#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏦Мосбиржа в 5 раз снижает комиссии за сделки с опционами. Решение касается фьючерсных опционов и опционов на акции и вступает в силу с 3 апреля. Тариф комиссии может быть пересмотрен через 1 год. Подробнее

📉Доля нерезидентов в ОФЗ за февраль снизилась на 0,2 п.п., до минимума с сентября 2012 года. Показатель по состоянию на 1 марта составил 9,7%, следует из материалов Банка России.

🖥«Хайтэк-интеграция» 30 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 500 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация – по 50% от номинала в даты выплат 11 и 12 купонов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 15% годовых. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 28 марта:

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 5.1% 28mar2035, USD

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Alternative Fund, 7.5% 28dec2023, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💡Компания DTEK Holdings Ltd по итогам проведенного тендера выкупит еврооблигации «ДТЭК Энерго» с погашением в 2027 году (DTEK Energy, 5% 31dec2027, USD) на всю заявленную сумму – $80 млн, говорится в биржевом сообщении компании.

🏦 Банк ВТБ (ПАО) сообщает о начале процесса выплат купонного дохода по еврооблигациям с кодами ISIN XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110, а также купонного дохода и номинальной стоимости по еврооблигациям с кодом ISIN XS0842078536 за 2022 год в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях, на рублевые счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). Подробнее

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 28 марта:

🏦 СПБ Биржа составила перечень иностранных бумаг, в цепочке хранения которых есть недружественные депозитарии. В их числе оказались дружественные бумаги Китая и Гонконга, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам только после уведомления брокера о рисках блокировки. Торговая площадка разослала этот документ профучастникам. (РБК)

🏦 Мосбиржа запускает торги расчетными фьючерсами на iShares Core Nikkei 225 UCITS ETF. Фонд инвестирует в портфель акций японского фондового индекса Nikkei 225, в базу расчета которого входят 225 крупнейших компаний страны. Торговый код – NIKK.

🧑‍💻«РКТ» предложила владельцам дефолтных облигаций «Эбис» услуги ПВО для защиты имущественных интересов владельцев бумаг в деле о банкротстве эмитента. Об этом клиентов уведомили сразу несколько российских брокеров.

🛤 Globaltrans не стал запускать новую программу buy back из-за технических ограничений ее реализации, но не исключает возобновления программы в будущем. Акционеры одобрили в апреле 2022 года программу buy back в объеме до 10% капитала группы. (РИА Новости)

✈️ «Аэрофлот» проведет заседание совета директоров. В повестке – обсуждение вопросов распределения чистой прибыли/убытков группы за 2022 год.

#ИтогиРазмещения
🔌 РусГидро, БО-П10

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон: 8.8% годовых

Количество сделок на бирже: 57
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (68%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (21%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-П01-CNY (2 млрд юаней)

Сбор заявок – 10 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 апреля.

Ставка 1-го купона: значение Loan Prime Rate (LPR) 1Y + Премия

Loan Prime Rate – процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)).

▪️Способ размещения: букбилдинг по Премии к LPR 1Y, открытая подписка.
▪️Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях
▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях

📝Облигационный долг Эмитента (AAA(RU) от АКРА): $1.5 млрд.

#Премаркетинг
🏗«Балтийский лизинг», БО-П07

❗️Финальный ориентир ставки 1-го купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.3% годовых. Объем размещения увеличен и составит 5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 30 марта.

📝Организатором и агентом по размещению выступает ИБ Синара.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🔜💬Мишустин сообщил о проработке выпуска ОФЗ в валютах дружественных стран: «Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях». По его словам, прорабатываются и идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов. Подробнее

⚡️Уже более 200 участников зарегистрировалось на Investfunds Forum XIV

25–26 мая в Санкт-Петербурге пройдет 14-ая ежегодная конференция институциональных инвесторов.

❗️Успей зарегистрироваться

В этом году мы остаемся верны лучшим традициям Investfunds Forum😉:

✔️пленарная сессия с лидерами рынка;
✔️традиционные секции по пенсионной индустрии, макроэкономике и инвестиционным идеям;
✔️насыщенная неформальная программа с посещением театра, вечерней прогулкой по Неве и фуршетом с панорамным видом на Петербург.

📍Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 марта:

🏠«Группа Эталон» опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Компания показала рекордную чистую прибыль в 13 млрд руб., которая увеличилась на 332% г/г. Выручка составила 80,6 млрд руб. (-7,5% г/г), EBITDA – 16,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 20%, чистый корпоративный долг – 14,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV кв. и весь 2022 год. Ритейлер сократил чистую прибыль на 64,5% до 4,85 млрд руб. против 13,6 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 16,8% - до 32,63 млрд руб. Общая выручка ритейлера за год увеличилась на 11,1%, до 537,40 млрд руб. (Прайм)

📱 «Циан» решил обжаловать решение о делистинге с нью-йоркской биржи. На время рассмотрения жалобы процесс делистинга будет приостановлен. Ранее «Яндекс», Ozon и HeadHunter также решили подать апелляцию на решение о делистинге с NASDAQ.

💩 Оператор «Вымпелком» в феврале-марте выкупил у своей материнской компании VEON еврооблигации, номинированные в долларах и рублях, общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд руб. соответственно. (Прайм)

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29 марта:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 25085 (ОФЗ-ПД), 26218 (ОФЗ-ПД), 29013 (ОФЗ-ПК), 29014 (ОФЗ-ПК), 29016 (ОФЗ-ПК), 29020 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)

Выплаты по суверенным и корпоративным еврооблигациям России и Украины на сегодня не запланированы.

✅ Минфин перечислил НРД 7,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купона по евробондам со сроком погашения в 2035 году. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении Минфина РФ.

🏭 «ТМК» выплатила часть февральского купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2027 году инвесторам, учет прав которых ведется НРД и другими российскими депозитариями, платеж произведен в рублях.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-04 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину апреля. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 24 млрд руб.

Эмиссионный поручитель: «МВМ» – дочерняя компания ПАО «М.видео», основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо.

Кредитный рейтинг: ООО «МВМ»: A(RU)/«Стабильный» от АКРА ПАО «М.видео»: А(RU)/«Стабильный» от АКРА, ruA/Развивающийся от Эксперт РА.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 марта

🌾 ФосАгро: «Кредитный рейтинг обусловлен очень сильной оценкой операционного риск-профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока». (Пресс-релиз АКРА)

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 30.669 млрд рублей при спросе в 75.598 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.155% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.56% годовых. Средневзвешенная цена – 95.198% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.56% годовых.

#Премаркетинг
🔺Альфа-Банк, 002P-22 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 30 марта с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 6 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 197.904 млрд руб., $2.1 млрд, 850 млн CNY.

#Премаркетинг
🇧🇾 Белоруссия сегодня с 15:00 до 17:00 (мск) проводит сбор заявок на 👉бонды объемом 10 млрд российских рублей

Срок обращения бумаг – 3 года (1092 дня).
Купонный период – 182 дня.

Рейтинг – долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (АКРА).

📆Размещение запланировано на 6 апреля.

Организатором выступает Промсвязьбанк. Размещение пройдет на Санкт-Петербургской валютной бирже.