확실하게 전쟁 완화 분위기
미-이란 합의

[5월 유럽 주요국 BEV 판매]
미래에셋 자동차 김진석
t.iss.one/automirae

5월 7개국 +44%YoY
(1월 +15%, 2월 +23%)
(3월 +46%, 4월 +43%)
(유럽 전체 4월은 +38%)

독일: 59,969대 (+39%)
영국: 43,931대 (+34%)
프랑스: 37,412대 (+93%)
노르웨이: 15,210대 (+14%)
이탈리아: 13,305대 (+86%)
스페인: 12,049대 (+34%)
스웨덴: 10,718대 (+13%)

위 데이터는 각국 협회 기준. 주요 7개국의 유럽 전체 BEV 판매 비중은 약 70% 수준으로 증가율이 유사함. ACEA (유럽협회) 출처 5월 유럽 전체 BEV 판매는 6월 25일 전후 발표될 예정

휴스턴 사이버캡 대기중

중국의 저렴한 인건비
막대한 정부 보조금

로봇시대면 그나마 개선환경.

꼴 필요한 산업,
늦은감이 있지만정부에서
꼭 똑같이는 아니더라도
이번 보조금정책 기대합니다


https://v.daum.net/v/20260614120518432

IEA 전기차 전망

-2026년 2,340만대로 전년비 (2025년 2,090만대) +12% 증가

-미국 전년 150만대에서 올 해 120만대로 역성장하나 유럽 420만대에서 500만대로 성장. 중국은 1,320만대서 2026년 1,430만대 예상. 기타 국가들 200만대에서 올 해 290만대로 성장 추정

-BEV 모델수 2025년 980개에서 2026년 1,130개로 확대

좋은 데이터들이 많습니다. 물론 IEA의 전기차, 재생에너지에 대한 추정은 항상 보수적이라는 점은 유념하십시요

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/trends-in-electric-cars

속보: 🇮🇷🇺🇸 파키스탄 총리가 미국과 이란이 평화 협정을 체결했다고 발표했습니다.

서명식은 6월 19일 스위스에서 열릴 예정입니다.

[NH/주민우] 2차전지산업

■ 2차전지산업 - 회복의 시그널들

- 업황이 점진적으로 회복되고 있음이 명확해지고 있음. 소재보다는 셀을 선호하고, LG에너지솔루션을 최선호. 미국과 유럽 모두 보조금 혜택을 위한 탈중국의 정도를 재료비 비중 혹은 재료 개수 기준으로 점진적인 상향을 유도하고 있음. 따라서 셀에 대한 수요가 늘어도 국내 소재 업체로 즉각 낙수효과가 전해지기보다는 시차를 두고 점진적인 수혜가 예상됨. 따라서 초기 국면에서는 셀 업체들의 실적 개선이 소재 업체들보다 더 강하게 나타날 것으로 기대. 특히 하반기 대규모 ESS 수주와 테슬라 FSD 확대에 대한 낙수효과가 기대되는 LG에너지솔루션의 실적 전망치 상향을 기대. 삼성SDI도 다수의 ESS 수주(우주, 지상용)를 기대

- 유럽 EV 판매는 +29% YTD로 견조한 가운데 하반기 신규 프로젝트 참여 효과로 국내 배터리 업체들의 점유율 및 가동률 반등 예상. ’27년 이후부터는 산업 가속화법(IAA)과 특정 국가 의존도 제한법(가칭)이 국내 3사의 구조적인 점유율 상승 트리거가 될 전망(두 법안 모두 제정을 위한 검토 단계이며 빠르면 2H27 시행 예상). 이를 입증하는 다수의 신규 수주 건(벤츠, 폭스바겐, BMW 등)이 발표되며 ’27년 이후 실적 전망치 상향에 기여할 것

- 미국 EV 판매는 여전히 역성장 중이나 -30%대에서 -20%대로 축소. 정책 여건 감안 시 단기에 의미 있는 성장세 기대하기 어려우나, 재고 조정 마무리되며 셧다운했던 공장들이 2H26부터 순차적으로 가동 재개에 나설 전망. 현재 GM의 월 1만 대 판매만 유지해도 ’27년 배터리 출하는 12GWh 가능해 추정치 상향 여력 존재

- 미국 ESS 설치 용량(GW) 성장이 가속화되고 있음. ’25년 16.5GW(+53% y-y) 이후 ’26년 5.8GW(+71% YTD)로 가파른 성장 중. ITC(투자세액공제) 30~50% 혜택을 받기 위한 한국 셀 선호 현상으로 국내 셀 업체들에 수혜가 집중될 전망. 적격 공급률(’26년 82%, ’27년 90% 추정) 감안 시 추가 전환 투자가 진행되며 ESS 눈높이는 지속 상향될 것


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■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]

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유진 한병화 전기차/배터리

💻 WF₆(육불화텅스텐) 공급망 재편: 일본 철수 이후 수혜 기업 점검

일본 업체 철수 이후 WF₆(육불화텅스텐) 공급 공백을 누가 대체할지가 핵심 관전 포인트.

📌 주요 기업별 현황

▷ 중선특기(中船特气 / A주)
중국 내 대표 WF₆ 업체.

현재 약 2,000톤/년 생산능력 보유. 2027년 상반기 추가 증설분 반영 예정.

다만 주가 선반영 부담과 장기 공급계약 부재가 주요 리스크.

▷ 중거심(中巨芯 / A주)
약 600톤 생산능력 보유.

중선특기 대비 규모는 작지만 대체 공급 후보군으로 분류.

원재료 가격 상승에 따른 마진 압박이 주요 리스크.

▷ 호화과기(昊华科技 / A주)
약 600톤 생산능력 보유.

