💡Совет Федерации дал президенту право вводить спецмеры на финрынке
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о полномочиях президента РФ по введению специальных мер на финансовом рынке. Эта новелла была оформлена как поправка ко второму чтению к законопроекту об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых НПФ, которые остались после расчета со всеми кредиторами.
📝Документ позволяет президенту РФ принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.
Эти меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.
📍Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ.
Президент РФ получит право передавать отдельные полномочия в рамках регулирования финрынка ЦБ и кабмину.
Источник: ТАСС
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о полномочиях президента РФ по введению специальных мер на финансовом рынке. Эта новелла была оформлена как поправка ко второму чтению к законопроекту об использовании средств пенсионных накоплений ликвидируемых НПФ, которые остались после расчета со всеми кредиторами.
📝Документ позволяет президенту РФ принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также установление особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним. При этом возможно установление необходимости получения спецразрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.
Эти меры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.
📍Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ.
Президент РФ получит право передавать отдельные полномочия в рамках регулирования финрынка ЦБ и кабмину.
Источник: ТАСС
#Еврооблигации
⚡️🇷🇺Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему долгу через счета типа «И» в рублях
🔸Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.
«Индексация сумм денежных средств, зачисленных на счет типа "И", производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям РФ в порядке, установленном Министерством финансов РФ по согласованию с Центральным банком».
📝Минфин вправе для этого заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и иными лицами. Центральный депозитарий будет вести реестр держателей евробондов РФ и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций, с привлечением уполномоченных российских банков.
«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях, в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведен платеж центральному депозитарию».
🔸Путин поручил правительству в течение 10 дней выбрать банки для платежей держателям евробондов РФ по новой схеме.
⚡️🇷🇺Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему долгу через счета типа «И» в рублях
🔸Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.
«Индексация сумм денежных средств, зачисленных на счет типа "И", производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям РФ в порядке, установленном Министерством финансов РФ по согласованию с Центральным банком».
📝Минфин вправе для этого заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и иными лицами. Центральный депозитарий будет вести реестр держателей евробондов РФ и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций, с привлечением уполномоченных российских банков.
«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях, в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведен платеж центральному депозитарию».
🔸Путин поручил правительству в течение 10 дней выбрать банки для платежей держателям евробондов РФ по новой схеме.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,96% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,48% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,49% (🔻8 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢УК ОРГ, БО-01 (200 млн)
Размещения
🏢АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П05 (500 млн)
💵ХК Эволюция, БО-01 (10 млрд)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П06 (190 млн)
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,96% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,48% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,49% (🔻8 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢УК ОРГ, БО-01 (200 млн)
Размещения
🏢АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П05 (500 млн)
💵ХК Эволюция, БО-01 (10 млрд)
Оферты
🚚Автоэкспресс, КО-П06 (190 млн)
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)
@Cbonds
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 23 июня:
🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 4.25% 23jun2027, USD
• Россия, 5.25% 23jun2047, USD
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 3.125% perp., CHF
Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 23 июня:
🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
• Россия, 4.25% 23jun2027, USD
• Россия, 5.25% 23jun2047, USD
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• РЖД, 3.125% perp., CHF
Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
#ИтогиРазмещения
📝 Интерлизинг, 001Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.1% годовых
Дюрация: 1.49
Количество сделок на бирже: 165
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 300 до 400 млн рублей и сделки объёмом 200 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БАНК УРАЛСИБ, Совкомбанк. ПВО – Регион Финанс.
📝 Интерлизинг, 001Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.5% годовых/13.1% годовых
Дюрация: 1.49
Количество сделок на бирже: 165
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 300 до 400 млн рублей и сделки объёмом 200 млн рублей и менее (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БАНК УРАЛСИБ, Совкомбанк. ПВО – Регион Финанс.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на конец июня – начало июля. ⏳Дата начала размещения, ориентир по купону (доходности) и организаторы будут определены позднее. По выпуску предусмотрена амортизация:…
#Премаркетинг
🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд)
❗️Сбор заявок – первая декада июля. Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 300 б.п.
Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк.
🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд)
❗️Сбор заявок – первая декада июля. Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 300 б.п.
Дата начала размещения будет определена позднее.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк.
🇧🇾«Наш запрос – российские рубли на российском рынке» – ВТБ Беларусь
Сегодня ВТБ Беларусь выступил на Облигационном конгрессе стран СНГ с презентацией для инвесторов. «Наш запрос – российские рубли на российском рынке», – сказал CFO ВТБ Беларусь Алексей Парфененок.
🤯ВТБ Беларусь отметил сложности по привлечению средств на российском рынке:
▪️Отказ Московской биржи работать с эмитентами, включенными в SDN лист. Другие биржи РФ инфраструктурно не готовы обслуживать эмитентов облигаций.
▪️Существующие противоречия и проблема в законодательстве по поводу раскрытия информации эмитентом.
▪️Отсутствие истории размещения на рынке РФ.
▪️Проблематично оценить доходность при первичном размещении облигаций эмитента-нерезидента.
▪️Негативные ожидания инвесторов, обусловленные экономическими и страновыми рисками, а также санкционными ограничениями Банка из SDN.
👉🏻Программа Облигационного конгресса стран СНГ
Сегодня ВТБ Беларусь выступил на Облигационном конгрессе стран СНГ с презентацией для инвесторов. «Наш запрос – российские рубли на российском рынке», – сказал CFO ВТБ Беларусь Алексей Парфененок.
🤯ВТБ Беларусь отметил сложности по привлечению средств на российском рынке:
▪️Отказ Московской биржи работать с эмитентами, включенными в SDN лист. Другие биржи РФ инфраструктурно не готовы обслуживать эмитентов облигаций.
▪️Существующие противоречия и проблема в законодательстве по поводу раскрытия информации эмитентом.
▪️Отсутствие истории размещения на рынке РФ.
▪️Проблематично оценить доходность при первичном размещении облигаций эмитента-нерезидента.
▪️Негативные ожидания инвесторов, обусловленные экономическими и страновыми рисками, а также санкционными ограничениями Банка из SDN.
👉🏻Программа Облигационного конгресса стран СНГ
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 июня
👔Тами и КО: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокой географической диверсификацией, а также средними рыночной позицией и уровнем корпоративного управления. Бизнес Компании обеспечивает очень высокую рентабельность при сильных оценках ликвидности и денежного потока. Долговая нагрузка оценивается на среднем уровне; сдерживающее влияние на рейтинг оказывают низкая оценка обслуживания долга и размер Компании ниже среднего». (Пресс-релиз ACRA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 июня
👔Тами и КО: «Присвоенный рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокой географической диверсификацией, а также средними рыночной позицией и уровнем корпоративного управления. Бизнес Компании обеспечивает очень высокую рентабельность при сильных оценках ликвидности и денежного потока. Долговая нагрузка оценивается на среднем уровне; сдерживающее влияние на рейтинг оказывают низкая оценка обслуживания долга и размер Компании ниже среднего». (Пресс-релиз ACRA)
Cbonds.ru
#Еврооблигации #ОФЗ 📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 23 июня: 🔹Суверенные евробонды России🇷🇺: • Россия, 4.25% 23jun2027, USD • Россия, 5.25% 23jun2047, USD 🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺: • РЖД, 3.125% perp., CHF Выплаты по ОФЗ…
#Еврооблигации
🇷🇺⚡️Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД»).
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином России в полном объеме.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
🇷🇺⚡️Минфин России информирует, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «НРД»).
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином России в полном объеме.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 июня:
🏦Сбербанк ведет переговоры о продаже своего дочернего банка в Казахстане государственному управляющему холдингу «Байтерек». Решение о продаже принято после попадания финансового института в санкционные списки. Детали сделки стороны обнародуют ближе к дате ее завершения.
