Казахстан и Туркменистан договариваются о расширении сотрудничества в газовой отрасли

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев встретился с Заместителем Кабинета министров Туркменистана Батыром Амановым и Государственным министром – председателем концерна «Туркменгаз» Максатом Бабаевым.

На встрече обсуждалась возможность участия двух стран в совместных проектах в газовой отрасли.

По итогам переговоров был подписан Меморандум о намерениях между «Туркменгазом» и Министерством энергетики Казахстана.

P.S. Однако о каких именно проектах идет речь, не сообщается.

Подписывайтесь на t.iss.one/atamekenbusiness

🇰🇿🇷🇺🇨🇳На западе Казахстана начали строительство завода по производству полиэтилена, акционером которого является российский "Сибур"

Завод в Атырауской области будет производить 1,25 млн тонн полиэтилена в год, в проект планируют вложить более $7,4 млрд.

Президент Токаев называл проект беспрецедентным для Казахстана.

Завершение строительства запланировано на 2029 год.

Проект реализует компания Silleno, акционерами которой являются "КазМунайГаз" (40%), ПАО "Сибур Холдинг" (30%), и Sinopec Overseas Investment Holding (30%).

США пока снижают прогноз цены Brent, но ждут роста котировок к концу года

Американское Минэнерго понизило свой прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году - ранее эти ожидания были на уровне $84,44/барр., теперь они находятся в пределах до $82,8. Также понизились ожидания в отношении Brent на 2025 год - с прежних $85,71 до текущих $84,09.

Августовская стоимость котировки Brent в среднем составила $82. Сейчас нефтяные цены падают с ускорением, но министерство энергетики США предлагает не спешить с выводами и подождать успокоения рынка.

Американские эксперты предполагают, что к концу года нефтяные котировки подрастут, потому что ОПЕК+, скорее всего, в сложившихся условиях не будет спешить с увеличением добычи черного золота. А значит, цены вскоре могут вернуться к отметкам $80 и даже $90.

Мировые запасы не показывают роста и могут еще подсократиться до концу текущего года. Возможный рост запасов Минэнерго США ждет разве только в 2025 году.

ЛУКОЙЛ возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в октябре

ЛУКОЙЛ в октябре вновь станет поставлять нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба», утверждают источники Reuters. Это станет возможным после того, как венгерская MOL, получатель нефти из нефтепровода, согласилась на новую схему поставок черного золота. Она состоит в том, что сырье приобретается непосредственно на границе РФ и идет транзитом по Украине, де-факто будучи в собственности покупателя, а не поставщика. А конкретно ЛУКОЙЛа, на которй Киев наложил санкции.

Ранее, отмечает агентство, российские поставщики нефти продавали сырую нефть на условиях FIP (свободно в трубопроводе) на венгерском пункте Фенешлитке в Венгрии.

В сентябре поставки вряд ли возобновятся, ведь планы отгрузок согласовываются заранее, но один из источников допустил небольшие объемы ЛУКОЙЛа для «Дружбы».

В целом на сентябрь запланирована прокачка по «Дружбе» 510 тыс. тонн в Словакию и 360 тыс. тонн в Венгрию. Ранее сообщалось, что поставки нефти ЛУКОЙЛа заменили нефтью «Татнефти» и еще немного — «Русснефти».

18 июля стало известно, что украинская сторона не берет нефть ЛУКОЙЛа для транзита по своему участку «Дружбы». В Киеве объяснили это санкциями против российской компании.

Orlen заявила об открытии «большого» нефтяного месторождение на западе Польши

Крупнейший нефтегазовый концерн Польши, компания Orlen заявила об открытии «большого» нефтяного месторождение на западе Польши.

Как сообщила компания, нефтяное месторождение было открыто в Любуском регионе рядом с существующим месторождением Rzeczyca. Ожидается, что в ходе разработки месторождения на новом участке может добываться 16,5 тыс. тонн нефти ежегодно.

Кроме того, испытания в данном регионе указывают на высокую вероятность дальнейших нефтяных открытий. Месторождение Rzeczyca является одним из крупнейших нефтяных открытий в Польше за последнее десятилетие.

Большая часть национальной добычи нефти Orlen приходится на нефтяные месторождения именно в западной части Польши.

Собственная добыча в Польше составляет около 970 тыс. т в год, а потребление превышает 32 млн т в год.

