#ОФЗ #Еврооблигации
💡🇷🇺Euroclear возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ и евробондам «Россия – 2025»

Euroclear 12 июня разослал сообщение о том, что возобновляет клиринг операций с пятью ценными бумагами с RU ISIN – двумя флоатерами 29 января 2025 года и 24 апреля 2024 года, двумя инфляционными линкерами (52001 и 52004), и одним выпуском суверенных еврооблигаций Россия, 2.875% 4dec2025, EUR. Расчёты по всем бумагам с RU ISIN (ОФЗ, корпоративных выпусков, «новых» суверенных евробондов и акций) были приостановлен осенью 2022 года после начала осуществления НРД операций по «принудительному переводу» этих бумаг в российский учетный периметр (т.е. после выхода закона 519-ФЗ).

Слухи о возобновлении Eurcolear расчётов в суверенных бондах с RU ISIN после проведения сверки списков держателей присутствовали на рынке несколько месяцев. В сообщении Euroclear говорится о том, что организация намеревается проводить сверку списков держателей в отношении каждого выпуска бумаг с приостановленными расчётами и возобновлять его в случае успешного прохождения проверок (а также, что расчёты будут приостанавливаться опять в случае новых событий, препятствующих его нормальному проведению). Следует отметить, что расчёты пока возобновлены в основном в бумагах с низким присутствием иностранных инвесторов (флоутерах и линкерах).

📍Источник: аналитический обзор Renaissance Capital

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 37.323 млрд рублей при спросе в 55.261 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.5886% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.68% годовых. Средневзвешенная цена – 94.6563% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.67% годовых.

#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-03 (не более 950 млн рублей)

Книга открыта до 16:00 (мск), дата начала размещения – 19 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.25% годовых, эффективной доходности – 16.15% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид. Поручитель – ООО «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 69.308 млрд рублей при спросе в 117.455 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96% от номинала, средневзвешенная цена – 96.0188% от номинала.

#Cbonds_Review
✔️ Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале сентября.

💎Тема номера – международные рынки.

Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на [email protected].

📝В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.

Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно📍по ссылке.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 июня:

🏧Газпромбанк собирается выйти на рынок классических облигаций в китайской валюте. Таким образом, он может стать второй кредитной организацией после «Альфа-банка», предложившей такие инструменты инвесторам. Основные условия размещения будут раскрыты на этапе размещения. (Коммерсантъ)

💰 «АФК Система» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. Выручка составила 221,1 млрд рублей (+7% г/г), чистая прибыль в доле «АФК Система» – 16,5 млрд рублей, скорректированная OIBDA - 82,4 млрд руб. (+12,9% г/г). (БКС Экспресс)

🏦Московская биржа начинает расчет новых индикаторов – фиксингов ценных бумаг. Они будут рассчитываться по акциям и депозитарным распискам, входящим в состав индексов Мосбиржи и РТС, ежедневно по формуле средневзвешенной цены за период с 15:00 до 16:00 мск. Эти фиксинги будут отражать репрезентативную стоимость ценных бумаг, которая может использоваться как в биржевых продуктах, например, фьючерсах и опционах, так и в структурных продуктах банков и других финансовых организаций.

⚓️ «Совкомфлот» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос по распределению прибыли за 2022 год, в том числе на дивиденды. Ранее совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли (4,29 руб. на одну обыкновенную акцию).

🔌«Россети Северный Кавказ» также проведет годовое общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о выплате дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании в связи с убытком, полученным по результатам 2022 года.

📀 Акционеры «Селигдара» поддержали рекомендацию совета директоров и приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈🇪🇺 ЕЦБ на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 б.п. – до 4% с 3,75% годовых, следует из заявления регулятора. Сегодняшнее повышение ставки отражает обновленную оценку ЕЦБ перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и силы передачи денежно-кредитной политики.

🌾 Совет директоров «ФосАгро» утвердил условия размещения двух выпусков «замещающих» облигаций серий ЗО25-Д и ЗО28-Д. Объем каждого выпуска – $500 млн. Дата погашения выпуска серии ЗО25-Д – 23 января 2025 года, серии ЗО28-Д – 16 сентября 2028 года.

▶️Cbonds Weekly News – выпуск 104 уже на YouTube

В этот раз мы подготовили экспресс-обзор самых важных событий на долговых рынках стран СНГ в мае, выяснили, стоит ли инвесторам менять стратегию с учетом ожиданий по повышению ключевой ставки в середине лета, попросили представителя Центробанка рассказать о новом инструменте кредитования под залог ОФЗ и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений, включая предстоящий выпуск Республики Башкортостан.

