🩳 Tesla будет продавать шорты
Менеджмент автокомпании делает напоминание инвесторам, которые не верили в успех Tesla и шортили акции, что они были не правы. Стоимость шорт составит $69,420. $420 - цена выкупа акций компании, объявленная Маском в 2018 году. Сообщение тогда оказалось ложным, но акции в итоге превысили этот уровень в 3 раза.
Что такое 69 Reuters, например, затрудняется уточнить, так что значение числа останется на усмотрение фантазии инвесторов. Акции Tesla на открытии рынка растут на 6%.
Вы купили купили бы шорты от Tesla?
#fun
Менеджмент автокомпании делает напоминание инвесторам, которые не верили в успех Tesla и шортили акции, что они были не правы. Стоимость шорт составит $69,420. $420 - цена выкупа акций компании, объявленная Маском в 2018 году. Сообщение тогда оказалось ложным, но акции в итоге превысили этот уровень в 3 раза.
Что такое 69 Reuters, например, затрудняется уточнить, так что значение числа останется на усмотрение фантазии инвесторов. Акции Tesla на открытии рынка растут на 6%.
Вы купили купили бы шорты от Tesla?
#fun
🇨🇳 Китайский рынок акций - максимум с 2018 года
Сегодня аналитики обсуждают рост китайского рынка акций. За неделю индекс Shanghai Composite прибавил 12%, достигнув максимума за 2 года. Периодически китайские индексы подвергаются необъяснимой эйфории как, например, в 2007-2008 и 2014-2015 годах. Многие сейчас ждут очередного витка безумного оптимизма.
#trends
Сегодня аналитики обсуждают рост китайского рынка акций. За неделю индекс Shanghai Composite прибавил 12%, достигнув максимума за 2 года. Периодически китайские индексы подвергаются необъяснимой эйфории как, например, в 2007-2008 и 2014-2015 годах. Многие сейчас ждут очередного витка безумного оптимизма.
#trends
📰 Bastion Review, Россия: опять Норникель, дивиденды Ростелекома, цена газа в Китае
от 06.07.2020
☎️ Ростелеком +1,1% #RTKM
Третий год подряд рекомендуют дивиденды ₽5 на акцию. Доходность по обычке - 5,7%, по префу - 6,3%. В ближайшие годы увеличение дивидендов на акцию маловероятно. Акции сегодня чуть лучше рынка.
🏭 Норникель -4,5% #GMKN
Ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен Росприроднадзором в ₽148 млрд. Это почти половина от дивидендов компании за 2019 год. Очень негативно - акции падают против роста рынка.
🌐 MailRu +5,5% #MAIL
Крупнейший в мире провайдер облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) #AMZN договорился о выходе на российский рынок в партнерстве с MailRu Group. Компании предложат клиентам единый доступ к облачным сервисам. Это позволит Amazon соблюдать законодательство о хранении данных в России - до сих пор ближайший дата-центр был в Германии. Акции российской компании значительно лучше рынка.
🛢Газпром +1,4% #GAZP
Газ, который «Газпром» поставляет по «Силе Сибири», оказался самым дешевым на китайском рынке - сообщает Интерфакс со ссылкой на данные китайской таможни. Во втором квартале цена российского топлива снизилась на 10% кв/кв до $183 за тысячу кубометров. Для сравнения: стоимость поставок из Туркмении в апреле была $227, Узбекистана - $212, Казахстана - $194, а Мьянмы - $365 за 1 тыс. куб. м.
▪️Bastion Club: Дивидендный портфель РФ: Июль 2020
Считаете ли вы Силу Сибири перспективным для Газпрома проектом? 🇨🇳/🚫
#HeatMap
от 06.07.2020
☎️ Ростелеком +1,1% #RTKM
Третий год подряд рекомендуют дивиденды ₽5 на акцию. Доходность по обычке - 5,7%, по префу - 6,3%. В ближайшие годы увеличение дивидендов на акцию маловероятно. Акции сегодня чуть лучше рынка.