⚡️Акции «Россети Центр и Приволжье» торгуются последний день с дивидендами. Закрытие дивидендного реестра – 27 июня 2022 года.
🛢«Татнефть» проведет годовое общее собрание акционеров. Его участники утвердят годовой отчет и финансовую отчетность, распределят прибыль, в том числе на дивиденды, изберут совет директоров и ревизионную комиссию.
🖥 В повестке годового общего собрания акционеров «М.видео» распределение прибыли, в том числе на дивиденды, избрание совета директоров и другие вопросы.
🛠В повестке годового общего собрания акционеров «РУСАЛа» также заявлено объявление дивидендов по результатам 2021 года и избрание совета директоров компании.
⚙️ En+ Group на годовом общем собрании акционеров также будет обсуждать распределение прибыли и убытки по результатам 2021 года. Кроме того, в повестке утверждение годового отчета и финансовой отчетности, избрание совета директоров.
⛽️«ЛУКОЙЛ» включил распределение прибыли за 2021 год в повестку годового общего собрания акционеров.
⛰«Белон» (производитель угля и продуктов его переработки) включил в повестку годового общего собрания акционеров объявление дивидендов по результатам 2021 года и избрание совета директоров компании.
🗓 Российские компании: основные события, 23 июня:
🏦Сбербанк ведет переговоры о продаже своего дочернего банка в Казахстане государственному управляющему холдингу «Байтерек». Решение о продаже принято после попадания финансового института в санкционные списки. Детали сделки стороны обнародуют ближе к дате ее завершения.
⚡️Акции «Россети Центр и Приволжье» торгуются последний день с дивидендами. Закрытие дивидендного реестра – 27 июня 2022 года.
🛢«Татнефть» проведет годовое общее собрание акционеров. Его участники утвердят годовой отчет и финансовую отчетность, распределят прибыль, в том числе на дивиденды, изберут совет директоров и ревизионную комиссию.
🖥 В повестке годового общего собрания акционеров «М.видео» распределение прибыли, в том числе на дивиденды, избрание совета директоров и другие вопросы.
🛠В повестке годового общего собрания акционеров «РУСАЛа» также заявлено объявление дивидендов по результатам 2021 года и избрание совета директоров компании.
⚙️ En+ Group на годовом общем собрании акционеров также будет обсуждать распределение прибыли и убытки по результатам 2021 года. Кроме того, в повестке утверждение годового отчета и финансовой отчетности, избрание совета директоров.
⛽️«ЛУКОЙЛ» включил распределение прибыли за 2021 год в повестку годового общего собрания акционеров.
⛰«Белон» (производитель угля и продуктов его переработки) включил в повестку годового общего собрания акционеров объявление дивидендов по результатам 2021 года и избрание совета директоров компании.
👔«День инвестора» – 28 июня в 11:30 (мск) – онлайн-семинар Cbonds
28 июня мы проведем онлайн-семинар «День инвестора» с представителями Дома моды HENDERSON (ООО «ТАМИ и КО»).
Осенью 2021 года компания ООО «ТАМИ и КО» разместила дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей. Выпуск был отмечен наградой Cbonds Award.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рубен Арутюнян, основатель Дома моды HENDERSON;
- Анна Коршунова, финансовый директор ООО «ТАМИ и КО».
При участии:
- Дмитрий Румянцев, директор LEGAL CAPITAL Investor Services (ПВО).
💬Обсудим текущую ситуацию в российской ритейл отрасли, промежуточные результаты деятельности Компании и планируемые корпоративные изменения.
⏰Когда: 28 июня в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
28 июня мы проведем онлайн-семинар «День инвестора» с представителями Дома моды HENDERSON (ООО «ТАМИ и КО»).
Осенью 2021 года компания ООО «ТАМИ и КО» разместила дебютный выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей. Выпуск был отмечен наградой Cbonds Award.
