#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💡Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «НТЦ Евровент» серии 001P на 500 млн рублей. Срок действия программы – 50 лет. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 7 лет (2550 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. «Евровент» – российский производитель энергоэффективного климатического оборудования.
🏢«СлавПроект» 15 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 300 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых. Срок обращения – год (364 дня). Номинал каждой ценной бумаги – 10 000 рублей. Купонный период – 91 день.
⚒«НЗРМ» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01 на 160 млн рублей. Срок обращения – 5 лет (1800 дней). По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛢Нефть дешевеет после публикации доклада ОПЕК: на 17:15 (мск) цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,56%, до 74,73 доллара за баррель. А стоимость январских фьючерсов на WTI опускалась на 0,7%, до 71,17 доллара. Днем котировки показывали разнонаправленную динамику.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💡Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «НТЦ Евровент» серии 001P на 500 млн рублей. Срок действия программы – 50 лет. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 7 лет (2550 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. «Евровент» – российский производитель энергоэффективного климатического оборудования.
🏢«СлавПроект» 15 декабря разместит выпуск облигаций серии 001P-01 на 300 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых. Срок обращения – год (364 дня). Номинал каждой ценной бумаги – 10 000 рублей. Купонный период – 91 день.
⚒«НЗРМ» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01 на 160 млн рублей. Срок обращения – 5 лет (1800 дней). По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛢Нефть дешевеет после публикации доклада ОПЕК: на 17:15 (мск) цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,56%, до 74,73 доллара за баррель. А стоимость январских фьючерсов на WTI опускалась на 0,7%, до 71,17 доллара. Днем котировки показывали разнонаправленную динамику.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,58% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,67% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,06%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚РЕСО-Лизинг, БО-06 (7 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (от 5 млрд)
Размещения
🍇Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01 (4 млрд)
🚘Экспомобилити, КО-П01 (150 млн)
Оферты
🌱АгроКомплекс, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,58% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,67% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,06%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚РЕСО-Лизинг, БО-06 (7 млрд)
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (от 5 млрд)
Размещения
🍇Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01 (4 млрд)
🚘Экспомобилити, КО-П01 (150 млн)
Оферты
🌱АгроКомплекс, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
💻Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA (ООО "АРЕНЗА-ПРО")» — онлайн-семинар Cbonds
💡Сегодня мы побеседуем с представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые сделки онлайн по всей России. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-3 компаний по лизингу оборудования в России.
Компания финансирует покупку оборудования для бизнеса в лизинг и помогает клиентам получать необходимое в самый короткий срок с минимальным первоначальным взносом. Входит в экосистему АФК "Система" (МТС, Ozon и др.)
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Олег Сеньков, Генеральный директор ООО «АРЕНЗА-ПРО»;
- Олег Дзененко, Инвестиционный директор ПАО АФК «Система», член Совета Директоров ООО «АРЕНЗА-ПРО»;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам ПАО АФК «Система»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный банк.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
🕟Когда: 14 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💡Сегодня мы побеседуем с представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые сделки онлайн по всей России. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-3 компаний по лизингу оборудования в России.
Компания финансирует покупку оборудования для бизнеса в лизинг и помогает клиентам получать необходимое в самый короткий срок с минимальным первоначальным взносом. Входит в экосистему АФК "Система" (МТС, Ozon и др.)
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Олег Сеньков, Генеральный директор ООО «АРЕНЗА-ПРО»;
- Олег Дзененко, Инвестиционный директор ПАО АФК «Система», член Совета Директоров ООО «АРЕНЗА-ПРО»;
- Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам ПАО АФК «Система»;
- Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, Синара Инвестиционный банк.
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
🕟Когда: 14 декабря в 16:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 14 декабря:
БКС Экспресс:
💼Заседание совета директоров "РУСАЛа". Может появиться информация о дивидендах.
🛒Последний день для попадания в реестр акционеров "М.Видео", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.
💰Группа "Еврохим" планирует провести IPO в 2022 году и привлечь таким образом более $1 млрд. (ТАСС)
📝IPO лизинговой компании "Европлан" ожидается во второй половине 2022 г. (Прайм)
💸АФК "Система" выкупила принадлежавшие ВТБ акции в компании Sinocom Investments Limited, компании-совладельце фармацевтического холдинга "Биннофарм Групп", в результате корпорация увеличила эффективную долю в фармхолдинге до 75,3%. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 14 декабря:
БКС Экспресс:
💼Заседание совета директоров "РУСАЛа". Может появиться информация о дивидендах.
