарегистрированы на XXI Российский облигационный конгресс!

Убедитесь сами – список участников.

❗️Заканчивается регистрация на рейс, следующий по маршруту «Санкт-Петербург-XXI Российский облигационный конгресс».

Вы еще успеваете сдать чемодан и пройти на посадку.

Я лечу с вами! Регистрируюсь!

Во время этого захватывающего путешествия вас ожидают:
🟢12 секций деловой программы;
🟢62 выступления выдающихся спикеров;
🟢5 неформальных мероприятий.

📝Нажмите, чтобы ознакомиться с деловой программой конгресса.

✅Неформальная программа

Cbonds Airlines – 21 год летаем вместе!✨

⚡️Cbonds расширяет количество предоставляемой информации по ЦФА

Рады сообщить, что клиентам Cbonds теперь доступна информация о размещениях ЦФА за последние 30 дней в отдельном блоке. Блок «Последние размещения ЦФА» можно найти на странице «Цифровые финансовые активы в России».

В новом блоке для каждого выпуска ЦФА представлена информация об:
🟣эмитенте,
🟣операторе информационной системы (ОИС),
🟣объёме,
🟣датах размещения и погашения.

✅Также пользователи могут отсортировать размещения ЦФА по платформам ОИС.

#ИтогиРазмещения
🛫 Аэрофьюэлз, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.4 млрд рублей
Купон/Доходность: 16% годовых/16.99% годовых
Дюрация: 2.18

Количество сделок на бирже: 2411
Самая крупная сделка: 266 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 250 млн рублей, второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн рублей (23%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ИФК Солид. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

➡️Запись онлайн-семинара Cbonds с Эмитентом смотрите здесь

#ИтогиРазмещения
💰Новосибирская область, 35023

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд рублей
Купон/Доходность: 12.75% годовых/13.38% годовых
Дюрация: 3.96

Количество сделок на бирже: 672
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объёмом от 4 млрд рублей и более, второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (22%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

🇷🇺🕯Объем рынка корпоративных облигаций России за ноябрь фактически не изменился, общий объем рынка внутренних облигаций составил 44.53 трлн рублей

📌Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам ноября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 23 632,78 млрд рублей. По сравнению с октябрем объем рынка фактически не изменился (незначительно сократился на 0,02%). Месяцем ранее объем рынка составлял 23 636,58 млрд рублей. Год назад, по итогам ноября 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 18 686 млрд рублей – показатель вырос на 26.47%.

В ноябре на рынок вышло 43 эмитента, было размещено 145 новых выпусков, из которых 14 – с плавающей ставкой (в октябре эмитентов было 46, а новых выпусков – 134). В ноябре прошлого года на рынок вышло 39 эмитентов с 87 выпусками облигаций.

📌Общий объем рынка муниципальных облигаций

Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам ноября составил 836,41 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 867,71 млрд рублей).

📌Объем рынка государственных облигаций

В ноябре Минфин РФ провел 7 аукционов по размещению ОФЗ. Размещались в этом месяце только ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Объем рынка государственных облигаций по итогам ноября составил 20 063,67 млрд рублей (месяц назад – 19 736,29 млрд рублей).

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
11,98% ( ⬆️22 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
14,25% ( ⬆️27 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
17,85% (⬆️55 б.п.)

Зарегистрированных участников РОК-2023: 1008 (➡️присоединиться)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🔌Россети, 001Р-11R (10 млрд)
🏚ДОМ.РФ, 001P-17R (10 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 (от 5 млрд)
🚚ГТЛК, ЗО26-Д ($550 млн), ЗО27-Д ($600 млн)
⛽️ Газпром Капитал, БЗО26-1-Е (€448.6 млн), ЗО27-1-Е (€682.2 млн)
🔗Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 ($400 млн)
🔺Альфа-Банк, ЗО-02 (10 млрд)
🏧Газпромбанк, 004Р-01 (400 млн)
💱Совкомбанк, СЗО-01 ($300 млн)

Размещения
💵ИЛС, БО-01-001P (300 млн)
💿ГМК Норильский никель, ЗО25-Д ($500 млн)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 (10 млрд)
🔌Россети Центр, 001Р-03 (5 млрд)
💊Фармфорвард, БО-01 (300 млн)

Оферты
💱Совкомбанк, БО-05 (10 млрд)

Размещения ЦФА – все выпуски по ссылке.

@Cbonds

#CbondsNewsletter
📈 В ноябре объем новых выпусков евробондов значительно (на 25%) вырос по сравнению с октябрём – Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь

Более того, на развивающихся рынках объем новых выпусков превысил аналогичный показатель за 2022 год: +72%, однако, общий объём новых выпусков и объём выпусков на развитых рынках не превысили аналогичные показатели – -6% и -17% соответственно по сравнению с ноябрём 2022 года.

