Потребительское поведение; факты и тренды
8.36K subscribers
1.23K photos
16 videos
2 files
1.25K links
Канал Дмитрия Фролова: данные исследований для маркетинговых стратегий и решения бизнес-задач.
Контакт для сотрудничества - @Qutes52
Условия по рекламе - https://t.iss.one/c_behavior/2073
Купить рекламу через биржу telega.in: https://telega.in/c/c_behavior
Download Telegram
Публикации в канале «Потребительское поведение» 16 – 22 октября 2022 г.

📌Доля свободных денег у среднестатистического россиянина, несмотря ни на что, более-менее стабильна в течение последних двух лет.
Источник: Ромир, измерения ИСД (Индекс свободных денег).
https://t.iss.one/c_behavior/1199

📌Больше всего жителям России хочется откладывать деньги на покупку недвижимости, на отдых или лечение или приобретение автомобиля. Но в реальности большинство откладывают «на черный день».
https://t.iss.one/c_behavior/1200

📌Минимализм дизайна упаковки хорош только в сочетании с «крафтовостью» материала. Во всяком случае, так считают молодые люди в возрасте 18-30 лет, как это следует из результатов исследования ИОМ «Анкетолог».
https://t.iss.one/c_behavior/1202

📌Красочные упаковки по-прежнему популярны, если говорить о россиянах «в целом». Несмотря на стремление брендов к «экологичности» и «минималистичности» дизайна упаковки, сегодня этот тренд находит понимание лишь у молодого поколения 18-30 лет. Люди старше 30 предпочитают, чтобы «было красиво».
https://t.iss.one/c_behavior/1204

📌Число заказов готовой еды из кафе и ресторанов уменьшилось после 21 сентября 2022 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а онлайн-обороты заведений на 17%. Хотя доля офисных работников, заказывающих доставку готовой еды, невелика – 4%, но этого оказалось достаточно, чтобы оказать существенное влияние на объем рынка.
https://t.iss.one/c_behavior/1206

#архив_публикаций
👍4
Роль бренда при выборе того или иного вендора на рынке IT-разработок снижается.

«Объясняется это просто: привычного разнообразия производителей ИТ-решений на рынке больше нет. Пузырь маркетингового «хайпа» значительно сбавил свои объемы, - утверждает Тимур Мустафаев коммерческий директор компании «Аэродиск» (российский разработчик решений в области хранения и виртуализации данных). Конкурировать на уровне эффектных презентаций, приглашений на партнерские конференции и прочих активностей более нельзя. Все сводится к базовым характеристикам конкретного продукта или решения».

По мнению экспертов, существенно меняется и сам стиль взаимоотношений с потенциальными и существующими клиентами. Сегодня можно говорить о переломе в стереотипе восприятия российских разработчиков заказчиками, ранее закупавшими иностранные разработки. Клиенты стали откровеннее в диалоге. В частности, выяснилось, что отказы на уровне функционала неоднократно происходили даже с самыми передовыми моделями практически всех ведущих западных вендоров. Ранее говорить об этом было не принято в том числе из соображений оправдания своего выбора в пользу именитого бренда.

Еще один тренд — существенное упрощение ТЗ со стороны заказчиков. В отличие от пространных документов с детальным описанием требований к различным функциональным тонкостям, зачастую надуманным и не всегда практичным, современные ТЗ представляют собой предельно конкретный перечень базовых требований к функциональности ПО.

Параллельный импорт в этой ситуации – не выход. По мнению, Вячеслава Володковича, гендиректора «Аэродиска» при встраивании в свой ИТ-ландшафт зарубежного ПО без официальной вендорской поддержки слишком высок риск превращения его в «кирпич», не говоря уже о стоимости и сроках доставки по серым каналам.

Конечно, огромную роль в таком повороте лицом к российским производителям играет объективный дефицит, но в определенной степени можно говорить и об «отрезвлении» заказчиков.
Здесь мы опираемся на мнения экспертов в области СХД (системы хранения данных), но тенденция, надо полагать, гораздо шире этой области.

#it, #тренды
👍3
За те же деньги в сентябре 2022 года можно было арендовать гораздо большую квартиру, чем в феврале. Аналитики Intermark Real Estate по итогам своих наблюдений московским рынком высокобюджетной аренды сделали следующие выводы.

