Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>번스타인 수석 애널리스트: 내 경력에서 처음 보는 진정한 ‘반도체 슈퍼사이클’… ‘병목’이야말로 부를 창출하는 기계
•번스타인의 스타 애널리스트 스테이시 래스곤은 반도체 산업이 전례 없는 진정한 ‘슈퍼사이클’을 경험하고 있다고 밝혔음.그는 브로드컴의 맞춤형 ASIC과 엔비디아의 GPU가 장기간 공존하면서 함께 증가하는 AI 수요를 소화하게 될 것으로 전망
•래스곤은 현재 가장 큰 병목은 반도체가 아니라 전력으로 지적. 만약 엔비디아가 전망한 연간 3-4조 달러 규모의 AI 인프라 투자가 실제로 진행시, 미국 전력망은 매년 5%씩 전력 공급 능력을 확대 필요
•그러나 그는 이러한 수준의 전력망 확장은 전력 산업 역사상 거의 불가능에 가까운 과제로 향후 AI 산업의 핵심 제약이 전력이 될 가능성 높다고 분석
>伯恩斯坦资深分析师：这是职业生涯第一次真正的“芯片超级周期”，“瓶颈”才是造富机器 https://wallstreetcn.com/articles/3775133#from=ios
•번스타인의 스타 애널리스트 스테이시 래스곤은 반도체 산업이 전례 없는 진정한 ‘슈퍼사이클’을 경험하고 있다고 밝혔음.그는 브로드컴의 맞춤형 ASIC과 엔비디아의 GPU가 장기간 공존하면서 함께 증가하는 AI 수요를 소화하게 될 것으로 전망
•래스곤은 현재 가장 큰 병목은 반도체가 아니라 전력으로 지적. 만약 엔비디아가 전망한 연간 3-4조 달러 규모의 AI 인프라 투자가 실제로 진행시, 미국 전력망은 매년 5%씩 전력 공급 능력을 확대 필요
•그러나 그는 이러한 수준의 전력망 확장은 전력 산업 역사상 거의 불가능에 가까운 과제로 향후 AI 산업의 핵심 제약이 전력이 될 가능성 높다고 분석
>伯恩斯坦资深分析师：这是职业生涯第一次真正的“芯片超级周期”，“瓶颈”才是造富机器 https://wallstreetcn.com/articles/3775133#from=ios
Wallstreetcn
伯恩斯坦资深分析师：这是职业生涯第一次真正的“芯片超级周期”，“瓶颈”才是造富机器
伯恩斯坦（Bernstein）明星分析师Stacy Rasgon指出，半导体行业正经历史无前例的真实"超级周期"，博通定制ASIC与英伟达GPU将长期共存，共同消化增量需求。最大“瓶颈”在于电力，若按英伟达预测的年均3-4万亿美元基础设施投入推进，美国电网需每年增长5%，这在电力行业几乎是不可能完成的任务。
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주식은 결과론이지만,
무엇을 놓치고 있었을까
한번쯤 이 시기에 생각하려합니다.
이때 복기하고, 반성해놓지 않으면
인간은 또 같은 실수를 반복합니다.
(저 역시도 같은 실수 반복 중)
무엇을 놓치고 있었을까
한번쯤 이 시기에 생각하려합니다.
이때 복기하고, 반성해놓지 않으면
인간은 또 같은 실수를 반복합니다.
(저 역시도 같은 실수 반복 중)
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Forwarded from 한병화의 Green Light
유럽, 5월 전기차 판매
-BEV, 268,487대 전년비 +39%
-PHEV 123,339대 +13%
-테슬라 29,610대 +108%BEV
- 테슬라를 제외하고는 중국업체들의 판매 증가가 단연 돋보여. EU 정부의 중국산 PHEV 관세 부과 불가피 할 것
-BEV, 268,487대 전년비 +39%
-PHEV 123,339대 +13%
-테슬라 29,610대 +108%BEV
- 테슬라를 제외하고는 중국업체들의 판매 증가가 단연 돋보여. EU 정부의 중국산 PHEV 관세 부과 불가피 할 것
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