🛒Последний день для попадания в реестр акционеров "М.Видео", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.
💰Группа "Еврохим" планирует провести IPO в 2022 году и привлечь таким образом более $1 млрд. (ТАСС)
📝IPO лизинговой компании "Европлан" ожидается во второй половине 2022 г. (Прайм)
💸АФК "Система" выкупила принадлежавшие ВТБ акции в компании Sinocom Investments Limited, компании-совладельце фармацевтического холдинга "Биннофарм Групп", в результате корпорация увеличила эффективную долю в фармхолдинге до 75,3%. (Прайм)
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Мостотрест подтвержден "ruBBB-", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза вызвано снижением кредитного риска компании. В августе 2021 года "Мостотрест" выкупил по оферте облигации серии 08 на сумму 4.96 млрд рублей из 5 млрд рублей. После этого в долговом портфеле компании находится остаток 0.04 млрд рублей 08 серии, а также облигации серии 07 на сумму около 2.6 млрд рублей с офертой в июле 2022 года.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Мостотрест подтвержден "ruBBB-", прогноз🔺с развивающегося на стабильный
Изменение прогноза вызвано снижением кредитного риска компании. В августе 2021 года "Мостотрест" выкупил по оферте облигации серии 08 на сумму 4.96 млрд рублей из 5 млрд рублей. После этого в долговом портфеле компании находится остаток 0.04 млрд рублей 08 серии, а также облигации серии 07 на сумму около 2.6 млрд рублей с офертой в июле 2022 года.
📝Книги заявок сегодня, 14 декабря
🌾Книга заявок по облигациям Россельхозбанка ("Ва1/ВВВ-/АА(RU)" – M/F/ACRA) серии БO-11-002P объемом от 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона 9.6-9.75% годовых, эффективной доходности – 9.83-9.99% годовых. Дата начала размещения – 16 декабря. Организаторы – Газпромбанк, Банк «ФК Открытие», «БК РЕГИОН», Россельхозбанк. Со-организаторы – АКБ «ПЕРЕСВЕТ», КБ «УБРиР».
🚚Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» ("ВВ/RuA+" – F/Expert RA) серии БО-06 на сумму не более 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир спреда к RUONIA составляет 2,2-2,4% годовых.
🌾Книга заявок по облигациям Россельхозбанка ("Ва1/ВВВ-/АА(RU)" – M/F/ACRA) серии БO-11-002P объемом от 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона 9.6-9.75% годовых, эффективной доходности – 9.83-9.99% годовых. Дата начала размещения – 16 декабря. Организаторы – Газпромбанк, Банк «ФК Открытие», «БК РЕГИОН», Россельхозбанк. Со-организаторы – АКБ «ПЕРЕСВЕТ», КБ «УБРиР».
🚚Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» ("ВВ/RuA+" – F/Expert RA) серии БО-06 на сумму не более 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир спреда к RUONIA составляет 2,2-2,4% годовых.
#Премаркетинг
🚘«Автодом», 001P-01 (5 млрд)
Сбор заявок – 24 декабря, размещение – 29 декабря.
У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
Компания специализируется на продажах и техническом обслуживании автомобилей и мотоциклов сегментов Люкс и Премиум.
🚘«Автодом», 001P-01 (5 млрд)
Сбор заявок – 24 декабря, размещение – 29 декабря.
У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении.
Компания специализируется на продажах и техническом обслуживании автомобилей и мотоциклов сегментов Люкс и Премиум.
#Аналитика
🇷🇺✂️Российский рынок акций рухнул в раннюю сессию торгов вторника
Источник: обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
📉Все ключевые сектора упали, потеряв, по отраслевым подындексам МосБиржи, до 4,4%. Наиболее сильные распродажи наблюдались в финансовом секторе. 💵 Бумаги Сбера (-5,7%), ВТБ (-6,5%) и TCS Group (-6,2%), традиционно наиболее востребованные иностранными инвесторами, вновь оказались в аутсайдерах среди «голубых фишек».