📌Летом 2022 года наблюдался последовательный рост спроса и числа обращений. Однако события второй половины сентября внесли свои коррективы. Рынок элитной аренды крайне чувствителен к любому новостному фону, поэтому после объявления о начале частичной мобилизации число сделок на высокобюджетном рынке недвижимости Москвы уменьшилось.

📌По итогам первой недели со дня объявления о мобилизации спад был не таким значительным как за тот же период с начала СВО: 14% и 60% соответственно. В обоих случаях сравнивались числа сделок до и после события.
В Intermark Real Estate отмечают, что результаты носят предварительный характер в связи с особенностями метрики рынка. На элитном рынке недвижимости в аренду все договоры расторгаются с уведомлением независимо от причин выезда клиентов. Минимальный период уведомления —один календарный месяц. Поэтому по данным одной недели сложно определить идет ли речь о реальном спаде в сентябре и октябре или о временной паузе, это можно будет сделать позднее.

📌Запрашиваемая ставка аренды в сентябре 2022 года осталась практически без изменений, однако, арендуемая площадь повысилась. Эта ситуация типична для осени, так как нишу просторных по площади квартир пополняют вернувшиеся из отпусков семейные арендаторы с детьми.

#недвижимость, #москва
🤔2👍1
Индикаторы рынка высокобюджетной аренды Москвы, сентябрь 2022 г. по данным Intermark Real Estate

#недвижимость, #москва
Основным поводом для беспокойства ритейлеров и производителей остается сокращение потребительских доходов. Опрос более 100 топ-менеджеров российских FMCG-компаний, проведенный NielsenIQ в октябре 2022 года, показал, что его отметили 88% опрошенных. Тренд на экономию вызывает трансформацию потребительских привычек. Она стала вторым по значимости риском, который выделяют как ритейлеры, так и производители.

А вот производственные риски для основных групп участников рынка различаются. Основные источники трудностей, как следует из приведенных на диаграмме данных, следующие:

☝️Смена поставщиков и, как следствие, изменение логистики доставки сырья и продуктов.
☝️Смещение потребительского спроса, и, как следствие, изменение ассортимента.
☝️Работа в условиях быстроменяющейся ситуации и, как следствие, дефицит производственных площадей, необходимого в данный момент оборудования и т.п.
☝️Изменение потребительского поведения и, как следствие, необходимость быстрой подстройки, включая каналы продаж, промополитика, рекламные концепции и т.п.

#nielseniq, #ритейл, #риски
👍1
Число людей, не имеющих сбережений, растет. Регулярный опрос, проводимый SuperJob с 2008 года, показывает, что за период наблюдений доля респондентов, не имеющих финансовых накоплений, выросла почти в два раза. Среднее время, которое могут «продержаться» те, у кого все же есть подушка безопасности, не слишком велико: 1 – 2 месяца.

Разумеется, есть и те, кто в состоянии жить без внешних поступлений хоть полгода, хоть год, но доля их ничтожна и, как следует из предыдущего, «страшно далеки они от народа».

#superjob, #финансовое_поведение
😱2
Мужчины более бережно относятся к личным сбережениям, чем женщины. Согласно данным SuperJob, доля представителей сильного пола, не имеющих накоплений, пусть немного (на 2 пп), но меньше, чем женщин, а доля тех, кто готов «держаться» больше года, почти втрое больше.

Что касается учета личных финансов, то его в той или иной степени ведет большинство россиян (68%): 55% подсчитывают свои доходы и расходы «примерно», а 13% — строго. Не контролирует свои финансы каждый третий (32%).

Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет: среди опрошенных старше 45 лет о таком подходе сообщили 15%, а среди тех, кто моложе 34, — лишь 6%. Кроме того, строгий учет личных финансов более характерен для россиян с доходом свыше 80 тыс. руб., чем для зарабатывающих менее 50 тыс. руб. (15% против 9% соответственно). Что, впрочем, и неудивительно.

#superjob, #финансовое_поведение
По результатам свежего исследования компании NielsenIQ, одним из основных поводов для беспокойства 88% опрошенных топ-менеджеров розничных сетей называют сокращение потребительских доходов, а 48% опасается смены потребительских привычек

Завтра, 3 ноября, в 12:00 (мск) в прямом эфире на онлайн-платформе Академии Ритейла Константин Локтев, Директор по работе с ритейлом в России и Беларуси, NielsenIQ.

«ПОКУПАТЕЛИ: ДВОЙКА ПО ПОВЕДЕНИЮ» - так мы назвали эфир, посвященный изменению покупательского поведения.

