#Интересное
🌿🇭🇰Гонконг первым в мире успешно разместил токенизированные «зеленые» облигации на сумму $101.7 млн
Власти Гонконга объявили об успешном размещении токенизированных «зеленых» облигаций. Это ценные бумаги, выпускаемые для привлечения инвестиций в экологические проекты.
⚡️Гонконг первый в мире, кто разместил такие облигации. Токенизация подобных ценных бумаг является пилотным проектом властей на рынке виртуальных активов.
Сумма размещения составила 800 млн гонконгских долларов (примерно $101.7 млн). Доходность облигаций составляет 4.05% годовых, срок обращения – 1 год. Организаторы – Bank of China (Hong Kong), Credit Agricole, Goldman Sachs and HSBC, клиринг и расчеты осуществлялись через CMU. Эмиссией токенов занимался банк HSBC на базе частного блокчейна. Сообщается, что выплаты купонов, а также расчеты, связанные с погашением ценных бумаг, будут производиться в цифровом формате.
🏫Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) после дискуссии с представителями 58 компаний приняли решение ввести обязательное лицензирование стейблкоинов – монет, которым привязку к курсу фиатной валюты обеспечивают алгоритмы, а не существующие в реальном мире средства.
🔎В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти «зеленые» облигации, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!
🌿🇭🇰Гонконг первым в мире успешно разместил токенизированные «зеленые» облигации на сумму $101.7 млн
Власти Гонконга объявили об успешном размещении токенизированных «зеленых» облигаций. Это ценные бумаги, выпускаемые для привлечения инвестиций в экологические проекты.
⚡️Гонконг первый в мире, кто разместил такие облигации. Токенизация подобных ценных бумаг является пилотным проектом властей на рынке виртуальных активов.
Сумма размещения составила 800 млн гонконгских долларов (примерно $101.7 млн). Доходность облигаций составляет 4.05% годовых, срок обращения – 1 год. Организаторы – Bank of China (Hong Kong), Credit Agricole, Goldman Sachs and HSBC, клиринг и расчеты осуществлялись через CMU. Эмиссией токенов занимался банк HSBC на базе частного блокчейна. Сообщается, что выплаты купонов, а также расчеты, связанные с погашением ценных бумаг, будут производиться в цифровом формате.
🏫Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) после дискуссии с представителями 58 компаний приняли решение ввести обязательное лицензирование стейблкоинов – монет, которым привязку к курсу фиатной валюты обеспечивают алгоритмы, а не существующие в реальном мире средства.
🔎В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти «зеленые» облигации, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!
📃Отчет ФРС: ФРС выражает обеспокоенность по поводу ужесточения кредитования
В отчете Федеральной резервной системы предупреждается, что опасения банков по поводу замедления темпов роста могут заставить их выдавать меньше кредитов, что ускорит экономический спад, и подчеркивается, что коммерческая недвижимость является зоной повышенного риска, которая будет более тщательно изучаться банковскими экспертами.
Отчет центрального банка США о финансовой стабильности, опубликованный в понедельник, стал первым после краха четырех региональных кредиторов. Эти эпизоды вызвали недели бурных торгов акциями банков и заставили регулирующие органы предпринять ряд чрезвычайных мер, включая поддержку всех вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank.
🔎"Опасения по поводу перспектив экономики, качества кредитов и ликвидности финансирования могут заставить банки и другие финансовые институты еще больше сократить предложение кредитов для экономики", - говорится в докладе ФРС. "Резкое сокращение доступности кредитов приведет к повышению стоимости финансирования для предприятий и домашних хозяйств, что потенциально может привести к замедлению экономической активности".
📝В докладе банковское финансирование в целом характеризуется как относительно стабильное, хотя в нем указывается на многочисленные риски ликвидности в других областях финансовых рынков. В целом, в отчете содержится относительно оптимистичный взгляд на риски, с которыми сталкивается банковский сектор, пока экономика продолжает расти.
