Ожидаемые события на 19 сентября

🇷🇺 В России

Polymetal — Мосбиржа возобновит торги акциями Polymetal International plc.

Noventiq — Последний день торгов ГДР на обыкновенные акции Noventiq Holdings plc с тикером SFTL на Московской бирже.

Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.

ЦБ проведет осеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности. Сезон откроет первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, которая проведет урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля».

🌎 В мире

С 19 по 25 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня Генассамблеи ООН.

12:00 МСК - Еврозона - Индекс потребительских цен, оконч. г/г - Август. Прогноз: 5,3%. Предыдущее значение: 5,3%.

15:30 МСК - США - Количество выданных разрешений на строительство, млн. - Август. Прогноз: 1,44. Предыдущее значение: 1,44.

15:30 МСК - США - Количество новостроек, млн. - Август. Прогноз: 1,44. Предыдущее значение: 1,45.

23:30 МСК - США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн. - за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,17.

🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

🥇 На Мосбирже возобновились торги акциями Polymetal. Бумаги в лидерах роста

Мосбиржа на торгах вторника возобновила торги акциями Polymetal International, бумаги прибавляют 9% и находятся в топе по торговым оборотам.

Решение принято после завершения процесса редомициляции Polymetal в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане.

Торги акциями Polymetal на Московской бирже были приостановлены с 26 июля на уровне 556 руб. В Казахстане на AIX бумаги продолжали торговаться, за это время их цена выросла с $2,6 до $4,19. Изначально в Астане акции торговались с существенным дисконтом к уровням на Мосбирже, поэтому сопоставимой динамики на российской площадке не наблюдается.

При этом цена унции золота в рублях с 26 июля выросла на 5% — это стало драйвером для позитивной переоценки акций Polymetal на торгах вторника.

После редомициляции компании учет ценных бумаг депонентов на счетах НРД в иностранных учетных институтах остается без изменений и предполагает невозможность внешних переводов, получения выплат и участия в корпоративных событиях. В том числе невозможность выплат касается и дивидендов. Компания планирует работать над возможностью акционеров получать дивиденды.

💸 Акционеры Novabev Group одобрили дивиденды за I полугодие 2023

Собрание акционеров Novabev Group (ранее Белуга Групп) утвердило дивиденды за I полугодие 2023 г.

Размер дивидендов составит 320 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность — 5,3%

«Таким образом, на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении
(без учета казначейских), будет направлено 3,65 млрд руб., что составляет 120% чистой прибыли Novabev Group по МСФО за первую половину 2023 г.» — отмечается в сообщении компании. Рост дивидендных выплат на акцию по отношению к аналогичному периоду 2022 г. составит 113%.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 сентября 2023 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 28 сентября.

🆕 Мосбиржа начала торги фьючерсами и опционами на сахар

Сегодня на срочном рынке Мосбиржи стартовали торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс российского сахара и маржируемыми опционами на них, следует из сообщения площадки.

К торгам фьючерсами на индекс сахара будут допущены контракты с исполнением в октябре, ноябре, декабре 2023 г. и в январе, феврале, марте 2024 г.

Параметры расчетного фьючерса на индекс сахара:

• код контракта — SUGAR
• объем контракта — 100 кг, котировка в рублях за 1 тонну с НДС
• минимальный шаг цены — 10 руб.
• стоимость шага цены — 1 руб.
• гарантийное обеспечение — 16%.

«Цена исполнения считается равной среднеарифметическому значению индекса сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО) за пять календарных дней, предшествующих дню исполнения контракта, включая день самого исполнения, в которые был произведен расчет индекса сахара в ЦФО, округленному с точностью до 1 руб.», — следует из сообщения Мосбиржи.

Параметры маржируемых опционов на расчетные фьючерсные контракты на сахар:

• лот — 1 фьючерсный контракт
• минимальный шаг цены — 10 руб.
• стоимость шага цены — 1 руб.