Несколько танкеров внесли в чёрный список Великобритании

Великобритания ужесточила меры касательно российских нефтеналивных танкеров, включив в черный список ещё 10 судов. Это связано с подозрениями в их причастности к обходу санкций и транспортировке российской нефти в третьи страны. Среди затронутых танкеров NS Corona, NS Clippper, NS Asia, SCF Baltica, SCF Vankor, Залив Анива, Олимпийский проспект, Леонид Лоза, Владимир Тихонов и Николай Зуев. Оператором указана компания Stream Ship Management FZCO, использующая флаги Габона и Панамы. Особый резонанс вызвало решение о танкере Залив Анива, который использовался для экспорта нефти с проекта Сахалин-2. Эти суда лишены доступа в порты Великобритании, а их регистрация может быть аннулирована.

Несколько месяцев назад, президент РФ продлил указ на запрет на поставки нефти по ценовому потолку до конца этого года. Указ был подписан в конце декабря 2022 года.

▪️Почти весь российский экспорт нефти перешел в Азию.

Согласном последним доступным данным по экспорту нефти за 2023 год, на поставки в Евросоюз приходится чуть больше пяти процентов от всех российских отгрузок за рубеж.

Относительно 2022 года экспорт уменьшился почти в девять раз, причем выпадающие объемы забрали Индия и Китай – они увеличили закупки на 52,4 млн тонн.

В Еврозоне главными потребителями черного золота из России остаются Венгрия и Словакия – они импортировали 15,4 и 15 млн баррелей российской нефти в первом полугодии соответственно.

⚡️Ежемесячный отчет МЭА:

📍 Рост мирового спроса на нефть продолжает замедляться, при этом в первом полугодии 2024 года зафиксирован прирост в 800 тыс бар/с в годовом исчислении, что является самым низким показателем с 2020 года

📍 Среднегодовой прирост в 900 тыс бар/с в 2024 году по сравнению с 2,1 млн бар/с в прошлом году приведет к увеличению спроса почти до 103 млн бар/с

📍 Мировые поставки выросли на 80 тыс бар/с до 103,5 млн бар/с в августе

📍 Производство стран, не входящих в ОПЕК+, увеличивается на 1,5 млн бар/с в этом и следующем году, в то время как ОПЕК+ может упасть на 810 тыс бар/с в 2024 году, но вырасти на 540 тыс бар/с в 2025 году

📍Прогнозируется, что мировая производительность НПЗ увеличится на тыс бар/с до 83 млн бар/с в 2024 году и на 630 тыс бар/с до 83,7 млн бар/с в следующем году

📍 Мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 47,1 млн бар в июле

📍 Фьючерсы на нефть марки Brent упали с максимума более $82/бар в начале августа до почти трехлетнего минимума чуть ниже $70/бар 11 сентября

📍Добыча нефти в августе в России сократилась до 9,11 млн бар

Туркменистан и Афганистан дали старт совместным проектам

11 сентября на границе между странами прошла церемония открытия и начала строительства объектов энергетической, транспортно-коммуникационной и логистической инфраструктуры.

Всего запущено 7 крупных проектов. Самый значимый – строительство ключевого участка магистрального газопровода Серхетабат - Герат (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия).

Проект инициирован еще в 2000-х гг. Газ предлагается поставлять с месторождения Галкыныш на юге Туркменистана.

Общая протяженность газопровода – 1814 км, проектая мощность – 33 млрд м3/год газа:

▪️по 14 млрд м3/год для Пакистана и Индии;

▪️еще 5 млрд м3/год Афганистану.

Стоимость газопровода оценивалась в $10 млрд (оценка долгое время не обновлялась).

К настоящему времени построен и готов к эксплуатации только туркменский участок газопровода.

https://t.iss.one/Petro_council

Виллы и роскошные апартаменты за миллионы долларов: как живут казахстанские нефтяники в Дубае

Более 1500 граждан РК владеют примерно 2700 объектами недвижимости в Дубае на сумму свыше миллиарда долларов, сообщается в отчёте ЕС за 2022 год.

Журналист «Азаттыка» побывал в любимом городе староказахстанцев, изучил данные и увидел собственность высокопоставленных казахстанских чиновников и их родственников.

«Орда» пересказывает историю автора.

Первую часть расследования редакция «Азаттыка» посвятила топ-менеджерам нефтегазового сектора. Эти люди в определённый период нашей истории занимали ключевые должности в национальных нефтегазовых компаниях Казахстана.