🏭 Норникель -4,5% #GMKN
Ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен Росприроднадзором в ₽148 млрд. Это почти половина от дивидендов компании за 2019 год. Очень негативно - акции падают против роста рынка.
🌐 MailRu +5,5% #MAIL
Крупнейший в мире провайдер облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) #AMZN договорился о выходе на российский рынок в партнерстве с MailRu Group. Компании предложат клиентам единый доступ к облачным сервисам. Это позволит Amazon соблюдать законодательство о хранении данных в России - до сих пор ближайший дата-центр был в Германии. Акции российской компании значительно лучше рынка.
🛢Газпром +1,4% #GAZP
Газ, который «Газпром» поставляет по «Силе Сибири», оказался самым дешевым на китайском рынке - сообщает Интерфакс со ссылкой на данные китайской таможни. Во втором квартале цена российского топлива снизилась на 10% кв/кв до $183 за тысячу кубометров. Для сравнения: стоимость поставок из Туркмении в апреле была $227, Узбекистана - $212, Казахстана - $194, а Мьянмы - $365 за 1 тыс. куб. м.
▪️Bastion Club: Дивидендный портфель РФ: Июль 2020
Считаете ли вы Силу Сибири перспективным для Газпрома проектом? 🇨🇳/🚫
#HeatMap
🎯 Растет цена акций Tesla - повышаются цели аналитиков
В JMP, например, поставили цель в $1500 за акцию. Ждут роста выручки к 2025 году в 20 раз до $100 млрд и роста маржи по EBITDA с 12% до 20%. При этом ни у одного крупного автопроизводителя нет EBITDA Margin выше 15%.
Даже по этим супероптимистичным моделям компания оценена в 14 EBITDA через 5 лет. Для сравнения столько же стоит индекс S&P500 к EBITDA 2019 года. Рынок верит в чудесную сказку.
#TSLA
В JMP, например, поставили цель в $1500 за акцию. Ждут роста выручки к 2025 году в 20 раз до $100 млрд и роста маржи по EBITDA с 12% до 20%. При этом ни у одного крупного автопроизводителя нет EBITDA Margin выше 15%.
Даже по этим супероптимистичным моделям компания оценена в 14 EBITDA через 5 лет. Для сравнения столько же стоит индекс S&P500 к EBITDA 2019 года. Рынок верит в чудесную сказку.
#TSLA
📰 Bastion Review, США: сделка Uber, рост рынка
от 07.07.2020
🍕 Uber +6% #UBER
Uber приобрел сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд. Оценка по мультипликатору Цена/Объем заказов на уровне 1x. Большая четверка участников рынка доставки еды в США сократилась до большой тройки: Uber Eats, Grubhub и DoorDash. Акции Uber вчера лучше рынка.
🚀 Максимумы рынка
Индекс Nasdaq, Apple , Microsoft, Amazon и многие другие компании технологического сектора вчера обновили исторические максимумы. Бум продолжается.
📱 В мире: Samsung
Samsung прогнозирует рост операционной прибыли за II квартал на 23% г/г до $6,8 млрд, что на треть выше ожиданий аналитиков. Результата удалось достичь благодаря разовому доходу в сегменте продаж дисплеев. Подробности компания не раскрывает. Выручка Samsung за период снизилась на 7%.
#HeatMap
от 07.07.2020
🍕 Uber +6% #UBER
Uber приобрел сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд. Оценка по мультипликатору Цена/Объем заказов на уровне 1x. Большая четверка участников рынка доставки еды в США сократилась до большой тройки: Uber Eats, Grubhub и DoorDash. Акции Uber вчера лучше рынка.
🚀 Максимумы рынка
Индекс Nasdaq, Apple , Microsoft, Amazon и многие другие компании технологического сектора вчера обновили исторические максимумы. Бум продолжается.
📱 В мире: Samsung
Samsung прогнозирует рост операционной прибыли за II квартал на 23% г/г до $6,8 млрд, что на треть выше ожиданий аналитиков. Результата удалось достичь благодаря разовому доходу в сегменте продаж дисплеев. Подробности компания не раскрывает. Выручка Samsung за период снизилась на 7%.
