🛢 Индии не хватает российской нефти

Источники Reuters говорят, что индийским госНПЗ не хватает до 10 млн баррелей российской нефти в январе. Приходится искать альтернативу на Ближнем Востоке.

Мнение bitkogan:
Хотели, как лучше, а получилось, что получилось.

Для мировых цен на нефть бегающий по рынку покупатель в поисках 10 млн баррелей это хорошо. Но ненадолго. Ведь о росте конечного спроса на топливо это ничего не говорит.
#нефть🔥HOTLINE

США планируют усилить санкции против «теневого флота» России — источники Reuters

Санкции затронут танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше установленного Западом лимита в $60 за баррель.

Мнение bitkogan:
Сильного эффекта не ждем. Почему сложно победить в «бою с тенью», рассказывали в @bitkogan.
#нефть #санкции 🔥HOTLINE

🛢 Главные китайские порты для санкционной нефти отказываются принимать суда из американского «черного списка»

В 2024 году Шаньдун импортировал 1,74 млн барр./день нефти из России, Ирана и Венесуэлы — Kpler.

Мнение bitkogan:
Не исключено, что Китай не хочет сейчас раздражать Трампа. Пусть лучше тот сосредоточится на Гренландии.

Что касается нефти, то полагаем, что небольшие скидки и смена названий и владельцев «теневых» судов помогут восстановить импорт, если Китай решит, что он ему нужен.
#нефть 🔥HOTLINE

Нефть на максимуме с начала октября. Без обострения на Ближнем Востоке, как тогда.

Мнение bitkogan:
Сейчас рынок опасается санкций против российского и иранского «теневого» флота, повышенного спроса на печное топлива из-за холодов. И в целом нарратив о слабом спросе сам потихоньку ослабевает.

💰Поговорим об этом сегодня в приложении.
#нефть 🔥HOTLINE

🛢 На рынке нефти не сомневаются: санкциям — быть.

СМИ пишут, что обсуждаются санкции против 180 танкеров и страховщиков.

Но так ли страшны санкции, как их малюют?
#санкции #нефть 🔥HOTLINE

❗Новые санкции США. Теперь официально.

В SDN-список включили:

▫Газпромнефть и Сургутнефтегаз
▫Ингосстрах и Альфастрахование
▫танкеры, перевозящие российскую нефть

Под санкции попали более 20 нефтесервисных компаний РФ.

Мнение bitkogan:
Санкции нацелены российскую нефтянку, в частности на поставки в Индию. Как это повлияет на российский рынок — напишем в @bitkogan.
#сша #нефть #санкции #рфр 🔥HOTLINE

🛢 Три судна с 2 млн баррелей российской нефти простаивают у берегов Китая — Bloomberg

Танкеры попали под пятничные санкции США, которые называют самыми агрессивными мерами против экспорта рос. нефти с 2022 г.

Мнение bitkogan:
Китайцы любят нефть со скидками, но формально соблюдать санкции придется. Когда на первые танкеры вводили санкции, они простаивали неделями. Потом проблема стала решаться быстрее.
#нефть #санкции 🔥HOTLINE

🛢 Goldman Sachs не исключает роста цен на нефть до $90

Байден неравнодушен к России, Трамп к Ирану — в сумме $90 за баррель. Но это не точно.

Официальные прогнозы Goldman скромнее — $75 и в начале, и в конце наступившего года. А в 2026-м снижение до $71.

Мнение bitkogan:
Санкционный хайп будоражит воображение. Но, скорее всего, будет забыт через пару месяцев. Сами санкции снова будут относительно успешно обходиться, а выпадающие иранские баррели теоретически могут быть заменены.

Полагаем, что Трамп хотя бы попробует об этом позаботиться.
#нефть 🔥HOTLINE

Блумбрег нагнетает пишет:

➡️Китай срочно скупает нефть из-за санкций

➡️Ставки фрахта (неподсанционных) танкеров влетели на 39%

➡️Индия не будет принимать подсанкционные танкеры

Ссылается Блумберг при этом на неких трейдеров или чиновников.

Мнение bitkogan:
В итоге не до конца понятно, в этот раз все действительно серьезно или просто в курилках болтают разное?

Дыма без огня, конечно, не бывает. Но в приложении мы лонг по нефти слегка сократили вчера.
#нефть 🔥HOTLINE

Сильнейший за год спрос на нефть в IV квартале — МЭА

Холод + американская нефтехимия = +1,50 млн б/д (г/г). В целом по 2024 году +0,94 млн б/д.

На 2025-й МЭА ждет +1,05 млн б/д, благодаря ускорению развитых экономик и снижению цен на нефть.

Мнение bitkogan:
Месяц назад ждали +1,1 млн б/д, но сильный 4-й квартал увеличил базу.