«Мы видим устойчивый интерес к контрактам на сахар как со стороны отраслевых участников рынка, так и профессиональных фондов и частных инвесторов. Для производителей и потребителей расчетный фьючерсный контракт на сахар – удобный инструмент страхования рисков, а для частных и институциональных инвесторов он открывает дополнительные возможности для диверсификации портфелей», — пояснила Мария Патрикеева, руководитель срочного рынка Московской биржи.

10 января 2021 г. Lenovo в России сообщила о старте трансформации действующей SMB модели продаж в России через объединение подразделений, отвечающих за работу с партнерами ключевых бизнесов: Intelligent Devices Group (персональные компьютеры, ноутбуки, моноблоки и т.д.) и Infrastructure Solutions Group (серверы, дисковые системы и т.д.).

Чем известна

Настольные ПК, ноутбуки и смартфоны

Что ожидать от акций?

Lenovo — крупнейший производитель персональных компьютеров с долей 25% на глобальном рынке, созданный в 1984 г. Помимо сегмента ПК, на который приходится 70% выручки компании, Lenovo реализует смартфоны и сервера (20% от выручки). Аналитики БКС сохраняют умеренно-позитивный взгляд на бизнес компании, но текущая оценка уже близка к справедливой.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Какие акции не стоит держать перед коррекцией

Индекс МосБиржи медленно, но упорно продвигается к отметке 3000 пунктов. Ниже — глубокая зона коррекции, где рынок может проваливаться на 15–20% от недавних пиков. Подумаем, какие акции при таком сценарии не стоит держать.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-aktsii-ne-stoit-derzhat-pered-korrektsiei

Продолжаем снижаться

Индекс МосБиржи: 3083,85 п. (-1,64%)
Индекс РТС: 1003,35 п. (-2,07%)
RGBI: 121,14 (-0,09%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 96,84 (+0,31%)
CNY/RUB: 13,261 (+0,42%)
Нефть Brent: $95,10 (+0,70%)

• Российский рынок активно снижался на протяжении почти всей сессии. Индекс МосБиржи закрылся с серьезными потерями недалеко от нового месячного минимума. При этом внутренние и внешние факторы не предполагали у нас такой слабости.

• Рубль после резкого укрепления торговался в умеренном плюсе, но в конце торгов быстро подешевел, завершив вторник с ощутимыми потерями.

• Котировки ОФЗ не смогли продолжить восстановление. Индекс гособлигаций RGBI после позитивного старта сдал позиции, закрывшись в небольшом минусе.

Лидеры: Genetico (+33,9%), Аптеки 36,6 (+8,24%), Артген (+5,23%), НЛМК (+3%)
Аутсайдеры: Россети СЗ (-7,87%), ДЭК (-7,57%), СОЛЛЕРС (-7,25%), Мостотрест (-6,8%), Казаньоргсинтез ап (-6,8%), Россети Ленэнерго (-6,63%), НМТП (-6,4%)

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-prodolzhaem-snizhat-sia

Прогнозы и комментарии. Удержится ли индекс выше 3000?

Российский рынок акций активно снижается. Индекс МосБиржи опустился к важным уровням, есть риски более глубокой коррекции

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-uderzhitsia-li-indeks-vyshe-3000

Ожидаемые события на 20 сентября

🇷🇺 В России

19:00 МСК — Индекс цен производителей, г/г — Август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,1%.

Росстат опубликует данные о просроченной задолженности по заработной плате на 1 сентября, об оценке индекса потребительских цен с 12 по 18 сентября.

Состоится VI международный банковский форум «Казначейство» — Treasury-2023. Участвуют зампред Банка России А. Заботкин, директор департамента финансовой стабильности Банка России Е. Данилова, замминистра финансов РФ В. Колычев, директор департамента денежного рынка «Московской биржи» С. Титов и другие.