⁉️ Что изменилось в поведении людей за 9 месяцев?
⁉️ За последние 4 недели?
⁉️ Как уже изменились важные для ритейлеров привычки покупателей?

Подключайтесь к эфиру по ссылке. Для тех, кто будет участвовать впервые, потребуется короткая регистрация.

P.S. Рекомендуем зайти на платформу заранее. В разделе "прошедшие" Вас ждет большая библиотека знаний, посвященная розничной торговле и потребрынку.

P.S.S. Специальное предложение для читателей канала "Потребительское поведение": вы можете задать вопрос Константину Локтеву, он ответит на него в прямом эфире. Вопрос надо прислать заранее (до 11 часов 3 ноября) админу канала @Dimitry_Frolov. Если вопросов будет несколько, Константин сам выберет из них для ответа один или несколько. Приоритет будет иметь вопрос, присланный раньше.

#академия_ритейла
Публикации в канале «Потребительское поведение» 24 – 28 октября 2022 г.

💥Роль бренда при выборе того или иного вендора на рынке IT-разработок снижается. Объясняется это просто: привычного разнообразия производителей ИТ-решений на рынке больше нет. Пузырь маркетингового «хайпа» значительно сбавил свои объемы.
https://t.iss.one/c_behavior/1210

💥За те же деньги в сентябре 2022 года можно было арендовать гораздо большую квартиру, чем в феврале. В посте выводы аналитиков Intermark Real Estate по особенностям поведения покупателей на московском рынке высокобюджетной аренды.
https://t.iss.one/c_behavior/1211

💥Индикаторы рынка высокобюджетной аренды Москвы, сентябрь 2022 г.
https://t.iss.one/c_behavior/1212

💥Основным поводом для беспокойства ритейлеров и производителей остается сокращение потребительских доходов. Тренд на экономию вызывает трансформацию потребительских привычек.
https://t.iss.one/c_behavior/1216

#архив_публикаций
Уход многих известных зарубежных брендов одежды и обуви из России слабо повлиял на поведение покупателей. Согласно данным ИОМ «Анкетолог» (октябрь 2022 г.), лишь 17% опрошенных признались в том, что им пришлось освоить новые покупательские практики, а еще 31% сказали, что изменили имевшиеся незначительно. Для остальных же, а почти половина (52%), все осталось по-прежнему.

Данные исследования позволяют описать примерный портрет этих людей. Им хорошо за 40, они живут в относительно небольших городах (до 500 тыс. жителей), их доход меньше 25 тыс. рублей.

Таким образом, как показало исследование, для 48% россиян практики приобретения одежды и обуви так или иначе изменились (см. диаграмму). Чего стоит один отказ от покупки (что означает перевод ее в отложенный спрос), о котором сказали 23%. То же самое, по сути, представляет и стремление «аккуратно носить то, что есть» (31%).

Однако самое большое изменение – это замена ушедших брендов на отечественные или оставшиеся на нашем рынке зарубежные. И вот это, конечно, окно возможностей. Окно, которое вряд ли долго будет открытым.

#анкетолог, #одежда, #обувь
👌2
Экономика России не в самом тяжелом состоянии, если ориентироваться на данные глобального опроса NielsenIQ (июнь 2022 г.). Судите сами, 64% опрошенных жителей России посчитали, что страна находится в кризисе, и это не самый худший показатель: в Бразилии столько же – 64%, а в Таиланде - 90%. В европейских странах, таких как Великобритания и Италия ситуация близка к российской – 63% и 60% соответственно.

Данные опросов отражают не столько реальную ситуацию, сколько ее восприятие людьми. На него же влияют не только объективные экономические показатели, но и национальный менталитет, опыт респондентов, динамика изменения системы. Проще говоря, наши люди к кризисам привыкли и относятся к ним проще. Данные опросов требуют интерпретации.

#кризис, #индекс, #nielseniq
Ночью структура онлайн-покупок россиян меняется так, как будто это другие люди. Впрочем, возможно, так и есть и придется изучать каждую из групп отдельно.

Как выяснили аналитики Tinkoff Data, продукты остаются самой существенной статьей расходов (здесь и далее мы говорим исключительно об онлайн расходах, онлайн покупках и т. п.) и днем, и ночью. Правда, доля продуктов в дневной «онлайн корзине» вдвое больше, чем в ночной, что, впрочем, легко объяснимо: ночью все же большинство людей спят, а не «заказывают пиццу».