🎤Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Рубен Арутюнян, основатель Дома моды HENDERSON;
- Анна Коршунова, финансовый директор ООО «ТАМИ и КО».
При участии:
- Дмитрий Румянцев, директор LEGAL CAPITAL Investor Services (ПВО).
💬Обсудим текущую ситуацию в российской ритейл отрасли, промежуточные результаты деятельности Компании и планируемые корпоративные изменения.
⏰Когда: 28 июня в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
😉До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🔜 «СПБ биржа» планирует развивать на своей площадке сегмент ВДО
💬Заместитель директора департамента листинга СПБ Биржи Александр Сапрыкин: «СПБ биржа планирует развивать на своей площадке сегмент высокодоходных облигаций российских эмитентов и надеется выйти как минимум на одно размещение в месяц. Все эмитенты, которые приходят, это относительно небольшие выпуски – от 50 до 500 млн рублей. Мы ориентируемся на такой диапазон. По количеству эмитентов – если будет десять в год, то это будет отлично. Такой же прогноз мы с Банком России обсуждаем. Спрос со стороны эмитентов есть, и даже в текущих условиях эмитенты к нам обращаются.
На текущий момент у нас не более десяти российских эмитентов, это эмитенты сегмента "Восход" в том числе, которые размещались достаточно давно и до сих пор обслуживают долг достаточно успешно».
🔐По словам Александра Сапрыкина, в текущих условиях спрос инвесторов на участие в облигационных размещениях может быть снижен, в том числе из-за тенденции закрытия отчетности и информации для инвесторов. Однако, с другой стороны, санкции и могут стать драйвером развития для российского долгового рынка.
💬Заместитель директора департамента листинга СПБ Биржи Александр Сапрыкин: «СПБ биржа планирует развивать на своей площадке сегмент высокодоходных облигаций российских эмитентов и надеется выйти как минимум на одно размещение в месяц. Все эмитенты, которые приходят, это относительно небольшие выпуски – от 50 до 500 млн рублей. Мы ориентируемся на такой диапазон. По количеству эмитентов – если будет десять в год, то это будет отлично. Такой же прогноз мы с Банком России обсуждаем. Спрос со стороны эмитентов есть, и даже в текущих условиях эмитенты к нам обращаются.
На текущий момент у нас не более десяти российских эмитентов, это эмитенты сегмента "Восход" в том числе, которые размещались достаточно давно и до сих пор обслуживают долг достаточно успешно».
🔐По словам Александра Сапрыкина, в текущих условиях спрос инвесторов на участие в облигационных размещениях может быть снижен, в том числе из-за тенденции закрытия отчетности и информации для инвесторов. Однако, с другой стороны, санкции и могут стать драйвером развития для российского долгового рынка.
#Еврооблигации
📝🇷🇺Иностранцы для получения рублей по евробондам должны отказаться от претензий – Минфин РФ
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
В целях соблюдения интересов инвесторов в установленную эмиссионной документацией дату выплаты купона и/или погашения номинальной стоимости Еврооблигаций и во избежание допущения неисполнения долговых обязательств по Еврооблигациям Минфин России будет переводить в НРД рублевый эквивалент суммы соответствующего платежа.
1️⃣До владельцев Еврооблигаций, права владения которых учитываются НРД или российскими депозитариями без участия иностранных депозитариев, то есть полностью внутри российской учетной системы (владельцы 1-ой группы), средства будут доведены в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», т.е. «каскадными платежами».
2️⃣До владельцев Еврооблигаций, права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев (владельцы 2-й группы), средства будут доводиться НРД через такие российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия данными российскими депозитариями информации о количестве учитываемых Еврооблигаций в отношении своих депонентов в установленный срок по запросу НРД.
Выплаты владельцам 1-ой и 2-ой групп будут перечисляться по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России на определенную эмиссионной документацией дату выплаты. Данный подход позволит обеспечить максимально возможную эквивалентность платежей, предусмотренных эмиссионной документацией Еврооблигаций в валюте номинала.
