한투 최광식

한국 LNG선 수주 66척, 그만해

한국 조선업 LNG선 수주 66척으로 레코드 하이 경신 계속 지지난주 대우조선해양의 6척에 이어, 지난주에는 삼성중공업이 LNG선을 4척 수주합니다.

① 7일의 2척은 JP Morgan의 Shell 용선 기반 발주로 전해집니다. 이로써 JP Morgan은 Shell 용선등으로 16척의 LNG선을 용선발주해서 운영합니다.

② 7일의 1척은 Celsius의 추가 발주로 보도됩니다. Celsius는 올해 11척을 삼성중공업에 발주합니다. 이번 계약에는 옵션 2척이 딸린 것으로 전합니다.

③ 11일도 오세아니아 발주처로부터 LNG선 1척을 추가 수주합니다. 삼성중공업의 LNG선 신조선가는 207~208.7백만달러였습니다. LNG선 발주설은 내년 초에 기대하는 카타르, 말레이시아 31척 대형 프로젝트를 제외하고도, Gaslog 2척, Celsius 옵션 2척, Minerva 등의 그리스 선주들의 투기발주 인콰이어리가 많습니다.

그러나 올해는 그만 좀 수주했으면 좋겠습니다.

엠케이전자 IR자료

한투 대보마그네틱스

[차곡차곡 쌓여가는 장비 수주(feat. 소재)]

소재 사업 개시로 지지부진했던 주가의 우상향 전망

4분기(10~12월) 현재 공시된 장비 수주 금액은 총 145억원으로, 1~3분기 누적 추정 수주액을 포함한 올해 연간 수주액은 559억원이다. 이는 작년 수주액의 3배 이상이다. 내년에는 장비 매출액 증가와 추가 소재 공급 계약으로 올해 매출액을 상회하는 실적이 예상된다. 전세계 탈철 장비를 독과점하고 있고 장비 업체로써 소재 사업으로도 다변화해 밸류에이션 프리미엄도 받을 수 있다. 소재 사업이 개시됨에도 현재 주가는 올해초 수준에 머물러 있어, 내년 주가 상승을 예상한다

BNK 김성노 전략

모든 산업이 호황을 누리는 시점에서나 제조업 영업이익률이 9.0%를 넘어섰다는 점을 고려하면, 제조업 영업이익률 9.0%는 꿈의 숫자로 볼 수 있다. 이러한 꿈 같은 현실이 계속 이어질 수 있다면 주식시장에는 더할 나위 없을 것이지만, 과거의 경험은 짧은 키스의 추억에 머물렀다. 이런 관점에서 볼 때, 우리는 4Q21 기업실적에 대한 환상이 깨지는(earnings shock) 시점에서는 영업이익률 하향 조정이 본격화될 것으로 예상한다.

시장은 16일 예정된 FOMC 회의를 앞두고 눈치보기 장세에 들어갈 것으로 보입니다

내용이 기대 보다 더 빠르고 강한 테이퍼링과 조기금리 인상 암시일 경우 시장은 다시한번 충격을 받게 될 것이고 예상 내의 범위일 경우 금요일 미 시장과 같은 반응을 기대해 볼 수 있기 때문입니다

하지만 어찌됐건 ING의 의견처럼 향후 달러에 대해서 강세가 예상된다는 얘기들이 나오고 있고 UBS는 테이퍼링의 가속화를 발표할 것이라는 의견을 내면서 신흥국 시장에는 불리한 의견들이 나오고 있습니다

더군다나 BNK 전략 리폿에서도 우리시장의 4분기 실적 또한 기대이하로 나올 가능성에 대해 얘기 하고 있기 때문에 연초 실적발표도 부담으로 작용 할 가능성이 있습니다

또한 우리는 대선이라는 특수한 상황으로 금리인상 압력을 크게 받고 있기 때문에 이에 대한 외국인 투자가들의 반응도 우려되고 있습니다

계속해서 시장은 박스권 내의 보수적인 태도로 대응하면서 주가가 하락 할 때마다 천천히 분할매수 전략을 유지 해야 겠습니다

특히 반도체 소부장 위주로 대응을 하면서 그외 저평가 가치주등에도 관심을 가져야 겠고 메타버스 및 관련 게임 엔터 컨텐츠주들과 그 동안 소외되었던 제약바이오주들에 대한 조정시 마다의 분할매수도 유효하다고 보여집니다

공매도 포지션도 지수가 상승하면 공매도가 크게 늘고 하락하면 공매도가 크게 줄면서 전형적인 박스권 장세 흐름을 예상하고 있습니다.

지나친 낙관도 비관도 할 필요가 없이 중심을 잡는 이성적인 대응이 필요한 시점입니다

이번 한 주도 성투 하시기 바랍니다

DB

이마트
[그라운드 제로에서의 선택]

목표가 상향 21만4천원 !!

상상인

에코프로비엠
[23년까지 실적으로 보여주는 확실한 주도주]

목표가 66만원 상향!!