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

🌎 В мире

С 19 по 25 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня Генассамблеи ООН.

09:00 МСК — Великобритания — индекс потребительских цен, г/г — август. Прогноз: 7%. Предыдущее значение: 6,8%.

17:30 МСК — США — запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, млн барр. — за неделю. Прогноз: -2,67. Предыдущее значение: 3,95.

21:00 МСК — США — ключевая ставка ФРС — сентябрь. Прогноз: 5,5%. Предыдущее значение: 5,5%.

21:30 МСК — США — пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

🔎 Теханализ: bcs-express.ru/tehanaliz

💸 Whoosh готовится к выплате дивидендов. На что можно рассчитывать

26 сентября 2023 г. пройдет заседание cовета директоров Whoosh, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли дочерней ООО «ВУШ» в адрес 100% материнской компании, следует из сообщения на сайте раскрытия информации.

Такой маневр требуется для последующей выплаты дивидендов Whoosh в пользу акционеров. В октябре 2023 г. ожидается заседание совета директоров Whoosh, на котором планируется рассмотреть вопрос о рекомендациях по дивидендам.

Компания отмечает, что целевой уровень дивидендов Whoosh, исходя из дивидендной политики и финансовых результатов, составляет около 1,14 млрд руб. В пересчете на акцию это соответствует 10,2 руб. на акцию или 4,9% дивдоходности.

💎 АЛРОСА приостановила продажу алмазов на два месяца

АЛРОСА по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) приостановила распределение необработанных алмазов на сентябрь и октябрь из-за низкого спроса, передает ТАСС со ссылкой на официальный журнал GJEPC.

«Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе фабрик и сокращению распределения ресурсов», — сообщили в GJEPC.

В письме, на которое ссылается GJEPC, АЛРОСА отмечала, что в условиях продолжающейся тенденции снижения спроса это решение поможет предотвратить затоваривание запасов.

Коррекция на рынке. Где ловить индекс МосБиржи

Российский рынок в сентябре перестал расти после 8 месяцев беспрерывного подъема. Инвесторы стали сокращать позиции в акциях — индекс МосБиржи пошел вниз, потеряв от максимумов уже 6%. До каких уровней может продолжиться снижение и когда стоит покупать акции.

Рынок удержался на поддержке

Индекс вплотную подошел к уровню предыдущего локального минимума на 3015 п. Поддержка выстояла, начался локальный отскок. Таким образом, движение в горизонтальном диапазоне 3015–3290 сохраняет актуальность, а значит, появляется сигнал на покупку.

Фундаментально сильные акции можно откупать вблизи текущих уровней. К интересным акциям отнесем, прежде всего, нефтяников:

• ЛУКОЙЛ (Покупать. Цель на год: 7700 руб. / +18%)
• Татнефть (Покупать. Цель на год: 760 руб. / +21%)
• Газпром нефть (Покупать. Цель на год: 740 руб. / +9%)

Также стоит обратить внимание на:

• Сбербанк (Покупать. Цель на год: 350 руб. / +35%)
• Северсталь (Покупать. Цель на год: 1800 руб. / +39%)
• Норникель (Покупать. Цель на год: 24 000 руб. / +47%)

Что делать, если рынок продолжит падать

Негативный сценарий с пробоем 3015 п. пока в полной мере нельзя исключать. Пока индекс не отработал даже первый уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%. Явной перепроданности по RSI еще нет.

В таком случае стоит ожидать дальнейшего развития отката вплоть до первой зоны торможения — 2880–2920 п.