На второе место в «ночной корзине» выдвигается «каршеринг и такси», вытесняя «общественное питание» на третье. И снова мы видим заметное изменение ночных и дневных долей (особенно это касается такси и каршеринга), фиксирующее изменение стиля жизни людей. В данном случае это выражается в степени их мобильности.

Самым существенным образом стилевые различия выразились в росте доли алкоголя (ну, разумеется!). Ночью она растет в девять раз – до 2,3% от всех транзакций при том, что днем лишь 0,25%. Почти на 20% ночью выше и средний чек на спиртное: 1142 ₽ против 964 ₽ днем. Здесь о людях позаботился законодатель: ночью купить спиртное можно только в заведениях, а там дороже.

#стиль_жизни, #онлайн_покупки
👍2👌1
Каждый день нам приходят 3 - 5 новостей по теме канала. Технически мы можем писать в день не более двух постов в уже отработаннном формате. Продолжать ли в том же духе или делать подборки в стиле "Картина дня", то есть, коротко обо всех новых отчетах?
Anonymous Poll
32%
Продолжайте в том же духе
18%
Публикуйте много новостей одной строкой со ссылками
37%
Публикуйте "картину дня" один-два раза в неделю, в остальное время - как сейчас.
1%
Другое (напишу админу)
12%
Хочу посмотреть результаты
Публикации в канале «Потребительское поведение» 31 октября – 07 ноября 2022 г.

⚡️Число людей, не имеющих сбережений, растет. С 2008 года доля респондентов, не имеющих финансовых накоплений, выросла почти в два раза. Среднее время, которое могут «продержаться» те, у кого все же есть подушка безопасности, сегодня не слишком велико: 1 – 2 месяца.
https://t.iss.one/c_behavior/1217

⚡️Мужчины более бережно относятся к личным сбережениям, чем женщины. Доля представителей сильного пола, не имеющих накоплений, пусть немного (на 2 пп), но меньше, чем женщин, а доля тех, кто готов «держаться» больше года, почти втрое больше.
https://t.iss.one/c_behavior/1218

⚡️Уход многих известных зарубежных брендов одежды и обуви из России слабо повлиял на поведение покупателей. Лишь 17% опрошенных признались в том, что им пришлось освоить новые покупательские практики, а еще 31% сказали, что изменили имевшиеся незначительно. Для остальных же, а почти половина (52%), все осталось по-прежнему.
https://t.iss.one/c_behavior/1221

⚡️Экономика России не в самом тяжелом состоянии, если ориентироваться на данные глобального опроса NielsenIQ (июнь 2022 г.). Судите сами, 64% опрошенных жителей России посчитали, что страна находится в кризисе, и это не самый худший показатель: в Бразилии столько же – 64%, а в Таиланде - 90%. В европейских странах, таких как Великобритания и Италия ситуация близка к российской – 63% и 60% соответственно.
https://t.iss.one/c_behavior/1222

⚡️Ночью структура онлайн-покупок россиян меняется так, как будто это другие люди. Впрочем, возможно, так и есть и придется изучать каждую из групп отдельно. Продукты остаются самой существенной статьей расходов и днем, и ночью. Правда, доля продуктов в дневной «онлайн корзине» вдвое больше, чем в ночной, что, впрочем, легко объяснимо: ночью все же большинство людей спят, а не «заказывают пиццу».
https://t.iss.one/c_behavior/1223

#архив_публикаций
👍3
Потребительские расходы россиян в 2022 году стабильны, что при растущих ценах означает постепенное снижение уровня жизни. Как следует из данных Ромир, в начале ноября недельные расходы текущего года, практически, сравнялись с аналогичным показателем предыдущего 2021 года. Ну как тут не начать экономить!

#ромир, #потребительские_расходы
Средний чек недельных потребительских расходов россиян стабильно снижается последние три недели. Более того, в начале ноября 2022 года этот показатель стал ниже аналогичного в предыдущем 2021 году, что наглядно видно из диаграммы Ромир.

Поведение потребителей меняется прямо на глазах. Уменьшение стоимости корзины свидетельствует о том, что в нее кладут все более дешевые товары. Люди переключаются на менее дорогие бренды, субституты меньшей стоимости, делают покупки по промоакциям, ищут б/у товары или с истекающим сроком годности, если речь идет о пищевых продуктах. А какие-то категории одна за другой попадают в отложенный спрос.

