Покупатели стройматериалов прежде всего обращают внимание на долговечность отделочных материалов и предпочитают покупать продукцию у проверенного поставщика. А вот акции, которые так популярны у продавцов FMCG-товаров, замыкают список параметров товара, на которые обращают внимание. Да и цены тоже лишь в середине рейтинга.

Мнение покупателей, то есть, «простых людей», не специалистов важно по многим причинам.
Во-первых, их много. По данным исследования НАФИ (есть в редакции ПП), половина опрошенных (51%) ремонтировали в прошлом году свои квартиры.
Во-вторых, почти все они (63%) работали сами, не приглашая специалистов. Самым распространенным видом работ (86%) был косметический ремонт, но и он требует шпатлевки, цемента, краски и т.п.

Выбор отделочных материалов в большинстве случаев делали сами хозяева квартиры. В 35% случаев выбор базовых материалов был полностью на их стороне, в 38% на решение незначительно влияли специалисты и только в 5% случаев выбор был доверен им полностью.

Еще слабее влияние специалистов на выбор декоративных материалов: в 37% случаях они никак не влияли на него, в 10% существенно влияли на выбор и лишь в 2% полностью определяли его.

Таким образом, «агенты влияния» оказались не столько влиятельны, как может показаться a priori. Учтите при распределении медиабюджетов.

#нафи, #выбор, #строительство

Публикации в канале «Потребительское поведение» 12 февраля 2023 г. – 19 февраля 2023 г.

🔸Высокие технологии – это не главное, если речь идет об онлайн-торговле. А что главное? Данные Ipsos.
https://t.iss.one/c_behavior/1371

🔸Вечнобольная гендерная тема: женщины чаще мужчин встречаются среди специалистов, но реже среди руководителей. Что мешает? Данные НАФИ.
https://t.iss.one/c_behavior/1372

🔸Россияне доверяют телеграм-каналам почти так же, как и телевидению и новостным вэб-сайтам. Принято считать, что телевидение рулит с большим отрывом, но, пересчитав открытые данные ВЦИОМа, мы уточнили выводы официального релиза.
https://t.iss.one/c_behavior/1374

🔸Люди, работающие в бизнесе в большей степени доверяют вэб-сайтам и телеграм-каналам, чем те, кто трудится в бюджетных организациях. А как обстоят дела с доверием к другим каналам коммуникации? Исходные данные - ВЦИОМ, расчеты наши – ПП.
https://t.iss.one/c_behavior/1375

🔸Основная цель людей, занимающимся спортом на любительском уровне – поддерживать свою форму, улучшить самочувствие. Но это в целом. Возраст людей существенно уточняет место «специально организованной тренировочной активности» в их жизни. Как именно? Данные ЦСП «Платформа».
https://t.iss.one/c_behavior/1376

🔸Покупатели стройматериалов прежде всего обращают внимание на долговечность отделочных материалов и предпочитают покупать продукцию у проверенного поставщика. Но сами ли они выбирают товары или делегируют это профессионалам? Данные НАФИ.
https://t.iss.one/c_behavior/1377

#архив_публикаций

Исследования быстрорастущих брендов компании Morning Consult (США) показывают, что завоевание рынка начинается с поколения Z. И дело не только в прибыли. Молодые люди определяют дух времени – вот куда должны целиться бренды.

Чувствительность людей к новинкам меняется от категории к категории. Наименьшая привязка к уже имеющимся на рынке брендам и, соответственно, наибольшее желание попробовать новое, в категории «Мебель и бытовая техника». Впрочем, смотрите на диаграмму: чем правее расположены зеленые квадратики (Generation Z), тем с большим интересом молодые люди встретят новинки. Особенно в этом смысле выделяется категория «Одежда, обуви и аксессуары».

Правда, есть исключения. Так, в категории гаджетов (носимая или персональная электроника) именно молодежь оказывается самой консервативной группой. Почему? Все просто: эту нишу давно и прочно занял бренд Apple.

Использование стереотипов коварно, ведь «истина всегда конкретна», как писал Чернышевский, перефразировав Гегеля.