#HeatMap
📊 Дивидендная доходность рынка РФ по выплатам за последние 12 месяцев составляет 7,9%
Это близко к рекорду в истории показателя и остается максимумом среди крупнейших мировых рынков. Высокая доходность объясняется ожиданиями снижения дивидендов в будущем. По расчетам Bastion ориентир дивидендной доходности рынка в следующие 12 месяцев составляет всего 5,6%.
#DivRus
Это близко к рекорду в истории показателя и остается максимумом среди крупнейших мировых рынков. Высокая доходность объясняется ожиданиями снижения дивидендов в будущем. По расчетам Bastion ориентир дивидендной доходности рынка в следующие 12 месяцев составляет всего 5,6%.
#DivRus
🏭 Норникель сегодня растет, несмотря на риски штрафа #GMKN
Хотя сумма экологического штрафа в $2 млрд будет рекордной в РФ, она составит всего около 5% от капитализации компании. Даже если дивиденды Норникеля по итогам 2020 года придется сократить, то в 2021 году они должны восстановиться до уровня, который обеспечит доходность в 9-10% к текущей цене.
#DivRus
Хотя сумма экологического штрафа в $2 млрд будет рекордной в РФ, она составит всего около 5% от капитализации компании. Даже если дивиденды Норникеля по итогам 2020 года придется сократить, то в 2021 году они должны восстановиться до уровня, который обеспечит доходность в 9-10% к текущей цене.
#DivRus
🕵🏼 Гид по рынкам 3Q 2020 от JP Morgan. Разбираем с Bastion
Guide to Markets – ежеквартальный обзор от аналитиков банка JP Morgan, который позволяет быстро понять основные тенденции финансовых рынков. Мы выбрали 37 ключевых графиков, способных повлиять на инвестиционные решения, и дали собственный комментарий к ним.
Доступно для подписчиков Bastion Club
https://www.patreon.com/posts/39066179
#trends #BastionClub
Guide to Markets – ежеквартальный обзор от аналитиков банка JP Morgan, который позволяет быстро понять основные тенденции финансовых рынков. Мы выбрали 37 ключевых графиков, способных повлиять на инвестиционные решения, и дали собственный комментарий к ним.
Доступно для подписчиков Bastion Club
https://www.patreon.com/posts/39066179
#trends #BastionClub
📰 Bastion Review, Россия: снижение рынка без значимых новостей
от 07.07.2020
🛢 ЧТПЗ 0% #CHEP
Претендентом на Челябинский трубопрокатный завод оказался его новый конкурент - Загорский трубный завод. Это основной поставщик труб для «Газпрома», который решил диверсифицировать свой бизнес. Подробнее на РБК. Конкретных деталей сделки не сообщается. Акции ЧТПЗ без изменений.
🛒 X5 Retail +0,1% #FIVE
X5 Retail Group запускает сервис экспресс-доставки “Около”. Он будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды. Совокупная выручка онлайн и экспресс-доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" в мае составила ₽2,4 млрд или 1,5% от общей выручки.
💰 Мосэнерго -4,7% - падение после дивидендной отсечки.
Вы больше продуктов покупаете через интернет или офлайн? 💻/🛒
#HeatMap
от 07.07.2020
🛢 ЧТПЗ 0% #CHEP
Претендентом на Челябинский трубопрокатный завод оказался его новый конкурент - Загорский трубный завод. Это основной поставщик труб для «Газпрома», который решил диверсифицировать свой бизнес. Подробнее на РБК. Конкретных деталей сделки не сообщается. Акции ЧТПЗ без изменений.
🛒 X5 Retail +0,1% #FIVE
X5 Retail Group запускает сервис экспресс-доставки “Около”. Он будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды. Совокупная выручка онлайн и экспресс-доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" в мае составила ₽2,4 млрд или 1,5% от общей выручки.
💰 Мосэнерго -4,7% - падение после дивидендной отсечки.
