#Интервью
🧑‍💻Компания «РСХБ Управление Активами» в начале июня получила в управление средства эндаумент-фонда Кубанского государственного аграрного университета.

🏛В России эндаументы широко представлены университетскими организациями. Доля фондов, создаваемых в сфере образования в целом, составляет более половины их количества в России (143 фонда, 55%), согласно данным Национальной ассоциации эндаументов.

🎤Подробнее о российском рынке эндаументов, актуальных трендах и роли ESG в развитии этого сегмента смотрите в интервью Cbonds c Кириллом Копеловичем, управляющим директором «РСХБ Управление Активами».

Смотри Cbonds и узнавай важную информацию первым! 👀

#Премаркетинг
💵 «РЕСО-Лизинг», БО-П-22 (10 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск), размещение запланировано на 16 июня.

❗️Ориентир ставки купона – не выше 11.2% годовых, доходности к оферте – не выше 11.51% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Банк «РЕСО Кредит», БКС КИБ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 14 июня:

🏦 Сбербанк с сегодняшнего дня предоставил возможность открывать счета физическим лицам в индийских рупиях. В банке подчеркнули, что таким образом поддерживают тренд на дедолларизацию.

🧬Обыкновенные акции Genetico (ЦГРМ) включены в «Сектор Роста» Московской Биржи. Бумаги с апреля также находятся в «Секторе Рынка инноваций и инвестиций».

💵 Последний день для получения дивидендов в акциях Московской биржи, «ТГК-14» и «Левенгука». В четверг, 15 июня, бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

🌾Акционеры «Акрона» поддержали рекомендацию совета директоров и приняли решение оставить нераспределенной прибыль по результатам 2022 года, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

📀 «Селигдар» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке утверждение годового отчета и финансовой отчетности и распределение прибыли за 2022 год. Ранее совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год по обыкновенным акциям.

🪨 «ЧМК» также проведет годовое общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года. Ранее совет директоров рекомендовал полученную прибыль по итогам прошлого года не распределять, дивиденды по его результатам не выплачивать.

#Макроэкономика
🏦📈Курс доллара на Московской бирже сегодня утром поднялся выше 85 рублей, впервые с 4 апреля апреля 2022 года

Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям, УК ПСБ: «Текущее ослабление рубля к доллару связано со снижением притока валюты со стороны экспортеров. Мы ожидаем, что рубль может укрепиться ближе к концу месяца — к единому дню уплаты налогов в федеральный бюджет, приходящемуся на 28 число каждого месяца. При условии экспортной цены нефти 60 дол/баррель справедливый курс USD/RUB находится на уровне 82 и ниже».

⚡️На сайте Cbonds стали доступны котировки ETF с Итальянской фондовой биржи

Рады сообщить, что Cbonds расширил покрытие котировок ETF, торгующихся на Итальянской фондовой бирже. Теперь котировки доступны для более 1400 ETF.

🇮🇹Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana) – базирующаяся в Милане и входящая в состав Euronext Group фондовая биржа. Биржа организовывает торги ETF и Mutual funds крупных провайдеров, акциями и инструментами с фиксированным доходом известных компаний, а также другими инструментами.

📍С котировками иностранных фондов Итальянской и других бирж можно ознакомиться на сайте Cbonds.

#ОФЗ #Еврооблигации
💡🇷🇺Euroclear возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ и евробондам «Россия – 2025»

Euroclear 12 июня разослал сообщение о том, что возобновляет клиринг операций с пятью ценными бумагами с RU ISIN – двумя флоатерами 29 января 2025 года и 24 апреля 2024 года, двумя инфляционными линкерами (52001 и 52004), и одним выпуском суверенных еврооблигаций Россия, 2.875% 4dec2025, EUR. Расчёты по всем бумагам с RU ISIN (ОФЗ, корпоративных выпусков, «новых» суверенных евробондов и акций) были приостановлен осенью 2022 года после начала осуществления НРД операций по «принудительному переводу» этих бумаг в российский учетный периметр (т.е. после выхода закона 519-ФЗ).

Слухи о возобновлении Eurcolear расчётов в суверенных бондах с RU ISIN после проведения сверки списков держателей присутствовали на рынке несколько месяцев. В сообщении Euroclear говорится о том, что организация намеревается проводить сверку списков держателей в отношении каждого выпуска бумаг с приостановленными расчётами и возобновлять его в случае успешного прохождения проверок (а также, что расчёты будут приостанавливаться опять в случае новых событий, препятствующих его нормальному проведению). Следует отметить, что расчёты пока возобновлены в основном в бумагах с низким присутствием иностранных инвесторов (флоутерах и линкерах).

📍Источник: аналитический обзор Renaissance Capital

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 37.323 млрд рублей при спросе в 55.261 млрд рублей.

Цена отсечения составила 94.5886% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.68% годовых. Средневзвешенная цена – 94.6563% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.67% годовых.

#Премаркетинг
💵 «ТД РКС», 002Р-03 (не более 950 млн рублей)

Книга открыта до 16:00 (мск), дата начала размещения – 19 июня. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.25% годовых, эффективной доходности – 16.15% годовых.

📝Организаторы – БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК Солид. Поручитель – ООО «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 69.308 млрд рублей при спросе в 117.455 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96% от номинала, средневзвешенная цена – 96.0188% от номинала.

#Cbonds_Review
✔️ Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале сентября.

💎Тема номера – международные рынки.

Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на [email protected].

📝В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.

Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно📍по ссылке.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 15 июня:

🏧Газпромбанк собирается выйти на рынок классических облигаций в китайской валюте. Таким образом, он может стать второй кредитной организацией после «Альфа-банка», предложившей такие инструменты инвесторам. Основные условия размещения будут раскрыты на этапе размещения. (Коммерсантъ)

💰 «АФК Система» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Результаты оказались выше ожиданий аналитиков. Выручка составила 221,1 млрд рублей (+7% г/г), чистая прибыль в доле «АФК Система» – 16,5 млрд рублей, скорректированная OIBDA - 82,4 млрд руб. (+12,9% г/г). (БКС Экспресс)

🏦Московская биржа начинает расчет новых индикаторов – фиксингов ценных бумаг. Они будут рассчитываться по акциям и депозитарным распискам, входящим в состав индексов Мосбиржи и РТС, ежедневно по формуле средневзвешенной цены за период с 15:00 до 16:00 мск. Эти фиксинги будут отражать репрезентативную стоимость ценных бумаг, которая может использоваться как в биржевых продуктах, например, фьючерсах и опционах, так и в структурных продуктах банков и других финансовых организаций.

⚓️ «Совкомфлот» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопрос по распределению прибыли за 2022 год, в том числе на дивиденды. Ранее совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли (4,29 руб. на одну обыкновенную акцию).

🔌«Россети Северный Кавказ» также проведет годовое общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о выплате дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям компании в связи с убытком, полученным по результатам 2022 года.

📀 Акционеры «Селигдара» поддержали рекомендацию совета директоров и приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈🇪🇺 ЕЦБ на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 б.п. – до 4% с 3,75% годовых, следует из заявления регулятора. Сегодняшнее повышение ставки отражает обновленную оценку ЕЦБ перспектив инфляции, динамики базовой инфляции и силы передачи денежно-кредитной политики.

🌾 Совет директоров «ФосАгро» утвердил условия размещения двух выпусков «замещающих» облигаций серий ЗО25-Д и ЗО28-Д. Объем каждого выпуска – $500 млн. Дата погашения выпуска серии ЗО25-Д – 23 января 2025 года, серии ЗО28-Д – 16 сентября 2028 года.