다만 실제 판매량은 제한적인 상황.

증설 여력도 크지 않다는 점이 한계.

▷ 후성(Foosung / 한국)
약 900톤 생산능력 보유.

삼성전자, SK하이닉스향 일본산 대체 공급처로 부각될 가능성.

상장사라는 점에서 투자 연계성은 상대적으로 명확.

원재료 조달과 원가 부담이 주요 리스크.

▷ SK Specialty / SK그룹 관련
한국 내 핵심 WF₆ 공급사.

약 2,000톤 생산능력 보유.

다만 순수 상장 종목이 아니라 직접 투자 접근성은 후성 대비 낮은 편.

📌 투자 논리
일본 공급 축소 이후 WF₆는 반도체 소재 공급망 재편 수혜 품목으로 부각될 가능성.

중국에서는 중선특기, 한국에서는 후성이 가장 직접적인 투자 후보군.

📌 체크해야 할 리스크
단순 생산능력보다 고객사 인증, 장기 공급계약, 실판매량 확인이 핵심.

이미 주가에 기대감이 반영된 종목도 있어 밸류에이션 부담 존재.

원재료 가격 상승과 증설 지연 가능성도 주요 변수.

💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치]
https://t.iss.one/growth_semi

🚀 테슬라 기가 베를린, 7월부터 모델 Y 생산량 20% 증가

테슬라 기가 베를린 제조 담당 선임 디렉터인 안드레 티리에가 공장이 7월부터 모델 Y 생산량을 20% 증가시킬 것이라고 밝혔습니다.

이 증산은 공정 최적화, 기가 캐스팅, 자율 주행 차량 이동, 그리고 기가 베를린의 첨단 도장 시설에 의해 뒷받침되는 것으로 보입니다.

기가 베를린은 100만 대 차량 생산 마일스톤을 넘어섰으며, 유럽에서 테슬라의 핵심 제조 허브로서의 역할을 강화하고 있습니다.

•탄산리튬 선물 다시 17만위안/톤 붕괴

•169,332위안/톤 (-3.4%)

아직도 이차전지 섹터 전체로 보면
반신반의 하는 시장 같습니다.

리튬가라도 잘 버텨주면 좋은데
조금씩 조정을 당하고 있네요.

마음은 좀 급해지는데
섹터는 화끈하게 움직여주지 않는 형국입니다
급락세 멈춘것을 좋아해야할지😅

투자는 한달로 평가받는것은 아니니,
열심히 노력해서 돈 많이 벌어야죠.

제가 투자에 항상 많이 느끼는 것은
(1회성 수익이 아닌)
장기적으로 많은 자산을 축적하려면
귀를 열어야 한다고 생각합니다.

다른 섹터와의 균형적인 스터디는
내 섹터가 얼마나 '상대적'으로 매력적인지
객관적인 의견을 줄 수 있다고 생각합니다

어려운 시기지만
분명 우리의 시기는 또 올것이기에
그 시기를 미리 준비하는 좋은시간이
되었으면 좋겠습니다.

저 역시도 많이 반성하고 또 반성하며
장기적으로 많은 자산을 축적하도록
노력하겠습니다.

'배터리 산업은 내구성과 수명이 중요해짐'

“자율주행 로보택시와 휴머노이드 로봇이 영향을 미친 것으로 추정됩니다. 자율주행차와 휴머노이드는 24시간 움직입니다. 방전과 충전이 거듭되면 배터리 노화 속도가 빨라지죠. 특정한 시간에 쓰는 전기차나 에너지저장장치(ESS) 등에선 중요하지 않던 사양입니다. 글로벌 배터리업계의 연구개발(R&D) 무게중심이 가격과 용량에서 내구성과 수명으로 빠르게 이동하고 있습니다.”

[단독] 삼성전자, 보스턴다이내믹스 지분 인수 가능성 타진

16일 업계에 따르면 삼성전자는 사업지원실 산하 인수합병(M&A) 조직을 중심으로 보스턴다이내믹스 지분 투자 타당성을 검토하고 있다. 단순 재무적 투자보다는 미래 로봇 사업 경쟁력 확보를 위한 전략적 투자 성격이 강한 것으로 전해졌다.

업계에서는 삼성전자가 보스턴다이내믹스의 경영권 확보보다는 일부 지분 투자 가능성을 중심으로 다양한 시나리오를 검토하고 스터디하는 단계로 보고 있다.

특히 현재 일본 투자회사 소프트뱅크가 보유한 약 10%대 지분이 주요 검토 대상으로 거론된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005694412?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

문득 생각인데
이차전지는 갑자기
수주가 언제터질지 몰라서
/수주에 대한 기대감으로

많은 분들이 떠나지 못하고
팔지 못하고 그런 특성이 있는 것 같아요.

그런면에 있어서 수주 나와줬으면😎

미국에서 지난 1분기 인공지능(AI) 데이터센터 건설이 지연된 사례가 역대 최고치를 기록한 것으로 나타나

지역에서 데이터센터에 반대하는 이유는 전력과 물, 토지 이용 부담이 커지고 있기 때문. 주민들은 데이터센터가 들어서면 전력망 부담이 커지고 전기 요금이 오를 수 있다고 우려

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/06/15/MZNQHJLRI5HFNM6MK66ZMXHQPY/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

스페이스 X 주가 연일 폭등
일론 머스크 자산 폭등
내 자산은 음🍺

@Tesla
ESS 풀가동
Lathrop 메가팩토리에서 메가팩을 최대 생산량으로 풀가동하고 있는 것 같습니다. 이것은 약 5억 달러 규모의 메가팩입니다. 이 공장의 영상을 본 지 오래되었지만, 이번이 로트들이 제가 본 것 중 가장 가득 찬 모습입니다.