Источник: Bloomberg
В отчете Федеральной резервной системы предупреждается, что опасения банков по поводу замедления темпов роста могут заставить их выдавать меньше кредитов, что ускорит экономический спад, и подчеркивается, что коммерческая недвижимость является зоной повышенного риска, которая будет более тщательно изучаться банковскими экспертами.
Отчет центрального банка США о финансовой стабильности, опубликованный в понедельник, стал первым после краха четырех региональных кредиторов. Эти эпизоды вызвали недели бурных торгов акциями банков и заставили регулирующие органы предпринять ряд чрезвычайных мер, включая поддержку всех вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank.
🔎"Опасения по поводу перспектив экономики, качества кредитов и ликвидности финансирования могут заставить банки и другие финансовые институты еще больше сократить предложение кредитов для экономики", - говорится в докладе ФРС. "Резкое сокращение доступности кредитов приведет к повышению стоимости финансирования для предприятий и домашних хозяйств, что потенциально может привести к замедлению экономической активности".
📝В докладе банковское финансирование в целом характеризуется как относительно стабильное, хотя в нем указывается на многочисленные риски ликвидности в других областях финансовых рынков. В целом, в отчете содержится относительно оптимистичный взгляд на риски, с которыми сталкивается банковский сектор, пока экономика продолжает расти.
Источник: Bloomberg
🏛💰Московская биржа подвела итоги торгов в апреле 2023 года
Источник: пресс-релиз Московской биржи
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2023 года увеличился на 2,6% и составил 90,3 трлн рублей (88,0 трлн рублей в апреле 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с предыдущим годом.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился в 3,3 раза и составил 1 401,4 млрд рублей (429,8 млрд рублей в апреле 2022 года). Среднедневной объем торгов – 70,1 млрд рублей (20,5 млрд рублей в апреле 2022 года).
В апреле на фондовом рынке Московской биржи было размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1 496,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 932,5 млрд рублей.
Источник: пресс-релиз Московской биржи
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2023 года увеличился на 2,6% и составил 90,3 трлн рублей (88,0 трлн рублей в апреле 2022 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с предыдущим годом.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился в 3,3 раза и составил 1 401,4 млрд рублей (429,8 млрд рублей в апреле 2022 года). Среднедневной объем торгов – 70,1 млрд рублей (20,5 млрд рублей в апреле 2022 года).
В апреле на фондовом рынке Московской биржи было размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1 496,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 932,5 млрд рублей.
#Интересное
⛔️🇨🇳Ограничение доступа иностранцев к базам данных в Китае
По решению китайских властей для иностранных компаний в настоящее время ограничен доступ к китайским базам данных, которые содержат информацию о регистрации компаний, патенты, научные журналы и официальные статистические ежегодники. Данные ограничения связаны с недавним расширением китайского закона «О борьбе со шпионажем».
Однако самый острый удар для западных инвесторов вызвало ограничение в доступе к одной из главных баз данных по китайским финансовым рынкам компании Wind. По сообщениям журналистов, многие западные аналитические фирмы, исследовательские центры столкнулись с невозможностью продления подписки на терминал компании Wind.
🔐Отсутствие данных может сказаться на усилении закрытости китайской экономики для иностранных инвесторов. Такие шаги китайского руководства, возможно, связаны с угрозами президента США Джо Байдена о введении ограничительных мер на американские инвестиции в китайский технологический сектор, что должно помочь сдерживанию КНР.
✅Базу данных Cbonds по китайскому рынку упомянутые ограничения не затронули, наши источники и поставщики данных сохраняют стабильную работу. Нашим клиентам доступны данные по почти 300 государственным облигациям, более 9 000 муниципальным облигациям (например, провинции Шаньдун), а также информация по более чем 16 000 корпоративным облигациям (например, банка ICBC). Эти данные включают в себя как общую информацию по эмиссиям, так и котировки с главных площадок страны (CFETS, Шанхайская и Шэньчжэньская биржи) и от участников рынка. Кроме того, можно ознакомиться с разделом индексов, где особый интерес у российских инвесторов вызывают кривые доходности по китайскому рынку облигаций.