Продолжение читайте на нашем сайте.

Персоны в материале — братья Айдарбаевы, Серик Султангали, Есен Каиржан, Малика Салимгереев, Серик Естай, Пануар Омарова, Алмаз Жаманбеков.

• Иллюстрация: нейросеть DALL-E.

t.iss.one/orda_kz

КТК увеличил экспорт нефти

В январе-августе текущего года Каспийский трубопроводный консорциум увеличил объём экспорта нефти с своего морского терминала под Новороссийском на 2,6 процента, достигнув 43,8 млн тонн, отправив их на 405 танкерах. В прошлом году объём экспорта нефти составил 42,7 млн тонн, которая была погружена на 391 танкер. КТК ожидает уменьшения объёмов транспортировки нефти на 7 процентов в этом году до примерно 65 млн тонн. Мощность трубопроводной системы КТК позволяет транспортировать примерно 72,5 млн тонн нефти в год из Казахстана и до 83 млн тонн нефти в год через Россию. Кроме того, в компании проводятся проекты по обновлению причальных устройств и замене насосного оборудования.

Система трубопроводов КТК является одним из крупнейших проектов в энергетическом секторе на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз-Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортируемой казахстанской нефти, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Только Германия и Польша в ЕС нашли замену нефти из РФ

Минэкономики и защиты климата ФРГ комментировало тему санкций против российской нефти. По данным немецкого ведомства, только Германия и Польша смогли обеспечить замену нефти из РФ.

Такие государства как  Венгрия, Словакия и Чехия, продолжают пользоваться российским товаром.

Санкции дают исключения для нефти по трубе "Дружба" в адрес Венгрии и Словакии. Пока выход найден венгерской MOL, которая закупает нефть у России, обозначает ее венгерским товаром и транзитирует через Украину.

Но Киев грозит полной остановкой прокачки нефти по «Дружбе» с начала 2025 года. А значит, европейским странам, завязанным на нефть из РФ, все-таки придется искать новые каналы поставок, считает немецкое экономическое ведомство.

Берлин ищет рынки сбыта и источники энергии, Шольц едет в Казахстан и Узбекистан

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые отправляется в Центральную Азию, в воскресенье он вылетает в Казахстан, а затем направится в Узбекистан.

Как пишет Reuters, в рамках этой поездки Берлин будет искать новые рынки сбыта и дополнительные источники поставок углеводородов.

После начала СВО на Украине именно Казахстан пришел на помощь Германии и заместил санкционную российскую нефть.

Теперь Берлин хочет развивать отношения с Астаной дальше, ведь помимо нефти Казахстан располагает и газовыми запасами. Кроме того, в Казахстане есть потенциал для расширения немецкого бизнеса. Инвестиции ФРГ в Казахстан выросли в прошлом году на 64% по сравнению с 2022 годом.

Столько же привлекателен для Германии и Узбекистан с его огромным газовым потенциалом и сбытовыми перспективами для немецких предприятий. Эти две страны могут стать точкой опоры для Германии в ее планах развития контактов с государствами Центральной Азии.

Газовый рынок ЕС испугался «Франсин» до $410 за тысячу кубов

Цены на метан в Европе на лондонской ICE выросли почти на 3%, теперь газ стоит дороже $410 за тысячу кубометров, несмотря на ослабление урагана «Франсин».

Газовые фьючерсы на нидерландской TTF утром открыли торги с $404,8, но к обеду выросли до $413. Вчера метан стоил $401,2.

Траектория урагана лишь частично затронула СПГ-индустрию США. Терминалы в Южном Техасе продолжали работать, но поставки из Южной Луизианы на терминал Cameron сократились на 60%, до 0,9 млрд кубических футов в сутки. Порты Cameron и Lake Charles закрывались.

Средняя стоимость газа в прошлом году составила около $460 за тыс. куб. В первом полугодии текущего года цены были около $310, что соответствует уровню мая-июня 2021 года.

▪️"Газпром" понемногу достраивает газопровод на Дальнем Востоке.

Речь идет о смычке "Силы Сибири" и газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", правда, до окончания строительства еще очень далеко – готово только 55 километров, полная длинна трубы – более 800.

Сам маршрут с Сахалина изначально предполагался только для транспортировки природного газа с Сахалина в Приморский край и другие регионы Дальнего Востока, но сейчас его больше рассматривают в качестве дополнительного наполнения экспортного дальневосточного маршрута в Китай – плюс 5-10 млрд кубометров в год.

