테슬라의 배터리 조달 현황을 보면

미국은 파나소닉과 테슬라 자체 배터리로 양분하고 있고

그 외 지역은 LFP의 경우 CATL과 BYD, 삼원계는 LG에너지솔루션이 납품하고 있는데

CATL의 비중이 2025년에서 2026년 26% » 24%로 줄어들었고 LG에너지솔루션은 역사상 최대로 납품하고 있는 상황입니다.

이유는 모델 YL과 프리미엄 라인 판매량 증가에 있고 엘앤에프는 현재 LGES에 독점적으로 테슬라 向 양극재를 납품하고 있습니다.

OMG, 리튬이 떨어지는게 싫어

엘앤에프 급락관련(with IR)
- 원래 이차전지 셀 리포트야 많이나오니 무시

- 하지만 LG화학 듀얼벤더 설은 크리티컬
But, IR확인결과 아직 이상 무
*LG화학이 가동률 30% 미만이라
계속 노력 중

-엘앤은 외국인비중도 크고
올해 급등으로 수급영향도
많이 받는 중소형주.
(수급을 예측하는것도 실력)

- 미국물량으로 추정시
신규계약도 가능한 나쁘지 않은 상황

- 리튬도 그렇고 이것저것 많이 받는
이차전지 섹터 (실적도 엉망이니)

- 가동률 높여도 어려운 주가

https://t.iss.one/battermanyo

급락에 한 몫 보태는 리튬 16만

>>CATL 젠샤워 리튬 광산, 프로젝트 부지 의견서 재취득 (계면뉴스)

•6월 18일, 단오절 연휴전 마지막 거래일에 탄산리튬 선물 가격이 급락(-6.7%). 연휴 전 위험회피 수요 등 일반적인 요인 외에도, 익명을 요구한 한 애널리스트는 최근 시장에서 CATL의 이춘 소재 젠샤워 리튬 광산의 생산 재개 절차가 가속화되고 있다는 소문이 다시 확산되면서, 향후 공급이 회복될 것이라는 전망이 시장 전반에 형성

•이날 오후 언론사 기자가 장시성 자연자원청 국토공간용도관리처를 통해 확인한 결과, 건설사업 용지 사전심사 및 입지선정 의견서를 다시 취득 (중국언론)

>6月18日，端午节前最后一个工作日，碳酸锂价格大跌。除了节前避险需求等常规因素外，有不愿具名的分析师向界面新闻表示，近期市场又现宁德时代位于宜春的枧下窝锂矿复产进度加速传闻，使得市场普遍预期未来供应回升。当天下午，记者从江西省自然资源厅国土空间用途管制处获悉，宜春时代新能源矿业有限公司(下称宜春时代)已于6月17日重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，有效期自2026年6月17日至2029年6月17日。(界面新闻) （来自华尔街见闻）

>>CATL의 젠샤워 리튬광산이 프로젝트 부지 의견서를 다시 , 올해 4분기 생산 재개 가능성

•장시성 자연자원청으로부터 확인한 결과, CATL 계열사인 이춘시대신에너지광업은 6월 17일 젠샤워 리튬광산 프로젝트의 ‘건설 프로젝트 부지 사전심사 및 입지 의견서’를 다시 취득. 유효기간은 2026년 6월 17일부터 2029년 6월 17일까지

•업계 분석가들은 재승인이 젠샤워 리튬광산 프로젝트가 정상 궤도에 다시 진입했음을 의미한다고 평가. 현재 진행 상황상 CATL의 젠샤워 리튬광산은 올해 4분기 생산을 재개할 가능성이 높음 (재련사)

>财联社6月18日电，从江西省自然资源厅国土空间用途管制处获悉，宜春时代新能源矿业有限公司(下称宜春时代)已于6月17日重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，有效期自2026年6月17日至2029年6月17日。分析师表示，此次重获批复，标志着枧下窝锂矿项目重新步入正轨，按照当前进度，预估宁德时代枧下窝锂矿项目有望在今年四季度复产。 （界面新闻记者 高菁）