⛔️🇨🇳Ограничение доступа иностранцев к базам данных в Китае
По решению китайских властей для иностранных компаний в настоящее время ограничен доступ к китайским базам данных, которые содержат информацию о регистрации компаний, патенты, научные журналы и официальные статистические ежегодники. Данные ограничения связаны с недавним расширением китайского закона «О борьбе со шпионажем».
Однако самый острый удар для западных инвесторов вызвало ограничение в доступе к одной из главных баз данных по китайским финансовым рынкам компании Wind. По сообщениям журналистов, многие западные аналитические фирмы, исследовательские центры столкнулись с невозможностью продления подписки на терминал компании Wind.
🔐Отсутствие данных может сказаться на усилении закрытости китайской экономики для иностранных инвесторов. Такие шаги китайского руководства, возможно, связаны с угрозами президента США Джо Байдена о введении ограничительных мер на американские инвестиции в китайский технологический сектор, что должно помочь сдерживанию КНР.
✅Базу данных Cbonds по китайскому рынку упомянутые ограничения не затронули, наши источники и поставщики данных сохраняют стабильную работу. Нашим клиентам доступны данные по почти 300 государственным облигациям, более 9 000 муниципальным облигациям (например, провинции Шаньдун), а также информация по более чем 16 000 корпоративным облигациям (например, банка ICBC). Эти данные включают в себя как общую информацию по эмиссиям, так и котировки с главных площадок страны (CFETS, Шанхайская и Шэньчжэньская биржи) и от участников рынка. Кроме того, можно ознакомиться с разделом индексов, где особый интерес у российских инвесторов вызывают кривые доходности по китайскому рынку облигаций.
💵🏛Минфин США предупредил о риске кризиса при затягивании принятия решения по лимиту госдолга
Министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если американский Конгресс не повысит лимит госдолга.
💬"Что будет если Конгресс не выполнит своих обязательств? Хороших вариантов просто нет", - сказала она в интервью ABC.
Ранее в этом месяце Йеллен заявила, что американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.
"Будь то платежи процентов по долгу, или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования - у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств, - сказала она, выступая на ABC. - И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос".
Повышение потолка госдолга не санкционирует новые федеральные расходы, а лишь позволяет Минфину привлекать средства на оплату ранее одобренных Конгрессом программ.
Подробнее
Министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила о серьезных последствиях, которые могут наступить, если американский Конгресс не повысит лимит госдолга.
💬"Что будет если Конгресс не выполнит своих обязательств? Хороших вариантов просто нет", - сказала она в интервью ABC.
Ранее в этом месяце Йеллен заявила, что американский Минфин может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.
"Будь то платежи процентов по долгу, или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования - у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств, - сказала она, выступая на ABC. - И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос".
Повышение потолка госдолга не санкционирует новые федеральные расходы, а лишь позволяет Минфину привлекать средства на оплату ранее одобренных Конгрессом программ.
Подробнее
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,99% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,7% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,94% (🔻8 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)
Размещения
💡ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-01 (670 млн юаней)
Оферты
🚛Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🚘Экспомобилити, КО-П03 (200 млн)
🚚ТрансФин-М, 002P-01 (25.1 млрд), 002Р-02 (2.1 млрд), КО-01 (26.5 млрд), КО-03 (2.8 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,99% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,7% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,94% (🔻8 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)
Размещения
💡ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация, 001PС-01 (670 млн юаней)
Оферты
🚛Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🚘Экспомобилити, КО-П03 (200 млн)
🚚ТрансФин-М, 002P-01 (25.1 млрд), 002Р-02 (2.1 млрд), КО-01 (26.5 млрд), КО-03 (2.8 млрд)
@Cbonds
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 мая:
📀 «Полиметалл» опубликовал операционные результаты за I кв. 2023 года. Выручка составила $733 млн (+19% г/г), производство в золотом эквиваленте: 345 тыс. унций (-5% г/г), чистый долг - $2428 млн (+1% г/г).