#morning_consult, #брендинг, #возраст

Самый перспективный сегмент для получения быстрой отдачи от рекламы – миллениалы. Как показывают данные исследования Morning Consult, они покупают даже чаще, чем зумеры.

Одновременно по доле позитивно настроенных по отношению к новинкам людей миллениалы делят с зумерами первые две позиции практически во всех категориях, часто оказываясь даже выше. Другими словами, если зумеры – стратегически важный сегмент, то миллениалы – тактически, здесь и сейчас.

Бумеры в этом плане малоперспективны, несмотря на достаточно высокий уровень обеспеченности: покупают реже, к брендам привыкают сильнее.

Еще одна любопытная особенность: чем реже люди покупают товары той или иной категории, тем больше они открыты для новых брендов. Исключение как и в предыдущем случае – категория носимой электроники (гаджеты). Кстати, именно в ней наблюдается наибольший разброс между частотой покупок людей разных поколений, как это видно из диаграммы.

#morning_consult, #брендинг, #возраст

Большинство онлайн-покупателей (69%) пользуются поиском интернет-магазина, однако его возможности не удовлетворяют 80% из них. Исследование компании Nosto позволяет понять что не так в организации поиска в онлайн-магазинах. Кстати, их топ-менеджеры признают, что проблемы есть, но успокаивают себя тем, что пользователи уходят из-за неумения найти нужные им товары.

Один из ключевых недостатков поиска – отсутствие релевантности (см. диаграмму выше). При этом 99% опрошенных Nosto специалистов E-commerce считают, что их результаты поиска соответствуют требованиям, 69% потребителей жалуются на обратное. Тестирование показало, что специалисты излишне самоуверенны. Веб-сайты E-commerce в 81% отображают нерелевантные элементы даже при поиске по запросу из двух слов.

Точно так же, хотя 70 % потребителей говорят, что, скорее всего, сделают покупку, получив персонализированные результаты поиска, 66 % специалистов признают, что они не могут предложить их. И это несмотря на то, что 82 % из них согласны с тем, что кастомизация поиска имеет решающее значение повышение конверсии.

#ecommerce, #поиск

Публикации в канале «Потребительское поведение» 20 февраля 2023 г. – 26 февраля 2023 г.

🔥Исследования быстрорастущих брендов компании Morning Consult (США) показывают, что завоевание рынка начинается с поколения Z. Молодые люди определяют дух времени – вот куда должны целиться бренды. Данные Morning Consult, США
https://t.iss.one/c_behavior/1379

🔥Самый перспективный сегмент для получения быстрой отдачи от рекламы – миллениалы. они покупают даже чаще, чем зумеры. Данные Morning Consult, США.
https://t.iss.one/c_behavior/1380

🔥Большинство онлайн-покупателей (69%) пользуются поиском интернет-магазина, однако его возможности не удовлетворяют 80% из них. Данные Nosto, США.
https://t.iss.one/c_behavior/1381

🔥Ждете ли вы от нас постов в выходные и праздники. Опрос.
https://t.iss.one/c_behavior/1382

#архив_публикаций

Недвижимость – это сегодня рынок продавца, если ориентироваться на мнение конечного потребителя. Во всяком случае, по данным опросов НАФИ (февраль 2023 г., проект «Цифра дня»), людей, полагающих, что сейчас, скорее «время покупать», существенно больше, чем их антагонистов (40% и 24% соответственно).

Среди потенциальных «покупателей» преобладают люди среднего возраста 35-44 года (41%), среди «продавцов» возрастные границы шире. Желание продать в большей степени примерно характерно для людей и молодого (до 24 лет) и среднего (24-44 года) возрастов.

Респонденты зрелого возраста (старше 45) в рассуждениях о продаже жилья склонны к раздумьям. Часто они сомневаются в том, надо ли это делать. Именно эти люди и обусловили большую разницу между долями в графе «затрудняюсь ответить» «покупателей» и «продавцов» (13% и 32% соответственно).

