😱Запрет на покупку российских ценных бумаг застал инвесторов из США врасплох
Источник: Bloomberg
🇺🇸Казначейство США усилило финансовые санкции против России, запретив инвесторам покупать облигации и акции🇷🇺компаний из РФ на вторичном рынке, что почти остановило торговую деятельность во вторник, поскольку инвесторы пытались понять новые ограничения.
Банки, торгующие российскими корпоративными и суверенными облигациями, уже сталкивались с критикой в США. Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала за неследование санкциям маркет-мейкеров JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., которые покупали бумаги и рекомендовали их клиентам. От обоих сейчас требуют передать обширную информацию о клиентах, торгующих российскими долговыми обязательствами.
💥Последнее решение OFAC станет еще одним ударом по фондам, владеющим российскими облигациями, поскольку оно сокращает количество потенциальных покупателей активов и уменьшает любую оставшуюся стоимость фонда. Обновление, которое было опубликовано на веб-сайте OFAC поздно вечером в понедельник, застало инвесторов врасплох во вторник, что побудило многих связаться с юристами, чтобы определить, что влекут за собой новые правила.
📄Согласно обновленной информации OFAC, участникам рынка США запрещено покупать как новые, так и обращающиеся долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом Российской Федерации. Но инвесторы по-прежнему могут продавать такие активы или способствовать их продаже нерезидентам США, а также могут продолжать владеть ими.
Источник: Bloomberg
🇺🇸Казначейство США усилило финансовые санкции против России, запретив инвесторам покупать облигации и акции🇷🇺компаний из РФ на вторичном рынке, что почти остановило торговую деятельность во вторник, поскольку инвесторы пытались понять новые ограничения.
Банки, торгующие российскими корпоративными и суверенными облигациями, уже сталкивались с критикой в США. Сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала за неследование санкциям маркет-мейкеров JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., которые покупали бумаги и рекомендовали их клиентам. От обоих сейчас требуют передать обширную информацию о клиентах, торгующих российскими долговыми обязательствами.
💥Последнее решение OFAC станет еще одним ударом по фондам, владеющим российскими облигациями, поскольку оно сокращает количество потенциальных покупателей активов и уменьшает любую оставшуюся стоимость фонда. Обновление, которое было опубликовано на веб-сайте OFAC поздно вечером в понедельник, застало инвесторов врасплох во вторник, что побудило многих связаться с юристами, чтобы определить, что влекут за собой новые правила.
📄Согласно обновленной информации OFAC, участникам рынка США запрещено покупать как новые, так и обращающиеся долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом Российской Федерации. Но инвесторы по-прежнему могут продавать такие активы или способствовать их продаже нерезидентам США, а также могут продолжать владеть ими.
💰🔎Ставка на российские свопы выглядит скорее головной болью, чем надежной выплатой в случае дефолта
Источник: Bloomberg
На прошлой неделе было признано, что Россия нарушила условия по облигациям после того, как пропустила сравнительно небольшую процентную выплату в размере $1,9 млн, что вызвало событие «неуплаты» по ее кредитно-дефолтным свопам (CDS).
Хотя этого было недостаточно, чтобы спровоцировать кросс-дефолт по российским облигациям, решение представляло собой потенциальную выгоду для инвесторов, которые приобрели страховку от дефолта.
❓Ключевой вопрос сейчас заключается в том, сколько могут получить держатели CDS. Так как новые санкции США, запрещающие покупку российских долговых обязательств, добавили беспрецедентный поворот и затруднили ответ на этот вопрос.
На заседании в среду Комитет по кредитным деривативам должен будет рассмотреть вопрос о том, позволяют ли санкции выставить российский долг на аукцион или будет использоваться расчет наличными.
💵Как правило, процесс происходит следующим образом: как только комитет определяет, что произошло событие «неплатежа», инвесторы должны получить расчёт и расторгнуть свои кредитно-дефолтные свопы. Это происходит либо через аукцион, либо путем расчета наличными.
