#СеминарыCbonds
🫶Онлайн-семинар «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel», гостями которого в очередной раз стали представители одного из ведущих российских провайдеров IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с третьим выпуском.

💬В рамках семинара спикеры обсудили, как компания оценивает перспективы российского облачного рынка и какие шаги предпринимает для улучшения своих позиций на нем, а также ответили на вопросы зрителей.

📍Запись уже доступна:
🔗YouTube
🔗RuTube

Полезного просмотра!👀

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 августа:

🍷 Beluga Group анонсировала промежуточные дивиденды. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 320 руб. на акцию за I полугодие 2023 года. В общей сложности на выплату направят 3,65 млрд руб., что составляет 120% чистой прибыли по МСФО за первую половину 2023 года. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 18 сентября. (БКС Экспресс)

⛽️ Совет директоров «Русснефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год по привилегированным акциям в размере $110 млн или $1,12 на одну привилегированную акцию. Дивиденды на обыкновенные акции совет директоров рекомендовал не выплачивать. Внеочередное собрание акционеров компании, где будет утверждаться этот вопрос, состоится 21 сентября. (ТАСС)

⛽️«Татнефть» проведет заседание совета директоров, в повестку которого также включен вопрос дивидендов за I полугодие 2023 года.

💎 «Алроса» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года.

💰🇦🇲ЕАБР размещает дебютный выпуск облигаций объемом до $30 млн на Армянской фондовой бирже (AMX)

ЕАБР ("BBB-" – S&P; "AAA(RU)" – ACRA) размещает дебютный выпуск облигаций на Армянской фондовой бирже (AMX), сбор заявок осуществляется с 15 по 31 августа 2023 года через ЗАО «Ардшинбанк». Номинальный объем трехлетнего выпуска – до $30 млн. Номинал облигации – $1000.

Купонный период составит 6 месяцев при ориентире по ставке купона 6% годовых.

📝Организатором размещения выступает ЗАО «Ардшинбанк». Листинг облигаций состоится на Армянской фондовой бирже (AMX).

Республика Армения является участником ЕАБР с 2009 года. За время членства Армении в Банке здесь реализовано 24 проекта на общую сумму около $508 млн, 6 из них на $126 млн. А в 2022 и 2023 годах в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика и финансовый сектор

Источник: пресс-релиз ЕАБР

🚀Cbonds выступит официальным партнером выездного делового мероприятия «Старт в будущее», организуемого Госкорпорацией «Роскосмос»

Выездное деловое мероприятие «Старт в будущее» состоится 14-17 сентября на космодроме Байконур, Республика Казахстан. Организатором мероприятия выступает АО "РК-Финанс" – дочерняя организация Госкорпорации «Роскосмос», Cbonds является официальным партнером мероприятия.

Участники мероприятия смогут посетить первый в мире космодром, который до сих пор остается крупнейшим на Земле, и увидеть единственный в 2023 году пилотируемый ракетный пуск.

🔎 В основе деловой программы запланировано посещение объектов ракетно-космической инфраструктуры, круглый стол и дискуссия, которая позволит обсудить с экспертами состояние и перспективы развития отрасли, а также инвестиции в отрасль.

В пакет участника конференции включен перелет на чартерном рейсе, трансфер, проживание, питание, деловая и культурная программа, а также возможность наблюдать за пуском ракеты со специально оборудованной площадки в компании действующих космонавтов.

Целевая аудитория мероприятия – руководители финансово-банковских структур, крупных организаций и клиентов - партнеров Роскосмоса.

📍Дополнительная информация и форма регистрации.

#партнерский_материал

🔥💻 Новый релиз надстройки для офиса 2019 и более ранних версий: рейтинги эмитента, функции по ETF, демонстрационные шаблоны внутри Надстройки

Достаточно давно не выходили новые релизы по📍Надстройке, но в этот раз мы подготовили то, о чем нас просили многие пользователи, и что, как нам кажется, будет полезно всем.