💰Оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев 1-ой и 2-ой групп будет зачислена НРД на специальный рублевый счет (счет типа «И»), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам Еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы 3-ей группы).
В целях неукоснительного соблюдения взятых Российской Федерацией обязательств по Еврооблигациям средства на указанном счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами.
📝🇷🇺Иностранцы для получения рублей по евробондам должны отказаться от претензий – Минфин РФ
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
В целях соблюдения интересов инвесторов в установленную эмиссионной документацией дату выплаты купона и/или погашения номинальной стоимости Еврооблигаций и во избежание допущения неисполнения долговых обязательств по Еврооблигациям Минфин России будет переводить в НРД рублевый эквивалент суммы соответствующего платежа.
1️⃣До владельцев Еврооблигаций, права владения которых учитываются НРД или российскими депозитариями без участия иностранных депозитариев, то есть полностью внутри российской учетной системы (владельцы 1-ой группы), средства будут доведены в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», т.е. «каскадными платежами».
2️⃣До владельцев Еврооблигаций, права владения которых учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев (владельцы 2-й группы), средства будут доводиться НРД через такие российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия данными российскими депозитариями информации о количестве учитываемых Еврооблигаций в отношении своих депонентов в установленный срок по запросу НРД.
Выплаты владельцам 1-ой и 2-ой групп будут перечисляться по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России на определенную эмиссионной документацией дату выплаты. Данный подход позволит обеспечить максимально возможную эквивалентность платежей, предусмотренных эмиссионной документацией Еврооблигаций в валюте номинала.
💰Оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев 1-ой и 2-ой групп будет зачислена НРД на специальный рублевый счет (счет типа «И»), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам Еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы 3-ей группы).
В целях неукоснительного соблюдения взятых Российской Федерацией обязательств по Еврооблигациям средства на указанном счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами.
#Премаркетинг
💰🇰🇿ЕАБР, 001Р-09 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – конец июня-начало июля, дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 52 млрд руб., $543 млн, 201.5 млрд KZT, €300 млн.
💰🇰🇿ЕАБР, 001Р-09 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – конец июня-начало июля, дата начала размещения будет определена позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 52 млрд руб., $543 млн, 201.5 млрд KZT, €300 млн.
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿В Казахстане парламент утвердил правки в налоговый кодекс. После подписания президентом, изменения затронут ставки налога на добычу полезных ископаемых, акцизы на табачную продукцию, налогообложение дивидендов и прочие аспекты налоговой политики страны.
🇹🇯В Таджикистане 18 июня завершилась Международная торговая выставка «Сугд-2022». По её итогам таджикскими предпринимателями было подписано множество договоров о сотрудничестве с внутренними и зарубежными контрагентами, из которых 40 – с российскими бизнесменами.
🇺🇿🇦🇿Президенты Узбекистана и Азербайджана договорились о создании совместного инвестфонда для финансирования дальнейших совместных проектов, а также кластера про производству шелка. Итогом встречи двух президентов стало подписание Декларации об углублении стратегического партнерства и ещё 18 менее значимых соглашений о сотрудничестве во многих отраслях экономики.
🇲🇩Молдавские власти для поддержки малых и средних сельхозпроизводителей будут компенсировать до 100% от суммы акцизов на дизельное топливо. Компенсации получат почти 14 тысяч компаний по счетам-фактурам оформленным с 1 января 2022 года. Эта мера, как и множество других, предпринимаются властями Молдовы для минимизации последствий накрывшего страну кризиса энергоносителей.
🇬🇪 Нацбанк Грузии не стал изменять ставку рефинансирования и оставил её на уровне 11%. Представители Банка уверены, что инфляция, составившая по итогам мая 13,3%, к концу года снизится на фоне сильного внешнего спроса и поступлений. Однако Нацбанк не исключил ужесточения монетарной политики, если того потребует макроэкономическая обстановка.