А вот тех, кто четко знает что делать (очень плохое время, чтобы покупать/продавать) одинаково мало в обеих группах – по 5%. Наступило время серьезных решений, так надо полагать.

#нафи, #недвижимость

Каждый третий пользователь (35%) электронных сигарет уменьшит объем покупок, если вейпы подорожают в полтора раза. Сохранят тот же уровень потребления лишь 16%, как это следует из результатов опроса ИОМ «Анкетолог». Панельное онлайн исследование проводилось с 19 января по 27 февраля 2023 года, всего было опрошено 2730 россиян старше 18 лет, которые курят электронные сигареты.

Казалось бы, рост цен должен привести к уменьшению объема рынка. Пользователи (см. диаграмму) уменьшают затраты, снижая объемы покупок и переходя на бюджетные марки (совокупно 46%), переходят на субституты (12%) или вовсе отказываются от потребления (16%). Цены же растут, во всяком случае, так воспринимают их динамику большинство опрошенных (60%). Между тем, по данным NeoAnalytics, в 2021 году рынок составлял 38 млрд рублей и ежегодно рос на 20% - 30%

Почему так? За счет эффекта низкой базы. В то время как одни пользователи уменьшают потребление по указанным выше причинам, другие появляются на рынке, меняя никотиновые сигареты на электронные или начиная сразу с них.

#анкетолог, #рынок_сигарет, #реакция_рост_цен

Люксовые вещи покупают, преимущественно, люди до 40 лет. Это касается одежды, электроники, часов, ювелирных изделий. Глобальный мониторинг ситуации, ежеквартально проводимый компанией Altiant, показывает, что тренд достаточно устойчив. Разница в долях старшей и младшей когорт не менее, чем раз в год покупающих люксовые вещи, составляет 10 – 15 процентных пунктов и выше (ювелирка).

Впрочем, эффект не новый и объяснения известны:
🔸Молодые люди активны, им нужны высококачественные товары.
🔸Люксовые товары – это способ выделиться, особенно в условиях коммодитизации экономики.

Но есть еще одна причина, на которую указывают аналитики RetailX в своем глобальном отчете, посвященном сектору Luxury. Это стремление потребителей к новым впечатлениям. Саму покупку предметов роскоши они воспринимают как «удовольствие». Уже процесс распаковки становится театральным действием, которое, кстати, можно выложить в Инстаграм.

Но ту же ценность могут нести не только традиционно люксовые товары. Например, Apple сейчас начинает добавлять «премиальности» своим продуктам, нанося на них персональную гравировку. Кто мешает делать это и другим поставщикам электроники или бытовой техники?

Приемы индустрии люкса выходят за ее границы, охватывая другие отрасли и новые аудитории.

#luxury, #genz, #возраст

За ближайшие четыре года оборот рынка всех основных категорий потребительского рынка б/у товаров по прогнозу Statista увеличится вдвое. Объем мирового рынка секонд-хенда 2022 года оценивается примерно в $150 млрд. Категория люксовых товаров на этом фоне выглядит карликом, но и $7 млрд – тоже хорошие деньги. А к 2026 году оборот вырастет до $13 млрд. Кому, казалось бы, нужны подержанные футболки Prada или свитера Gucci? Почему растет спрос на эти товары?

Растущий во всем мире интерес к устойчивому развитию дал новый толчок развития рынка подержанных вещей, считают аналитики RetailX. Появление экологичных и уникальных предметов вызвало рост спроса и на покупку подержанных предметов роскоши, обладающих теми же качествами.

Этот тренд стал заметен еще во время пандемии. В 2020 году темп годового роста рынка подержанных люксовых товаров составил 17%, против 8% годом ранее. Неожиданно получив больше свободного времени, потребители поняли, что их пылившиеся в шкафу предметы можно продать. И начали продавать и покупать все подряд: телефоны, одежду, мебель, ювелирные изделия. К 2022 году рынок вернулся к обычному состоянию (темп роста 5%). Аналитики объясняют это с возвратом покупателей к «рынку первых рук» в связи со снятием запретов на путешествия и открытием офлайновых магазинов.