Рассказываем:👇

1️⃣Блок функций и соответствующих справочников по рейтингу эмитента облигации:
🔵CbondsIssuerRating – Рейтинг эмитента;
🔵CbondsIssuerForecast – Прогноз по эмитенту;
🔵Словарь по рейтинговым агентствам и шкалам.

С помощью этих функций вы всегда можете узнать актуальный рейтинг эмитента по интересующему вас РА.😉

2️⃣Блок функций по ETF:
🔵CbondsETFVolume – Оборот ETF в валюте торгов;
🔵CbondsETFName – Название ETF;
🔵CbondsETFInvestmentCategory – Объект инвестирования ETF;
🔵CbondsETFInvestorLocations – География инвестирования ETF;
🔵CbondsETFProvider – Провайдер ETF.

Уверены, с новыми функциями ведение портфеля с учетом ETF станет еще удобнее.

3️⃣Демонстрационные шаблоны – прямо в Надстройке:

❓Как обратиться к демо-шаблону:

❌Раньше: зайти на сайт, найти нужный раздел и скачать новый файл.
✅Сейчас: нажать пару кнопок в Надстройке, и шаблон скачается, откроется и обновится автоматически.

4️⃣Добавили другие функции и провели небольшой багфикс.

Как вы знаете, мы всегда стараемся прислушиваться к запросам наших клиентов. Расскажите, какие еще новые функции вы бы хотели увидеть!

📩Направить запросы можно по адресу [email protected].

💡📆10 октября, Москва: II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023»

💵Успейте зарегистрироваться и принять участие с 20% скидкой! Для представителей реального сектора действует специальная цена – 24 000 рублей.

Ознакомиться с условиями участия можно здесь.

Темы программы: 👇
🔵Макроэкономический прогноз: динамика процентной ставки;
🔵Синдицированный кредит: правовое регулирование, новые стандарты и рейтингование;
🔵Механизм государственной поддержки крупного корпоративного кредитования.

➡️Деловая часть программы завершится расширенным заседанием Комитета по инвестиционным банковским продуктам Ассоциации банков России.

А еще после официальной части всех участников ждет фуршет и неформальное общение.

До встречи!😉

📢 Завтра Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке

Во вторник, 15 августа, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

🕛Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров – 10:30 (мск).

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

🎉Telegram сегодня исполнилось 10 лет

А нашему TG-каналу @cbonds уже больше 5 лет.😉

В эту символическую для Telegram дату хотим вам напомнить о всех наших TG-каналах и чатах:👇

✔️Каналы:
🔵Новое на Cbonds – все обновления сайта Cbonds: оперативно и наглядно.
🔵InvestFunds | ПИФы – актуальная информация по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF: регистрация новых фондов, новости и статистика рынка, комментарии экспертов.
🔵Cbonds Global – о важнейших новостях и тенденциях международного рынка облигаций, предстоящих размещениях эмитентов со всего мира, главных экономических событиях.
🔵Mergers.ru – вся информация по рынкам M&A, Private Equity, Venture Capital и IPO.
🔵Cbonds онлайн-семинары – анонсы предстоящих онлайн-семинаров Cbonds.

✔️Чаты
🟡Денежный рынок от Cbonds
🟡Синдицированные кредиты от Cbonds

Присоединяйтесь!

#Макроэкономика
💰⚡️Ключевая ставка – 12%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п.

Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания.

В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.

🔎 35% участников опроса верно предсказали действия ЦБ.

