Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
미국에서 지난 1분기 인공지능(AI) 데이터센터 건설이 지연된 사례가 역대 최고치를 기록한 것으로 나타나
지역에서 데이터센터에 반대하는 이유는 전력과 물, 토지 이용 부담이 커지고 있기 때문. 주민들은 데이터센터가 들어서면 전력망 부담이 커지고 전기 요금이 오를 수 있다고 우려
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/06/15/MZNQHJLRI5HFNM6MK66ZMXHQPY/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
지역에서 데이터센터에 반대하는 이유는 전력과 물, 토지 이용 부담이 커지고 있기 때문. 주민들은 데이터센터가 들어서면 전력망 부담이 커지고 전기 요금이 오를 수 있다고 우려
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조선일보
데이터센터 반대 여론에… 美 200조원 규모 공사 차질
데이터센터 반대 여론에 美 200조원 규모 공사 차질 1분기 건설 지연 역대 최고치
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
하이닉스가 100조 자사주 매입한다고 합니다.
기사 제목이 처음에는 [단독] SK하이닉스, ADR 상장 후 최대 150조 자사주 매입 → [단독] 최태원의 '승부수'...SK하이닉스, 100조 초대형 주주환원 추진으로 바뀌었는데요
수치가 이렇게 크게 바뀐 거 보니 컨센서스로 대충 때려 계산한 게 아닐까 의심이 됩니다.
SK하이닉스가 지난해 말 3년치(25~28) FCF의 절반을 주주환원 재원으로 활용하겠다고 했는데요. 26년 FCF 컨센이 145조, 27년 222조로 잡혀 있는데 2년치만 해도 100조는 훌쩍 넘습니다.
결론은 당연한 얘기라고 보여집니다. 핵심은 7~8월 ADR 발행을 앞두고 발행 주식 수를 얼마로 잡을거냐인데요. 지금 실질 자사주 보유 비율이 2.5%쯤으로 아는데 여기서 자사주 매입과 연동해 그 수를 늘리지 않을까 추측해봅니다
https://www.hankyung.com/article/202606169905i
기사 제목이 처음에는 [단독] SK하이닉스, ADR 상장 후 최대 150조 자사주 매입 → [단독] 최태원의 '승부수'...SK하이닉스, 100조 초대형 주주환원 추진으로 바뀌었는데요
수치가 이렇게 크게 바뀐 거 보니 컨센서스로 대충 때려 계산한 게 아닐까 의심이 됩니다.
SK하이닉스가 지난해 말 3년치(25~28) FCF의 절반을 주주환원 재원으로 활용하겠다고 했는데요. 26년 FCF 컨센이 145조, 27년 222조로 잡혀 있는데 2년치만 해도 100조는 훌쩍 넘습니다.
결론은 당연한 얘기라고 보여집니다. 핵심은 7~8월 ADR 발행을 앞두고 발행 주식 수를 얼마로 잡을거냐인데요. 지금 실질 자사주 보유 비율이 2.5%쯤으로 아는데 여기서 자사주 매입과 연동해 그 수를 늘리지 않을까 추측해봅니다
https://www.hankyung.com/article/202606169905i
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
~ 세계 1위 배터리 제조업체 중국 닝더스다이(寧德時代·CATL)의 쩡위친 창업자 겸 회장이 전고체 배터리 대중화까지는 상당한 시간이 필요할 것이라며 시장 기대감에 '찬물'을 끼얹었다. 쩡 회장은 전고체 배터리를 대규모 양산하기 위해 여전히 기술적 돌파구가 필요한 상황이라며 가장 큰 문제로 가격을 지목했다. 또한 전고체 배터리 개발이 끝이 아니라며 양극재 혁신 등 다양한 방법을 통해 배터리 성능 향상을 시도할 것이라고 전했다
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=103185
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=103185
www.theguru.co.kr
CATL 수장 "전고체 배터리 대량 생산 2030년 이전 어려워"
[더구루=홍성일 기자] 세계 1위 배터리 제조업체 중국 닝더스다이(寧德時代·CATL)의 쩡위친 창업자 겸 회장이 전고체 배터리 대중화까지는 상당한 시간이 필요할 것이라며 시장 기대감에 '찬물'을 끼얹었다. 쩡 회장은 전고체 배터리를 대규모 양산하기 위해 여전히 기술적 돌파구가 필요한 상황이라며 가장 큰 문제로 가격을 지목했다. 또한 전고체 배터리 개발이 끝
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유럽*에서 6월 8일부터 14일까지 일주일 동안 테슬라 판매량 4.4k대가 보고되었습니다. 🇪🇺
이는 전주 대비 -13.2%이며, 작년 동기 대비 +2.5%입니다. 이번 주는 분기 내 지금까지 두 번째로 좋은 주간 실적입니다. 11주가 지난 분기는 전 분기 대비 +22.9%, 전년 대비 +30.2%입니다. 올해 누적 판매량은 전년 대비 +20.9%입니다. 이는 지난 5개 분기 중 지금까지 두 번째로 좋은 분기입니다.