🇦🇲В мае в Армении зафиксирован рекорд по числу официальных рабочих мест. Число официально получающих зарплату сотрудников увеличилось на 6% за прошедший год и составило 673 224 человека. Эксперты связывают это как с общим экономическим развитием страны, так и с выходом части работников из «серой зоны», что позитивно сказывается на потенциале роста экономики Армении.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿В Казахстане парламент утвердил правки в налоговый кодекс. После подписания президентом, изменения затронут ставки налога на добычу полезных ископаемых, акцизы на табачную продукцию, налогообложение дивидендов и прочие аспекты налоговой политики страны.
🇹🇯В Таджикистане 18 июня завершилась Международная торговая выставка «Сугд-2022». По её итогам таджикскими предпринимателями было подписано множество договоров о сотрудничестве с внутренними и зарубежными контрагентами, из которых 40 – с российскими бизнесменами.
🇺🇿🇦🇿Президенты Узбекистана и Азербайджана договорились о создании совместного инвестфонда для финансирования дальнейших совместных проектов, а также кластера про производству шелка. Итогом встречи двух президентов стало подписание Декларации об углублении стратегического партнерства и ещё 18 менее значимых соглашений о сотрудничестве во многих отраслях экономики.
🇲🇩Молдавские власти для поддержки малых и средних сельхозпроизводителей будут компенсировать до 100% от суммы акцизов на дизельное топливо. Компенсации получат почти 14 тысяч компаний по счетам-фактурам оформленным с 1 января 2022 года. Эта мера, как и множество других, предпринимаются властями Молдовы для минимизации последствий накрывшего страну кризиса энергоносителей.
🇬🇪 Нацбанк Грузии не стал изменять ставку рефинансирования и оставил её на уровне 11%. Представители Банка уверены, что инфляция, составившая по итогам мая 13,3%, к концу года снизится на фоне сильного внешнего спроса и поступлений. Однако Нацбанк не исключил ужесточения монетарной политики, если того потребует макроэкономическая обстановка.
🇦🇲В мае в Армении зафиксирован рекорд по числу официальных рабочих мест. Число официально получающих зарплату сотрудников увеличилось на 6% за прошедший год и составило 673 224 человека. Эксперты связывают это как с общим экономическим развитием страны, так и с выходом части работников из «серой зоны», что позитивно сказывается на потенциале роста экономики Армении.
✔️🇷🇺Минфин России одобрил зачисление инвесторами валюты на свои иностранные счета от продажи ценных бумаг
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами. А также зачислять средства на свои иностранные счета полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации.
⏳Такое разрешение Подкомиссии действует без ограничения срока с 17 июня 2022 года.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами. А также зачислять средства на свои иностранные счета полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации.
⏳Такое разрешение Подкомиссии действует без ограничения срока с 17 июня 2022 года.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Юниметрикс» проведёт 8 июля ОСВО серии 01. Лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента определяются по состоянию на 28 июня. Про техдефолт по бондам данной серии и намерениях эмитента продлить на 3-5 лет срок обращения выпуска мы писали ранее.
💰Международные резервы РФ с 10 по 17 июня сократились на 2,1%, до $582,3 млрд – ЦБ РФ.
🆕СПБ Биржа планирует запускать неспонсируемые ETF (иностранные фонды, допущенные к торгам без согласия эмитента), сообщил глава торговой площадки и президент НП РТС Роман Горюнов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Юниметрикс» проведёт 8 июля ОСВО серии 01. Лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента определяются по состоянию на 28 июня. Про техдефолт по бондам данной серии и намерениях эмитента продлить на 3-5 лет срок обращения выпуска мы писали ранее.
💰Международные резервы РФ с 10 по 17 июня сократились на 2,1%, до $582,3 млрд – ЦБ РФ.
🆕СПБ Биржа планирует запускать неспонсируемые ETF (иностранные фонды, допущенные к торгам без согласия эмитента), сообщил глава торговой площадки и президент НП РТС Роман Горюнов.