🇷🇺Случай с Россией является испытанием для рынка кредитных деривативов, который после финансового кризиса обвиняли в том, что временами он не мог компенсировать инвесторам убытки по основному долгу. Причуды рынка CDS могут вызывать сложности в решениях, что вызвало широкую критику функциональности рынка и потенциала финансового инжиниринга хедж-фондов.
Источник: Bloomberg
На прошлой неделе было признано, что Россия нарушила условия по облигациям после того, как пропустила сравнительно небольшую процентную выплату в размере $1,9 млн, что вызвало событие «неуплаты» по ее кредитно-дефолтным свопам (CDS).
Хотя этого было недостаточно, чтобы спровоцировать кросс-дефолт по российским облигациям, решение представляло собой потенциальную выгоду для инвесторов, которые приобрели страховку от дефолта.
❓Ключевой вопрос сейчас заключается в том, сколько могут получить держатели CDS. Так как новые санкции США, запрещающие покупку российских долговых обязательств, добавили беспрецедентный поворот и затруднили ответ на этот вопрос.
На заседании в среду Комитет по кредитным деривативам должен будет рассмотреть вопрос о том, позволяют ли санкции выставить российский долг на аукцион или будет использоваться расчет наличными.
💵Как правило, процесс происходит следующим образом: как только комитет определяет, что произошло событие «неплатежа», инвесторы должны получить расчёт и расторгнуть свои кредитно-дефолтные свопы. Это происходит либо через аукцион, либо путем расчета наличными.
🇷🇺Случай с Россией является испытанием для рынка кредитных деривативов, который после финансового кризиса обвиняли в том, что временами он не мог компенсировать инвесторам убытки по основному долгу. Причуды рынка CDS могут вызывать сложности в решениях, что вызвало широкую критику функциональности рынка и потенциала финансового инжиниринга хедж-фондов.
#Макроэкономика
🇷🇺📈Инфляция в РФ в мае составила 17,1% в годовом выражении, в месячном – 0,12%
Инфляция в мае в месячном выражении составила 0,12% м/м против 1,56% м/м по итогам апреля, в годовом выражении – 17,1% г/г относительно 17,83% г/г месяцем ранее.
Таким образом, значение месячной инфляции в РФ в мае оказалось минимальным с августа 2021 года, когда она составила 0,17%.
💬Росстат: "В мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,12%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,8%"
🇷🇺📈Инфляция в РФ в мае составила 17,1% в годовом выражении, в месячном – 0,12%
Инфляция в мае в месячном выражении составила 0,12% м/м против 1,56% м/м по итогам апреля, в годовом выражении – 17,1% г/г относительно 17,83% г/г месяцем ранее.
Таким образом, значение месячной инфляции в РФ в мае оказалось минимальным с августа 2021 года, когда она составила 0,17%.
💬Росстат: "В мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,12%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,8%"
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,08% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,32% (🔻19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
18,82% (🔻66 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🌲Сегежа Групп, 002P-04R, доп.выпуск (1.2 млрд)
Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,08% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,32% (🔻19 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
18,82% (🔻66 б.п.)
🗓 Календарь событий
Размещения
🌲Сегежа Групп, 002P-04R, доп.выпуск (1.2 млрд)
Сбор заявок и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
📨 Почта России, БО-002P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.4% годовых/11.73% годовых
Дюрация к put: 3.94
Количество сделок на бирже: 529
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 2.8 млрд рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк.
📨 Почта России, БО-002P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.4% годовых/11.73% годовых
Дюрация к put: 3.94
Количество сделок на бирже: 529
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.8 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 2.8 млрд рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк.
#ИтогиРазмещения
💻 Ред Софт, 002Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.4% годовых
Дюрация: 2.04
Количество сделок на бирже: 411
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 13 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (21%).
🧑🏻💻Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.
💻 Ред Софт, 002Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.4% годовых
Дюрация: 2.04
Количество сделок на бирже: 411
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 13 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 тыс. рублей (21%).
🧑🏻💻Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 июня:
🖥 АФК «Система» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 года. Выручка группы выросла на 26,2% год к году и составила 216,4 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 22,0% год к году до 69,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,1%. Капитальные затраты группы выросли на 38,5% до 52,3 млрд руб.
