요즘 주가에 관해서
특히 삼전닉스 관련
사람들은 왜 이렇게 거품이 많냐 등
결국 떨어질 것이다, 인버스에 들어가야한다
아줌마들이 살 때 주가는 떨어진다
이제 끝물이다. 등등 많은 비난을 쏟는다.
과연 개미들의 생각이 맞을까?
이 상황의 끝은 어디일까?

거품과 진짜 상승의 차이는
결국 주가의 본질인 숫자에 있다고 본다.
삼전닉스는 다른 때와 달리
명백한 숫자를 내고 있는 상황인것.

그리고 AI산업은 전 국민들의
일상을 파괴적으로 바꿀 수 있는
10년산업인것을 바라볼때
분명 큰 조정장은 올 수 있지만
단순 거품으로 치부하기에는
너무하다고 생각한다.
(장기적 우상향이라 생각)

결국 이차전지도 이익, 숫자로 증명해야함
ESS가 있지만 ESS성장률에 대해서도
계속 수시로 바뀌고 있어서
그 숫자에 대해서 의심을 받는것.

그리고 위와 같이 AI관련주만해도
상대적으로 더 좋은것들이
워낙 많은 상황이라 주가가 힘을 못받는 것이라 생각한다. (다 알겠지만)
결국 숫자로 보여줘야한다. 빨리.
아니면 수주로 시장의 신뢰를 받아야한다.
그나마 다행인것은 AI와 ESS는 밀접한 관련이 있어서 기회는 그나마 있는데,
소외 당하지 않으려면
증명할 시간이 많이 없다.
숫자로 보여주자.

✅ 베라 CPU 주요 고객사

📌 초기 도입 기업

OpenAI, SpaceX, Anthropic

📌 클라우드 고객사

Oracle, CoreWeave, Lambda,Crusoe, NEBIUS

📌 생태계 파트너사

Dell Technologies, HPE, Lenovo, ASUS, Foxconn, Gigabyte, wistron

✅ 독립리서치 그로쓰리서치
https://t.iss.one/growthresearch

매출액이 중요한데
NCM 분기로 비교시
(4~5월 추세 6월반영시)
매출액은
24년 2Q이후로 매출액은 제일많이 나오겠네요(달러/단가상승)

다만 23년 2Q 최고매출 대비하면
아직도 1/3수준

결론 바닥은 지나갔는데
아직은 완~만한 상승
(그나마 NCM은 NCA보다 나음)

숫자/수주로 증명해야함

테슬라 유럽 5월

1. 프랑스에서 테슬라 전년비 +655% 폭등

2026년 5월 프랑스 테슬라 등록 대수:
• 테슬라 : 5,446대
• 전년 동기 : 721대
★655%폭증

* 프랑스는 유럽 내에서도 전기차 보조금 정책이 강력한 시장 중 하나

2. 🇩🇰 덴마크에서 테슬라 등록 대수가 5월에 전년 동기 대비 136.5% 급증해 1,752대를 기록

3. 2026년 5월 노르웨이 테슬라
전년비 +26.5% 증가
• 올해 5월 : 3,295대
• 작년 5월 : 2,604대

https://t.iss.one/battermanyo

씨앤피신소재테크놀로지의 지분 구조는 CNGR이 51%, 피노가 29%, 포스코퓨처엠이 20%다. 이 공장의 생산능력은 연간 최대 5만 톤이며, 2027년부터 양산에 들어갈 예정이다.

포스코퓨처엠은 LFP 양극재 시장 조기 진출을 위해 기존 포항 삼원계 양극재 공장의 생산라인 전환 작업도 병행하고 있다. 포항 공장의 양극재 생산능력은 연간 5만8500톤이며, 이 가운데 회사는 연산 1만 톤 규모의 LFP 양극재 생산라인 전환 작업을 마치고 이달부터 시제품 양산에 들어간다.

다만 LFP 양극재 본격 생산에 앞서 구체적 공급 계약 체결 소식이 나오지 않고 있다. 국내 배터리 제조 3사는 이미 다른 LFP 양극재 공급 업체와 협력 관계를 맺거나 맺을 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 회사가 추가 공급
계약을 따내는 데 어려움을 겪는 것 아니냐는 관측이 나온다.

국내에서 LFP 양극재 양산을 추진하고 있는 업체는 엘앤에프와 포스코퓨처엠 두 곳뿐이다. 엘앤에프는 올해 3분기 연산 3만 톤의 LFP 양극재 생산을 시작한다.

엘앤에프는 지난해 7월 SK온과 북미 ESS용 LFP 양극재 공급 업무협약을 체결했고, 올해 3월에는 삼성SDI와 1조6천억 원 규모의 LFP 양극재 공급 계약을 체결했다. LG에너지솔루션도 엘앤에프와 LFP 양극재 공급 계약을 추진하고 있는 것으로 전해졌다.


다만 비중국 LFP 양극재 수요 전망은 밝은 편이다.

국내 배터리 3사가 ESS용 LFP 배터리 생산라인 증설을 검토하고 있다는 점도 긍정적이다. 대규모 증설이 진행되면 포스코퓨처엠에도 공급 기회가 찾아올 것으로 보인다.

