Не так давно стартовал новый Telegram-сервис @bidkoganbot
(детали https://t.iss.one/bitkogan/4302 ), где я веду несколько портфелей в режиме online. Все посты в этом канале публикуются в соответствии с достаточно жестким регламентом. Все четко и по делу, минимум «воды».
Одним из таких регламентированных постов является ежемесячный реестр совершенных сделок, как прибыльных, так и убыточных. Детали каждой сделки публикуются в реальном времени, ведь это – одна из основных идей сервиса. Однако некий результирующий материал по итогам месяца тоже необходим.
Приведу здесь несколько примеров.
В частности, успешно закрывал часть позиции по Barrick Gold (GOLD US): прибыль составила около 20%. Неплохой результат по Wells Fargo (WFC US) – около 5-7%, и по еще одному банку State Street (STT US) – тоже в районе 7%. Хорошо показали себя на короткой дистанции и акции ритейлера Best Buy (BBY US). На этой бумаге удалось заработать порядка 4-5%.
Самая неудачная история – и об этом я уже писал очень подробно – это CannTrust (CTST US). «Резал» позицию, скрепя сердце. Убыток получился достаточно большой – около 50%. О причинах этого я уже писал много раз. Напомню, что идет подготовка к присоединению к коллективному иску https://t.iss.one/bitkogan/4308
На рынке может случаться всякое (форс-мажоры, убыточные сделки и т.д.). Поэтому у нас – все по-честному. Могу отметить, что пока около 90% закрытых сделок – в плюс.
Кому интересно узнать обо всем подробно – присоединяйтесь @bidkoganbot
(детали https://t.iss.one/bitkogan/4302 ), где я веду несколько портфелей в режиме online. Все посты в этом канале публикуются в соответствии с достаточно жестким регламентом. Все четко и по делу, минимум «воды».
Одним из таких регламентированных постов является ежемесячный реестр совершенных сделок, как прибыльных, так и убыточных. Детали каждой сделки публикуются в реальном времени, ведь это – одна из основных идей сервиса. Однако некий результирующий материал по итогам месяца тоже необходим.
Приведу здесь несколько примеров.
В частности, успешно закрывал часть позиции по Barrick Gold (GOLD US): прибыль составила около 20%. Неплохой результат по Wells Fargo (WFC US) – около 5-7%, и по еще одному банку State Street (STT US) – тоже в районе 7%. Хорошо показали себя на короткой дистанции и акции ритейлера Best Buy (BBY US). На этой бумаге удалось заработать порядка 4-5%.
Самая неудачная история – и об этом я уже писал очень подробно – это CannTrust (CTST US). «Резал» позицию, скрепя сердце. Убыток получился достаточно большой – около 50%. О причинах этого я уже писал много раз. Напомню, что идет подготовка к присоединению к коллективному иску https://t.iss.one/bitkogan/4308
На рынке может случаться всякое (форс-мажоры, убыточные сделки и т.д.). Поэтому у нас – все по-честному. Могу отметить, что пока около 90% закрытых сделок – в плюс.
Кому интересно узнать обо всем подробно – присоединяйтесь @bidkoganbot
Друзья!
Сегодня получил официальный статус ( согласно нового закона об Инвестиционных Советниках ). Теперь я официальный независимый инвест советник. Запись в реестре ЦБ номер 49. Теперь я могу давать рекомендации не только по планируемым сделкам с ценными бумагами, но и по самим ценным бумагам, заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также возможным рискам.
Короче - имею законное право консультировать. Официально. В РФ.
Имею право давать индивидуальные консультации.
Хотел сказать отдельное спасибо ребятам из НАУФОР, и отдельно Екатерине Андреевой.
Ох и непростая это была штука - получить данный статус.
Идем дальше!
Ваш,
@bitkogan
Сегодня получил официальный статус ( согласно нового закона об Инвестиционных Советниках ). Теперь я официальный независимый инвест советник. Запись в реестре ЦБ номер 49. Теперь я могу давать рекомендации не только по планируемым сделкам с ценными бумагами, но и по самим ценным бумагам, заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также возможным рискам.