Серьезное падение испытали котировки «фишек» нефтегазового сектора🛢(Газпром: -7,5%; НОВАТЭК: -5,1%; ЛУКОЙЛ: -3,7%; Роснефть: -5,8%; Татнефть: -6,0%). 📞Крайне слабо выглядел сектор телекомов (АФК Система: -7,6%; МТС: -3,3%), а также«фишки»⚒сектора металлургии и горной добычи (Норникель: -4,7%; АЛРОСА: -6,8%; РУСАЛ: -2,5%). В последнем наиболее сильные потери понесли бумаги Северстали (-7,7%), что, впрочем, вызвано техническими факторами, - акции начали торговаться без учета квартальных дивидендов. По той же причине курс акций Акрона снизился на 10%. Из редких идей роста отметим акции ВСМПО-Ависма (+2,7%),которые вопреки слабости рынка удерживаются у своих максимумов.
💬Мы полагаем, что сегодня, ввиду в том числе и невнятного внешнего фона, индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3500-3600 пунктов. Но рынок акций уже выглядит сильно перепроданным, - мы ждем, что в отсутствие новых порций геополитического негатива рынок может достаточно неплохо отскочить, вернувшись в ближайшие день-два к 3700 пунктам по индексу МосБиржи.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺✂️Российский рынок акций рухнул в раннюю сессию торгов вторника
Источник: обзор "Утренний сок", Промсвязьбанк
📉Все ключевые сектора упали, потеряв, по отраслевым подындексам МосБиржи, до 4,4%. Наиболее сильные распродажи наблюдались в финансовом секторе. 💵 Бумаги Сбера (-5,7%), ВТБ (-6,5%) и TCS Group (-6,2%), традиционно наиболее востребованные иностранными инвесторами, вновь оказались в аутсайдерах среди «голубых фишек».
Серьезное падение испытали котировки «фишек» нефтегазового сектора🛢(Газпром: -7,5%; НОВАТЭК: -5,1%; ЛУКОЙЛ: -3,7%; Роснефть: -5,8%; Татнефть: -6,0%). 📞Крайне слабо выглядел сектор телекомов (АФК Система: -7,6%; МТС: -3,3%), а также«фишки»⚒сектора металлургии и горной добычи (Норникель: -4,7%; АЛРОСА: -6,8%; РУСАЛ: -2,5%). В последнем наиболее сильные потери понесли бумаги Северстали (-7,7%), что, впрочем, вызвано техническими факторами, - акции начали торговаться без учета квартальных дивидендов. По той же причине курс акций Акрона снизился на 10%. Из редких идей роста отметим акции ВСМПО-Ависма (+2,7%),которые вопреки слабости рынка удерживаются у своих максимумов.
💬Мы полагаем, что сегодня, ввиду в том числе и невнятного внешнего фона, индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3500-3600 пунктов. Но рынок акций уже выглядит сильно перепроданным, - мы ждем, что в отсутствие новых порций геополитического негатива рынок может достаточно неплохо отскочить, вернувшись в ближайшие день-два к 3700 пунктам по индексу МосБиржи.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🚘 ГК «Ключавто» приобретает 100% акций автодилера «Рольф» – облигации Эмитента незначительно снижаются на фоне новости
Сделку профинансирует Альфа-банк. Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании.
📉На данный момент у «Рольфа» ("B1" - M; "Expert RA" - ruA) в обращении находится два выпуска облигаций. Бумаги незначительно снижаются на фоне данной новости. Так выпуск серии 001P-01 с погашением в марте 2022 года на 14:05 (мск) торгуется по 99.18% от номинала против 99.52% по итогам вчерашних торгов. Бумаги серии 001P-02 с погашением в конце февраля 2022 года на 14:10 (мск) – по 98.86% относительно 99.14%.
Сообщение Альфа-Банка: 🗺«Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом».
🔜Стратегия дальнейшего развития предполагает проведение IPO объединенной компании в течение 3-х лет с даты закрытия сделки.
Сделку профинансирует Альфа-банк. Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании.