Вы больше продуктов покупаете через интернет или офлайн? 💻/🛒
#HeatMap
РБК
Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ
Претендентом на Челябинский трубопрокатный завод Андрея Комарова оказался его новый конкурент — Загорский трубный завод. Это основной поставщик труб для «Газпрома», который решил диверсифицировать сво
📊 Джо Байден означает падение прибыли компаний США?
Кандидат в президенты США от Демократической партии предлагает повысить налоги для бизнеса, что приведет к снижению прибыли на акцию компаний S&P500 в 2021 году c $163 до $149. В инвестбанке JP Morgan предлагают не бояться этого шага, так как деэскалация конфликта с Китаем компенсирует большую часть потерь.
#макро
Кандидат в президенты США от Демократической партии предлагает повысить налоги для бизнеса, что приведет к снижению прибыли на акцию компаний S&P500 в 2021 году c $163 до $149. В инвестбанке JP Morgan предлагают не бояться этого шага, так как деэскалация конфликта с Китаем компенсирует большую часть потерь.
#макро
📰 Bastion Review, США: Walmart+, грант для Novavax, IPO Palantir
от 08.07.2020
🛍 Walmart +6,8% #WMT
Крупнейший ритейлер мира за $98 в год запустит премиум-подписку Walmart+ , сообщает портал Recode. Она будет включать быструю доставку, дополнительные скидки и ранний доступ к эксклюзивным товарам. Это попытка скопировать аналогичный сервис Amazon Prime. Акции ритейлера вчера лучше рынка.
💉 Novavax +31,6% #NVAX
Биотехнологическая компания получила от правительства США $1,6 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Планируется, что к январю 2021 года Novavax произведет 100 миллионов доз. Ранее Novavax считалась самой маленькой компанией в США, занимавшейся разработкой вакцины.
💸 IPO Palantir
Стартап от основателя PayPal Питера Тиля, занимающийся анализом и обработкой данных, подал заявку на размещение акций на бирже, пишет TechCrunch. По словам источников CNBC, компания рассчитывает на оценку в $26 млрд.
Пару лет назад The Wall Street Journal сравнила Palantir с Tesla. С 2003 года компания привлекает большие деньги, ежегодно принося убытки.
#Heatmap
от 08.07.2020
🛍 Walmart +6,8% #WMT
Крупнейший ритейлер мира за $98 в год запустит премиум-подписку Walmart+ , сообщает портал Recode. Она будет включать быструю доставку, дополнительные скидки и ранний доступ к эксклюзивным товарам. Это попытка скопировать аналогичный сервис Amazon Prime. Акции ритейлера вчера лучше рынка.
💉 Novavax +31,6% #NVAX
Биотехнологическая компания получила от правительства США $1,6 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Планируется, что к январю 2021 года Novavax произведет 100 миллионов доз. Ранее Novavax считалась самой маленькой компанией в США, занимавшейся разработкой вакцины.
💸 IPO Palantir
Стартап от основателя PayPal Питера Тиля, занимающийся анализом и обработкой данных, подал заявку на размещение акций на бирже, пишет TechCrunch. По словам источников CNBC, компания рассчитывает на оценку в $26 млрд.
Пару лет назад The Wall Street Journal сравнила Palantir с Tesla. С 2003 года компания привлекает большие деньги, ежегодно принося убытки.
#Heatmap
🥇 Банк "Открытие" продает часть доли в Polymetal #POLY
▪️Банк "Открытие" продает пакет в 3% акций золотодобытчика Polymetal - агентство Bloomberg. Размещение в форме ускоренного сбора заявок пройдет по цене 1392 рублей за бумагу, с дисконтом к рынку около 3%.
▪️Неделей ранее чешская PPF Group NV Петра Келлнера сократила свою долю в Polymetal с 6,5% до 3,82%. Похоже, что крупные инвесторы хотят воспользоваться ростом цен на драгоценный металл и выгодно продать акции компании.
▪️В целом новость нейтральна для оценки Polymetal. "Открытие" просто использовал благоприятную ценовую конъюнктуру, чтобы сократить долю владения непрофильным активом. Дисконт к рынку - обычная практика при подобной продаже. За год акции золотобытчика прибавили более 70%.