#luxury, #second_hand, #retailx

Покупатели внимательно следят за сроком годности. Чтобы реализовать «почти просроченные продукты», магазин должен стимулировать продажи скидками. Сопоставление результатов опросов ЦСП «Платформа» (ноябрь 2022 г.) и НАФИ (февраль 2023 г.) по схожей тематике показывает, что отношение людей к покупке «почти просроченных продуктов» существенно зависит от снижения цен на них. Это хорошо знают ритейлеры, но ведь и денег жалко.

Данные исследователей позволяют измерить силу связи величины скидки и желания купить. Как видно из диаграммы, она достаточно сильна: разница в долях тех, кто «купит и так» и тех, кто «только со скидкой» может составлять порядка 15 п. п.

Среди тех, кто склонен покупать продукты с истекающим сроком годности (данные «Платформы») заметно выше среднего доля небогатых («находящихся в плохом материальном положении») людей: 20% при среднем 10%. Среди тех, кто покупает выборочно, выше среднего доля пенсионеров (51% при среднем 47%).

Среди тех, кто не покупает «уцененку» (данные НАФИ) выше доля хорошо обеспеченных людей (36%) и домохозяек (37%).

#эко, #нафи, #платформа, #цены

Самая частая причина отказа от покупки рыбной продукции —высокая цена. «Оно того не стоит», - так назвали аналитики НАФИ этот наиболее сильный стоп-фактор. Люди, для которых он характерен, любят рыбу и морепродукты, но редко покупают их из-за низкого качества продуктов в магазинах, узости ассортимента и высокой стоимости. В наибольшей степени он характерен для людей старше 45 лет с небольшим достатком, проживающих в УФО и СЗФО.

Фактор номер два – «Нежеланный продукт». Люди отказываются от покупки рыбы, так как не доверяют ее производителям, опасаются за качество и часто оправдывают это нелюбовью к рыбным блюдам. Это в наибольшей степени свойственно для жителей Москвы 18-40 лет, СКФО, СФО с низким материальным достатком.

Стоп-фактор номер три – «Вы просто не умеете ее готовить». Те, для кого он актуален, говорят, что не умеют выбирать, разделывать, готовить рыбу, не любят ее вкус и запах. В основном, это девушки 18-24 лет и молодые мужчины 25-34 лет, жители СЗФО и ДФО, с невысоким уровнем дохода.

#нафи, #рыба, #барьеры

Публикации в канале «Потребительское поведение» 27 февраля 2023 г. – 05 марта 2023 г.

🔥Недвижимость – это сегодня рынок продавца, если ориентироваться на мнение конечного потребителя. Данные НАФИ
https://t.iss.one/c_behavior/1384

🔥Каждый третий пользователь (35%) электронных сигарет уменьшит объем покупок, если вейпы подорожают в полтора раза. Сохранят тот же уровень потребления лишь 16%. Данные ИОМ «Анкетолог»
https://t.iss.one/c_behavior/1385

❓Нужны ли опросы о поведении покупателей при возможном повышении цен. Опрос.
https://t.iss.one/c_behavior/1386

🔥Люксовые вещи покупают, преимущественно, люди до 40 лет. Это касается одежды, электроники, часов, ювелирных изделий, и этот тренд устойчив. Данные Altiant и RetailX.
https://t.iss.one/c_behavior/1387

🔥За ближайшие четыре года оборот рынка всех основных категорий потребительского рынка б/у товаров увеличится вдвое. Данные Statista, RetailX.
https://t.iss.one/c_behavior/1388

🔥Покупатели внимательно следят за сроком годности. Чтобы реализовать «почти просроченные продукты», магазин должен стимулировать продажи скидками. Данные ЦСП «Платформа», «НАФИ».
https://t.iss.one/c_behavior/1390

🔥Самая частая причина отказа от покупки рыбной продукции —высокая цена. Но есть и еще два стоп-фактора. Данные НАФИ.
https://t.iss.one/c_behavior/1392

#архив_публикаций

Цена – самый важный показатель при выборе рыбы и рыбной продукции для людей в возрасте. Чем покупатель старше, тем важнее для него стоимость, - делают вывод исследователи НАФИ, ориентируясь на результаты собственного исследования «Рыба и морепродукты». В цифрах это выглядит так: на значимость цены как фактора выбора указали 46% россиян 18-34 лет и 61% людей 55 лет и старше.