В случае закрепления ниже 3015 п. можно рассматривать открытие коротких позиций в фундаментально слабых бумагах, которыми можно захеджировать основную часть портфеля. Акции интересные для шортов:

• Аэрофлот (Продавать. Цель на год: 35 руб. / -15%)
• Сургутнефтегаз-ао (Продавать. Цель на год: 28 руб. / -10%)
• ЛСР (Продавать. Цель на год: 660 руб. / -9%)

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💸 Газпром нефть, скорее всего, выплатит дивиденды за 9 месяцев 2023

Газпром нефть, скорее всего, примет решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 г., передает ТАСС заявление журналистам главы компании Александра Дюкова, сделанное в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

«Планируем ли мы выплату? Это решение совета директоров и акционеров. Скорее всего да, такое решение будет принято. Вообще, сперва девять месяцев должны завершиться, должны быть подведены итоги, а после этого уже совет директоров примет решение», — сказал Дюков.

По оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций, промежуточные дивиденды Газпром нефти могут быть близки к 35 руб. на акцию (5,2% дивдоходности). В то же время итоговый размер выплат может отличаться от прогнозного из-за неденежных корректировок и позиции материнского Газпрома.

Он также сообщил, что Газпром нефть намерена сохранить объем инвестиционной программы в 2023 г. на уровне прошлого года. Компания не раскрывала отчетность и данные по инвестпрограмме за 2022 г., однако в конце 2021 г. Газпром нефть отмечала, что инвестпрограмма в 2022 г. превысит 500 млрд руб.

При этом у компании нет планов проводить выкуп акций у нерезидентов. «Не планируем. У нас совсем небольшой объем акций в свободном обращении. И даже в этом объеме у зарубежных инвесторов минимальная доля», — отметил Дюков.

Относительно прогноза МЭА о возможном дефиците нефти в IV квартале Дюков отметил, что в этом случае ситуацию разрешит ОПЕК+, который «может на это отреагировать и принять меры для балансировки рынка».

Также Дюков не видит оснований считать, что до 2030 г. произойдет сокращение спроса и потребления нефти.

«Таких предсказаний мы уже слышали много. Кто-то говорил, что пик спроса будет достигнут ещё до 2020 г., после чего объемы потребления нефти начнут сокращаться. Были также предсказания экспертов, что после ковида спрос на нефть уже не вернётся на допандемийный уровень. Но мы этого не видим. Спрос на нефть продолжает расти. И мы исходим из того, что до 2030 г. объемы потребления нефти в мире продолжат увеличиваться», — заявил он.

Куда дальше пойдет рынок? Мнения инвесторов Профита

Сегодня индекс МосБиржи подошел к уровню ключевой поддержки в 3015 п. Пользователи социальной сети Профит поделились своими прогнозами.

🤔 DayCapitalofficial еще вчера писал о том, что индекс МосБиржи отработал цель на неделю за один день, и уже в ближайшее время рынок отскочит с целью 3090–3100 п.: «откроемся утром гэпом вниз, далее гэп закроем и рванем выше отрабатывать цели».

Однако сегодня он предположил дальнейшее падение.

«Вот и пришла долгожданная коррекция, которую все так долго ждали. На уровне 3014–3031 могут поочередно выбиваться стопы Сбер, Газпром, ЛУКОЙЛ, поэтому если не включится поддержка рынка в данном диапазоне — значит увидим 3000 пунктов», — пишет DayCapitalofficial.

🤔 Пользователь Optimist_karma размышляет о том, стоит ли сейчас покупать бумаги в расчете на отскок, или же впереди нас ждет «большая распродажа».

«Еще один фактор, который стоит учесть — на текущем рынке, когда тренд под вопросом, желательно в целом по рынку оставаться где-то более-менее в балансе — то есть объем длинных позиций стараться уравновешивать шортами. А с этим сейчас проблема — резкая просадка уже прошла, для открытия новых коротких позиций желательно дождаться откатов вверх», — пишет он.

Позже он добавил: «Рынок ушел в свободное падение, так что никаких покупок пока что».

🤔 Alex_Abramyan настроен позитивно и считает текущую коррекцию «отличной точкой для входа». Он также выделяет два фактора, которые, по его мнению, приведут к скорому росту.