Да и с ценами теперь все не так однозначно. Может быть, придется снова корректировать прогноз по спросу.
#нефть 🔥HOTLINE

Мировое потребление нефти в 2026 году вырастет на 1,43 млн б/д за счет Индии и Китая — ОПЕК

В 2025-м +1,45 млн б/д, в 2024-м +1,54 млн б/д (пересмотрели с +1,61 млн б/д в декабре)

Мнение bitkogan:
Никто, похоже, не сказал экспертам ОПЕК, что пик спроса на нефть в Китае будет пройден уже в этом году. Пластинку о росте за счет Китая пора менять.

Впрочем, ОПЕК не привыкать выдавать хотелки за прогнозы, а затем постепенно приводить их к реальности.
#нефть🔥HOTLINE

🛢 Дисконты на Urals растут — Интерфакс со ссылкой на данные Argus

За неделю после введения санкций дисконты на российскую нефть выросли от $0,8 до $2,3 за баррель.

💬 Итак. Нефть (с начала года) +$6 - $2,3 (увеличение дисконта) = посчитайте сами.
#нефть 🔥HOTLINE

🛢 Нефть снова ушла ниже $80 в ожидании нового президента США

Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики. Что означает тотальный отказ от климатической повестки предыдущей администрации, смещение политики в сторону максимального стимулирования нефте- и газодобычи, инвестиций в энергетическую инфраструктуру и т.д. Короче, drill, baby, drill.

Мнение bitkogan:
Рынки реагируют так, будто лишь сегодня об этом узнали.

Прекращение огня в Секторе Газа тоже играет роль. Но небольшую. Не потому, что все сомневаются в устойчивости перемирия, а потому, что Трамп сегодня затмевает всех.
#нефть🔥HOTLINE

Рынок нефти продолжает осознавать приход Трампа. Уже ниже $79.

Мнение bitkogan:
Вроде и сюрпризом действия Трампа не назовешь, но все равно впечатляет. Мы свой лонг в нефти сократили неделю назад.

Завтра с утра в @bitkogan читайте разбор того, что произошло, и что это значит.
#нефть 🔥HOTLINE

Морской экспорт нефти из России подскочил до максимума с начала декабря — Bloomberg

На неделе по 26 января вновь выше 3 млн барр./сутки. Среднее за 4 недели — 2,96 млн барр./сутки.

Мнение bitkogan:
Танкеры, в том числе «санкционные», продолжают загружаться. Когда и где они разгрузятся, пока неясно. Но очень интересно. И важно для рубля и нефти.
#нефть 🔥HOTLINE

Отчеты нефтяных гигантов за 4 кв. 2024 г.

Результаты ExxonMobil (XOM):
▪️Выручка $83,4 млрд / -1%
▪️EPS $1,67 / -13%

Результаты Chevron (CVX):
▪️Выручка $52,2 млрд / +11%
▪️EPS $2,06 / -40%

Мнение bitkogan:
Рост добычи нефти и газа компенсировал снижение цен на нефть. Однако планы Трампа по введению тарифов на зарубежные товары и увеличению добычи углеводородов могут самым неожиданным образом отразиться на доходах компаний.
#отчетность #нефть #сша 🔥HOTLINE

🤵‍♂️💬Пока так:
Газ - резко вверх.
S&P минус 1,95 проц. Золото на месте.
Нефть - чуть вверх.

Это все на фьючерсах.

А что будет в реальности - завтра поймем.

Я - спать. Уже 3 ночи. Утром все обсудим.
#Коган #нефть #газ

G7 починила потолок? Российская нефть снова упала ниже $60 из-за санкций США

По данным Argus Media, продавцы Urals вынуждены делать дисконты до $16 за баррель. Причина — санкции, которые оставила за собой администрация Байдена. Тогда под ограничения попали 161 танкер.

Мнение bitkogan:
Переоцеивать данные Argus не стоит, но если дела обстоят так, то для рубля это не лучшая новость.
#нефть 🔥HOTLINE

Дроны атаковали крупнейшую станцию трубопроводного консорциума на территории России

Кропоткинская нефтеперекачивающая станция выведена из эксплуатации. Прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.

Каспийский консорциум обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда она отгружается на экспорт по морю.

💬Котировки Brent в моменте выросли на 0,6%, но вскоре скорректировались. Российский рынок событие проигнорировал.
#нефть 🔥HOTLINE

Прокачка нефти из Казахстана может упасть на 30% после атаки украинского дрона

По данным «Транснефти», нефтеперекачивающая станция получила серьезные повреждения, на устранение которых уйдет полтора-два месяца. Это и приведет к снижению объемов прокачки нефти.

Мнение bitkogan:
Рынок нефти пока не вполне осознал серьезность проблемы.

Снятие санкций это хорошо. Но до реального влияния этого на рынок еще неблизко. А порядка -300 тыс. барр./сутки уйдут с рынка уже сейчас.
#рфр #нефть 🔥HOTLINE