Короче - имею законное право консультировать. Официально. В РФ.
Имею право давать индивидуальные консультации.
Хотел сказать отдельное спасибо ребятам из НАУФОР, и отдельно Екатерине Андреевой.
Ох и непростая это была штука - получить данный статус.
Идем дальше!
Ваш,
@bitkogan
Америка усиливает падение: в моменте индекс S&P 500 теряет уже около 3%. Кровь из мониторов! Завтра СМИ напишут про «черный понедельник»...
Какие выводы? Во-первых, паника, как правило, явление краткосрочное. Посмотрим, как будет в этот раз, но чутье подсказывает, что такое падение попытаются выкупить.
Во-вторых, важно сохранять хладнокровие и придерживаться защитной стратегии (TVIX уже $21,25), параллельно присматриваясь к наиболее интересным идеям, которые будут опережать рынок в случае отскока.
Я, например, продолжаю держать Abiomed, который чуть ли не единственный сегодня растет против рынка (за исключением «золотых» акций). Больше пока покупок не делаю, возможно, завтра будет дешевле.
@bitkogan
Какие выводы? Во-первых, паника, как правило, явление краткосрочное. Посмотрим, как будет в этот раз, но чутье подсказывает, что такое падение попытаются выкупить.
Во-вторых, важно сохранять хладнокровие и придерживаться защитной стратегии (TVIX уже $21,25), параллельно присматриваясь к наиболее интересным идеям, которые будут опережать рынок в случае отскока.
Я, например, продолжаю держать Abiomed, который чуть ли не единственный сегодня растет против рынка (за исключением «золотых» акций). Больше пока покупок не делаю, возможно, завтра будет дешевле.
@bitkogan
Фондовый рынок США рухнул почти на 3%.
На рынки пришел Его Величество СТРАХ. Исходя из того, что и рынками, и частично этим миром движут страх и жадность, ничего необычного в происходящем нет. В некоторые периоды на рынках царит розовый оптимизм, в иные – рвущий нервы ужас.
Сегодня реально страшно.
Рынки мечутся, психуют. Кровь инвесторов, теряющих за один день большую часть своих накоплений, льется по мостовой. Особенно если эти инвесторы торгуют с плечом.
Зрелище не для слабонервных.
Чего ждать дальше?
С одной стороны, хорошая, жесткая коррекция для рынков просто жизненно необходима; с другой, исходя из наслоения нескольких факторов риска (торговые и валютные войны, перегретость рынков и т.д.) коррекция может элементарно перерасти в обвал, эдак 20-25%.
Что пока видится?
Картинка, скажу я вам, не самая хорошая.
1. Индикаторы очень сильно сигнализируют о высоком риске настоящего обвала. Пошел бешеный спрос на защитные активы, прежде всего, на UST. Цены десятилеток ежедневно обновляют максимумы. Мощное бегство капитала в UST не радует.
2. Американский доллар – традиционная спасительная гавань. Большинство валют развивающихся стран (и прежде всего стран БРИКС) душевно обвалились относительно USD.
3. Стремительно растут котировки трех мировых «защитных» валют относительно уже самого доллара США и тем более относительно остальных валют, особенно развивающихся стран. И швейцарский франк, и японская йена, и израильский шекель (да-да, вы не ослышались) сегодня в цене.
4. Котировки золота пробили мощный уровень сопротивления уровне 1454 и летят в космос. В моменте уже 1473. И похоже это не то, что не предел, но возможно еще и не начало. Как уже говорили ранее, если дело пойдет так и далее, и 1500, и даже 1700 можем узреть.
Есть ли индикаторы, говорящие о том, что ничего страшного собственно не произошло и это не кризис?
Разумеется, есть.
1. В мировой экономике в принципе все нормально: рост продолжается, безработица низкая, потребитель деньги тратит. Макроэкономические индикаторы в целом в порядке.