При этом Банк России убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.🙃

📉Что с курсом: после решения ЦБ РФ рубль укрепился по отношению к доллару на 0,6. руб. На 10:29 (мск) доллар стоил 96,1 руб., а в 10:30 (мск) его курс снизился до 95,5 руб. Евро упал почти на 70 копеек – с 104,97руб. до 104,28 руб.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 августа:

📱 Минцифры РФ поддержало выплату дивидендов «Ростелекомом» по итогам 2022 года. При этом размер предлагаемых дивидендов пока не называется. Вопрос об их выплате до сих пор не рассматривался акционерами. Назначенное на 30 июня годовое собрание акционеров было отменено, новая дата собрания пока не назначена. (БКС Экспресс)

🍗 «Черкизово» проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос о дивидендах за I полугодие 2023 года. Накануне пресс-служба компании сообщила, что совет директоров собирается принять рекомендации о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Акции на эту новость отреагировали ростом. (Коммерсантъ)

🍏 X5 Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2023 года. В первом полугодии чистая прибыль ритейлера возросла на 36,8%, составив 41,661 млрд рублей. EBITDA сократилась на 2,9%, до 100,376 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 4%, до 100,748 млрд рублей. Выручка увеличилась на 17,3% – до 1,468 трлн рублей. Рентабельность по EBITDA составила 6,8% против 8,3% в январе – июне 2022 года. (ТАСС)

🛒 О’КЕЙ опубликовал операционные результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Чистая розничная выручка группы выросла за полугодие на 1,7% г/г, до 98,5 млрд руб. Чистая розничная выручка сети гипермаркетов «О`КЕЙ» при этом снизилась на 4,6% в годовом выражении до 68,1 млрд руб. Общие онлайн-продажи выросли на 26,3% в годовом выражении, до 3,8 млрд руб., и составили 5,6% от чистой розничной выручки ритейлера. (БКС Экспресс)

🏦 Инвестхолдинг SFI принял решение приостановить продажу собственных акций с баланса своей «внучки», компании «ЭсЭфАй Трейдинг». Ранее для увеличения количества бумаг, которые находятся в свободном обращении, менеджмент холдинга согласовал продажу небольшой доли акций в рынок - частным инвесторам. Этот процесс начался в феврале 2023 года.

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R

⚡️Объем размещения скорректирован и составит не менее 3 млрд рублей.

Книга открыта до 15:00 (мск). Дата начала размещения – 18 августа.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 13,50% годовых, доходности – не выше 13,96% годовых.

📍Подробнее об эмитенте и новом выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel».

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 августа

🇷🇺Россия

📱 Бизнес Альянс – АКРА, "BB(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза отражает мнение агентства о возможном повышении рейтинга благодаря дальнейшему росту лизингового портфеля и его диверсификации при сохранении достаточного уровня капитализации и высокого качества портфеля».

🇷🇺📉RGBI продолжает падать на фоне резкого повышения ключевой ставки

На фоне новостей о предстоящем внеочередном заседании Банка России по итогам понедельника значение индекса RGBI опустилось до 124.58 п.п. против пятничных 125.23 п.п. (⬇️0.65)

Сегодня после повышения ЦБ РФ ключевой ставки на 350 б.п., до 12% годовых, падение индекса российских гособлигаций продолжилось. На 14:20 (мск) значение находится на уровне 123.71 п.п. (⬇️0.87)

#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: август (данные от 15 августа)

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺⏸ Минфин РФ 16 августа не будет проводить аукционы ОФЗ из-за волатильности на рынках

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", – говорится в сообщении Ведомства.

💼План Минфина по аукционам на 3-й квартал – 1 трлн рублей. Всего в этом квартале на данный момент было проведено 14 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся (26243). Про аукционы прошлой недели подробнее писали здесь.

Всего за 1.5 месяца III квартала Минфин разместил ОФЗ на 515.65 млрд рублей, что составляет 51.6% от квартального плана.

🔎 Напоминаем, что аукционы Минфина можно посмотреть в разделе "Аукционы госбумаг" на Cbonds.

#Премаркетинг
🫶«Селектел», 001Р-03R

Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Книга закрыта. Дата начала размещения – 18 августа. Организатором выступает Газпромбанк.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 13,3% годовых, эффективной доходности – 13,74% годовых.

📍Подробнее об эмитенте и новом выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение 3-го выпуска облигаций Selectel».