스페인 FSD 6월 30일 승인 소문
소문을 굳이 남기는 이유는
여태까지의 승인국들과 달리
나름 테슬라 판매량이 있는 나라

24~25년 : 년 1.6만대 판매

국민연금 관련주들

EU, 중국산 PHEV에도 관세 도입 예정

-2024년 10월 중국산 전기차에 최대 45.3%의 관세 부과했으나, BEV만 해당. PHEV는 10% 기본 관세만 적용

-2025년부터 BYD, Geely 올 해 Chery까지 PHEV 중심 수출 크게 늘려

-독일이 찬성 입장이라서 통과될 가능성 높은 것으로 보도

-K배터리에 긍정적

https://www.electrive.com/2026/06/19/eu-plans-additional-tariffs-on-chinese-phevs/

모델YL은 미국에서
출시하지 않는다고 일론이
이야기 했었는데
미국에서 테스트 차량이 자주목격

미국 전기차는 최악의 시기이고
테슬라도 -10이 넘는 역신장.
보완해줄 모델이 필요함.
다른 나라처럼 미국에도
YL이 과연 출시될까?

“This variant of the Model Y doesn’t start production in the US until the end of next year. Might not ever, given the advent of self-driving in America.”

25년 8월 일론 멘트

https://t.iss.one/battermanyo

모델YL 미국출시 모락모락

여기서 중요 포인트
미국은 파나소닉 텃밭
YL은 기존 LG엔솔 납품

누가 납품을 하게 될까?
미국 생산맞춰 피나소닉?
미국에서도 비중 높히는 엔솔?

아니면 소재는 유지?

모델 Y L, 올가을 북미 출시 가능성 높아져

테슬라의 6인승 롱휠베이스 SUV인 모델 Y L(Model Y L) 이 올해 가을 북미에서 출시될 가능성이 높다고 보도.
최근 미국 프리몬트 공장과 텍사스 기가팩토리에서 모델 Y L 테스트 차량이 여러 차례 포착됨.
업계에서는 미국 생산이 9월경 시작되고 연말 이전 판매가 가능할 것으로 전망.

https://t.iss.one/battermanyo

LG엔솔 중국 원통형 배터리공장 풀가동…"테슬라 회복세 영향"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260619104100003

실제 IR 문의결과
기가 상하이 풀캐파 운영 중

일부 추가 확장가능 라인이
있다고 들었음.
이게 중국 승인을 받으려면
절차가 필요함

기가 베를린으로 추가 공급이
필요한 상황일텐데
맞춰서 일부 램프업 필요

>>번스타인 수석 애널리스트: 내 경력에서 처음 보는 진정한 ‘반도체 슈퍼사이클’… ‘병목’이야말로 부를 창출하는 기계

•번스타인의 스타 애널리스트 스테이시 래스곤은 반도체 산업이 전례 없는 진정한 ‘슈퍼사이클’을 경험하고 있다고 밝혔음.그는 브로드컴의 맞춤형 ASIC과 엔비디아의 GPU가 장기간 공존하면서 함께 증가하는 AI 수요를 소화하게 될 것으로 전망

•래스곤은 현재 가장 큰 병목은 반도체가 아니라 전력으로 지적. 만약 엔비디아가 전망한 연간 3-4조 달러 규모의 AI 인프라 투자가 실제로 진행시, 미국 전력망은 매년 5%씩 전력 공급 능력을 확대 필요

•그러나 그는 이러한 수준의 전력망 확장은 전력 산업 역사상 거의 불가능에 가까운 과제로 향후 AI 산업의 핵심 제약이 전력이 될 가능성 높다고 분석

>伯恩斯坦资深分析师：这是职业生涯第一次真正的“芯片超级周期”，“瓶颈”才是造富机器 https://wallstreetcn.com/articles/3775133#from=ios

반도체라는 역사적인 모멘텀 위에 조금
초라하네요, 리튬도..

하이닉스 시총1위 달성
26년만의 1위
세상이 급변하고 있습니다

삼전닉스 빠진다고 이차전지로 수급이 오고 그러는건 또 아니네요

탄산리튬 선물 하락마감

그나마 리튬 선물 하락폭이
완화되면서 끝났네요. 다행입니다.🥲

유가 처음으로 70에 가까워짐
(이란산 원유 60일 판매 승인)