두로보는 유동비율때문에 msci컷 시총 6.1조 유동시총기준 6.5조이상 잡아야하는데, 모멘텀만 붙어주면 두로보 특성상 시세가 세게 났던 과거 경험이 있어 먼저 말씀드렸던것처럼 모멘텀이 있다는 가정하에 불가능할것 같지는 않아보입니다.

트랙터가 트랜스포머로 변신하네요

https://n.news.naver.com/article/015/0005008586?sid=101

두산 : 두산그룹의 의지를 보았고 두산그룹과 어깨를같이 할수있다. 거인의 어깨에 올라타자
두산로보틱스 : msci 가능성 높아짐.
두산에너빌리티 : 중립. 매청권으로 하방제한적인 상황속 원전기대감 유효

재건

https://v.daum.net/v/20240715211200660

트럼프는 우크라이나를 지원해주지 않기때문에 젤렌스키 입장에서 빠르게 종전을 하려 하지않을까 싶네요.

이렇게되면 재건이 큰 테마로 올수도 있지않을까 싶습니다.

트럼프 시즌1은 대북주였고
트럼프 시즌2는 재건주가 될지도 모르겠네요.

미국에서는 러셀에서 고점대비 90%이상 빠진 종목들 세게 반등이 나오고 있어서 꿈이 크거나 하이퍼성장이 나오는 쪽을 유심히 봐야할때가 오는것 같습니다.

재건주는 독일통일 사례가 보여준 천문학적인 금액이 있기때문에 말도안되게 큰 시장은 맞다고 보여집니다.

본격적으로 전공정 장비의 시기가 올텐데 개인취향에따라 깔아놓고있다가 시세 센쪽으로 조금씩 더 붙이면서 대응하면 되지않을까싶습니다.

#SG 우크라재건 테마가즈앗😘

재건은 sg를 대장주로 보고있는데 단일가가 들어가있어서 에스와이스틸텍이 가장 강한모습이네요

내용은 모르고 차트상으로 강한종목은 샤페론이 눈에 밟히는데
최근 시장특이점 중 하나로 소형 바이오에서 저런종목들이 많이 보이네요

최근 딥페이크 문제가 심각한것 같네요.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2395024 뉴스나오면서 상한가 친 종목 관련해서 좋은 논리인거 같아서 받은글 공유드립니다.

딥페이크 이슈 생각
1. 수천조 때려박아서 나온 유일한 킬러컨텐츠가 딥페이크 포르노
2. 카톡 프사만으로도 누구나 당할 수 있음.
3. 수천조원이 수십억명에게 막대한 피해를 입히는 괴물로 돌아온 것.
4. 이 문제를 해결하지 않고는 AI는 더 나아갈 수가 없음. 당장 유용한 것보다 심각한 게 너무 더 큼
5. 대부분의 피해자가 10대. 개념없는 왕성한 고등학생이 동급생 갖고 하는 건 어찌보면 당연한 현상. 그래서 문제가 더 심각함.
6. AI기술로 딥페이크 포르노를 만들고자 하는 것은 인류 보편의 근본적 욕망이므로, 글로벌 메가트랜드.
7. 곧 전 세계적으로 피해 사례 속출할 것.
8. 한국은 윤석열, 한동훈, 이재명 모두 이 주제를 메인 이슈로 갖고 들어옴.
9. 이슈는 확산될 수밖에 없음.

10. 이 문제를 AI로 해결하면서 실제로 돈을 버는 기업은, 18개월간 우리가 찾고 또 찾던 AI활용 SW 돈 버는 기업일 것임.
11. 플랜티넷은 AI유해차단 매출이 전사매출의 50%인 회사.
12. 아래 기사 참고 https://www.plantynet.com/kor/sub4_2_1.asp?boardcid=235&codesqno=1&searchfield=&searchtext=&page=2&num=62

국민의힘은 이번주 안으로 관련 TF를 꾸릴 방침이다. 국민의힘 지도부 관계자는 “한동훈 대표가 딥페이크 성범죄 예방에 관심이 크다”며 “더불어민주당도 관련 TF를 발족한 상황에서 보다 효율적으로 논의하기 위해 마련된 TF로 보인다”고 했다. 민주당은 전날 최고위원회의에서 6선 추미애 의원을 단장으로 한 딥페이크성범죄-디지털성폭력근절대책단을 구성했다.

https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240903050079

1. 새로운
2. 신고가 돌파하는
3. 거래대금 터지는
4. 대형주

삼성중공업이 나왔네요

🐝 한한령 해제

✔️ 엔터
에스엠, YG PLUS, 와이지엔터, JYP, 하이브, 디어유

✔️영상, 콘텐츠
스튜디오드래곤, 아티스트유나이티즈, 자이언트스텝, 에이스토리, 바른손, M83

✔️게임
컴투스, 크래프톤, 시프트업, 넷마블, 위메이드, 펄어비스, 넥슨게임즈, 데브시스터즈

✔️여행
하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행

✔️항공
대한항공, 아시아나항공, 아시아나IDT, 제주항공, 진에어, 테웨이항공, 에어부산

✔️화장품
아모레퍼시픽, 코스맥스, 한국화장품제조, 실리콘투, 제닉, 마녀공장, 아이패밀리에스씨, 잉글우드랩, 브이티, 블리오

✔️카지노
강원랜드, 롯데관광개발, 토비스, 파라다이스, GKL

✔️의류
F&F, 브랜드엑스코퍼레이션, 감성코퍼레이션

✔️웹툰
와이랩, 핑거스토리, 디앤씨미디어, 미스터블루

이르면 5월 모두 해제
내달 문화사절단 韓 방문
(https://n.news.naver.com/article/015/0005096479?sid=101)

디어유 TME 협업 관련 매출 추정 내용 정리입니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.
🚩텔레그램 주소: https://t.iss.one/limontage

디어유, 텐센트와 손잡고 중국 시장 진출
- 디어유, 텐센트뮤직엔터(TME)와 전략적 제휴 계약 체결
- QQ뮤직을 시작으로 쿠거우 뮤직, 쿠우뮤직으로 서비스 확대할 계획
🚩기사: https://www.newsis.com/view/NISX20241028_0002936615

임수진 위원님이 올려주신 자료를 바탕으로 보면

디어유가 중국에 대한 기대감이 이제 현실로 다가오는 시기가 된 것 같습니다.

✔️ 추정치 기준 유입률 5% 시 순이익 1,830억 원, 플랫폼 사업 특성상 멀티플 10~20배 적용 가능

✔️ 한한령 해제 후 엔터 전반적 투자 심리 개선 가정했을때 이미 중국 텐센트와 협업 시작한 디어유가 멀티플 확장 기대감 높음

✔️ 오늘 산업재가 죽으면서 시장 우려가 커지는데,엔터는 이제 시작이기도 하고 리스크 프리 영역이라고 생각

🐝🐝 다른 엔터 대비 레버리지가 나올 수 있다보니 디어유를 가장 좋게 보고있습니당