«Нефть в рублях больше $8 тыс. за бочку, дизель и бензин на максимумах, скидка на нашу нефть сократилась до $10–15, осенью нас ждет дивидендный сезон с двузначными доходностями и большим числом компаний, которые делятся прибылью с инвесторами. При этом, даже несмотря на феноменальный рост за последние месяцы, многие компании торгуются очень дешево по мультипликаторам. Это лишь основные факторы, которые вынесут наш рынок с текущих отметок на +20–30%, а отдельные акции и того больше, в ближайшие 4–6 месяцев», — отмечает пользователь.

🤔 Пользователь Karsotel призывает не бояться коррекции, но не забывать, что действовать нужно с «холодной» головой.

«Коррекции не стоит бояться, это совершенно нормально. Сейчас высаживают любителей покататься с плечами. По 3000 взять фундаментально крепкие акции вполне неплохая идея. Они будут отскакивать первыми. Рынку для дальнейшего роста нужно очиститься, коррекция до 10% это нормально. Нет ничего лучше, чем покупать у вынужденного продавца», — пишет он.

🤔 Rich_and_Happy также видит в сложившейся ситуации только плюсы. Он считает, что коррекция рынка — это «хорошая возможность взять активы со скидкой», а также надеется, «что рынок упадет еще сильнее».

🤔 AndreyBezhin пишет о том, что индекс МосБиржи пока находится в локальном боковике, но если он будет пробит, то «мы довольно быстро сможем увидеть ускорение снижения рынка еще до 7–10% по индексу, а по разным акциям до 15–30%», что будет соответствовать диапазону по индексу 2800–2900 п.

«Жадность российских инвесторов конечно может и не пустить рынок до этого уровня и покупки начнутся раньше, от 3000 п., но поддержка может оказаться временной и на «все деньги» отсюда, наверное, не стоит заходить, кроме ситуации с появлением ну прям очень позитивных новостей», — размышляет автор.

🤔 Пользователь Moneynomics предлагает участникам рынка расслабиться, не делать резких движений и не продавать снижающиеся активы.

«Стоит понимать, что рынок не может безоткатно расти. Следовательно, сейчас не исключаю, что по индексу мы может уйти ниже на 3,5–4% в район 3000 п. Также стоит отметить, что боковик 3000–3300 п. по индексу скорее всего будет с нами какое-то время, возможно месяц – два, до каких-то определенных событий, после которых хотелось бы видеть дальнейший рост», — считает он.

При этом, по его прогнозам, на горизонте года рост индекса может составить 20–30%.

А что об этом думаем мы?

Мнение экспертов БКС: движение в горизонтальном диапазоне 3015–3290 сохраняет актуальность. Однако негативный сценарий с пробоем 3015 п. тоже нельзя исключать.

🌙 Мусульманский портфель на Мосбирже. В чем секрет доходности

Среди российских биржевых бенчмарков один из самых любопытных — Индекс исламских инвестиций. Он собран из отечественных акций, но на принципах шариата.

Результат впечатляет: +50% в этом году. Разберемся, как это работает.

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/musul-manskii-portfel-na-mosbirzhe-v-chem-sekret-dokhodnosti

🆕 Обновленный Профит стал еще удобнее!

А вы знаете, что доходность инвесторов БКС, которые активно пользуются соцсетью Профит, на 27% выше, чем у тех, кто не следит за ее контентом? Это доказанный факт.

Да, Профит обновился и стал еще лучше и удобнее. У соцсети появились логотип, новый дизайн, умная лента, которая создает для вас персональные подборки материалов, а также полезные разделы Аналитика и Новости. Обновите приложение и пользуйтесь новым Профитом!

А еще вы можете выиграть подарки!

Для этого участвуйте в конкурсе и выполните всего два условия:

1) Напишите пост о ценной бумаге, в которую вы верите, и расскажите почему

2) Поставьте в своем посте хештег #будет_профит 5 победителей получат наш фирменный мерч и умную станцию Алиса в подарок.