* 영국, 노르웨이, 네덜란드, 스웨덴, 덴마크, 이탈리아, 스페인, 스위스, 체코, 아이슬란드(유럽 테슬라 판매량의 약 60%) 등 일일/주간 보고 국가의 데이터
이는 전주 대비 -13.2%이며, 작년 동기 대비 +2.5%입니다. 이번 주는 분기 내 지금까지 두 번째로 좋은 주간 실적입니다. 11주가 지난 분기는 전 분기 대비 +22.9%, 전년 대비 +30.2%입니다. 올해 누적 판매량은 전년 대비 +20.9%입니다. 이는 지난 5개 분기 중 지금까지 두 번째로 좋은 분기입니다.
* 영국, 노르웨이, 네덜란드, 스웨덴, 덴마크, 이탈리아, 스페인, 스위스, 체코, 아이슬란드(유럽 테슬라 판매량의 약 60%) 등 일일/주간 보고 국가의 데이터
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Forwarded from 루팡
팀 쿡 CEO, "메모리 칩 부족으로 애플 제품 가격 인상할 것"
애플의 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 월스트리트저널(WSJ)과의 단독 인터뷰에서 메모리 및 저장장치용 칩의 비용 급등을 상쇄하기 위해 자사 제품의 가격을 인상할 계획이라고 밝혔습니다.
그는 "안타깝게도 가격 인상은 불가피합니다"라고 말했습니다. 이어 "우리는 우리에게 전가된 엄청난 비용 상승분을 상쇄하기 위해 최선을 다하고 있으며, 그동안 고객들을 가격 인상으로부터 보호하려고 노력해 왔으나, 현재 상황은 더 이상 지속 불가능한 상태가 되었습니다"라고 설명했습니다.
https://www.wsj.com/tech/apple-price-increases-memory-supply-199845b1
애플의 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 월스트리트저널(WSJ)과의 단독 인터뷰에서 메모리 및 저장장치용 칩의 비용 급등을 상쇄하기 위해 자사 제품의 가격을 인상할 계획이라고 밝혔습니다.
그는 "안타깝게도 가격 인상은 불가피합니다"라고 말했습니다. 이어 "우리는 우리에게 전가된 엄청난 비용 상승분을 상쇄하기 위해 최선을 다하고 있으며, 그동안 고객들을 가격 인상으로부터 보호하려고 노력해 왔으나, 현재 상황은 더 이상 지속 불가능한 상태가 되었습니다"라고 설명했습니다.
https://www.wsj.com/tech/apple-price-increases-memory-supply-199845b1
The Wall Street Journal
Exclusive | Apple to Raise Prices Due to Memory Chip Crunch, Tim Cook Says
The CEO tells the Journal that Apple plans to raise prices on its products to offset the surging costs of both memory and storage.
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경쟁업체 주가 약세를 반영해 목표주가를 기존 25만원에서 21만원으로 16% 하향 조정했다. 다만 엘앤에프의 펀더멘털은 오히려 개선되고 있다며 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지했다.
https://v.daum.net/v/20260618074805323?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
https://v.daum.net/v/20260618074805323?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 이데일리
엘앤에프, 국내 최초 LFP 양극재 상업화…기술 리더십 부각-삼성
[이데일리 김경은 기자] 삼성증권은 18일 엘앤에프(066970)에 대해 경쟁업체 주가 약세를 반영해 목표주가를 기존 25만원에서 21만원으로 16% 하향 조정했다. 다만 엘앤에프의 펀더멘털은 오히려 개선되고 있다며 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지했다. 조현렬 삼성증권 연구원은 “국내 업체 중 리튬인산철(LFP) 양극재 최초 양산을 통해 기술 리더십이
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배터리 업계에서는 미국은 에너지저장장치(ESS), 유럽은 전기차 중심의 '투 트랙'판도가 확대될 것으로 봤다. 미국은 전기차 시장 둔화 흐름이 유지되면서 수요가 늘어난 인공지능(AI) 인프라 전력망 ESS에 투자가 집중되는 한편, 유럽은 늘어나는 지원 정책에 힘입어 다시금 전기차 배터리 확대의 동력이 될 수 있다는 관측이다.
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이차전지가 또 약세입니다.
유튜브에서 이차전지 찬양영상 많던데..
