​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 июня

⚡️ DTEK RENEWABLES: «Несмотря на сложную операционную среду, Компания получила согласие кредитора на использование резервных счетов обслуживания долга для выплаты процентов и погашения долга на сегодняшний день, включая выплаты купона по своим облигациям. Однако, по мнению агентства, оставшейся ликвидности и низкого денежного потока может быть недостаточно для обслуживания долга компании, в том числе непогашенных старших необеспеченных облигаций на сумму €325 млн». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

#Премаркетинг
📨«Почта России», БО-002P-02 и БО-002Р-03 (по 10 млрд рублей каждый)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10,15% годовых, доходности к оферте –10,41% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион.

#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-04 (10 млрд)

Сбор заявок – 16 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 60 млрд рублей.

#Премаркетинг
💵«Интерлизинг», 001P-03 (1.5 млрд)

Сбор заявок – 17 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.

​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,12% (🔺13 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,43% (🔺57 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,21% (🔻14 б.п.)

📉🇺🇸ФРС США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 б.п. – до уровня 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛢Славнефть, 002P-04 (10 млрд)
🏢Антерра, БО-01 (150 млн)
🌾УК ОРГ, БО-01 (200 млн)

Размещения
💰МФК ВЭББАНКИР, 001P-01 (100 млн)

Оферты
🌿Гранолюкс, 001 (480 млн)

@Cbonds

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 16 июня:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

🌾ФосАгро» сообщает о том, что Citibank N.A., Лондонский филиал, уведомил Компанию о перечислении купонного платежа по еврооблигациям, выпущенным PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company на сумму $500 млн, со ставкой купона 3,949% и погашением в 2023 г.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-04 (10 млрд)

Книга открыта до 15:00 (мск).

❗️Ориентир ставки купона – 10,3-10,5% годовых, доходности к оферте – 10,7-10,92% годовых

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион.

​​#ИтогиРазмещения
📡 Ростелеком, 002Р-08R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.2% годовых/10.46% годовых
Дюрация: 2.65

Количество сделок на бирже: 897
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.93 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом 400 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом 1 млрд рублей и более (31%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

🛳Сообщение компании:

«Совкомфлот информирует, что осуществлению очередной выплаты купона 16 июня 2022 г. по еврооблигациям со сроком обращения до 16 июня 2023 г., выпущенным SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, гарантом по которым выступает ПАО "Совкомфлот", препятствуют санкции в отношении эмитента и гаранта, введенные Европейским союзом 15 марта 2022 г. и Великобританией 24 марта 2022 г. Надлежащее исполнение обязательств по еврооблигациям в настоящий момент технически невозможно из-за отказа платежного агента принять платеж и осуществить выплату купона держателям.

📄В настоящее время ПАО "Совкомфлот" рассматривает возможность изменения условий облигаций путем введения альтернативных механизмов платежей, которые позволят возобновить регулярное и своевременное осуществление купонных выплат».

​​🇰🇿Котировки по корпоративным еврооблигациям на локальном рынке Казахстана от брокера «SkyBridge Invest» доступны на сайте Cbonds

Котировки публикуются на странице компании «SkyBridge Invest» и на страницах котируемых еврооблигаций: КазТрансГаз, 4.375% 26sep2027, USD и Казахстан темир жолы, 6.95% 10jul2042, USD.

📝 «SkyBridge Invest» – инвестиционная компания, основанная в 2003 году и являющаяся первой профессиональной Управляющей Компанией в Казахстане, создавшей первые паевые инвестиционные фонды. С 2014 года Компания также обладает лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности в целях обеспечения своим клиентам наиболее полного спектра услуг.

#Еврооблигации
📝💻Яндекс подписал соглашение о выкупе 84.9% конвертируемых облигаций

Источник: сообщение Компании

Яндекс договорился с держателями 84.9% конвертируемых облигаций об их выкупе. Речь идёт об облигациях, выпущенных в 2020 году и имеющих срок погашения в марте 2025 года.

По условиям соглашения за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. Часть вознаграждений в виде акций Yandex N.V. может быть выплачена после передачи облигаций, как только регуляторные ограничения дадут такую возможность.