#RussiaActive
▪️Банк "Открытие" продает пакет в 3% акций золотодобытчика Polymetal - агентство Bloomberg. Размещение в форме ускоренного сбора заявок пройдет по цене 1392 рублей за бумагу, с дисконтом к рынку около 3%.
▪️Неделей ранее чешская PPF Group NV Петра Келлнера сократила свою долю в Polymetal с 6,5% до 3,82%. Похоже, что крупные инвесторы хотят воспользоваться ростом цен на драгоценный металл и выгодно продать акции компании.
▪️В целом новость нейтральна для оценки Polymetal. "Открытие" просто использовал благоприятную ценовую конъюнктуру, чтобы сократить долю владения непрофильным активом. Дисконт к рынку - обычная практика при подобной продаже. За год акции золотобытчика прибавили более 70%.
#RussiaActive
📊 Какие дивиденды ждать в Норникеле в 2020 году. Считаем варианты
Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» в ₽148 млрд. Штраф может существенно сократить прибыль и дивиденды компании по итогам 2020 года. Мы рассмотрели разные сценарии и выбрали базовый для дивидендной стратегии.
🏰Доступно для подписчиков Bastion Club
https://www.patreon.com/posts/39097342
#GMKN #DivRus #BastionClub
Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 «Норникеля» в ₽148 млрд. Штраф может существенно сократить прибыль и дивиденды компании по итогам 2020 года. Мы рассмотрели разные сценарии и выбрали базовый для дивидендной стратегии.
🏰Доступно для подписчиков Bastion Club
https://www.patreon.com/posts/39097342
#GMKN #DivRus #BastionClub
🥇 Золото выше $1800 за унцию впервые с 2011 года
На картинке цена на драгоценный металл и перевернутый график реальных 10-летних процентных ставок в США. Корреляция впечатляет. Чем мягче денежная политика ФРС и выше ожидания по инфляции, тем ниже реальные ставки и тем лучше чувствует себя золото.
Будет ли $2000 в этом году?
#trends
На картинке цена на драгоценный металл и перевернутый график реальных 10-летних процентных ставок в США. Корреляция впечатляет. Чем мягче денежная политика ФРС и выше ожидания по инфляции, тем ниже реальные ставки и тем лучше чувствует себя золото.
Будет ли $2000 в этом году?
#trends
🏦 Сбербанк - хорошие результаты по прибыли в июне #SBER
▪️Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до ₽62,3 млрд. Результат гораздо сильнее ожиданий. В мае падение прибыли достигало 40%, в апреле - 84%.
▪️Восстановление прибыльности связано со снижением стоимости фондирования после падения ставок, устойчивым комиссионным доходом и резким падением резервов под проблемные кредиты.
▪️Делать вывод, что кризис для Сбербанка закончен - преждевременно, однако отчет значительно повышает вероятность выплаты дивидендов за 2019 год в сентябре на уровне 50% от прибыли. Прогноз по прибыли за 2020 год также можно аккуратно скорректировать вверх.
#RussiaActive
▪️Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до ₽62,3 млрд. Результат гораздо сильнее ожиданий. В мае падение прибыли достигало 40%, в апреле - 84%.
▪️Восстановление прибыльности связано со снижением стоимости фондирования после падения ставок, устойчивым комиссионным доходом и резким падением резервов под проблемные кредиты.
▪️Делать вывод, что кризис для Сбербанка закончен - преждевременно, однако отчет значительно повышает вероятность выплаты дивидендов за 2019 год в сентябре на уровне 50% от прибыли. Прогноз по прибыли за 2020 год также можно аккуратно скорректировать вверх.
#RussiaActive
📰 Bastion Review, Россия: Норникель, Сбербанк, Мостотрест
от 08.07.2020
🏦 Сбербанк -0,9% #SBER
Несмотря на восстановление прибыли по РСБУ в июне до уровня выше ₽60 млрд, акции банка хуже рынка.