솔직히 지금 미국전기차는 기대감이
없다지만 계속 만신창이고,
(진짜 어려운 형국, 적자 위협기업 많음,생존)
ESS 수주도 나올타이밍이라해도
항상 수주는 기대대비 늦기마련
(매번 이차전지는 이런기대 조심해야함)
당장 솔직히 기댈건 한국판 IRA뿐인데
도대체 언제 나오냐? 이건데
6월 말~7월 초 : 기재부·산업부 협의안 윤곽
7월 중하순 : 세제개편안 발표
8~12월 : 국회 통과 절차
실제 시행 : 2027년 가능성
이런 스케쥴이 예산되면
6월 말 부근에서야 소식들이
조금 나오지 않을까 싶긴하네요.
그때까지는 고통을 견뎌야하는건지
포트폴리오 잘 배분해놓을지
어떻게 흘러갈지
투자일기를 복기하면서
리튬올라주기를 기원하면서
일단 스트레스 관리에 초점을😭
https://t.iss.one/battermanyo
유튜브에서 이차전지 찬양영상 많던데..
솔직히 지금 미국전기차는 기대감이
없다지만 계속 만신창이고,
(진짜 어려운 형국, 적자 위협기업 많음,생존)
ESS 수주도 나올타이밍이라해도
항상 수주는 기대대비 늦기마련
(매번 이차전지는 이런기대 조심해야함)
당장 솔직히 기댈건 한국판 IRA뿐인데
도대체 언제 나오냐? 이건데
6월 말~7월 초 : 기재부·산업부 협의안 윤곽
7월 중하순 : 세제개편안 발표
8~12월 : 국회 통과 절차
실제 시행 : 2027년 가능성
이런 스케쥴이 예산되면
6월 말 부근에서야 소식들이
조금 나오지 않을까 싶긴하네요.
그때까지는 고통을 견뎌야하는건지
포트폴리오 잘 배분해놓을지
어떻게 흘러갈지
투자일기를 복기하면서
리튬올라주기를 기원하면서
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Telegram
배터리맨 일렉허니
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Forwarded from 문벵이의 배터리 투자
테슬라의 배터리 조달 현황을 보면
미국은 파나소닉과 테슬라 자체 배터리로 양분하고 있고
그 외 지역은 LFP의 경우 CATL과 BYD, 삼원계는 LG에너지솔루션이 납품하고 있는데
CATL의 비중이 2025년에서 2026년 26% » 24%로 줄어들었고 LG에너지솔루션은 역사상 최대로 납품하고 있는 상황입니다.
이유는 모델 YL과 프리미엄 라인 판매량 증가에 있고 엘앤에프는 현재 LGES에 독점적으로 테슬라 向 양극재를 납품하고 있습니다.
미국은 파나소닉과 테슬라 자체 배터리로 양분하고 있고
그 외 지역은 LFP의 경우 CATL과 BYD, 삼원계는 LG에너지솔루션이 납품하고 있는데
CATL의 비중이 2025년에서 2026년 26% » 24%로 줄어들었고 LG에너지솔루션은 역사상 최대로 납품하고 있는 상황입니다.
이유는 모델 YL과 프리미엄 라인 판매량 증가에 있고 엘앤에프는 현재 LGES에 독점적으로 테슬라 向 양극재를 납품하고 있습니다.
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엘앤에프 급락관련(with IR)
- 원래 이차전지 셀 리포트야 많이나오니 무시
- 하지만 LG화학 듀얼벤더 설은 크리티컬
But, IR확인결과 아직 이상 무
*LG화학이 가동률 30% 미만이라
계속 노력 중
-엘앤은 외국인비중도 크고
올해 급등으로 수급영향도
많이 받는 중소형주.
(수급을 예측하는것도 실력)
- 미국물량으로 추정시
신규계약도 가능한 나쁘지 않은 상황
- 리튬도 그렇고 이것저것 많이 받는
이차전지 섹터 (실적도 엉망이니)
- 가동률 높여도 어려운 주가
https://t.iss.one/battermanyo
- 원래 이차전지 셀 리포트야 많이나오니 무시
- 하지만 LG화학 듀얼벤더 설은 크리티컬
But, IR확인결과 아직 이상 무
*LG화학이 가동률 30% 미만이라
계속 노력 중
-엘앤은 외국인비중도 크고
올해 급등으로 수급영향도
많이 받는 중소형주.
(수급을 예측하는것도 실력)
- 미국물량으로 추정시
신규계약도 가능한 나쁘지 않은 상황
- 리튬도 그렇고 이것저것 많이 받는
이차전지 섹터 (실적도 엉망이니)
- 가동률 높여도 어려운 주가
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