✅Яндекс ожидает, что сделка по выкупу 84.9% облигаций будет закрыта в течение двух рабочих дней после выполнения всех необходимых условий, включая подготовку документов и получение нужных разрешений, но не позднее 24 июня 2022 года.

⏰Last-call: Неделя до XVIII Облигационного конгресса стран СНГ

23-24 июня в Ереване пройдет XVIII Облигационный конгресс стран СНГ. На конференцию зарегистрировалось более 150 человек. Полный список доступен на странице.

На конференции спикеры:
✔️поделятся ситуацией и возможностями на долговых рынках пространства;
✔️ ответят на вопросы о расчетах в национальных валютах;
✔️проведут макроэкономическую панель.

🎉Участников также ждет обширная неформальная программа: праздничный гала-ужин, вечеринка на крыше от партнеров – компании Armbrok, пешеходная экскурсия по Еревану и экскурсия по достопримечательностям Армении.

Полная программа доступна на странице конференции.

❗️Присоединяйся к числу участников, подробности и стоимость участия.

​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 июня

💼Астро-Волга: «Присвоенный рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой бизнес-профиля и умеренно сильной оценкой финансового профиля при адекватном качестве управления». (Пресс-релиз ACRA)

📡Vodafone Украина: «Понижение рейтинга обусловлено снижением суверенного рейтинга Украины 27 мая до "CCC+" с "B-", а так же мнением агентства о том, что украинское правительство, вероятно, ограничит доступ к валютной ликвидности для украинских компаний, включая оператора связи, поскольку все его денежные потоки генерируются внутри страны». (Пресс-релиз S&P Global Ratings)

#Премаркетинг
📡МТС, 001P-21 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – предварительно 17 июня с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 июня.

📝Облигационный долг Эмитента: 169.012 млрд рублей, $500 млн.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 июня:

👨🏻‍💻«СПБ Биржа» начнет с 20 июня торги акциями компаний с Гонконгской биржи – инвесторам будет доступно 12 бумаг китайских и гонконгских компаний с первичным листингом HKEX. В следующие два месяца их количество вырастет до 50, к концу 2022 года — до 200, а в течение 2023-го — до тысячи. Торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах.

📃 Сегодня – последний день для конвертации депозитарных расписок «Сбербанка» и «Газпромнефти» в акции.

🚚«АвтоВАЗ» прогнозирует падение российского авторынка примерно на 50% в 2022 году. (Прайм)

🚂💵Банк ВТБ и «РЖД» в рамках ПМЭФ подписали кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет.

🔌 «Россети Северный Кавказ» проведут годовое общее собрание акционеров. Акционеры утвердят годовой отчет и финансовую отчетность, распределят прибыль, изберут совет директоров и ревизионную комиссию.

💡 Акционеры «Россети Юг» на годовом общем собрании среди прочих вопросы обсудят распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов, и изберут членов совета директоров компании.

⚡️ «Россети Кубань» также проведут годовое общее собрание акционеров. В повестке: распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание членов совета директоров.

⚡️🇷🇺Минфин РФ не исключает выхода на внутренний рынок займов в текущем году, но прежде нужно определиться с бюджетным правилом – Силуанов на ПМЭФ

💬«Чтобы инвесторы покупали наши бумаги, они должны иметь какое-то представление о нашей политике. Что мы будем делать? Мы будем дальше вести взвешенную политику, у нас баланс будет, правило и так далее. Поэтому, чтобы пойти на рынок, нам хотелось бы сначала определиться по конструкции бюджетной политики».

Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.

💰Про евробонды: Минфин РФ и дальше будет давать возможность инвесторам получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту.

#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-04 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 10.15% годовых, доходности к оферте – 10.54% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК Регион.

🆕🇷🇺Силуанов представил концепцию нового бюджетного правила – ПМЭФ

3 общих принципа:

1️⃣ «Нам надо определить объем расходов, которые составлены исходя из умеренно оптимистичных доходов нефти и газа. Раньше была цена отсечения, сейчас, в условиях, когда помимо цены на нефть важны объемы поставок, мы сделали некую зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов. .... Среднее значение, которое будет находиться в нерисковой для бюджета зоне, предлагается взять для расчета бюджетного правила».