2. Огромные меры по стимулированию мировой экономики в самом разгаре. Значительное количество стран снизили процентные ставки. Производятся иные меры по увеличению ликвидности.
3. Цены на коммодитиз пока относительно стабильны. Снижение идет, но оно в целом не драматично.
4. Рынкам, для того, чтобы расти дальше, всегда требуется небольшая (или большая) встряска. По-другому просто не бывает.
Резюмирую. Пока все выглядит как жесткая коррекция. А значит, ищем момент для продажи с неплохой прибылью защитных инструментов, благо я очень много и очень часто о них говорил и они секретом не являются https://2stocks.ru/2.0/webinars/instrumenty-i-mehanizmy-zashchity-nakopleniy-ot-sovremennyh-riskov
И, одновременно с этим, смотрим на возможности для входа в хорошие ценные бумаги на комфортных уровнях.
Не торопимся и, разумеется, не поддаемся эмоциям.
Август, однако ...
P.S. Писал эти строки в 2 часа ночи. А утром они проснулись...
Картинка изменилась за несколько часов:
- фьючерсы на американские индексы в положительной зоне;
- валюты развивающихся стран корректируются;
- золото с 1473 метнулось вниз до 1462.
Возможно, на рынке назревает некая коррекция после обвала.
Значит ли это что-нибудь?
В целом, пока ничего.
Может ли продолжиться обвал?
Да, элементарно.
Меняет ли это то, о чем я говорил первоначально?
Разумеется, нет.
Рынок жесток. Он, как я уже много раз говорил, не институт благородных девиц.
Он должен вытряхнуть и ограбить тех, кто прибежал в поисках легких и быстрых денег.
Он должен обмануть самых умных ... тем более, в августе🤭
@bitkogan
На рынки пришел Его Величество СТРАХ. Исходя из того, что и рынками, и частично этим миром движут страх и жадность, ничего необычного в происходящем нет. В некоторые периоды на рынках царит розовый оптимизм, в иные – рвущий нервы ужас.
Сегодня реально страшно.
Рынки мечутся, психуют. Кровь инвесторов, теряющих за один день большую часть своих накоплений, льется по мостовой. Особенно если эти инвесторы торгуют с плечом.
Зрелище не для слабонервных.
Чего ждать дальше?
С одной стороны, хорошая, жесткая коррекция для рынков просто жизненно необходима; с другой, исходя из наслоения нескольких факторов риска (торговые и валютные войны, перегретость рынков и т.д.) коррекция может элементарно перерасти в обвал, эдак 20-25%.
Что пока видится?
Картинка, скажу я вам, не самая хорошая.
1. Индикаторы очень сильно сигнализируют о высоком риске настоящего обвала. Пошел бешеный спрос на защитные активы, прежде всего, на UST. Цены десятилеток ежедневно обновляют максимумы. Мощное бегство капитала в UST не радует.
2. Американский доллар – традиционная спасительная гавань. Большинство валют развивающихся стран (и прежде всего стран БРИКС) душевно обвалились относительно USD.
3. Стремительно растут котировки трех мировых «защитных» валют относительно уже самого доллара США и тем более относительно остальных валют, особенно развивающихся стран. И швейцарский франк, и японская йена, и израильский шекель (да-да, вы не ослышались) сегодня в цене.
4. Котировки золота пробили мощный уровень сопротивления уровне 1454 и летят в космос. В моменте уже 1473. И похоже это не то, что не предел, но возможно еще и не начало. Как уже говорили ранее, если дело пойдет так и далее, и 1500, и даже 1700 можем узреть.
Есть ли индикаторы, говорящие о том, что ничего страшного собственно не произошло и это не кризис?
Разумеется, есть.
1. В мировой экономике в принципе все нормально: рост продолжается, безработица низкая, потребитель деньги тратит. Макроэкономические индикаторы в целом в порядке.
2. Огромные меры по стимулированию мировой экономики в самом разгаре. Значительное количество стран снизили процентные ставки. Производятся иные меры по увеличению ликвидности.