💊 Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») в первом квартале 2022 года увеличила выручку по МСФО на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,6 млрд рублей. Продажи розничного сегмента выросли на 36% год к году. Показатель OIBDA группы в первом квартале практически не изменился и составил 1,6 млрд рублей.
💵 «Тинькофф» с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Мера коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Их стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно. Аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги.
⚙️Акции «Норникеля» торгуются последний день с дивидендами. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании за 2021 года – 14 июня. Текущая дивидендная доходность: 5,79%
👨🏻💻Торговые идеи (Фридом Финанс):
⚡️ ФСК ЕЭС (FEES), покупка. Отказ от дивиденда обусловлен желанием менеджмента сохранить средства в компании. Экономическая модель эмитента предусматривает получение прибыли в долгосрочной перспективе за счет индексации тарифов. В будущем при снижении инфляции дивиденды могут обеспечить высокую доходность.
🏦 Банк ВТБ (VTBR), спек. покупка. Рекомендуем отыгрывать техническую картину. Котировки откатились на минимум с конца февраля. Фундаментальных рисков у банка нет. При этом дивиденды выплачиваться не будут, отчетность не раскрывается.
🗓 Российские компании: основные события, 9 июня:
🖥 АФК «Система» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 года. Выручка группы выросла на 26,2% год к году и составила 216,4 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 22,0% год к году до 69,4 млрд руб. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,1%. Капитальные затраты группы выросли на 38,5% до 52,3 млрд руб.
💊 Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») в первом квартале 2022 года увеличила выручку по МСФО на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,6 млрд рублей. Продажи розничного сегмента выросли на 36% год к году. Показатель OIBDA группы в первом квартале практически не изменился и составил 1,6 млрд рублей.
💵 «Тинькофф» с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Мера коснется владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Их стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно. Аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, однако она не затронет ценные бумаги.
⚙️Акции «Норникеля» торгуются последний день с дивидендами. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании за 2021 года – 14 июня. Текущая дивидендная доходность: 5,79%
👨🏻💻Торговые идеи (Фридом Финанс):
⚡️ ФСК ЕЭС (FEES), покупка. Отказ от дивиденда обусловлен желанием менеджмента сохранить средства в компании. Экономическая модель эмитента предусматривает получение прибыли в долгосрочной перспективе за счет индексации тарифов. В будущем при снижении инфляции дивиденды могут обеспечить высокую доходность.
🏦 Банк ВТБ (VTBR), спек. покупка. Рекомендуем отыгрывать техническую картину. Котировки откатились на минимум с конца февраля. Фундаментальных рисков у банка нет. При этом дивиденды выплачиваться не будут, отчетность не раскрывается.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 июня
🌻Aragvi Holding International: «Позитивный прогноз обусловлен увеличением масштабов и улучшением диверсификации Компании после расширения своего сегмента происхождения и маркетинга в Аргентине и Германии. Увеличение масштабов и диверсификации также подкрепляется приобретением сербских активов. Компания придерживается консервативной структуры капитала и политики управления рисками, что указывает на укрепление ее кредитного профиля». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 июня
🌻Aragvi Holding International: «Позитивный прогноз обусловлен увеличением масштабов и улучшением диверсификации Компании после расширения своего сегмента происхождения и маркетинга в Аргентине и Германии. Увеличение масштабов и диверсификации также подкрепляется приобретением сербских активов. Компания придерживается консервативной структуры капитала и политики управления рисками, что указывает на укрепление ее кредитного профиля». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
⚡️Важное на рынках:
▪️Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, размер продажи будет определять правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
▪️ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% годовых. На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года. «В соответствии с последовательностью политики Совета управляющих, Совет управляющих намерен повысить ключевую базовую процентную ставку на 25 б.п. на своем июльском заседании по денежно-кредитной политике. ... Заглядывая в будущее, совет управляющих рассчитывает снова поднять ключевые процентные ставки ЕЦБ в сентябре». ЕЦБ прекратит выкуп активов в рамках АРР с 1 июля 2022 года.