Внешнему виду рыбы и морепродуктов больше значения придают люди 55 лет и старше (61%), среди которых больше женщин, чем мужчин (49% и 42% соответственно).

Собственным вкусовым предпочтениям (и цене, если быть точным) уделяют внимание в больших семьях. И чем они больше, тем важнее свои вкусы. А вот внешнему виду в больших семьях уделяют не так много внимания.

На срок годности чаще обращают внимание женщины. Мужчины же… Ну, вы поняли (44% и 38% соответственно). Среди тех, для кого важен срок годности больше молодых людей 18-34 лет (48%).

Конкретным видам рыбы (вкусовые привычки) отдают предпочтение те, кто часто покупает рыбу и рыбные продукты (так называемые heavy-users). В основном, они предпочитают рыбную продукцию российского производства. Те, кто покупают рыбу редко (реже раза в месяц), прежде всего смотрят на цену и срок годности.

#нафи, #рыба, #выбор

Искусственный интеллект представляет серьезную угрозу для рынка труда. По данным опроса, проведенного в США компаний YouGov, чуть меньше половины опрошенных (46%) считают, что по мере проникновения ИИ в экономику число рабочих мест будет снижаться. Женщин среди «пессимистов» значимо больше, чем мужчин – 50% и 40% соответственно.

Доля «оптимистов», полагающих, что работы будет больше, невелика – 14%. Но это в целом. Позитивно настроенных по отношению к ИИ среди молодых людей до 29 лет в полтора раза больше – 21%. Интересно, что нет различия между стратами 45 – 64 года и старше 65 лет.

Однако не только возраст респондента влияет на отношение к угрозе потери работы из-за появления ИИ. Среди тех, кто очень часто или достаточно часто использует ИИ в своей работе доля «оптимистов» гораздо больше – 33% среди всех возрастов.

Начали применять ИИ и в отрасли маркетинговых исследований. Например, при подготовке опроса, который мы только что описали, в компании YouGov использовали ChatGPT.

#ии, #ai, #yougov, #рынок_труда

Ежедневные покупки в соцсетях происходят чаще, чем можно было бы ожидать, учитывая сравнительно небольшую популярность этого канала продаж «в целом». Опрос, проведенный агентством dentsu в США, показал, что в Топ-3 наиболее часто используемых каналов продаж входят:
📌онлайн-маркетплейсы;
📌офлайновые магазины у дома;
📌традиционные гипермаркеты.
Две трети покупателей (69%) делает там покупки хотя бы один раз в месяц. Каждый месяц.

С другими каналами дело обстоит не так позитивно. Доля тех, кто «ни разу» резко растет, начиная с занимающего четвертую строчку рейтинга мобильного приложения.

Но есть исключения. В социальных сетях явно образуется кластер активных покупателей (15%) при том, что почти половина опрошенных вообще никогда ничего не покупала в соцсетях.

#dentsu, #ecommerce, #retail

Публикации в канале «Потребительское поведение» 06 марта 2023 г. – 12 марта 2023 г.

📌Цена – самый важный показатель при выборе рыбы и рыбной продукции для людей в возрасте. Чем покупатель старше, тем важнее для него стоимость. Данные НАФИ.
https://t.iss.one/c_behavior/1394

📌Искусственный интеллект представляет серьезную угрозу для рынка труда, как считают сами его участники. Данные YouGov, США
https://t.iss.one/c_behavior/1395

📌Ежедневные покупки в соцсетях происходят чаще, чем можно было бы ожидать, исходя из низкой популярности этого канала продаж «в целом». Формируется кластер людей, ежедневно делающих онлайн-покупки с использованием сервисов в соцмедиа. Данные dentsu, США.
https://t.iss.one/c_behavior/1397

#архив_публикаций

Почему Россия стала мировым лидером по динамике онлайн-продаж FMCG (данные Nielsen)? И не просто стала, а стала с большим отрывом: 43,5% (Россия) и 15,1% (США, страна, занимающая вторую строчку рейтинга). Для сравнения, в среднем по миру темпы роста онлайн-продаж FMCG в 2022 году составляли 8,3%.