📉На данный момент у «Рольфа» ("B1" - M; "Expert RA" - ruA) в обращении находится два выпуска облигаций. Бумаги незначительно снижаются на фоне данной новости. Так выпуск серии 001P-01 с погашением в марте 2022 года на 14:05 (мск) торгуется по 99.18% от номинала против 99.52% по итогам вчерашних торгов. Бумаги серии 001P-02 с погашением в конце февраля 2022 года на 14:10 (мск) – по 98.86% относительно 99.14%.
Сообщение Альфа-Банка: 🗺«Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом».
🔜Стратегия дальнейшего развития предполагает проведение IPO объединенной компании в течение 3-х лет с даты закрытия сделки.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 14 декабря 🌾Книга заявок по облигациям Россельхозбанка ("Ва1/ВВВ-/АА(RU)" – M/F/ACRA) серии БO-11-002P объемом от 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки…
📝Финальные ориентиры:
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (от 5 млрд): финальный ориентир ставки купона - 9.6% годовых, эффективной доходности - 9.83% годовых.
🚚«РЕСО-Лизинг», БО-06 (7 млрд): ставка купона – спред к RUONIA 2.2% годовых.
🌾Россельхозбанк, БO-11-002P (от 5 млрд): финальный ориентир ставки купона - 9.6% годовых, эффективной доходности - 9.83% годовых.
🚚«РЕСО-Лизинг», БО-06 (7 млрд): ставка купона – спред к RUONIA 2.2% годовых.
ЧИТАТЕЛИ КАНАЛОВ ОЖИДАЮТ +100 БП ОТ БАНКА РОССИИ 17 ДЕКАБРЯ
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики.
На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:
• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 22 ОКТЯБРЯ? https://t.iss.one/cbonds/10156
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ? https://t.iss.one/cbonds/10157
В опросе приняли участие более 24 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
• 8%: +25 бп (7.75%)
• 21%: +50 бп (8.00%)
• 13%: +75 бп (8.25%)
• 56%: +100 бп (8.50%)
• 2%: другое решение
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
• 16%: +25 бп (7.75%)
• 19%: +50 бп (8.00%)
• 9%: +75 бп (8.25%)
• 37%: +100 бп (8.50%)
• 19%: другое решение
Евгений Коган @Bitkogan
Думаю, на этот раз больших разночтений нет. 1. Высшее руководство страны четко донесло главную цель – победить инфляцию к концу этого года. Поэтому у ЦБ сейчас развязаны руки. Соответственно, нет сомнений, что Банк России будет проводить настолько жесткую политику, насколько это возможно в данных условиях. 2. Инфляция в России в ноябре выросла до 8,4%, что более чем в 2 раза выше таргета ЦБ. 3. Мы наблюдаем глобальный тренд на ужесточение денежно-кредитной политики по всему миру.
В этой ситуации Банк России вряд ли будет церемониться. Ожидаю, что повышение ставки на ближайшем заседании составит 100 б.п. И не исключу, что это не конец. Думаю, в конечном итоге после нескольких заседаний ставка достигнет 9-9,5%. Ближе ко второй половине следующего года ставку могут начать снижать. Но тут не стоит забывать о таких непредсказуемых факторах, как геополитика и турбулентность на мировых рынках. Они могут эту картину несколько изменить.
Суворов Евгений @russianmacro
Мы уже писали, что упрощённое правило ДКП, которое Центробанки используют уже десятки лет, свидетельствует о высокой вероятности повышения ставки до 8.5% в декабре. На самом деле, в эту пятницу наиболее важным будет сигнал регулятора, который скорее всего будет сдержанным. Мы полагаем, что цикл ужесточения ДКП уже близок к пику, а т.к. разворота инфляционных трендов можно ожидать в ближайшее время, риторика регулятора, по идее, не должна быть жесткой - изменение ставки начинает влиять на инфляцию с определенным лагом (3-6 кварталов)
Всеволод Лобов @Dohod
Банк России будет следовать за инфляцией и, вероятно, повысит ставку на 75-100бп. Он уже приучил рынок к такому подходу и сюрпризом это решение являться не будет. Нужно признать, что в декабре инструменты с фиксированной доходностью (депозиты и облигации) стали крайне привлекательными (мы видим это по поведению клиентов). Это означает, что правильные стимулы для контроля инфляции созданы. Остается ждать охлаждения цен на мировом товарном рынке.