3. Цены на коммодитиз пока относительно стабильны. Снижение идет, но оно в целом не драматично.
4. Рынкам, для того, чтобы расти дальше, всегда требуется небольшая (или большая) встряска. По-другому просто не бывает.
Резюмирую. Пока все выглядит как жесткая коррекция. А значит, ищем момент для продажи с неплохой прибылью защитных инструментов, благо я очень много и очень часто о них говорил и они секретом не являются https://2stocks.ru/2.0/webinars/instrumenty-i-mehanizmy-zashchity-nakopleniy-ot-sovremennyh-riskov
И, одновременно с этим, смотрим на возможности для входа в хорошие ценные бумаги на комфортных уровнях.
Не торопимся и, разумеется, не поддаемся эмоциям.
Август, однако ...
P.S. Писал эти строки в 2 часа ночи. А утром они проснулись...
Картинка изменилась за несколько часов:
- фьючерсы на американские индексы в положительной зоне;
- валюты развивающихся стран корректируются;
- золото с 1473 метнулось вниз до 1462.
Возможно, на рынке назревает некая коррекция после обвала.
Значит ли это что-нибудь?
В целом, пока ничего.
Может ли продолжиться обвал?
Да, элементарно.
Меняет ли это то, о чем я говорил первоначально?
Разумеется, нет.
Рынок жесток. Он, как я уже много раз говорил, не институт благородных девиц.
Он должен вытряхнуть и ограбить тех, кто прибежал в поисках легких и быстрых денег.
Он должен обмануть самых умных ... тем более, в августе🤭
@bitkogan
В Вашингтоне признали Китай валютным манипулятором.
Какие же все-таки нехорошие люди, эти китайцы! Ишь чего задумали: манипулировать валютой!
Дорогой дедушка Трамп!
Спасибо за то, что все нам разъяснил и теперь мы знаем, кто самые плохие парни на свете. Китайцы! Они, оказывается, манипуляторы и жулики.
Правда мне не совсем понятно, с чего это они себя так некошерно ведут. Может, с дуба ребята рухнули?
Или, может, учатся у кого-то рынками манипулировать?
Добрый дедушка!
Ты нам расскажи, пожалуйста, а то мы волнуемся. Кто их научил? Кто у нас главный на свете манипулятор? C нетерпением ждём ответа.
Адресат: на деревню, бабушке.
@bitkogan
https://www.rbc.ru/economics/06/08/2019/5d48a7419a7947dd6ef3f1d1
Какие же все-таки нехорошие люди, эти китайцы! Ишь чего задумали: манипулировать валютой!
Дорогой дедушка Трамп!
Спасибо за то, что все нам разъяснил и теперь мы знаем, кто самые плохие парни на свете. Китайцы! Они, оказывается, манипуляторы и жулики.
Правда мне не совсем понятно, с чего это они себя так некошерно ведут. Может, с дуба ребята рухнули?
Или, может, учатся у кого-то рынками манипулировать?
Добрый дедушка!
Ты нам расскажи, пожалуйста, а то мы волнуемся. Кто их научил? Кто у нас главный на свете манипулятор? C нетерпением ждём ответа.
Адресат: на деревню, бабушке.
@bitkogan
https://www.rbc.ru/economics/06/08/2019/5d48a7419a7947dd6ef3f1d1
РБК
США признали Китай валютным манипулятором
Такое решение в Вашингтоне приняли после того, как Народный банк Китая снизил средний обменный курс до 6,9225 юаня за доллар. Трамп заявил, что действия на валютном рынке со временем ослабят Пекин
В свете разгоревшейся с новой силой торгово-валютной войной между США и Китаем хотел бы привести пару интересных цифр. Это к вопросу о том, кто выйдет победителем из противостояния и договорятся в итоге или нет.