Cbonds.ru
#Еврооблигации 💻Яндекс подписал соглашение о выкупе 93,2% конвертируемых облигаций Источник: сообщение Компании Яндекс договорился с держателями 93,2% конвертируемых облигаций об их выкупе. Речь идёт об облигациях Яндекса, выпущенных в 2020 году и имеющих…
#Еврооблигации
💻Яндекс закрыл сделку по выкупу 93% конвертируемых облигаций
Источник: сообщение Компании
Яндекс закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций. Все выкупленные облигации были погашены в соответствии с условиями облигационного займа.
Ожидается, что в ближайшее время будет завершен выкуп еще 0,5% конвертируемых облигаций. Таким образом, по завершению этого этапа сделки Яндекс выкупит и погасит 93,2% всех облигаций.
📄В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями Яндекс получил право на выкуп всех оставшихся конвертируемых облигаций на аналогичных условиях. Ожидается, что процесс их выкупа и погашения будет завершен до 12 сентября 2022 года включительно.
💻Яндекс закрыл сделку по выкупу 93% конвертируемых облигаций
Источник: сообщение Компании
Яндекс закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций. Все выкупленные облигации были погашены в соответствии с условиями облигационного займа.
Ожидается, что в ближайшее время будет завершен выкуп еще 0,5% конвертируемых облигаций. Таким образом, по завершению этого этапа сделки Яндекс выкупит и погасит 93,2% всех облигаций.
📄В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями Яндекс получил право на выкуп всех оставшихся конвертируемых облигаций на аналогичных условиях. Ожидается, что процесс их выкупа и погашения будет завершен до 12 сентября 2022 года включительно.
🎥 Cbonds Weekly News – 54-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы рассказали о планах Минфина по сокращению внутренних займов, о дискуссии по страхованию инвестиций россиян, о начале торгов гонконгскими ценными бумагами на СПБ Бирже, о меморандуме Сбера и Дом.pф по выпуску ипотечных бондов, о старте XVIII облигационного конгресса в Ереване, а также об интересных размещениях на долговом рынке.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию, «Эксперт РА»
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, «БК Регион»
• Антон Казанцев, менеджер проекта по рынкам Китая и Макао группы компаний Cbonds
• Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.PФ
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
🔍 В этот раз мы рассказали о планах Минфина по сокращению внутренних займов, о дискуссии по страхованию инвестиций россиян, о начале торгов гонконгскими ценными бумагами на СПБ Бирже, о меморандуме Сбера и Дом.pф по выпуску ипотечных бондов, о старте XVIII облигационного конгресса в Ереване, а также об интересных размещениях на долговом рынке.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию, «Эксперт РА»
• Александр Ермак, главный аналитик долговых рынков, «БК Регион»
• Антон Казанцев, менеджер проекта по рынкам Китая и Макао группы компаний Cbonds
• Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.PФ
👉 Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds
👀 Полезного просмотра!
YouTube
Сокращение госзаймов, защита инвестиций в России и облигационный конгресс в Ереване | Cbonds
В этот раз мы рассказали о планах Минфина по сокращению внутренних займов, о дискуссии по страхованию инвестиций россиян, о начале торгов гонконгскими ценными бумагами на СПБ Бирже, о меморандуме Сбера и Дом.рф по выпуску ипотечных бондов, о старте XVIII…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,46% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,67% (🔺18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛴ВУШ, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🛢Славнефть, 002P-04 (10 млрд)
Оферты
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П05 (160 млн)
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (229.9 млн)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,46% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
15,67% (🔺18 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛴ВУШ, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения
🛢Славнефть, 002P-04 (10 млрд)
Оферты
💵Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П05 (160 млн)
🚚Солид-Лизинг, БО-001-05 (229.9 млн)
@Cbonds
🏆🔝Объявлены победители в номинациях Cbonds Awards CIS – 2022
Cbonds объявил победителей в номинациях Cbonds Awards CIS – 2022. Вручение наград состоялось в столице Армении – Ереване, в рамках XVIII Облигационного конгресса стран СНГ. В этом году награды вручались в 12 номинациях.