Андрей Хохрин @Probonds
Кажется, у ЦБ нет мук выбора в эту пятницу. 100 - красивое число, поддерживаемое широкой аудиторией. Инфляция выше 8% тоже за это значение. Так что ждем +100 б.п. и 8,5% в итоге. Но итог, видимо, будет промежуточным. С одной стороны, экспертное сообщество прогнозирует снижение инфляции и ставки в следующем году. С другой - цивилизованный мир переходит в инфляционное состояние, а там повышений ставок еще или почти нет. Но они будут. Поэтому 8,5%, весьма возможно, не станут максимумом в череде подъема ставок Банком России.
Никита Калинин @cbonds
Инфляция по данным Росстата начала замедляться, а инфляционные ожидания населения и темпы роста потребкредитования остаются высокими, ЦБ, скорее всего, будет действовать в соответствии с ожиданиями рынка и повысит ставку на 100 б.п.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам экономической политики.
На прошлой неделе традиционный опрос, посвященный ставке:
• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 22 ОКТЯБРЯ? https://t.iss.one/cbonds/10156
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ? https://t.iss.one/cbonds/10157
В опросе приняли участие более 24 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
• 8%: +25 бп (7.75%)
• 21%: +50 бп (8.00%)
• 13%: +75 бп (8.25%)
• 56%: +100 бп (8.50%)
• 2%: другое решение
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
• 16%: +25 бп (7.75%)
• 19%: +50 бп (8.00%)
• 9%: +75 бп (8.25%)
• 37%: +100 бп (8.50%)
• 19%: другое решение
Евгений Коган @Bitkogan
Думаю, на этот раз больших разночтений нет. 1. Высшее руководство страны четко донесло главную цель – победить инфляцию к концу этого года. Поэтому у ЦБ сейчас развязаны руки. Соответственно, нет сомнений, что Банк России будет проводить настолько жесткую политику, насколько это возможно в данных условиях. 2. Инфляция в России в ноябре выросла до 8,4%, что более чем в 2 раза выше таргета ЦБ. 3. Мы наблюдаем глобальный тренд на ужесточение денежно-кредитной политики по всему миру.
В этой ситуации Банк России вряд ли будет церемониться. Ожидаю, что повышение ставки на ближайшем заседании составит 100 б.п. И не исключу, что это не конец. Думаю, в конечном итоге после нескольких заседаний ставка достигнет 9-9,5%. Ближе ко второй половине следующего года ставку могут начать снижать. Но тут не стоит забывать о таких непредсказуемых факторах, как геополитика и турбулентность на мировых рынках. Они могут эту картину несколько изменить.
Суворов Евгений @russianmacro
Мы уже писали, что упрощённое правило ДКП, которое Центробанки используют уже десятки лет, свидетельствует о высокой вероятности повышения ставки до 8.5% в декабре. На самом деле, в эту пятницу наиболее важным будет сигнал регулятора, который скорее всего будет сдержанным. Мы полагаем, что цикл ужесточения ДКП уже близок к пику, а т.к. разворота инфляционных трендов можно ожидать в ближайшее время, риторика регулятора, по идее, не должна быть жесткой - изменение ставки начинает влиять на инфляцию с определенным лагом (3-6 кварталов)
Всеволод Лобов @Dohod
Банк России будет следовать за инфляцией и, вероятно, повысит ставку на 75-100бп. Он уже приучил рынок к такому подходу и сюрпризом это решение являться не будет. Нужно признать, что в декабре инструменты с фиксированной доходностью (депозиты и облигации) стали крайне привлекательными (мы видим это по поведению клиентов). Это означает, что правильные стимулы для контроля инфляции созданы. Остается ждать охлаждения цен на мировом товарном рынке.
Андрей Хохрин @Probonds
Кажется, у ЦБ нет мук выбора в эту пятницу. 100 - красивое число, поддерживаемое широкой аудиторией. Инфляция выше 8% тоже за это значение. Так что ждем +100 б.п. и 8,5% в итоге. Но итог, видимо, будет промежуточным. С одной стороны, экспертное сообщество прогнозирует снижение инфляции и ставки в следующем году. С другой - цивилизованный мир переходит в инфляционное состояние, а там повышений ставок еще или почти нет. Но они будут. Поэтому 8,5%, весьма возможно, не станут максимумом в череде подъема ставок Банком России.