KB 김동원
[날개단 애플, 이유 있는 상승]

최근 애플은 신 사업인 메타버스 XR 헤드셋과 애플카 주요 부품의 공급업체 선정을 시작한 것으로 추정된다. 향후 애플은 신사업 부품업체를 선정할 때 장기화되고 있는 미중 갈등의 지정학적 위험을 우선 고려하고 시장에서 검증된 기존 아이폰 공급망을 적극 활용할 것으로 전망되어 중국 보다는 한국업체를 선호할 가능성이 높아 보인다. LG디스플레이, LG이노텍은 2022년 하반기 출시될 메타버스 XR 헤드셋에 3D 입체영상 구현과 몰입도를 높이기 위한 OLED와 3D 센싱 모듈을 공급할 것으로 전망된다. 특히 LG디스플레이, LG이노텍 등은 애플카 테스크포스 (TF)에 구성된 것으로 추정되어 애플카 부품 공급을 준비할 것으로 예상되고 LG전자는 전장사업 파트너인 마그나와 합작법인 (JV: LG 마그나 이파워트레인)을 통해 사업 진입을 모색할 것으로 추정된다. 전장 사업에 집중 투자하고 있는 LG전자, LG디스플레이, LG이노텍은 애플카 생산에 필요한 핵심부품 공급망을 이미 확보하고 있는 것으로 판단되어 향후 유력한 애플카 파트너가 될 것으로 추정된다

키움

오션브릿지
[SK하이닉스, 이차전지 투자 확대 수혜]

2022년 사상 최대 실적 달성 기대감에 따른 주가 상승 전환 예상

>> 오션브릿지의 주가는 SK하이닉스의 보수적 투자와 이에 따른 실적 부진으로 인해 연초 이후 기간 조정 지속 중

>> 그러나 이차전지 시장으로의 신규 진입에 성공했고, 4Q21를 시작으로 본격적인 실적 성장세가 예상되는 만큼, 주가의 상승 전환이 나타날 것으로 판단함

DS 게임산업 코멘트

주간 게임 섹터는 2.17% 하락을 기록. 기관의 경우 엔씨소프트, 펄어비스 등 다수의 종목을 순매수했으며 엔씨소프트의 경우 1,000억원 규모 순매수가 나타남. 외인들의 경우 기관과 다른 양상을 나타냈는데 엔씨소프트와 펄어비스는 각각 356억원, 157억원 규모로 순매도 함. 반면, 위메이드와 카카오게임즈에 대해 700억원과 650억원 규모의 순매수를 나타냈는데, 해당 종목들은 메타버스, NFT, 블록체인 플랫폼과 관련 있음

키움 이종현 애널

POSCO
[물적분할, 나쁘게 볼 필요 없다!]

예상대로 물적분할 방식을 통한 지주사 체제 전환을 발표했습니다. 경영진은 물적분할에도 향후 분할된 사업회사를 지분율 100%의 비상장 자회사로 유지할 것을 약속하며 물적분할이후 주가하락에 대한 시장의 우려를 적극적으로 해소하려는 의지를 보여주었습니다. 물적분할을 통한 지주사 전환이슈은 주가에는 중립적으로 판단하며 내년 상반기 중국 철강업황 턴어라운드 관점에서 매수의견을 강조합니다.

신영증권 박소연
연준 긴축 압력 지속될 가능성 높아 고밸류 성장주 경계적 관점 유지. 12MF PBR 1배 지점인 2,790선 전후 Rock Bottom 예상. 2022년 주도주는 반도체/에너지 등 투자 사이클에서 찾아야


대신 이경민
KOSPI는 3,000선을 중심으로 등락을 반복해 갈 것. 단기 가격메리트에 근거한 업종/종목 순환매가 반복될 것으로 생각. 아마 반등 폭은 제한적이고, 기간도 짧아질 가능성이 높음. 3,000선 이상에서 주식비중을 줄이고 현금비중을 확대해 갈 것을 제안


키움 한지영
변동성 확대 국면에 진입할 것으로 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,950~3,050pt). 최근 반도체 포함 IT 대형주들이 관련 업황 개선, 턴어라운드 기대감이 확대되고 있으며 외국인 수급도 해당 업종을 중심으로 호전되고 있다는 점에 주목할 필요. 대외 불확실성으로 인한 주가 조정이 발생하더라도 이들 업종에 대한 비중 확대 기회로 삼는 것이 적절하다고 판단.

하나

셀바스AI
[종합 콘텐츠 그룹 ‘위지윅스튜디오’ 연합 합류, 텐베거 준비 완료 #2]

신한

뷰웍스
[덴탈과 산업용검사 솔루션이 이끄는 성장]

크레딧스위스 조아형

이마트 25만원 매수 유지
신세계 40만원 매수 유지


크레딧스위스 신소윤

NHN 8만5천원 중립유지
NC소프트 83만원 중립 유지
크래프톤 66만원 매수 유지


CLSA 노승주

카카오 17만원 매수 유지
네이버 56만 2천원 매수 유지

이건 셀트리온과 셀트리온헬스케어 에이치엘비 영향이 큽니다

인도와 인도네시아 VS 대만과 한국