정책이슈까지 힘을 불어주네요!
우리나라도 좀 지원좀 하자!

[미래에셋 김철중]

중국 탄산리튬 산업 재고 일수

23.8~24.2: 62일 ~ 68일
(극단적 공급과잉 구간)

25.1~25.8: 40일

25년 8월 반내권 시작

25년 10월 이후 30일 수준으로 축소

26년 1월 28일 이하
26년 2월 28일 이하
26년 3월 28일 이하

짐바브웨 리튬 수출 제한 이슈 지속
(5월 내 해소 안되면 추가적 가격 상승 유발)

CATL 리튬 라인 가동 불확실성
(7월 가동 예상. 가동 시점 지연 지속)

전쟁으로 인한 다운스트림 재고 축적 강화

Source: SMM

당사 연중 15만 위안 ~ 20만 위안 가격 전망

산업 내 현물 재고 수준 및 공급단 리스크 감안 시, 15만 위안 이하로 유의미한 하락은 제한적 판단

공급단 리스크 확대 시, 현 가격 수준에서 추가 상승 가능성 높음

엘앤에프는 많이 올랐고
새로닉스는 많이 안올랐었구나

현대기아차, 올해부터 북미와 유럽을 중심으로 배터리 현지 조달 비중을 확대. 미국 AMPC는 물론 유럽연합(EU) 역시 산업가속화법(IAA) 시행을 공표하고 역내 생산을 압박하면서 현지 생산 여부가 가격 경쟁력으로 직결되는 흐름이 확대

LG에너지솔루션과는 총 5조7000억원을 투자해 연간 30GWh 규모의 배터리 생산능력을 확보할 계획

SK온과 현대차는 2023년 합작법인 설립을 발표했고, 현재 공정률은 90% 이상을 기록한 것으로 전해져. 연간 35GWh 규모의 생산능력을 갖췄으며 연내 상업 가동 목표

한편, 유럽에서는 삼성SDI와의 협력을 기반으로 현지 대응력을 강화. 참고로 지난 2023년 10월, 삼성SDI와 현대차는 2026년부터 2032년까지 7년간 현대차의 차세대 유럽향 전기차에 들어갈 배터리(각형 P6, NCA91) 공급계약을 체결

https://www.asiatime.co.kr/article/20260330500206#_enliple#_mobwcvr

오늘은 아쉽지만 리튬에 만족 해야겠군요

https://youtu.be/0UicrttAHLw

현재의 양극재 상황들에 대해 짧게 다뤄봤습니다
화이팅입니다

좀 갈라고 하니까 온몸으로 맞네요 😢
어쩔 수 없지만요

31일 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 엘앤에프 등 주요 배터리 양극재 업체 대상으로 LFP 양극재를 공급받기 위한 협의에 나섰다. 구체적인 사항은 알려지지 않았으나, 국내에서 연간 3만톤 이상의 LFP 양극재를 공급받는 것을 목표로 잡은 것으로 추정된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002222761?sid=105

현재 셀 업체들의 고민

당초 LG에너지솔루션은 미국에서 생산할 LFP 배터리용 소재 공급선으로 중국 업체를 택해왔다. 상주리원, 화유코발트 등 협력사가 중국 외 인도네시아 등 제3국에서 양극재를 생산하고 있는 덕이다. 이에 따라 트럼프 행정부가 내세운 감세법 'OBBBA'에 따른 금지외국기관(PFE) 조항을 회피할 수 있을 것으로 예상했다.

최근에는 이러한 판단이 다소 바뀌는 모양새다. 올해 PFE 수입 비중 제한은 40%로 대부분의 요건을 충족한 상태지만 내년 35%, 2028년 30%을 거쳐 2030년까지 15%로 낮아지는 영향이다. 아직 PFE 시행이 초기 단계라 뚜렷한 중국산 인정 여부를 파악하기 어려운 만큼, 조기에 공급선을 다원화하려는 취지로 풀이된다.

유가의 흐름은 장기화 될 것인가

EV부진

14.3 롤링아웃

[테슬라 3월 EU 판매량 양호]
*우리나라 시간 4/2(목) 밤~ 새벽 사이
1Q 테슬라 실적발표 예정
*전년 페이스리프트 기저 감안필요
- 프랑스: 9,569대 (203% YoY)
- 노르웨이: 6,150대 (178%)
- 스웨덴: 1,447대 (144%)
- 덴마크: 1,784대 (96%)
- 네덜란드: 1,819대 (72%)
- 스페인: 2,477대 (25%)

미국 3월 자동차 판매량
테슬라 -8% vs 포드 -69%

HEV: 21.1만대(+10.2%)
침투율 15.0%(+3.0%p)
BEV: 8.4만대(-24.9%)
침투율 6.0%(-1.0%p)
PHEV: 1.3만대(-64.8%)
침투율 0.9%(-1.4%p)

▪️주요 업체별 BEV 판매량:
(브랜드 아닌 그룹 기준)

Tesla: 41,300대(-8%)
GM: 11,621대(-19%)
현대기아: 8,039대(-12%)
Toyota: 5,861대(+146%)
현대차: 5,688대(-13%)
Ford: 2,995대(-69%)
Rivian: 2,925대(-10%)
기아: 2,351대(-12%)
BMW: 2,109대(-67%)
Lucid: 1,785대(+70%)
Subaru: 1,736대(+50%)
Honda: 1,599대(-67%)
VW: 1,589대(-73%)
Geely: 1,344대(-16%)
Benz: 387대(-77%)
Stellan: 168대(-94%)
R-N-M: 271대(-89%)
VinFast: 70대(-79%)
Fisker: 35대(N/A%)
Tata: 4대(-90%)
*미래에셋

17만원 돌파 감사합니다

현재 83.5% 수준

잘못 눌러서 수수료만 날렸네요