Никита Калинин @cbonds
Инфляция по данным Росстата начала замедляться, а инфляционные ожидания населения и темпы роста потребкредитования остаются высокими, ЦБ, скорее всего, будет действовать в соответствии с ожиданиями рынка и повысит ставку на 100 б.п.
🍈💰Онлайн-семинар «Дебютный облигационный выпуск МФК «Лайм-Займ» – 15 декабря в 11:30 (мск)
💻15 декабря мы побеседуем с представителями микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов. У нас будет возможность познакомиться с преимуществами отрасли и задать интересующие вопросы представителям одной из наиболее динамичных и амбициозных компаний.
МФК «Лайм-Займ» была основана в 2013 году, головной офис находится в Новосибирске. На сегодняшний день компания является одним из лидеров отрасли по предоставлению онлайн-займов физическим лицам. С момента основания сервис выдал в РФ более 1,8 млн займов на сумму свыше 17 миллиардов рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Нефедов, генеральный директор и сооснователь МФК «Лайм-Займ;
- Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»;
- Валерий Голованов, руководитель управления корпоративного финансирования АО ИФК «Солид».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят аспекты деятельности компании, актуальную отраслевую повестку, а также ключевые параметры предстоящего выпуска.
🕟Когда: 15 декабря в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💻15 декабря мы побеседуем с представителями микрофинансовой компании «Лайм-Займ», относящейся к быстрорастущему сектору, уже представленному на российском фондовом рынке, но все еще достаточно новому для ряда инвесторов. У нас будет возможность познакомиться с преимуществами отрасли и задать интересующие вопросы представителям одной из наиболее динамичных и амбициозных компаний.
МФК «Лайм-Займ» была основана в 2013 году, головной офис находится в Новосибирске. На сегодняшний день компания является одним из лидеров отрасли по предоставлению онлайн-займов физическим лицам. С момента основания сервис выдал в РФ более 1,8 млн займов на сумму свыше 17 миллиардов рублей.
✅Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds;
- Алексей Нефедов, генеральный директор и сооснователь МФК «Лайм-Займ;
- Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»;
- Валерий Голованов, руководитель управления корпоративного финансирования АО ИФК «Солид».
💳В рамках онлайн-семинара спикеры обсудят аспекты деятельности компании, актуальную отраслевую повестку, а также ключевые параметры предстоящего выпуска.
🕟Когда: 15 декабря в 11:30 (мск)
🌏Где: Участие бесплатное. Необходима регистрация
👋До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) в объеме 30 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) в объеме 20 млрд рублей.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 2-й купонный период по облигациям серии БО-002Р-05 на 185.13 млн рублей. 🖇«В настоящее время компания продолжает процесс переговоров с ключевыми кредиторами с целью урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств.» – сообщило «Роснано».
⚒Книга заявок по облигациям «КЛС-Трейд» ("ruBB" - Expert RA) серии БО-01 на 100 млн рублей открыта до 15:00 (мск) 15 декабря. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта в 4-6 купонные периоды. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 14.2% годовых. Предварительная дата начала размещения – 16 декабря. Организатором выступает Финансовое Ателье GrottBjorn. ПВО – «Волста». 🖇Компания занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования.
📈Российский рынок акций днем отыграл утреннее падение индекса Мосбиржи более чем на 7% и перешел к небольшому росту, следует из данных торгов. Нефть дешевеет на опасениях вокруг штамма "омикрон" и спроса: на 17:58 (мск) цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18%, до $73,51 за баррель.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) в объеме 30 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) в объеме 20 млрд рублей.
🧬«Роснано» ("NR / BBB" - S&P/F; "ruAA" - Expert RA) выплатило доход за 2-й купонный период по облигациям серии БО-002Р-05 на 185.13 млн рублей. 🖇«В настоящее время компания продолжает процесс переговоров с ключевыми кредиторами с целью урегулирования вопроса с погашением исторически сформированных долговых обязательств.» – сообщило «Роснано».