Возьмем, к примеру, Apple (AAPLE US). В представлении не нуждается. На текущий момент на балансе компании скопилось около $210 млрд наличными, а капитализация составляет около $875 млрд. Я уж молчу, что за весь этот кэш можно купить одним махом «Роснефть», «ГАЗПРОМ», «Транснефть», «Газпромнефть», ВТБ, «Аэрофлот».
Что касается капитализации, то одна только Apple «покрывает» стоимость трех крупнейших китайских компаний: Alibaba, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и Agricultural Bank of China. Кто обычно побеждает в экономических войнах? Правильно, тот, у кого больше денег. А также тот, у кого больше возможностей быстрого привлечения средств.
Возьмем, к примеру, Apple (AAPLE US). В представлении не нуждается. На текущий момент на балансе компании скопилось около $210 млрд наличными, а капитализация составляет около $875 млрд. Я уж молчу, что за весь этот кэш можно купить одним махом «Роснефть», «ГАЗПРОМ», «Транснефть», «Газпромнефть», ВТБ, «Аэрофлот».
Что касается капитализации, то одна только Apple «покрывает» стоимость трех крупнейших китайских компаний: Alibaba, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) и Agricultural Bank of China. Кто обычно побеждает в экономических войнах? Правильно, тот, у кого больше денег. А также тот, у кого больше возможностей быстрого привлечения средств.
Рассмотрим ситуацию с дивидендами, где, кстати, необходимо учитывать и макроэкономическую ситуацию. Если экономика замедляет ход, то и дивиденды снижаются. Правда, к Штатам сегодня это не относится – там пока все в порядке.
Куда пойдут инвесторы, кроме золота, UST или защитных валют? Правильно, в американские корпорации со стабильным бизнесом и высокими дивидендами. Тут чем хуже, тем лучше – чем ниже цена, тем выше доходность. Взгляните на Wells Fargo,который дает 4,5% в долларах. Это в несколько раз больше, чем в среднем по банковскому сектору США (около 1%).
Кто еще? British American Tobacco – 7,2%, AT&T – 6%, IBM – 4,4%. Продолжать можно долго.
Ведь нельзя забывать о том, что у американских компаний есть не только текущие ресурсы, но и огромные возможности для привлечения новых. Кроме того, это административный ресурс, экономический, технологический, разведывательный и, если необходимо, оборонный.
Сможет ли Китай что-то противопоставить такой мощи США? Я сильно в этом сомневаюсь и продолжаю придерживаться мнения – обязаны договориться. У Китая попросту нет другого выхода. Да и у Штатов, по сути, тоже. Полагаю, что это вопрос времени.
@bitkogan
Куда пойдут инвесторы, кроме золота, UST или защитных валют? Правильно, в американские корпорации со стабильным бизнесом и высокими дивидендами. Тут чем хуже, тем лучше – чем ниже цена, тем выше доходность. Взгляните на Wells Fargo,который дает 4,5% в долларах. Это в несколько раз больше, чем в среднем по банковскому сектору США (около 1%).
Кто еще? British American Tobacco – 7,2%, AT&T – 6%, IBM – 4,4%. Продолжать можно долго.
Ведь нельзя забывать о том, что у американских компаний есть не только текущие ресурсы, но и огромные возможности для привлечения новых. Кроме того, это административный ресурс, экономический, технологический, разведывательный и, если необходимо, оборонный.
Сможет ли Китай что-то противопоставить такой мощи США? Я сильно в этом сомневаюсь и продолжаю придерживаться мнения – обязаны договориться. У Китая попросту нет другого выхода. Да и у Штатов, по сути, тоже. Полагаю, что это вопрос времени.
@bitkogan
В свете последних событий на рынках очень актуально звучит тема: защитные валюты или валюты-убежища. Что это такое и с чем этих «зверей» едят?
Защитная валюта – это, прежде всего, та валюта, которая будет стабильной (или даже немного укрепится) на фоне падения остальных.
Валюты каких стран можно отнести к защитным? Очевидно, тех развитых стран, где стабильная экономическая ситуация, низкий риск политических потрясений, в порядке макроэкономические показатели (низкая инфляция, профицит платежного баланса и т.д.).