▪️Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, размер продажи будет определять правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
▪️ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% годовых. На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года. «В соответствии с последовательностью политики Совета управляющих, Совет управляющих намерен повысить ключевую базовую процентную ставку на 25 б.п. на своем июльском заседании по денежно-кредитной политике. ... Заглядывая в будущее, совет управляющих рассчитывает снова поднять ключевые процентные ставки ЕЦБ в сентябре». ЕЦБ прекратит выкуп активов в рамках АРР с 1 июля 2022 года.
💫📚Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале сентября 2022 года.
⚡️Тема предстоящего номера – ⚙️«Реструктуризация».
🏖🏔Раздел Bond style будет посвящен туризму и летним путешествиям.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором нашего издания, отправляйте заявки на [email protected].
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый в России специализированный журнал по долговому рынку. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня журнал охватывает и значительную часть смежных тем – макроэкономику, валютный рынок, альтернативные финансовые инструменты и даже темы формата lifestyle. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в начале сентября 2022 года.
⚡️Тема предстоящего номера – ⚙️«Реструктуризация».
🏖🏔Раздел Bond style будет посвящен туризму и летним путешествиям.
Если Вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором нашего издания, отправляйте заявки на [email protected].
В заявке необходимо указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
📃Cbonds Review – первый в России специализированный журнал по долговому рынку. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня журнал охватывает и значительную часть смежных тем – макроэкономику, валютный рынок, альтернативные финансовые инструменты и даже темы формата lifestyle. Почитать архивные выпуски журнала можно по ссылке.
#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил с представителями ЕБРР вопросы сотрудничества в сфере диверсификации экономики Казахстана и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Было отмечено, что за прошедшие 30 лет удалось реализовать около 300 проектов на общую сумму $11 млрд.
🇰🇬Кыргызстан готовит базу для запуска собственных криптобирж. В частности, была подготовлена правовая база для регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов. Документ регулирует лицензирование криптобирж, требования к их учредителям и акционерам, а также деятельность по майнингу криптовалют.
🇲🇩Национальный банк Молдовы отчитался о росте золотовалютных резервов страны на $200 млн после сокращения четыре месяца подряд. Основным источников средств, по данным НБМ является получение траншей от МВФ (порядка $144 млн) и ростом суммы обязательных резервов банков (порядка $74 млн).
🇦🇲Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел первое заседание нового органа — Совета по экономической политике. В состав Совета вошли, среди прочих, представители экономических школ России, США, Израиля и Испании. Встреча прошла в видеоформате, в ходе неё обсуждалась будущая деятельность вновь созданного органа.
🇺🇿Центральный банк Узбекистана на очередном заседании принял решение снизить ключевую ставку до 16% годовых. Произошло это на фоне пересмотра прогноза по инфляции на 2022 год до уровня 12-14%.
🇦🇿Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. С 1 февраля 2023 года некоторые виды доходов будут освобождены от налога на прибыль на 5 лет. К таким доходам отнесли дивиденды, дисконт и процентные доходы, выплачиваемые по облигациям, обращающимся на рынке.
🇬🇪В Грузии приступит к работе новое ведомство под названием Агентство развития пространства и градостроительства. Оно возьмёт на себя часть обязанностей министерства регионального развития Грузии в части планирования городской застройки. Руководителя и состав Агентства будет назначать министр экономики. Старт работы запланирован на 11 июня.
🇹🇯🇺🇿Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел с официальным визитом в Узбекистан для переговоров и налаживания торгово-экономических связей между странами. По итогам визита было подписано 75 различных соглашений на сумму свыше $1 млрд. Обе стороны отмечают огромный прогресс в сфере сотрудничества и рассчитывают на его продолжение.
💡💼События на рынках СНГ:
🇰🇿Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил с представителями ЕБРР вопросы сотрудничества в сфере диверсификации экономики Казахстана и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Было отмечено, что за прошедшие 30 лет удалось реализовать около 300 проектов на общую сумму $11 млрд.
🇰🇬Кыргызстан готовит базу для запуска собственных криптобирж. В частности, была подготовлена правовая база для регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов. Документ регулирует лицензирование криптобирж, требования к их учредителям и акционерам, а также деятельность по майнингу криптовалют.
