Forwarded from 주식 훈련소
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브이엠(에이피티씨) 정상화를 넘어 성장으로 가는길
시장 대형주 쏠림 심한데, 금투세 부담스러움도 크고 윈도우드레싱 영향이 있다보니
개인주도장이 아니라 외기관 주도장이라 대형주로 더 쏠림 심한상황입니다.
수급상으로는 대형주 많이 차있고 밑에있는 중소형주는 수급빈집이라 중소형도도 잘 버티면 강한 양봉냄새가 나서 지켜봐야할것 같네요
개인주도장이 아니라 외기관 주도장이라 대형주로 더 쏠림 심한상황입니다.
수급상으로는 대형주 많이 차있고 밑에있는 중소형주는 수급빈집이라 중소형도도 잘 버티면 강한 양봉냄새가 나서 지켜봐야할것 같네요
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Forwarded from 탐방봇
통상 삼성전자·SK하이닉스는 국내 장비 협력사들과 분기, 혹은 반기별로 향후 있을 장비 공급에 대한 논의를 나누고 있다. 이번 장비 공급 위원회는 내년 2분기말까지 투자 규모를 정하기 위한 자리다.
상반기 장비 공급 위원회가 업계에서 특히 화두가 되고 있는 이유는 HBM에 있다. HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 적층한 메모리다. AI 산업의 급격한 확장에 맞춰 수요가 증가하는 추세로, 국내 메모리 제조업체들도 올해 설비투자의 대부분을 HBM에 할당하기로 했다.
이에 HBM, 1a(4세대 10나노급)·1b(5세대 10나노급) 등 최선단 D램의 생산량 확대에 대응하기 위한 후공정 장비들이 필요한 상황이다. HBM 및 D램 후공정에 대응하는 국내 주요 협력사로는 디아이·와이씨·테크윙 등이 있다.
협력사들은 이달 중순 각 밸류체인에 따라 삼성전자·SK하이닉스와 장비 공급 위원회를 가졌다. 이 자리에서 삼성전자·SK하이닉스는 그간 논의됐던 HBM 및 D램 후공정 투자 규모를 구체화했으며, 그 물량이 당초 업계 예상 대비 큰 수준인 것으로 알려졌다.
» 미국 필라델피아 반도체 지수 대비 너무 쩔어있는 우리나라 소부장도 이제는 좀 가면 안되겠니?ㅠㅠ
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240624092854
상반기 장비 공급 위원회가 업계에서 특히 화두가 되고 있는 이유는 HBM에 있다. HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 적층한 메모리다. AI 산업의 급격한 확장에 맞춰 수요가 증가하는 추세로, 국내 메모리 제조업체들도 올해 설비투자의 대부분을 HBM에 할당하기로 했다.
이에 HBM, 1a(4세대 10나노급)·1b(5세대 10나노급) 등 최선단 D램의 생산량 확대에 대응하기 위한 후공정 장비들이 필요한 상황이다. HBM 및 D램 후공정에 대응하는 국내 주요 협력사로는 디아이·와이씨·테크윙 등이 있다.
협력사들은 이달 중순 각 밸류체인에 따라 삼성전자·SK하이닉스와 장비 공급 위원회를 가졌다. 이 자리에서 삼성전자·SK하이닉스는 그간 논의됐던 HBM 및 D램 후공정 투자 규모를 구체화했으며, 그 물량이 당초 업계 예상 대비 큰 수준인 것으로 알려졌다.
» 미국 필라델피아 반도체 지수 대비 너무 쩔어있는 우리나라 소부장도 이제는 좀 가면 안되겠니?ㅠㅠ
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240624092854
ZDNet Korea
삼성·SK, 후공정 업계와 장비공급 논의…D램·HBM 수혜 본격화
삼성전자·SK하이닉스가 이달 국내 메모리 후공정 장비업체들과 장비 공급 위원회를 열고 관련 논의를 마친 것으로 파악됐다. 이번 위원회는 내년 중반까지의 D램·HBM(고대역폭메모리)용 투자를 구체화하기 위한 자리로, 올 3분기부터 실제 장비 발주가 시작될 전망이다.24일 업계에 따르...