Самыми быстрорастущими категориями в России, по данным Nielsen, стали «средства для стирки» (+96,8%, то есть, вдвое) и «средства женской гигиены» (96,1%). Увеличение спроса на эти категории в онлайн-канале связано с уменьшением ассортимента непродовольственных товаров в рознице из-за ухода с российского рынка части иностранных брендов, - делает вывод журналист Коммерсанта Анатолий Костырев.

Возможно. Но есть и другие причины столь бурного роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса.

Для начала заметим, что рост начался вовсе не в 2022 году, а раньше. Как показывают данные компании Data Insight (см. диаграмму☝️), во второй половине 2021 года он превышал 100%. Метрики обеих компаний различны (у Nielsen продажи в деньгах, у Data Insight число заказов), но общий тренд очевиден. Можно сказать, что в 2022 году рынок «приходил в себя» после взлета популярности онлайн продаж в пандемийном 2020 году.

Как считают аналитики Data Insight, начиная с 2020 года происходит быстрое развитие каналов онлайн-продаж, возрастание силы маркетплейсов и появление таких новых площадок как мессенджеры, соцсети и Р2Р-платформы. Всем им требуется доставка. Успех отечественным ритейлеров кроется в быстром создании разнообразных моделей доставки. Это позволяет удовлетворить ожидания людей, делающих покупки с существенно различными целями. О них в следующем посте.

#nielsen, #data_insight, #ecom, #fmcg

Основные драйверы роста рынка электронной коммерции – это маркетплейсы. По данным Data Insight, в третьем квартале 2022 года их доля по числу заказов составила 75%. Для сравнения: аналогичный показатель в 2020 году – 47%.

Аналитики Data Insight выделяют несколько причин роста влиятельности маркетплейсов.

🔥Сила брендов. Для многих покупателей они стали top-of-mind на рынке онлайн-покупок. Реклама им уже не нужна (но это неточно).

🔥«Краудсорсинг» управления ассортиментом. Десятки тысяч селлеров обеспечивают более полный и стабильный ассортимент, чем внутренняя команда. К тому же новые бренды и новые импортеры стремятся встать сначала именно на виртуальную полку.

🔥Частичная деградация офлайновой розницы с вытекающими последствиями: закрытие магазинов, сокращение ассортимента, непредсказуемость цен и ассортимента. В скобках заметим: от этого выигрывает, конечно, весь E-com, а не только маркетплейсы.

🔥Доступность онлайна в офлайне. Например, количество точек (ПВЗ) Wildberries в 2,5 раза больше, чем у Х5 и Магнита вместе взятых.

При всем том маркетплейсы вовсе не обрушивают остальной рынок. Маленькие и средние неспециализированные игроки не исчезают, а переходят на маркетплейсы, становясь селлерами. Брендовые же магазины сохранят свои позиции в силу уникальности товара.

Таким образом, маркетплейсы развивают экосистему, увеличивается список сервисов, способных удовлетворить самые разные потребности покупателей:
Вот несколько основных «причин купить», которые выделили в Data Insight:

🔸обдуманная покупка с возможностью выбора из большого числа вариантов;
🔸срочная покупка, например, подарка;
🔸покупка за рубежом с длинной доставкой;
🔸покупка впрок, например, запас еды на неделю;
🔸спонтанная, импульсная покупка;
покупка комплектующих и расходников (ингредиент для кулинарии, ролики для душевой кабины и т. п.);
🔸осознанное потребление - покупка б/у.

#data_insight, #ecommerce