🇲🇩Национальный банк Молдовы отчитался о росте золотовалютных резервов страны на $200 млн после сокращения четыре месяца подряд. Основным источников средств, по данным НБМ является получение траншей от МВФ (порядка $144 млн) и ростом суммы обязательных резервов банков (порядка $74 млн).
🇦🇲Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел первое заседание нового органа — Совета по экономической политике. В состав Совета вошли, среди прочих, представители экономических школ России, США, Израиля и Испании. Встреча прошла в видеоформате, в ходе неё обсуждалась будущая деятельность вновь созданного органа.
🇺🇿Центральный банк Узбекистана на очередном заседании принял решение снизить ключевую ставку до 16% годовых. Произошло это на фоне пересмотра прогноза по инфляции на 2022 год до уровня 12-14%.
🇦🇿Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. С 1 февраля 2023 года некоторые виды доходов будут освобождены от налога на прибыль на 5 лет. К таким доходам отнесли дивиденды, дисконт и процентные доходы, выплачиваемые по облигациям, обращающимся на рынке.
🇬🇪В Грузии приступит к работе новое ведомство под названием Агентство развития пространства и градостроительства. Оно возьмёт на себя часть обязанностей министерства регионального развития Грузии в части планирования городской застройки. Руководителя и состав Агентства будет назначать министр экономики. Старт работы запланирован на 11 июня.
🇹🇯🇺🇿Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел с официальным визитом в Узбекистан для переговоров и налаживания торгово-экономических связей между странами. По итогам визита было подписано 75 различных соглашений на сумму свыше $1 млрд. Обе стороны отмечают огромный прогресс в сфере сотрудничества и рассчитывают на его продолжение.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Московская биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Мосгорломбард» серии 001P на 5 млрд рублей. Эмитентом выступит АО «МГКЛ» (управляющая компания ГК «Мосгорломбард»). Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок действия программы – 15 лет. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 5 лет (1 850 дней). Возможность их досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.
📈Международные резервы РФ с 27 мая по 3 июня выросли на 0,3% и составили $591,3 млрд, говорится в материалах ЦБ РФ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Московская биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Мосгорломбард» серии 001P на 5 млрд рублей. Эмитентом выступит АО «МГКЛ» (управляющая компания ГК «Мосгорломбард»). Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок действия программы – 15 лет. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы – 5 лет (1 850 дней). Возможность их досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.
📈Международные резервы РФ с 27 мая по 3 июня выросли на 0,3% и составили $591,3 млрд, говорится в материалах ЦБ РФ.
💰Комитет отложил решение по аукциону CDS России после обновления информации о санкциях США
Источник: Reuters
Комитет по определению кредитных деривативов заявил в четверг, что он откладывает принятие решения о проведении потенциального аукциона по российским кредитно-дефолтным свопам (CDS) после того, как в начале недели поступила обновленная информация о санкциях США.
💸Это сделано для того, чтобы "дать участникам рынка кредитных деривативов время оценить последствия, которые могут сказаться на способности инвесторов участвовать в аукционе", говорится в заявлении комитета.
📌Комитет, в состав которого входят Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, Elliot Management и PIMCO, проведет повторное заседание 10 июня.
Источник: Reuters
Комитет по определению кредитных деривативов заявил в четверг, что он откладывает принятие решения о проведении потенциального аукциона по российским кредитно-дефолтным свопам (CDS) после того, как в начале недели поступила обновленная информация о санкциях США.
💸Это сделано для того, чтобы "дать участникам рынка кредитных деривативов время оценить последствия, которые могут сказаться на способности инвесторов участвовать в аукционе", говорится в заявлении комитета.
📌Комитет, в состав которого входят Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, Elliot Management и PIMCO, проведет повторное заседание 10 июня.
🎥 Cbonds Weekly News – 52-й выпуск уже на YouTube
🔍 В этот раз мы узнали, кому больше всех навредил новый пакет санкций от ЕС, кто сможет отсрочить уплату налогов на доход от еврооблигаций, чем закончится история с «Калитой», какие варианты реструктуризации своих бондов предлагает OR Group, а также о новых и готовящихся выпусках бондов.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, старший аналитик, "Альфа-Банк";
• Илья Винокуров, член Совета «Ассоциации владельцев облигаций»;
• Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.РФ;
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения.