2️⃣ «Вторая новация — мы хотим погрузить в предельную черту расходов, которая определяется бюджетным правилом как нефтегаз плюс ненефтегаз, хотим включить в нее те квазирасходы, которые сейчас проводятся под чертой в виде кредитов, чтобы не было соблазна увеличивать квазибюджетные операции, которые на самом деле чистые расходы. Предлагается включить их в предельный объем бюджетных обязательств, которые будут определяться бюджетным правилом».

3️⃣ Бюджет продолжит сберегать резервы от высоких цен на нефть. «Сберегать в рублях — тоже вариант. Можно рассматривать альтернативу в юанях».

Источник: РБК

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲Новым мажоритарным владельцем Армянской фондовой биржи (AMX), путём приобретения 65,03% акций, стала Варшавская фондовая биржа. В ходе встречи президентов Армении и Польши в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялось подписание предварительного договора.

🇬🇪Минфин Грузии создаёт с 8 июля новое управление, которое займётся моделированием макроэкономических процессов. Специалисты данной структуры будут повышать эффективность налоговой и бюджетных систем, путём макроэкономических стресс-тестов этих систем и оценкой результатов этих тестов.

🇰🇿В Казахстане введена в эксплуатацию Информационная система учёта нефти и газового конденсата (ИСУН). К данной системе уже подключились 32 различные организации из отрасли добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Целью системы является облегчение учёта и прогнозирования различных показателей в данной отрасли.

🇰🇬Гарантийный фонд Кыргызстана выдал почти полмиллиарда сомов на поддержку женского предпринимательства. За 5 месяцев, прошедших с начала 2022 года, получить помощь смогли 62 представительницы малого и среднего бизнеса из практически всех значимых отраслей экономики.

🇲🇩Молдавские сельхозпроизводители сталкиваются с проблемами реализации своей продукции. В частности, отмечаются трудности с продажами черешни и других фруктов. Как отмечают сами производители, внешние рынки переполнены предложением, а на внутреннем рынке цена ниже себестоимости.

🇺🇿Ферганская область Узбекистана получила от агентства S&P рейтинг "B+" со "стабильным" прогнозом. К положительным аспектам агентство отнесло отсутствие долгов у региона, положительные показатели бюджета и уверенный рост экономики. Также S&P отметило бурный рост привлекаемых инвестиций (в том числе иностранных) и растущие объёмы экспорта.

🇦🇿Азербайджан получит от ЕБРР кредит на $105 млн для разработки, строительства и последующей эксплуатации ветряной электростанции. Расположена она будет в Хызинском и Абшеронском районах, а планируемая мощность составит 240 МВт. Согласно оценкам, это поможет сократить выбросы углекислого газа на 400 тыс. тонн в год.

⚡️🇷🇺Россиянам разрешат зачислять на иностранные брокерские счета средства от продажи акций

✔️Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала послабления валютных регулирований для резидентов РФ. Российские инвесторы смогут свободно перечислять полученные от продажи акций средства на зарубежные брокерские счета. Сейчас для этого необходимо разрешение комиссии Минфина.

💬«Да. Вчера приняла решение правительственная комиссия, которую Антон Германович Силуанов возглавляет. Оно должно быть оформлено», – ответила Набиуллина в ходе ПМЭФ на вопрос об изменении порядка проведения операций с зарубежными брокерскими счетами. Официально Минфин пока не объявлял о таком решении.

С 1 марта указом президента было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в зарубежных финансовых организациях. ЦБ уточнял, что инвесторы могут зачислять выручку от продажи ценных бумаг на зарубежные брокерские счета только с одобрения правительственной комиссии. Для этого нужно составить обращение о выдаче разрешения на совершение сделки в свободной форме, сообщая цель, предмет и содержание сделки. Для зачисления дивидендов и купонов разрешение комиссии не требовалось.

Иностранные брокеры являются практически единственным способом инвестировать в иностранные ценные бумаги. Иностранные акции на счетах российских брокеров оказались заблокированными.

Источник: Коммерсантъ

#Премаркетинг
🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на конец июня – начало июля.

⏳Дата начала размещения, ориентир по купону (доходности) и организаторы будут определены позднее.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в дату выплаты 8-го и 9-го купонов, 50% – при погашении.

📝Облигационный долг Эмитента: 14.892 млрд рублей.