«Полиметалл» объявил о намерении провести редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» в Республике Казахстан в случае одобрения акционерами. Совет директоров вынес на общее собрание акционеров соответствующий вопрос.
📱 Выручка «Яндекса» от продажи «Дзен.Платформа», покупателем которой стала VK, превысила 38,5 млрд руб. (РБК)
🏦 Обыкновенные акции Сбербанка упали на 9% на открытии торгов среды из-за дивидендного гэпа до 216,5 руб. В понедельник, 8 мая, была отсечка по Т+2 в бумагах компании. Дивиденды на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию составили 25 руб. на каждую. (БКС Экспресс).
🪨 «ЧМК» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.
🏦 Банк «Санкт-Петербург» закрывает дивидендный реестр. Ранее собрание акционеров банка утвердило выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 21,16 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную. С понедельника бумаги банка торгуются без дивидендов.
🏠 Консалтинговая компания CMWP оценила стоимость активов девелоперской группы «Самолет» по состоянию на 31 декабря 2022 года в 761 млрд руб., что на 20% больше в сравнении с оценкой на середину прошлого года. Как сообщила пресс-служба застройщика, за год, по оценке CMWP, стоимость активов группы выросла на 43%. (РИА Новости)
🗓 Российские компании: основные события, 10 мая:
«Полиметалл» объявил о намерении провести редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» в Республике Казахстан в случае одобрения акционерами. Совет директоров вынес на общее собрание акционеров соответствующий вопрос.
🏦 Обыкновенные акции Сбербанка упали на 9% на открытии торгов среды из-за дивидендного гэпа до 216,5 руб. В понедельник, 8 мая, была отсечка по Т+2 в бумагах компании. Дивиденды на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию составили 25 руб. на каждую. (БКС Экспресс).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Это будет 99-ый по счету выпуск наших новостей. Готовим много интересных комментариев по важным темам – не пропустите!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12 мая мы побеседуем с представителями одного из ведущих агентств по взысканию в России – ID Collect (входит в Группу IDF Eurasia).
26 апреля стартовало первичное размещение третьего по счету выпуска АйДи Коллект 03 объемом 800 млн, с доходностью 15% годовых и ежемесячной выплатой купона. Для рынка ВДО событие достаточно яркое, так как сегмент коллекторских агентств в настоящее время представлен всего двумя эмитентами.
– Сергей Лялин, основатель Cbonds;
– Антон Храпыкин, IR-директор IDF Eurasia.
В ходе семинара спикеры обсудят бизнес-модель современных коллекторских агентств и их привлекательность как участников долгового рынка.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину мая. Дата начала размещения будет определена позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента ("A+(RU)" – ACRA): 660 млн рублей. Планируется…
#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-02 (не менее 1.5 млрд)
❗️ Сбор заявок – 23 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 мая.
Ориентир доходности – не выше значения G-curve * на сроке 3 года + 500 б.п.
📝 Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.
Ориентир доходности – не выше значения G-curve * на сроке 3 года + 500 б.п.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«ЭкономЛизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 16 мая разместит выпуск облигаций на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года (1 092 дня), купонный период – 91 день. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, что соответствует доходности – 14.75% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
💻Книга заявок по выпуску облигаций «ЛайфСтрим» ("ruBBB" – Expert RA) серии БО-П02 на сумму не более 500 млн рублей открыта до 16:00 (мск) 15 мая. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир купона – не выше 13.5% годовых, то соответствует доходности – не выше 14.2% годовых. Размещение предварительно запланировано на 18 мая. Организаторами выступают Совкомбанк, Риком-Траст, ТКБ.
📈 Международные резервы РФ за апрель выросли на 0,3%, до $595,8 млрд против $593,9 млрд на 1 апреля – ЦБ РФ.
🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в США за апрель выросли на 0,4% после роста на 0,1% месяцем ранее.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵«ЭкономЛизинг» ("ruBB+" – Expert RA) 16 мая разместит выпуск облигаций на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года (1 092 дня), купонный период – 91 день. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых, что соответствует доходности – 14.75% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
💻Книга заявок по выпуску облигаций «ЛайфСтрим» ("ruBBB" – Expert RA) серии БО-П02 на сумму не более 500 млн рублей открыта до 16:00 (мск) 15 мая. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация. Ориентир купона – не выше 13.5% годовых, то соответствует доходности – не выше 14.2% годовых. Размещение предварительно запланировано на 18 мая. Организаторами выступают Совкомбанк, Риком-Траст, ТКБ.
🇺🇸Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 4,9% с 5% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в США за апрель выросли на 0,4% после роста на 0,1% месяцем ранее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#IFF_2023
⚡️ Пенсионная индустрия: перспективы отрасли в новых реалиях
📆 Когда: 25-26 мая
📍 Где: Investfunds Forum XIV, Санкт-Петербург
💎 Спикеры секции:
💬 Лариса Горчаковская, генеральный директор, АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд;
💬 Александр Зарецкий, заместитель председателя совета, НАПФ;
💬 Наталия Каменская, начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов, Министерство финансов РФ;
💬 Руслан Габдулхаков, советник генерального директора, НПФ Сургутнефтегаз;
💬 Галина Морозова, советник, АО «НПФ «Будущее».
Модератором выступит Аркадий Недбай, председатель совета, НАПФ.
✅ Успейте зарегистрироваться
Модератором выступит Аркадий Недбай, председатель совета, НАПФ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,76% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,92% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)
💻ЛайфСтрим, БО-П02 (до 500 млн)
Размещения
🏗Легенда, 002Р-01 (3 млрд)
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,76% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
12,92% (🔻2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-06 (2 млрд)
💻ЛайфСтрим, БО-П02 (до 500 млн)
Размещения
🏗Легенда, 002Р-01 (3 млрд)
Оферты на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 11 мая:
🏦 Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм.
🔌 «Россети» получит от правительства РФ акции новосибирских компаний АО «Энергетик», АО «Электромагистраль» и АО «Региональные электрические сети» (РЭС). Акции компаний будут внесены в уставной капитал компании «в порядке оплаты дополнительных акций, размещаемых «Россетями» по закрытой подписке в связи с увеличением его уставного капитала». (Коммерсантъ)
«Россети Волга», «Россети Северо-Запад» и «Россети Сибирь» проведут заседания совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.
📀 «Селигдар» также проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос дивидендов за прошлый год.
⚡️ «ТНС энерго Воронеж» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке есть вопросы распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, а также выплаты дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,67 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
🔖 «Headhunter» проведет общее собрание акционеров. Будет обсуждаться вопрос о наделении совета директоров полномочиями провести buyback.
🗓 Российские компании: основные события, 11 мая:
«Россети Волга», «Россети Северо-Запад» и «Россети Сибирь» проведут заседания совета директоров. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 год.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 мая
🚢Global Ports Investments PLC: «Повышение рейтинга группы обусловлено сильными финансовыми и операционными результатами группы по итогам 2022 года несмотря на структурные изменения импортных и экспортных грузоперевозок в РФ, а также последовательной реализацией консервативной финансовой политики на всем протяжении присвоения рейтинга группе». (Пресс-релиз Эксперт РА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 мая
🚢Global Ports Investments PLC: «Повышение рейтинга группы обусловлено сильными финансовыми и операционными результатами группы по итогам 2022 года несмотря на структурные изменения импортных и экспортных грузоперевозок в РФ, а также последовательной реализацией консервативной финансовой политики на всем протяжении присвоения рейтинга группе». (Пресс-релиз Эксперт РА)
#Премаркетинг
🌽 Россельхозбанк, БО-02-002Р (не менее 10 млрд)
Сбор заявок – 16 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 мая.
📝 Облигационный долг Эмитента ("AA(RU)" – ACRA): 210.161 млрд руб., $550 млн, €150 млн.