В "Газпроме" сейчас больше заинтересованы в газодобыче на Ямале и Дальнем востоке, чем в новом газопроводе. Компания закончила установки комплексной подготовки газа и дожимной компрессорной станции на Харасавэйском месторождении, плюс готовится запустить уже третью установку комплексной подготовки газа на Ковыктинском месторождении в Иркутской области.

▪️Трубопроводный газ для Китая подорожает.

Минэкономразвития пересчитало стоимость экспорта газа в КНР в сторону повышения. Стоимость поставок голубого топлива публично появилась, похоже, в первый раз.

В следующем году Пекин будет платить по $261 за 1 тысячу кубометров, плюс $17 относительно того, что заявляли весной этого года. В 2026 году цена вырастет до $247,3, а в 2027-м составит $235,4. Для сравнения, экспорт газа по "Турецкому потоку" приносит около $340 за аналогичный объем в 1 тысячу кубометров.

Причиной разрыва называется разница в методах расчета: поставки в КНР привязаны к ценам на нефть, в ЕС стоимость газа рассчитывается спотово. Стоит помнить, что прогноз министерства – это не итоговые цифры по цене голубого топлива, сколько точно стоит экспортный кубометр, знают, скорее всего, только в "Газпроме".

В целом Минэкономразвития рассчитывает на постепенное снижение нефтегазовых доходов. В этом году суммарная стоимость поставок должна составить $239,7 млрд, в 2025 году нефтегазовый экспорт снизится до $236,5 млрд, в 2026-м – до $229,7 млрд, в 2027 году снова подрастет до $233,6 млрд. Общая доля энергоносителей в российском экспорте снизится с 56% за этот год до 49% к 2027 году.

Urals дешевеет, но дисконты держатся на месте

Стоимость экспортной нефти Urals на базисе FOB в этом месяце держится на уровне $61,2-61,6/барр. против августовских с $68,3/барр., но скидка к котировке "Североморский датированный" (NSD, цена корзины эталонных марок, в том числе Brent, WTI Midland) сохраняется в пределах $12,5-12,8/барр., ссылается «Интерфакс» на Argus. Цена NSD в начале сентября уменьшилась в среднем до $74/барр. с $80,7 в августе.

Скидка Urals в Приморске к NSD подросла на $0,5 за бочку, до $12,8/барр. Urals в Приморске подешевела на $7,2, до $61,2/барр. Скидки Urals Suezmax и Urals Aframax (FOB Новороссийск) к NSD в сентябре сохраняются на уровне $12,5/барр., в то время, как цены на эти Urals упали на $6,7, до $61,5-61,6/барр. Более того, стоимость Urals три дня (9-11 сентября) опускалась ниже ценового потолка ЕС в $60/барр., доходя до $57,4/барр., хотя дисконт не менялся, отмечает Argus.

Нефть ВСТО (ESPO) с погрузкой в Козьмино подешевела на $4, до $68/барр., а дисконт снизился на $1,1/барр., составив $3,9/барр. в сентябре.

Цена Urals в портах Индии (DAP West Coast India) в этом месяце уменьшилась до $69,9/барр. в сравнении с июльскими $76,9, а скидка к NSD чуть подросла, до $4,12/барр. Новая котировка Argus для поставок Urals в КНР (провинция Шаньдун) стала ниже в сентябре на $5, до $72,2/барр. В Шаньдун формируется около 40% этого сорта.

Западные санкции поменяли направления поставок нефти в мире: Россия стала больше отгружать черное золото в азиатские страны нежели в Европу. Больше всего Urals закупает Нью-Дели, но пару сотен баррелей ежедневно покупает и Пекин (в 2022 году Китай импортировал всего 60 тыс. барр./сут. из РФ).

Туркмения начала строить газовую трубу до Афганистана

По участку будут качать топливо с месторождения Галкыныш до третьего по размеру города в Афганистане

Ашхабад объявил о начале строительства туркмено-афганской части газовой экспортной трубы ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).

Это позволит поставлять голубое топливо с туркменских месторождений Галкыныш в крупнейшую в Афганистане провинцию Герат. Строительство участка протяженностью 150 км будет финансировать сама Туркмения.

Сейчас по ТАПИ планируется качать всего порядка 33 млрд куб. м газа из Туркмении через афганистанские и пакистанские города в западную часть Индии. Сейчас проект оценивает в $10 миллиардов.