⚒Книга заявок по облигациям «КЛС-Трейд» ("ruBB" - Expert RA) серии БО-01 на 100 млн рублей открыта до 15:00 (мск) 15 декабря. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта в 4-6 купонные периоды. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 14.2% годовых. Предварительная дата начала размещения – 16 декабря. Организатором выступает Финансовое Ателье GrottBjorn. ПВО – «Волста». 🖇Компания занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования.
📈Российский рынок акций днем отыграл утреннее падение индекса Мосбиржи более чем на 7% и перешел к небольшому росту, следует из данных торгов. Нефть дешевеет на опасениях вокруг штамма "омикрон" и спроса: на 17:58 (мск) цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18%, до $73,51 за баррель.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,63% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,72% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰КЛС-Трейд, БО-01 (100 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (30 млрд), 26240 (20 млрд)
Размещения
📝Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П002-03 (30 млн)
💡Новая концессионная компания, БО-02 (3 млрд)
🏢Славпроект, 001P-01 (300 млн)
Оферты
🚚РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
🛢Роснефть, БО-05 (20 млрд), БО-06 (20 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,63% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
9,72% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰КЛС-Трейд, БО-01 (100 млн)
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26237 (30 млрд), 26240 (20 млрд)
Размещения
📝Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П002-03 (30 млн)
💡Новая концессионная компания, БО-02 (3 млрд)
🏢Славпроект, 001P-01 (300 млн)
Оферты
🚚РЕСО-Лизинг, БО-П-02 (5 млрд)
💵Томская область, 34062 (7 млрд)
🛢Роснефть, БО-05 (20 млрд), БО-06 (20 млрд)
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
🍇 Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.85% годовых/12.39% годовых
Дюрация: 2.65
Количество сделок на бирже: 1010
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 900 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 450 до 650 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 900 млн рублей (23%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🍇 Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.85% годовых/12.39% годовых
Дюрация: 2.65
Количество сделок на бирже: 1010
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 900 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 450 до 650 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 900 млн рублей (23%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global markets, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 15 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Юнипро" "X5 Retail Group"
💎Заседание совета директоров "АЛРОСА". В повестке вопрос утверждения стратегии, долгосрочной программы развития и инвестпрограммы на 2021-2025 гг.
💰"Роснано" предложило банкам в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб. Госкомпанию не устраивает, что банки брали с нее высокие проценты, не неся рисков. (РБК)
⚡️Российские компании: основные события, 15 декабря:
БКС Экспресс:
📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 г.: "Юнипро" "X5 Retail Group"
💎Заседание совета директоров "АЛРОСА". В повестке вопрос утверждения стратегии, долгосрочной программы развития и инвестпрограммы на 2021-2025 гг.
💰"Роснано" предложило банкам в досудебном порядке признать недействительными договоры о кредитах под госгарантии почти на 55 млрд руб. Госкомпанию не устраивает, что банки брали с нее высокие проценты, не неся рисков. (РБК)
#СеминарыCbonds
🔄 Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA», гостями которого стали представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые сделки онлайн по всей России. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-3 компаний по лизингу оборудования в России.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🔄 Онлайн-семинар «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA» – запись на YouTube
💻На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA», гостями которого стали представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые сделки онлайн по всей России. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-3 компаний по лизингу оборудования в России.
Спикеры семинара обсудили ключевые аспекты деятельности компании, характеристики бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и параметры предстоящего дебютного выпуска облигаций.
👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Размещение дебютного выпуска облигаций FinTech компании ARENZA | Онлайн-семинар Cbonds
В этот раз мы побеседовали с представителями компании Arenza (ООО "АРЕНЗА-ПРО") — первой в России лизинговой fintech компании с лучшей IT-инфраструктурой по автоматизации процесса с использованием передовых технологий, которые позволяют быстро совершать лизинговые…
💡Котировки облигаций от Regional CBSA теперь доступны на сайте Cbonds
Рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с участником 🇵🇾парагвайского рынка облигаций – Regional Casa de Bolsa. Теперь на Cbonds доступны параметры облигаций, цены покупки и продажи, а также аналитические и информационные материалы от Regional CBSA.
👉🏻Котировки доступны на странице Компании и в разделе котировок от участников рынка на страницах котируемых облигаций (например, Banco Itau Paraguay, 6.1% 16dec2025).