☁️ Спикерами выпуска стали:
• Роман Марков, начальник управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей, Банк России;
• Дмитрий Полевой, директор по инвестициям, «Локо-Инвест»;
• Максим Чернега, руководитель направления DCM Департамента корпоративных финансов «ЦИФРА брокер»;
• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, группа компаний Cbonds.

✅Запись уже доступна:
📺YouTubе
▶️Rutube

👀 Полезного просмотра!

💰ЦБ РФ установит имущественный ценз для квалифицированных инвесторов в 12 млн рублей на первом этапе

Банк России повысит имущественный ценз для «квалов» в два этапа. На первом он вырастет до 12 млн рублей, на втором — до 24-25 млн рублей, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

💬 «Мы со своей позицией определились, и я могу ей поделиться. Мы провели дополнительный анализ, во-первых, по накопленной инфляции, во-вторых, посмотрели с точки зрения международного опыта, сравнили в сопоставимых ценах. Мы считаем, что адекватный уровень, до которого мы считали бы правильным поднимать имущественный ценз, это 24-25 млн рублей. ... Но что считаем возможным — это его [ценза] повышение в два этапа. С определенным лагом — до 12 млн рублей, и потом до 24-25 млн рублей. Размер лага между этапами — 1-1,5 года».

Мамута пояснил, что такой лаг необходим во первых, «чтобы рынок мог нормально к этому адаптироваться» и во-вторых, «потому что мы должны успеть за это время запустить другие, неимущественные критерии квалификации». По его словам, в первую очередь это «спецэкзамен, который потребует определенной донастройки образовательного процесса».

📍Подробнее

#ОФЗ
🇷🇺Силуанов призвал госбанки покупать долг РФ, напомнив про низкую активность кредитных организаций на последних аукционах

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что на последних аукционах банки проявляли невысокую активность.

💬 «Банки государственные, покупайте наши облигации. Вот на последних аукционах ни Сбербанка, ни ВТБ не было. Сбербанк купил 10 млрд. Или говорят, давайте нам ставки больше. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже. Вот чем негативно такое увеличение дефицита бюджета. Это не простой вариант, это один из самых сложных и негативно влияющих на экономику», – заявил Силуанов в ходе делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

🏦 Герман Греф, глава Сбербанка, в свою очередь отметил, что Сбербанк является крупнейшим покупателем ОФЗ РФ, но сейчас у банка закончился лимит на часть выпусков; при размещении новых выпусков банк нарастит участие. «Мы крупнейший покупатель ОФЗ и все это время поддерживали ликвидность на этом рынке. Последнее время, действительно, у нас закончились лимиты на определенные выпуски бумаг. Мы не можем покупать больше определенного значения доли, поэтому в ряде выпусков не могли участвовать».

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 июня:

🤝«ВТБ Факторинг» и «РЖД» провели крупнейшую в России сделку с цифровыми финансовыми активами. Объем выпуска ЦФА составил 15 млрд рублей. Срок обращения – 180 дней. Ставка – 8,45%. Площадкой для эмиссии и выкупа актива стала платформа «Мастерчейн». (ТАСС)

🏚«ДОМ.РФ» планирует разместить свой первый выпуск цифровых финансовых активов на платформе Московской биржи в июле – августе 2023 года. Активы будут доступны для институциональных и частных инвесторов. (РБК)

🏦 Сбербанк планирует сохранить дивидендную политику и ориентируется на 50% от чистой прибыли, сообщил глава банка Германа Грефа в ходе ПМЭФ. Также банк фиксирует увеличение количества своих акционеров, доля нерезидентов составляет около 30%. (ТАСС)

🏦 ВТБ может возобновить выплату дивидендов, но только после 2023 года, сообщил глава банка Андрей Костин в ходе ПМЭФ. (РИА Новости)

💵 МГТС, «Татнефть», «Россети Кубань», «Россети Московский регион», «Россети Волга» проведут годовые общие собрания акционеров, в повестку которых включен вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов.

📀Polymetal продлил срок завершения обмена акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД (их перевода из электронной в документарную форму). Последний срок – 15 сентября, объявление результатов — 18 сентября. Обмен может завершиться раньше – вместе с редомициляцией компании в Казахстан.

#СеминарыCbonds
💰Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом ООО «ПР-Лизинг» – запись на YouTube и RuTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом ООО «ПР-Лизинг», гостями которого стали представители крупной независимой лизинговой компании ООО «ПР-Лизинг».

В рамках семинара мы обсудили деятельность компании, трансформации и адаптацию бизнеса в условиях геополитической нестабильности и санкций, изменения на рынке публичного долга и ключевые параметры предстоящего выпуска.

➡️ Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds и на RuTube.

Полезного просмотра!👀