1. Доллар США. Это классика. Как только в мире начинает пахнуть жареным, все дружно бегут в доллар. Особенно это заметно на фоне валют развивающихся стран. Последние дни на рынках красноречиво это подтвердили: относительно доллара падали и мексиканский песо, и индийская рупия, и бразильский реал, и российский рубль и некоторые другие.
2. Швейцарский франк. Не самая большая, но стабильная и надежная экономика. С хирургической точностью функционирующая банковская система, низкая инфляция, профицит бюджета… Все это – факторы, которые привлекают инвесторов в швейцарский франк по времена бурь на финансовых рынках.
Текущая ситуация это очень четко показала: с 1 августа курс франка по отношению к доллару США вырос на 2,7%. Доверие к Швейцарии очень высоко. Есть даже старый анекдот: если вы видите, как швейцарский банкир прыгает из окна – прыгайте следом, наверняка что-то заработаете!
3. Японская йена. Некоторые ее считают наиболее надежным защитным активом среди всех валют. И действительно, как показывает корреляционный анализ, за последние десятилетия йена демонстрировала наиболее последовательную отрицательную корреляцию с мировыми акциями, ценами на нефть WTI и доходностью 10-летних казначейских облигаций США.
Более того, если выходят негативные новости по самой Японии, йена все равно крепнет! Если вспомнить 2011 г., то даже после катастрофы на Фукусиме и первого эффекта ослабления йены, затем очень быстро курс вернулся на прежние уровни.
Что и говорить, японцев понять сложно, а йену – еще сложнее. Может, японская валюта стала подобна Солнцу? Как сказано в одной японской пословице: «Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу». Видимо, йена нашла себя…
@bitkogan
Защитная валюта – это, прежде всего, та валюта, которая будет стабильной (или даже немного укрепится) на фоне падения остальных.
Валюты каких стран можно отнести к защитным? Очевидно, тех развитых стран, где стабильная экономическая ситуация, низкий риск политических потрясений, в порядке макроэкономические показатели (низкая инфляция, профицит платежного баланса и т.д.).
1. Доллар США. Это классика. Как только в мире начинает пахнуть жареным, все дружно бегут в доллар. Особенно это заметно на фоне валют развивающихся стран. Последние дни на рынках красноречиво это подтвердили: относительно доллара падали и мексиканский песо, и индийская рупия, и бразильский реал, и российский рубль и некоторые другие.
2. Швейцарский франк. Не самая большая, но стабильная и надежная экономика. С хирургической точностью функционирующая банковская система, низкая инфляция, профицит бюджета… Все это – факторы, которые привлекают инвесторов в швейцарский франк по времена бурь на финансовых рынках.
Текущая ситуация это очень четко показала: с 1 августа курс франка по отношению к доллару США вырос на 2,7%. Доверие к Швейцарии очень высоко. Есть даже старый анекдот: если вы видите, как швейцарский банкир прыгает из окна – прыгайте следом, наверняка что-то заработаете!
3. Японская йена. Некоторые ее считают наиболее надежным защитным активом среди всех валют. И действительно, как показывает корреляционный анализ, за последние десятилетия йена демонстрировала наиболее последовательную отрицательную корреляцию с мировыми акциями, ценами на нефть WTI и доходностью 10-летних казначейских облигаций США.
Более того, если выходят негативные новости по самой Японии, йена все равно крепнет! Если вспомнить 2011 г., то даже после катастрофы на Фукусиме и первого эффекта ослабления йены, затем очень быстро курс вернулся на прежние уровни.
Что и говорить, японцев понять сложно, а йену – еще сложнее. Может, японская валюта стала подобна Солнцу? Как сказано в одной японской пословице: «Солнце не знает правых. Солнце не знает неправых. Солнце светит без цели кого-то согреть. Нашедший себя подобен солнцу». Видимо, йена нашла себя…
@bitkogan