​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,23% (🔻7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-22 (от 5 млрд)
💵ВИС ФИНАНС, БО-П03 (до 3 млрд)
🔑Южуралзолото ГК, 001P-02 (от 450 млн юаней)
🚘ЕвроТранс, БО-001P-03 (5 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П07 (5 млрд)
🔄ППК Российский экологический оператор (РЭО), 02 (2.98 млрд)
💻Хайтэк-Интеграция, 001P-01 (500 млн)

Оферты
💳Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
🏢Группа Астон, КО-П04 (212 млн)

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💊Озон, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.65% годовых
Дюрация: 2.53

Количество сделок на бирже: 51
Самая маленькая сделка: 3000 рублей
Самая крупная сделка: 408.2 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняла сделка объёмом 408.2 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 306.1 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал Трейдинг. ПВО – Регион Финанс.

ЕС близок к принятию нового добровольного стандарта, который позволит выпускать облигации с лейблом EuGB (европейские зелёные облигации). Средства, полученные от размещения EuGB, должны быть направлены исключительно на проекты, соотвествующие зелёной таксономии ЕС.

Подробности в «Климатическом Вестнике», подготовленном Газпромбанком при поддержке ЦМСПИ.

Предыдущие выпуски журнала — по ссылке.

#реклама

🎥Cbonds Weekly News – 93-й выпуск уже на YouTube

📍В этот раз мы узнали подробности о запрете продажи ценных бумаг недружественных стран неквалам, выяснили, планирует ли Минфин наращивать объемы ОФЗ, уточнили, какой новый вид ипотечных бондов выпускает ДОМ.PФ, представили традиционный дайджест предстоящих размещений, а также рассказали о нововведениях на сайте Cbonds.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация», ДОМ.PФ;
• Дмитрий Андреев, руководитель отдела акций, индексов и деривативов, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
– YouTube
– Rutube

Полезного просмотра!

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,86% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,18% (🔻5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
💊ПРОМОМЕД ДМ, 002P-01 (3.5 млрд)

Оферты
💵ИНСАЙТ, КО-01 (53 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
🔄ППК Российский экологический оператор (РЭО), 02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.978 млрд руб.
Купон: 10.85% годовых

Количество сделок на бирже: 98
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 400 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 300 млн рублей и более (25%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Россельхозбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇿Правление Центрального банка Азербайджанской Республики приняло решение о повышении ставки рефинансирования с 8,5 до 8,75%, нижнего предела коридора процентных ставок до 7% и верхнего предела до 9,75%. Данное решение было принято с учетом динамики факторов, влияющих на уровень цен во внутренней и внешней среде. За текущий год ЦБА уже второй раз поднимает учетную ставку. Ранее аналогичное решение было принято в феврале – тогда учетная ставка была повышена на 0,25%, с 8,25 до 8,5%. Следующее решение, касающееся ставки рефинансирования, будет обнародовано 3 мая 2023 года, после чего состоится соответствующая пресс-конференция.

🇬🇪29 марта 2023 года Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии (НБГ) принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений - на уровне 11%. Учитывая высокую неопределенность и риски, НБГ по-прежнему сосредоточен на снижении инфляции и сохраняет жесткую денежно-кредитную политику. При сохранении текущих тенденций постепенный выход из жесткой денежно-кредитной политики можно будет начать только после того, как станет очевидной тенденция снижения внутренней инфляции. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 10 мая 2023 года.

🇺🇿Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев утвердил новую программу приватизации государственных активов на 2023 год. В её рамках планируется реализовать пакеты акций в 40 крупных предприятиях через «народное IPO». Население получит возможность купить напрямую до 2% акций АГМК, НГМК, Узметкомбината, Uztelecom, НБУ и других госкомпаний, отмечал президент. Национальное информационное агентство Узбекистана опубликовало текст соответствующего постановления главы государства. В приложении к документу приводится полный список компаний, чьи акции будут выставлены на Ташкентской фондовой бирже, и планируемых к продаже долей. Пакеты акций в перечисленных компаниях будут выставляться на торги по принципу «одна акция — один лот». Местные инвесторы смогут заключать договоры с инвестиционными посредниками и открывать депо-счета через E-auksion. На платформе будут созданы равные условия для участия всех брокеров и их клиентов в покупке акций.

🇰🇿Банк развития Казахстана (БРК) и KEGOC разместили на KASE ESG-облигации на 50,9 млрд тенге. Специализированные торги состоялись 29 и 30 марта, сообщает KASE. БРК разместил на KASE 10 млн «зеленых» облигаций сроком обращения 3 года. Купонную ставку определили по итогам торгов как TONIA + 2 п.п. Купоны будут выплачиваться два раза в год – 21 июня и 21 декабря. Также в KASE сообщили, что 30 марта KEGOC разместил 16 млн «зеленых» облигаций по 1 тыс. тенге за штуку. Ставка по купонам была установлена исходя из значения TONIA плюс 3 п. п. фиксированной маржи. Купоны будут выплачивать в июне и декабре. С помощью «зеленых» облигаций привлекаются средства на экологичные проекты, соответствующие принципам ESG.