Сбор заявок – 16 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 мая.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину мая. Дата начала размещения будет определена позднее. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. 📝 Облигационный долг Эмитента ("ruBBB+" – Expert…
#Премаркетинг
🖥 «Софтлайн», 002Р-01 (не менее 3 млрд)
❗️ Сбор заявок – 23 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 мая.
Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 2,75 года + 450-475 б.п.
📝 Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.
Ориентир доходности – значение G-curve на сроке 2,75 года + 450-475 б.п.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
📃Письмо Ассоциации👆
Эксклюзивный комментарий Александра Рыбина, члена Совета АВО, смотрите завтра в Cbonds Weeky News в 16:30 (мск).
Эксклюзивный комментарий Александра Рыбина, члена Совета АВО, смотрите завтра в Cbonds Weeky News в 16:30 (мск).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲🇰🇿Московская биржа на этой неделе запустила торги фьючерсами на валютные пары армянского драма и казахстанского тенге с российским рублём. Новые инструменты, как сообщает биржа, адресованы широкому кругу клиентов и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков. Ранее, в апреле, Мосбиржа запустила торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию.
🇬🇪Национальный Банк Грузии снизил ставку рефинансирования но 50 базисных пунктов – с 11% до 10,5% годовых. Данное решение вызвано устойчивой тенденцией к снижению инфляции – по итогам апреля она составила 2,7% в годовом выражении, а базовая инфляция 4,7%. Это объясняется падением цен на импортную продукцию. Аналитики Нацбанка прогнозируют, что во второй половине 2023 года инфляция продолжит замедление и к концу 2023 года она достигнет целевого уровня в 3%.
🇦🇿Общая сумма нот Центрального банка Азербайджана в обращении 10 мая превысила 1 млрд манатов. С 1 сентября 2022 года ЦБ Азербайджана проводит новую денежно-кредитную политику. Помимо 28-дневных нот, были выпущены 84, 168 и 252-дневные ноты. По заявлениям ЦБ, в настоящее время годовая доходность нот составляет 7,37, 7,74, 8,26 и 8,9% соответственно.
💡💼События на рынках СНГ:
🇦🇲🇰🇿Московская биржа на этой неделе запустила торги фьючерсами на валютные пары армянского драма и казахстанского тенге с российским рублём. Новые инструменты, как сообщает биржа, адресованы широкому кругу клиентов и могут использоваться как для активных торговых стратегий, так и для хеджирования валютных рисков. Ранее, в апреле, Мосбиржа запустила торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию.
🇬🇪Национальный Банк Грузии снизил ставку рефинансирования но 50 базисных пунктов – с 11% до 10,5% годовых. Данное решение вызвано устойчивой тенденцией к снижению инфляции – по итогам апреля она составила 2,7% в годовом выражении, а базовая инфляция 4,7%. Это объясняется падением цен на импортную продукцию. Аналитики Нацбанка прогнозируют, что во второй половине 2023 года инфляция продолжит замедление и к концу 2023 года она достигнет целевого уровня в 3%.
🇦🇿Общая сумма нот Центрального банка Азербайджана в обращении 10 мая превысила 1 млрд манатов. С 1 сентября 2022 года ЦБ Азербайджана проводит новую денежно-кредитную политику. Помимо 28-дневных нот, были выпущены 84, 168 и 252-дневные ноты. По заявлениям ЦБ, в настоящее время годовая доходность нот составляет 7,37, 7,74, 8,26 и 8,9% соответственно.
#ИтогиРазмещения
💻Хайтэк-Интеграция, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.87% годовых
Дюрация: 2.38
Количество сделок на бирже: 5722
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. руб., на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. руб. и менее (19%).
Размещение началось 30 марта 2023 и завершилось 10 мая 2023.
🧑🏻💻Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.
💻Хайтэк-Интеграция, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.87% годовых
Дюрация: 2.38
Количество сделок на бирже: 5722
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 6 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. руб., на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. руб. и менее (19%).
Размещение началось 30 марта 2023 и завершилось 10 мая 2023.
🧑🏻💻Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.