Подборка высокодоходных облигаций: сентябрь 2023

Высокодоходные облигации (ВДО) — бумаги с щедрыми купонами и повышенным риском. Такие облигации могут увеличить доходность и диверсификацию вашего портфеля.

Впервые портфель ВДО мы опубликовали в январе 2023 г. С тех пор ежемесячно проводим его ребалансировку: добавляем более интересные бумаги и убираем менее прибыльные.

Промежуточные результаты по портфелю:

• 1 млн руб. был инвестирован при формировании портфеля 17 января 2022 г.

• 1 071 345 руб. составляет оценка портфеля на 20 сентября 2023 г.

• 39 526,8 руб. было получено за 8 месяцев в виде купонов

• 7,1% принес портфель с момента формирования, что эквивалентно 10,6% годовых.

В портфель входит 11 выпусков облигаций в равной пропорции. Вот эти выпуски:

ЛТрейд 1P2 (RU000A1029F8)
АЗБУКАВКП1 (RU000A100HE1) new!
Боржоми1Р1 (RU000A102SK1)
реСторБ1Р1 (RU000A103935)
ЭталФинП03 (RU000A103QH9)
ЛСР БО 1Р4 (RU000A100WA8) new!
ГК ЕКС БО1 (RU000A104BU2)
АВТОДОМ1Р1 (RU000A104CJ3)
НовТехнБ1 (RU000A105DL4)
АБЗ-1 1Р03 (RU000A105SX7)
iКарРус1P2 (RU000A106A86)

Портфель можно повторить с любой суммой, пропорционально увеличивая или уменьшая количество бумаг по каждому выпуску.

Подробно расскажем, какие изменения были сделаны при последней ребалансировке 20 сентября.

Ребалансировка:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/podborka-vysokodokhodnykh-obligatsii-sentiabr-2023

🇨🇳 В Китае наметился рост?

В 18:00 обсудим мировые рынки. Поговорим о позитивной макростатистике в КНР и порассуждаем о рынке США накануне заседания ФРС.

Эксперты БКС:

— Константин Черепанов, директор по инвестиционным идеям

— Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, автор шоу «Без плохих новостей» на YouTube-канале «БКС Мир инвестиций»

И, как обычно, Константин Черепанов разберет одного популярного эмитента. Угадаете, какая компания будет на этот раз? Пишите в комментариях в чате трансляции.

Смотреть эфир: https://youtube.com/live/rBHAW1EDpNI

Отскочили от сильной поддержки

• Российский рынок поначалу активно снижался, обновив месячный минимум. Однако благодаря восстановлению нефти индекс МосБиржи сумел отскочить от сильной поддержки, находящейся немного выше уровня 3000 п. Более уверенному росту фондового индикатора препятствовал валютный фактор.

• Рубль после умеренного укрепления консолидировался, но в конце торгов совершил рывок вверх, переписав дневные вершины, где и закрылся в хорошем плюсе.

• Котировки ОФЗ ускорили нисходящую динамику: индекс гособлигаций RGBI завершил сессию недалеко от недельного минимума с ощутимыми потерями.

Лидеры: Детский мир (+20%), СОЛЛЕРС (+11,6%), Черкизово (+3,55%), Мечел ао (+3,43%)
Аутсайдеры: ОВК (-10,5%), ТГК-2 (-7,24%), Казаньоргсинтез (-7,23%), Globaltruck (-7,1%), Наука-Связь (-6,8%), Россети Ленэнерго (-6,8%)

В деталях:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2024124560-itogi-torgov-otskochili-ot-sil-noi-podderzhki

Прогнозы и комментарии. Отскочили и снова вниз?

Индекс МосБиржи отскочил от важного уровня поддержки, но риски повторного снижения остаются повышенными. Подробности в утреннем премаркете

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2024117973-prognozy-i-kommentarii-otskochili-i-snova-vniz