👉 Выпуск уже доступен на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
🔍 В этот раз мы узнали, кому больше всех навредил новый пакет санкций от ЕС, кто сможет отсрочить уплату налогов на доход от еврооблигаций, чем закончится история с «Калитой», какие варианты реструктуризации своих бондов предлагает OR Group, а также о новых и готовящихся выпусках бондов.
👨🏻💻 Спикерами выпуска стали:
• Елизавета Наумова, старший аналитик, "Альфа-Банк";
• Илья Винокуров, член Совета «Ассоциации владельцев облигаций»;
• Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами, ДОМ.РФ;
• Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию, НФК-Сбережения.
👉 Выпуск уже доступен на YouTube-канале Cbonds
👀 Приятного просмотра!
YouTube
Очередные санкции ЕС, пике «Калиты», рестракт OR Group | Cbonds
В этот раз мы узнали, кому больше всех навредил новый пакет санкций от ЕС, кто сможет отсрочить уплату налогов на доход от еврооблигаций, чем закончится история с «Калитой», какие варианты реструктуризации своих бондов предлагает OR Group, а также о новых…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,08% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,15% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
18,01% (🔻81 б.п.)
🗓 Календарь событий
⚡️Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (пресс-релиз – 13:30 (мск), пресс-конференция – 15:00 (мск))
Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🛢Башнефть, БО-07 (5 млрд)
💵КарМани, БО-001-02 (300 млн)
💰Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,08% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,15% (🔻17 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
18,01% (🔻81 б.п.)
🗓 Календарь событий
⚡️Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (пресс-релиз – 13:30 (мск), пресс-конференция – 15:00 (мск))
Оферты
🏢ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🛢Башнефть, БО-07 (5 млрд)
💵КарМани, БО-001-02 (300 млн)
💰Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
📝Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 10 июня:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, корпоративным и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 10 июня:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• CityMortgage MBS Finance B.V., 9.25% 10sep2033, USD (ABS)
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, корпоративным и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня
💺Аэроклуб «Умеренно позитивные оценки систематического риска бизнес-профиля компании обусловлены лидирующими позициями на рынке делового туризма. Поддержку рейтингу оказывает умеренно положительная оценка специфического риска, в том числе связанная со значительным разнообразием услуг и каналов связи. Негативное влияние на оценку финансового профиля оказывает волатильность рынка делового туризма в последние годы, сказавшаяся на объёмах операционной деятельности, при сохранении умеренной долговой нагрузки и небольшом запасе прочности по обслуживанию долга». (Пресс-релиз НКР)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 9 июня
💺Аэроклуб «Умеренно позитивные оценки систематического риска бизнес-профиля компании обусловлены лидирующими позициями на рынке делового туризма. Поддержку рейтингу оказывает умеренно положительная оценка специфического риска, в том числе связанная со значительным разнообразием услуг и каналов связи. Негативное влияние на оценку финансового профиля оказывает волатильность рынка делового туризма в последние годы, сказавшаяся на объёмах операционной деятельности, при сохранении умеренной долговой нагрузки и небольшом запасе прочности по обслуживанию долга». (Пресс-релиз НКР)
⚡️Важное на рынках:
📊Московская биржа начинает расчет индекса ОФЗ с индексируемым номиналом. Новый индикатор повысит прозрачность российского долгового рынка и дополнит семейство индексов облигаций МосБиржи, включающее широкий спектр индикаторов рынка государственных, корпоративных и муниципальных облигаций.
🏛Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предусматриваются особенности регулирования корпоративных отношений в 2022 году, а также ряд мер по регулированию финансового рынка, возможности реорганизации банков и засекречивания сведений о золотовалютных резервах России.
📊Московская биржа начинает расчет индекса ОФЗ с индексируемым номиналом. Новый индикатор повысит прозрачность российского долгового рынка и дополнит семейство индексов облигаций МосБиржи, включающее широкий спектр индикаторов рынка государственных, корпоративных и муниципальных облигаций.