Regional Casa de Bolsa является брокерской компанией в Парагвае и дочерней компанией Banco Regional S.A.E.C.A. Компания начала свою деятельность в 2019 году и предоставляет финансовые услуги с целью создания различных инвестиционных возможностей на рынке капитала Парагвая.
Компания оказывает услуги по следующим направлениям: корпоративные финансы, торговля ценными бумагами, управление капиталом. Regional CBSA также оказывает консультационные услуги, помогая в выборе инвестиционных решений в соответствии с потребностями клиентов и приемлемым для них уровнем риска.
Рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с участником 🇵🇾парагвайского рынка облигаций – Regional Casa de Bolsa. Теперь на Cbonds доступны параметры облигаций, цены покупки и продажи, а также аналитические и информационные материалы от Regional CBSA.
👉🏻Котировки доступны на странице Компании и в разделе котировок от участников рынка на страницах котируемых облигаций (например, Banco Itau Paraguay, 6.1% 16dec2025).
Regional Casa de Bolsa является брокерской компанией в Парагвае и дочерней компанией Banco Regional S.A.E.C.A. Компания начала свою деятельность в 2019 году и предоставляет финансовые услуги с целью создания различных инвестиционных возможностей на рынке капитала Парагвая.
Компания оказывает услуги по следующим направлениям: корпоративные финансы, торговля ценными бумагами, управление капиталом. Regional CBSA также оказывает консультационные услуги, помогая в выборе инвестиционных решений в соответствии с потребностями клиентов и приемлемым для них уровнем риска.
РСХБ Инвестиции – официальный канал АО «Россельхозбанк» и компании Группы РСХБ.
Экспертиза от ТОП-10 организаторов размещений облигаций рэнкинга Cbonds, ключевые новости в мире и в России для принятия инвестиционных решений, данные по финансовым рынкам, комментарии и выводы в удобном формате:
1. Начните день с «Завтрака» в компании экспертной команды банка;
2. Следите за ключевыми новостями в мире финансов и важными событиями банка и компаний Группы РСХБ;
3. Завершите день «Итогами» с РСХБ Инвестиции.
Все это - t.iss.one/RSHB_Invest, подписывайтесь!
Экспертиза от ТОП-10 организаторов размещений облигаций рэнкинга Cbonds, ключевые новости в мире и в России для принятия инвестиционных решений, данные по финансовым рынкам, комментарии и выводы в удобном формате:
1. Начните день с «Завтрака» в компании экспертной команды банка;
2. Следите за ключевыми новостями в мире финансов и важными событиями банка и компаний Группы РСХБ;
3. Завершите день «Итогами» с РСХБ Инвестиции.
Все это - t.iss.one/RSHB_Invest, подписывайтесь!
Telegram
РСХБ Инвестиции
Новости финансового рынка, обзоры компаний, инвестидеи и комментарии от экспертной команды банка РСХБ и РСХБ Управление активами.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Не является инвестиционной рекомендацией.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Элит Строй присвоен "ruBBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает консервативную оценку отраслевых рисков компании, высокую диверсификацию портфеля проектов, умеренно положительную оценку долговой и процентной нагрузки, а также позитивную оценку рентабельности и практики корпоративного управления.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 декабря
🇷🇺Россия
Expert RA
Элит Строй присвоен "ruBBB", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает консервативную оценку отраслевых рисков компании, высокую диверсификацию портфеля проектов, умеренно положительную оценку долговой и процентной нагрузки, а также позитивную оценку рентабельности и практики корпоративного управления.
#Премаркетинг
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» с поручительством «ДОМ.РФ» и залоговым обеспечением, 10 млрд
Сбор заявок предварительно запланирован на неделе с 20 декабря.
Облигационный долг Эмитента – 10 млрд руб., ДОМ.РФ – 231.7 млрд руб.
📝«СОПФ «Инфраструктурные облигации» с поручительством «ДОМ.РФ» и залоговым обеспечением, 10 млрд
Сбор заявок предварительно запланирован на неделе с 20 декабря.
Облигационный долг Эмитента – 10 млрд руб., ДОМ.РФ – 231.7 млрд руб.