🌐 В ноябре 13 эмитентов выпустили 25 суверенных еврооблигаций на общую сумму $19.6 млрд. Крупнейший евробонд месяца на сумму $2.5 млрд выпустила Колумбия, Израиль – два евробонда и четыре доразмещения на общую сумму $2.8 млрд. Страны Латинской Америки выпустили более трети суверенных еврооблигаций в ноябре.

👶В ноябре 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в ноябре составила 35%. Sandoz Group, швейцарская фармацевтическая компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации ноября объемом €2 млрд тремя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в ноябре, составил $32,1 млрд, что на 27% больше, чем в ноябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 60%. Впервые в 2023 году был выпущен переходной евробонд на сумму €600 млн. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре не было.

Читать полную версию Cbonds Newsletter за ноябрь.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 декабря

💰Международная Страховая Компания Айайси – НРА, 🆕 присвоен "ВВ|ru|", "позитивный"

«Рейтинг обусловлен: хорошими показателями общей ликвидности; высоким соотношением собственного капитала и обязательств; достаточно высоким уровнем рентабельности капитала; хорошими показателями рентабельности. Уровень рейтинга ограничивается: динамикой объема премий-нетто; невысоким уровнем зрелости системы управления рисками; отсутствием перестраховочной защиты; низким уровнем диверсификации бизнеса».

💨 Иркутская область – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен низкой долговой нагрузкой при минимальных рисках рефинансирования обязательств и умеренными показателями бюджетного профиля. Рейтинг Области ограничен невысоким коэффициентом ликвидности и показателями развития региональной экономики, не превышающими среднестрановой уровень».

💰Металлинвестбанк – АКРА, "A-(RU)", прогноз ⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает мнение Агентства относительно возможного улучшения оценки риск-профиля Банка на фоне сохранения тенденции к снижению проблемной задолженности».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 декабря:

🚙РЕСО-Лизинг рассматривает проведение IPO, но хочет стать публичной компанией после начала снижения ключевой ставки, сообщила председатель совета директоров ЛК Мария Селютина. «Как только ключевая ставка пойдет вниз, то 35% ROE (показатели копании, по словам Марии Селютиной) выглядят просто зажигательно», – заявила топ-менеджер. (Frank Media)

⚗️Акционеры КуйбышевАзота утвердили дивиденды по итогам 9 мес. 2023 года в размере 14 руб. на одну акцию каждого типа. Сообщила компания на сайте раскрытия информации. Закрытие дивидендного реестра - 12 декабря 2023 года. Последний день, когда акции можно успеть купить с дивидендами - 11 декабря. Дата выплаты - 26 декабря.

🏦 Московская биржа опубликовала объемы торгов за ноябрь. Общий объем торгов на рынках биржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн рублей, что примерно в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке увеличился на 47%, до 4,683 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,130 трлн руб., увеличившись в 2,5 раза против ноября 2022 года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями возрос на 10% и составил 2,553 трлн рублей. (ТАСС)

⛽️ Лукойл проводит внеочередное собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2023 года в размере 447 руб. на обыкновенную акцию.

📆Планируемые события денежного рынка сегодня, 5 декабря:

⬆️⬇️ – изменение ликвидности

🔵2 аукциона по размещению средств единого казначейского счёта: суммарно 1 150 млрд руб. ⬆️
🔵Аукцион по размещению средств единого казначейского счёта с плавающей ставкой: 200 млрд руб. ⬆️

🔵Аукцион по размещению средств Казначейства по договорам депозита с ЦК (1 день): 100 млрд руб. ⬆️

🔵2 размещения средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах: суммарно 200 млрд руб. ⬆️
🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО не на орг. торгах с плавающей ставкой: 16 млрд руб. ⬆️

🔵Размещение средств Казначейства по договорам РЕПО на орг. торгах:
• 100 млрд руб. (1 день) ⬆️
• 40 млрд руб. (1 неделя) ⬆️

🔵Операции РЕПО постоянного действия ЦБ: максимальный объем не задан. ⬆️
🔵Депозитный аукцион ЦБ на срок 1 неделя: 990 млрд руб. ⬇️

🔵Депозитные торги Ленинградской области: 3.3 млрд руб. ⬆️

⚡️С более подробной информацией о проведении и последующих результатах проведения вышеперечисленных событий можно ознакомиться в календаре событий денежного рынка РФ от Сbonds.