🏛Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предусматриваются особенности регулирования корпоративных отношений в 2022 году, а также ряд мер по регулированию финансового рынка, возможности реорганизации банков и засекречивания сведений о золотовалютных резервах России.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 10 июня:
📱 МТС объявила о прекращении своей программы депозитарных расписок. Компания уведомила JP Morgan Chase Bank (управляет программой АДР МТС) о своем намерении расторгнуть депозитарное соглашение с 13 июля.
🌽 «Русагро» проведет внеочередное собрание акционеров. В повестке - расширение и изменение списка площадок, где могут торговаться GDR.
🛠 «Селигдар» проведет годовое общее собрание акционеров. На повестке дня среди прочих вопросов распределение прибыли по результатам 2021 отчетного года, избрание членов совета директоров.
🔌 На годовом общем собрании акционеров «Юнипро» среди прочих будут рассмотрены вопросы о дивидендах и новом составе совета директоров, который ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.
🛥 Акционеры Global Ports на годовом общем собрании утвердят годовой отчет и изберут совет директоров.
⚡️ Сегодня состоится закрытие реестра акционеров «Интер РАО» для получения дивидендов. Акционеры утвердили дивиденды за 2021 год в размере около 23,66 копейки на акцию.
💡«Россети Ленэнерго» также закроют дивидендный реестр. Размер дивидендов на акцию - 21,22 рубля.
🗓 Российские компании: основные события, 10 июня:
📱 МТС объявила о прекращении своей программы депозитарных расписок. Компания уведомила JP Morgan Chase Bank (управляет программой АДР МТС) о своем намерении расторгнуть депозитарное соглашение с 13 июля.
🌽 «Русагро» проведет внеочередное собрание акционеров. В повестке - расширение и изменение списка площадок, где могут торговаться GDR.
🛠 «Селигдар» проведет годовое общее собрание акционеров. На повестке дня среди прочих вопросов распределение прибыли по результатам 2021 отчетного года, избрание членов совета директоров.
🔌 На годовом общем собрании акционеров «Юнипро» среди прочих будут рассмотрены вопросы о дивидендах и новом составе совета директоров, который ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.
🛥 Акционеры Global Ports на годовом общем собрании утвердят годовой отчет и изберут совет директоров.
⚡️ Сегодня состоится закрытие реестра акционеров «Интер РАО» для получения дивидендов. Акционеры утвердили дивиденды за 2021 год в размере около 23,66 копейки на акцию.
💡«Россети Ленэнерго» также закроют дивидендный реестр. Размер дивидендов на акцию - 21,22 рубля.
🔖 Ключевая ставка – 9.5%
Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 150 б.п.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
📍Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 150 б.п.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
📍Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.
📈📉Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
📝Поиск облигаций: рассылка новых эмиссий по сохраненным запросам
На сайте Cbonds по сохраненным запросам в поиске облигаций теперь можно ежедневно получать рассылку со списками новых облигаций, которые удовлетворяют сохраненным критериям поиска.
Например, если у вас есть сохраненный запрос в поиске облигаций, по которому вы получаете список российских облигаций банковского сектора с доходностью от 8 до 9% годовых, то ежедневно вы можете получать список новых облигаций, которые также удовлетворяют этим критериям поиска.
📨Письма будут приходить ежедневно на почту и в Telegram.
✅Подписаться на рассылку можно в личном кабинете на закладке с пользовательскими настройками.
На сайте Cbonds по сохраненным запросам в поиске облигаций теперь можно ежедневно получать рассылку со списками новых облигаций, которые удовлетворяют сохраненным критериям поиска.
Например, если у вас есть сохраненный запрос в поиске облигаций, по которому вы получаете список российских облигаций банковского сектора с доходностью от 8 до 9% годовых, то ежедневно вы можете получать список новых облигаций, которые также удовлетворяют этим критериям поиска.
📨Письма будут приходить ежедневно на почту и в Telegram.
✅Подписаться на рассылку можно в личном кабинете на закладке с пользовательскими настройками.