#ромир, #потребительские_расходы
Недвижимость была и остается наиболее надежным способом сохранить деньги. По данным НАФИ, этого мнения придерживается почти половина опрошенных. Заметный спад привлекательности этого инвестиционного инструмента произошел в марте 2022 года, но и тогда ее уровень был самым высоким за весь период наблюдений – с 2017 года.

Почему же половина опрошенных выбирала иные способы сохранения денег? Во-видимому, дело в нижней границе требуемой суммы. В случае с недвижимостью она измеряется миллионами, а в Москве десятками миллионов рублей. Однако по данным ВЦИОМ, реально откладывают деньги с целью приобрести недвижимость только 10%. Остальные довольствуются более скромными целями (или не имеют накоплений вообще). Понятно, что в этом случае они будут выбирать инструменты с низким входным порогом.

Если же говорить о динамике, то обращает на себя внимание последовательное падение привлекательности наличной валюты и, напротив, рост надежности вложений в акции, ПИФы и НФО (негосударственные пенсионные фонды). Кроме того, с марта 2022 года отмечается рост интереса к криптовалюте, в сентябре 2022 года ее в качестве надежного способа вложения денег отметили 9% опрошенных.

#нафи, #финансовое_поведение, #накопления
👍1
Надежность и выгодность тех или иных инструментов сохранения денег более-менее совпадают в сознании людей. Однако «выгодность» позволяет более наглядно выявить динамику изменения отношения к ним.

Как следует из данных НАФИ, начиная с 2017 года (начало периода наблюдений), последовательно растет привлекательность золота (в сентябре 2022 года произошло лишь незначительное в сравнении с мартом снижение) и акций как инвестиционных активов.

Последовательно с 2019 года падает восприятие выгодности накоплений в иностранной валюте. Зато в 2022 году около 10% респондентов указали криптовалюту в качестве выгодного инструмента накоплений.

#нафи, #финансовое_поведение, #накопления
👍4
Айтишники и маркетологи чаще других работают из-за границы. Впрочем, список специальностей этим не исчерпываются, в нем есть и финансисты, и логисты, и даже высшее руководство. Как следует из данных недавнего опроса рекрутинговой компании Antal Talent, в Топ-3 отраслей, компании которых разрешают своим сотрудникам работать на удаленке, входят:

💥профессиональные услуги (консалтинг и др.),
💥IT, телеком, интернет.
💥Автомобильная промышленность.

В Топ-3 отраслей, НЕ разрешающих своим сотрудникам работать, находясь за границей, входят:

🔸Медицинское оборудование.
🔸Банки и финансовые услуги
🔸Фармацевтика.

В большинстве случаев (74%) компании заключают с заграничными «удаленщиками» трудовой договор с соглашением о дистанционной работе. Реже, но достаточно часто их переводят в иностранный филиал материнской компании (22%), заключают договор ГПХ (17%) или, не мудрствуя лукаво, заключают стандартный трудовой договор (16%).

В опросе принимали участие представители 194 компаний, из которых 64% международные, 36% - локальные. Число сотрудников в опрошенных компаниях варьировалось от «более 1000» (24%) до «21-100 человек) (29%) – наиболее крупных сегмент. Маленьких компаний с числом работающих меньше 20 чел. было немного – 12%.

#рынок_труда, #antal, #удаленка
🔥6👍1
Продажа ненужных вещей – не основной способ избавления от них. Большинство россиян просто отдают их родственникам, а то и просто выбрасывают. По данным опроса ИОМ «Анкетолог», доля тех, кто придерживается социально ответственного образа жизни: отдает старые вещи на переработку или передает их малоимущим относительно невелика – порядка 30%.

Ненужные вещи есть почти у всех (98%). У каждого второго (49%) таких вещей много. В первую очередь, это одежда (75%), книги/журналы/газеты (57%), обувь (53%) и т. д. и т. п. вплоть до рисунков и поделок (29%).

Способы, которыми люди избавляются от них, разнообразны. В среднем один респондент использует три метода, как это следует из диаграммы выше (можно было отметить любое количество вариантов).

Специально для тех, кто ищет новые ниши, есть хорошая новость. Абсолютное большинство респондентов (84%) не против приобретения товаров из переработанных материалов. Прежде всего это бумажные изделия (75), строительные материалы (62%), канцелярские изделия (57%), аксессуары (56%) и предметы интерьера (44%).

#анкетолог, #эко, #переработка
👍6