🏭 Норникель +2% #GMKN
Компания оспорит оценку ущерба от разлива нефтепродуктов в ₽148 млрд. Росприроднадзор при расчете штрафа использовал максимальные коэффициенты ущерба, которые, как правило, используются для тех, кто не занимался ликвидацией аварии, считают в Норникеле.
🏗 Мосторест +6,3% #MSTT
Компания выкупит у акционеров 48% от общего количества акций в свободном обращении (3% от общего количества размещенных акций). Цена - 220,44 руб за одну обыкновенную акцию.
💰 По МТС и Энел сегодня дивидендные отсечки
🏛 Американские акции на Мосбирже
Биржа раскрыла список бумаг США, которые начнут торговаться с 17 августа. Список можно посмотреть здесь.
✒️ Предложить новость, график, идею для материала или сообщить о неточности можно на @Bastioninfo
▫️Прогнать ли американских гостей на Мосбирже по рейтингам дивидендной стратегии? 👌/😐
#HeatMap
от 08.07.2020
🏦 Сбербанк -0,9% #SBER
Несмотря на восстановление прибыли по РСБУ в июне до уровня выше ₽60 млрд, акции банка хуже рынка.
🏭 Норникель +2% #GMKN
Компания оспорит оценку ущерба от разлива нефтепродуктов в ₽148 млрд. Росприроднадзор при расчете штрафа использовал максимальные коэффициенты ущерба, которые, как правило, используются для тех, кто не занимался ликвидацией аварии, считают в Норникеле.
🏗 Мосторест +6,3% #MSTT
Компания выкупит у акционеров 48% от общего количества акций в свободном обращении (3% от общего количества размещенных акций). Цена - 220,44 руб за одну обыкновенную акцию.
💰 По МТС и Энел сегодня дивидендные отсечки
🏛 Американские акции на Мосбирже
Биржа раскрыла список бумаг США, которые начнут торговаться с 17 августа. Список можно посмотреть здесь.
✒️ Предложить новость, график, идею для материала или сообщить о неточности можно на @Bastioninfo
▫️Прогнать ли американских гостей на Мосбирже по рейтингам дивидендной стратегии? 👌/😐
#HeatMap
Интерфакс
"Мосбиржа" раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году
"Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.
📰 Bastion Review, США: подписка в Twitter, Nvidia, Alcoa
от 09.07.2020
📱 Twitter +7,4% #TWTR
Соцсеть заподозрили в планах ввести подписку. На сайте появилась вакансия разработчика в подразделение Gryphon, занимающегося платформами для подписки. Акции Twitter вчера лучше рынка.
🕹 Nvidia +3,5% #NVDA
Nvidia впервые обошла Intel по рыночной капитализации. Производитель графических чипов показал впечатляющие результаты по итогам последнего финансового квартала. Выручка прибавила 39% г/г, чистая прибыль выросла в 2 раза. Главный драйвер роста - решения для дата-центров. Акция Nvidia в этом году +70%.
🏭 Alcoa -1,3% #AA
8-й в мире по величине производитель алюминия спрогнозировал падение выручки на 20% г/г по итогам II квартала. Убыток составит около $200 млн. В 2020 году акция компании потеряла 48%.
Вы пользуетесь Twitter? 📱/🚫
#HeatMap
от 09.07.2020
📱 Twitter +7,4% #TWTR
Соцсеть заподозрили в планах ввести подписку. На сайте появилась вакансия разработчика в подразделение Gryphon, занимающегося платформами для подписки. Акции Twitter вчера лучше рынка.
🕹 Nvidia +3,5% #NVDA
Nvidia впервые обошла Intel по рыночной капитализации. Производитель графических чипов показал впечатляющие результаты по итогам последнего финансового квартала. Выручка прибавила 39% г/г, чистая прибыль выросла в 2 раза. Главный драйвер роста - решения для дата-центров. Акция Nvidia в этом году +70%.
🏭 Alcoa -1,3% #AA
8-й в мире по величине производитель алюминия спрогнозировал падение выручки на 20% г/г по итогам II квартала. Убыток составит около $200 млн. В 2020 году акция компании потеряла 48%.
Вы пользуетесь Twitter? 📱/🚫
#HeatMap