포스코퓨처엠 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “시제품 생산 일정은 차질없이 진행되고 있다”며 “포항 공장의 생산라인 전환 규모는 수주 상황에 맞춰 결정할 것”이라고 말했다.

이어 “현재 다수의 고객사와 공급 논의를 진행하고 있으나, 자세한 정보는 공개할 수 없다”고 했다

2026년 5월 테슬라의 유럽 판매량이 공개되었습니다. 주요국가 전년비 신장률

🇳🇴 노르웨이: +27% (5월 판매량: 3,295대)
🇸🇪 스웨덴: +71% (5월 판매량: 858대)
🇩🇰 덴마크: +136% (5월 판매량: 1,752대)
🇫🇷 프랑스: +655% (5월 판매량: 5,446대)
🇸🇪 스웨덴 : +71%(5월 판매량 : 858대)

*테찬님 인용 + 계속 업데이트

[미래에셋 김철중]

중국 탄산리튬 재고일수 추이

1월~3월 28일 내외
4월 말 29일
(5월 초 연휴)
5월 7일 25.1일
5월 15일 24.9일
5월 22일 24.7일

5월 29일 24.3일*

Source: SMM

[NH/주민우] 2차전지산업

■ 2차전지산업 - 6월 monthly: 하반기 수주가 쏟아질 예정

- LG에너지솔루션(이하 LG엔솔)과 대주전자재료 최선호. 상반기 주가 상승률이 높았던 기업들(삼성SDI, 엘앤에프, 대주전자재료)의 공통점은 실적 전망치가 상향됐다는 점. 하반기 전망치 상향을 주도할 기업은 LG엔솔. 1) ’26년 누적 기준 ESS 신규 수주가 약 10GWh 초반(목표 90GWh)으로 추정돼 하반기 다수의 수주가 쏟아질 예정이며, 2) 가동 중단 상태인 얼티엄셀(GM합작공장)이 고객사 재고 조정 완료로 3Q26말 재가동에 들어갈 예정이고, 3) 테슬라 유럽/아시아 판매 호조가 FSD 승인 국가 확대와 함께 하반기에 더 가속화될 전망이기 때문

- IAA(산업가속화법)에 이어 유럽의 중국 견제가 날로 강해지고 있음. 전략산업 분야(전기차, 배터리, 태양광 등)에 속한 기업에 특정 국가에 대한 의존도를 30~40%로 제한하는 법을 준비 중. 확정되면 각 OEM 별로 중국 기업으로부터의 조달 비중에 30~40% 캡이 씌워질 전망. 유럽과 FTA 국가인 한국은 예외가 될 것으로 보여 법안이 확정되면 IAA보다 더 강한 반사 수혜가 예상됨

- 테슬라가 기가베를린 배터리 생산능력 확장(8GWh→18GWh)을 위한 승인을 얻음. 유럽 내 판매 호조에 대응하기 위한 조치. 테슬라 유럽 판매는 +45% YTD로 유럽 전체 xEV +29% YTD를 웃돌고 있음. 여기에 하반기 유럽 FSD 승인이 날 경우 판매는 더 가속화될 것. 승인을 못 받아도 국가별 개별 승인 절차를 통해 상당수의 국가에서 FSD 승인을 받을 계획(현재 네덜란드, 리투아니아, 에스토니아 승인 완료했고, 아일랜드, 벨기에 승인 절차 진행 중)

- LG에너지솔루션 버테크(북미 자회사)가 DTE에너지로부터 7.2GWh(추정) 규모의 BESS 공급 계약을 체결. 이번 투자는 오라클 데이터센터의 대규모 전력수요를 지원하기 위한 것이라는 점에서 향후 추가 수주에 대한 기대가 큼. ’26년 신규 수주 목표(90GWh) 고려 시 향후 추가 수주 가시성 높다고 판단


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■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]

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제일 최고의 시나리오는
반도체와 이차전지(ESS)가
AI로 묶여서 함께 가는것.
여태까지는 수급이 따로 갔지만
ESS가 더 명확해지면서
불가능한건 아닌데..🤣

이차전지 약세..

테슬라 글로벌 월 판매량 5월

- 🇫🇷프랑스: 5446대 | 전년 동월 대비 +655%🟢
- 🇳🇴노르웨이: 3345대 | +29%🟢
- 🇩🇰덴마크: 1750대 | +136%🟢
- 🇪🇸스페인: 1690대 | +113%🟢
- 🇵🇹포르투갈: 1463대 | +349%🟢
- 🇳🇱네덜란드: 1387대 | +31%🟢
- 🇧🇪벨기에: 1168대 | +75%🟢
- 🇸🇪스웨덴: 858대 | +71%🟢
- 🇮🇹이탈리아: 654대 | -24%🔴

- 🇮🇹이탈리아: 1월~5월 전년 동기 대비 +15%🟢

탄산리튬 선물 하락마감

리튬떨어지는게 주가 하락보다 더 싫음

좋은 소식 🇨🇳 테슬라가 2026년 5월에 중국에서 제조된 85,982대 차량을 판매했습니다(소매 및 수출 포함). 이는 전년 대비 39.3%라는 큰 폭의 증가를 나타냅니다 🔥