🔹В номинациях «Лучшая аналитика по рынку облигаций в Казахстане», «Лучший инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая компания Казахстана», «Лучшее мобильное приложение для инвестиций в Казахстане» победителем признан Halyk Finance.
🔸Лучшим представителем держателей облигаций Казахстана стал Сентрас Секьюритиз.
🔹В номинации «Лучший маркетмейкер на рынке облигаций Казахстана» победителем стал Фридом Финанс.
🔸Лучшим инвестиционным брокером Беларуси признан АСБ Брокер.
🔹Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Армении» стало размещение зеленых облигаций Америабанка, 3.5% 14may2024, USD, организатором которого выступил Америабанк, а маркетмейкером – ConverseBank.
🔸Лучшей сделкой первичного размещения Казахстана стал дебютный выпуск социальных облигаций Фонда развития предпринимательства Даму, 11.9% 15sep2026, KZT, организатором которого выступил Halyk Finance.
🔹Лучшей сделкой Беларуси этого года признан выпуск первых индексируемых облигаций после длительного перерыва эмитента АВАНГАРД ЛИЗИНГ, 9% 30sep2028, BYN, организованный АСБ Брокер.
🔸Лучшей сделкой первичного размещения Азербайджана признан выпуск SOCAR, 4.5% 1nov2026, USD, организованный PSG-Kapital.
🔹В номинации «Лучшая сделка первичного размещения Узбекистана» самым успешным было признано размещение Узметкомбината, 23% 20jun2023, UZS, организатором которого выступил Freedom Finance.
🎉Поздравляем победителей!
Cbonds Awards CIS – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам облигационного рынка стран СНГ по итогам открытого голосования. Обладателей наград определяют участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2014 года.
Cbonds объявил победителей в номинациях Cbonds Awards CIS – 2022. Вручение наград состоялось в столице Армении – Ереване, в рамках XVIII Облигационного конгресса стран СНГ. В этом году награды вручались в 12 номинациях.
🔹В номинациях «Лучшая аналитика по рынку облигаций в Казахстане», «Лучший инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая компания Казахстана», «Лучшее мобильное приложение для инвестиций в Казахстане» победителем признан Halyk Finance.
🔸Лучшим представителем держателей облигаций Казахстана стал Сентрас Секьюритиз.
🔹В номинации «Лучший маркетмейкер на рынке облигаций Казахстана» победителем стал Фридом Финанс.
🔸Лучшим инвестиционным брокером Беларуси признан АСБ Брокер.
🔹Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Армении» стало размещение зеленых облигаций Америабанка, 3.5% 14may2024, USD, организатором которого выступил Америабанк, а маркетмейкером – ConverseBank.
🔸Лучшей сделкой первичного размещения Казахстана стал дебютный выпуск социальных облигаций Фонда развития предпринимательства Даму, 11.9% 15sep2026, KZT, организатором которого выступил Halyk Finance.
🔹Лучшей сделкой Беларуси этого года признан выпуск первых индексируемых облигаций после длительного перерыва эмитента АВАНГАРД ЛИЗИНГ, 9% 30sep2028, BYN, организованный АСБ Брокер.
🔸Лучшей сделкой первичного размещения Азербайджана признан выпуск SOCAR, 4.5% 1nov2026, USD, организованный PSG-Kapital.
🔹В номинации «Лучшая сделка первичного размещения Узбекистана» самым успешным было признано размещение Узметкомбината, 23% 20jun2023, UZS, организатором которого выступил Freedom Finance.
🎉Поздравляем победителей!
Cbonds Awards CIS – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам облигационного рынка стран СНГ по итогам открытого голосования. Обладателей наград определяют участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2014 года.