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
[SK증권 반도체 소부장/전기전자 부품 이동주]
전공정 장비, 하반기가 강할 수 밖에 없는 이유
▶️ 연말 HBM 비중 21%, commodity capa 부족
HBM 다이 크기 60% 증가로 넷 다이 개수는 감소, 반면 HBM 비중(bit)은 연말 21%까지 증가. commodity capa 잠식은 연말로 갈수록 커지게 됨. 메모리 가격 상승세, 이후 단계는 가격 효과를 누리기 위한 충분한 capa 확보
▶️ 제조사별 투자 동향 및 계획
SK하이닉스: M16 Phase2향 일부 신규 장비 발주 상반기 중 재개. M15X도 팹 건설 공사 시작으로 2025년 11월 준공 예정. NAND도 321단 2025년 양산 계획
삼성전자: 상반기 P4 Phase3 클린룸 구축 시작. HBM 주요 제품 퀄 이후 본격적인 DRAM 신규 투자 재개 전망. NAND V10은 2025년말 양산 계획. 파운드리에서는 하반기 P4 Phase2 공사 재개와 미국 테일러 투자 계획 구체화 기대
▶️ 전공정 장비 6-8개월 주가 선반영
메모리 CAPEX 집행이 크게 늘었던 시기는 2017년, 2021년, 2022년으로 전공정 장비 호실적 시점과 동일. 하지만 주가의 저점은 투자가 늘어나기 6-8개월 전에 형성. 2025년 신규 투자 재개를 가정하면 주가의 선반영은 시작, 연말까지 강세 예상. 12M FWD PER 멀티플은 2015년 이후로 고점 수준. 2H25부터 매출 인식이 본격화됨에 따라 점차 하향 곡선을 그릴 것. 메모리 빅사이클이었던 2016-2017년 구간과 유사(고PER가 주가의 저점, 저PER가 주가의 고점)
▶️ 전공정 장비 선호 종목
유니셈(칠러 및 스크러버 점유율 상위)
에프에스티(극저온 칠러, EUV, HBM용 STF)
제우스(전공정+HBM 확장)
뉴파워프라즈마(점유율 상승, 도우인시스, 방산 소재)
원익IPS(삼성전자 파운드리 high-beta)
▶️ 보고서 링크: https://zrr.kr/9e35
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.iss.one/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
전공정 장비, 하반기가 강할 수 밖에 없는 이유
▶️ 연말 HBM 비중 21%, commodity capa 부족
HBM 다이 크기 60% 증가로 넷 다이 개수는 감소, 반면 HBM 비중(bit)은 연말 21%까지 증가. commodity capa 잠식은 연말로 갈수록 커지게 됨. 메모리 가격 상승세, 이후 단계는 가격 효과를 누리기 위한 충분한 capa 확보
▶️ 제조사별 투자 동향 및 계획
SK하이닉스: M16 Phase2향 일부 신규 장비 발주 상반기 중 재개. M15X도 팹 건설 공사 시작으로 2025년 11월 준공 예정. NAND도 321단 2025년 양산 계획
삼성전자: 상반기 P4 Phase3 클린룸 구축 시작. HBM 주요 제품 퀄 이후 본격적인 DRAM 신규 투자 재개 전망. NAND V10은 2025년말 양산 계획. 파운드리에서는 하반기 P4 Phase2 공사 재개와 미국 테일러 투자 계획 구체화 기대
▶️ 전공정 장비 6-8개월 주가 선반영
메모리 CAPEX 집행이 크게 늘었던 시기는 2017년, 2021년, 2022년으로 전공정 장비 호실적 시점과 동일. 하지만 주가의 저점은 투자가 늘어나기 6-8개월 전에 형성. 2025년 신규 투자 재개를 가정하면 주가의 선반영은 시작, 연말까지 강세 예상. 12M FWD PER 멀티플은 2015년 이후로 고점 수준. 2H25부터 매출 인식이 본격화됨에 따라 점차 하향 곡선을 그릴 것. 메모리 빅사이클이었던 2016-2017년 구간과 유사(고PER가 주가의 저점, 저PER가 주가의 고점)
▶️ 전공정 장비 선호 종목
유니셈(칠러 및 스크러버 점유율 상위)
에프에스티(극저온 칠러, EUV, HBM용 STF)
제우스(전공정+HBM 확장)
뉴파워프라즈마(점유율 상승, 도우인시스, 방산 소재)
원익IPS(삼성전자 파운드리 high-beta)
▶️ 보고서 링크: https://zrr.kr/9e35
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.iss.one/skitteam
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시장이 좀 어려워지니 해운쪽이 시간외에 올라가는 종목들이 보이는데
조선도 그렇고 디스플레이도 그렇고 시장이 어느정도 방향성 정해져있고 상대적으로 덜 불편한섹터로 몰리는 느낌이드는것 같습니다
해운은 워낙 음봉이 나는 종목이라 시가를 봐야할거같고
디스플레이는 이녹스첨단소재같은종목들 이미 올라오고 엘디플이 좀 편해보이네요
조선도 그렇고 디스플레이도 그렇고 시장이 어느정도 방향성 정해져있고 상대적으로 덜 불편한섹터로 몰리는 느낌이드는것 같습니다
해운은 워낙 음봉이 나는 종목이라 시가를 봐야할거같고
디스플레이는 이녹스첨단소재같은종목들 이미 올라오고 엘디플이 좀 편해보이네요
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.24 16:58:46
기업명: 중앙첨단소재(시가총액: 1조 1,482억)
보고서명: 전환청구권행사 (제12회차)
청구주식 : 1,507,336주
시총대비 : 1.67%
(주가 : 12,870원)
* 상장일 및 수량
2024-07-09 : 733,426주(전환가 : 709원)
2024-07-16 : 632,867주(전환가 : 709원)
2024-07-02 : 141,043주(전환가 : 709원)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624900424
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051980
기업명: 중앙첨단소재(시가총액: 1조 1,482억)
보고서명: 전환청구권행사 (제12회차)
청구주식 : 1,507,336주
시총대비 : 1.67%
(주가 : 12,870원)
* 상장일 및 수량
2024-07-09 : 733,426주(전환가 : 709원)
2024-07-16 : 632,867주(전환가 : 709원)
2024-07-02 : 141,043주(전환가 : 709원)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240624900424
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051980
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