[기아 미국 5월 판매]
미래에셋 자동차 김진석

- 전체: 75,156대(+5.1%YoY)
SUV: 60,066대, 비중 80%
(+6%p YoY, -1%p MoM)

- BEV: 7,197대(+127%YoY)
1. EV6: 2,660대
(+19%YoY, +30%MoM)
2. EV9: 2,187대
(신차, +39%MoM)
(5월 30일 현지 생산 시작)
3. 니로 BEV: 2,350대 추정
(+152%YoY,+65%MoM)

t.iss.one/automirae

https://www.prnewswire.com/news-releases/all-time-best-monthly-sales-for-the-kia-ev9-and-sportage-suvs-lead-kia-america-to-second-best-sales-month-in-company-history-in-may-302161086.html

[현대차 미국 5월 판매]
* 제네시스 미포함

- 전체: 78,485대(+12% YoY)
SUV: 57,375대, 비중 73%
(+3%p YoY, -3%p MoM)

- BEV 전체: +42% YoY
1. 아이오닉5: 4,449대
(+82% YoY, +20% MoM)
2. 아이오닉6: 1,099대
(+13% YoY, -12% MoM)
3. 코나 BEV 수치 미공개

t.iss.one/automirae

https://www.prnewswire.com/news-releases/hyundai-motor-america-reports-may-2024-sales-302161104.html

[현대차 5월 전체 판매]

▪︎글로벌
전체: 356,223대
(+1.9% YoY, +2.8% MoM)
내수: 62,200대
(-9.4% YoY, -2.4% MoM)
해외: 294,023대
(+4.7% YoY, +4.0% MoM)

▪︎내수
RV 비중 33.6%
(+4.1%P YoY, +1.8%P MoM)
제네시스 비중: 16.3%
(-1.8%P YoY, -2.2%P MoM)
HEV: 11,636대
(-6.8% YoY, -8.7% MoM)
BEV: 3,209대
(-54.8% YoY, +3.4% MoM)

[기아 5월 전체 판매]

▪︎글로벌
전체: 264,313대
(-2.1% YoY, +1.2% MoM)
내수: 46,110대
(-8.3% YoY, -2.9% MoM)
해외: 217,819대
(-0.6% YoY, +2.1% MoM)

▪︎내수
RV 비중 63.7%
(+9.9%P YoY, +3.4%P MoM)
HEV: 15,369대
(+19.7% YoY, -0.7% MoM)
BEV: 3,482대
(-13.9% YoY, +5.0% MoM)

[미국 5월 소매판매 종합]
미래에셋 자동차 김진석

▪︎전체: 144.6만대(+5.1% YoY)
(영업일수 전년비 하루 증가)
(이하 %YoY)

HEV: 138,014대(+32.2%)
침투율 9.5%(+2.0%p)
BEV: 110,570대(+11.0%)
침투율 7.6%(+0.4%p)
PHEV: 30,094대(+20.7%)
침투율 2.1%(+0.3%p)

▪︎현대차그룹 종합
점유율: 11.0%(+0.6%pMoM)
현대차: 84,402대(+11.6%)
점유율: 5.8%(+0.3%pMoM)
HEV: 12,752대(+56%)
BEV: 7,174대(+45%)
기아: 75,156대(+5.1%)
점유율: 5.2%(+0.3%pMoM)
HEV: 5,064대(-34%)
BEV: 7,197대(+127%)

▪︎업체별 BEV 판매량:
(*는 그룹 기준 데이터)

Toyota: 2,816대(+203%)
기아: 7,197대(+127%)
Nissan: 2,498대(+82%)
GM그룹*: 8,414대(+80%)
현대기아*: 14,371대(+77%)
Ford: 8,966대(+65%)
현대차: 7,174대(+45%)
BMW*: 5,279대(+23%)
Audi: 2,209대(+16%)
산업평균: 110,570대(+11%)
VW그룹*: 4,951대(+4%)
Tesla: 51,635대(-12%)
VW: 2,044대(-13%)
Rivian: 3,620대(-14%)
Benz: 3,135대(-21%)

t.iss.one/automirae
Source: Autodata

[5월 유럽 주요국 자동차 판매]
미래에셋 자동차 김진석

이하 (%YoY, %침투율)

▪︎독일: 236,425대(-4.3%YoY)
1. BEV: 29,708대(-30.5%, 12.6%)
2. PHEV: 14,038대(+1.6%, 5.9%)
3. 가솔린: 89,498대(+2.1%, 37.9%)
4. 디젤: 44,893대(+3.0%, 19.0%)

▪︎프랑스: 141,298대(-2.9%YoY)
1. BEV: 23,925대(+5.2%, 16.9%)
2. PHEV: 10,203대(-19.4%, 7.2%)
3. 가솔린: 43,387대(-20.0%, 30.7%)
4. 디젤: 11,458대(-24.5%, 8.1%)

▪︎영국: 147,678대(+1.7%YoY)
1. BEV: 26,031대(+6.2%, 17.6%)
2. PHEV: 11,866대(+31.5%, 8.0%)
3. 가솔린: 81,058대(-2.1%, 54.9%)
4. 디젤: 9,220대(-16.7%, 6.2%)

▪︎스웨덴: 25,094대(-11.9%YoY)
1. BEV: 7,614대(-34.7%, 30.3%)
2. PHEV: 5,824대(-2.5%, 23.2%)
3. 가솔린: 6,258대(+7.2%, 24.9%)
4. 디젤: 1,914대(-19.9%, 7.6%)

▪︎노르웨이: 10,253대(-23.2%YoY)
1. BEV: 7,893대(-26.7%, 77.0%)
2. PHEV: 544대 (-50.2%, 5.3%)

t.iss.one/automirae

[6월 미국 자동차 판매 전망]
* Cox Automotive 내용 정리

▪︎139만대(+0.4%YoY,-4.0%MoM)
(영업일수는 26일로 전년과 동일함)

* Cox의 %YoY 전망치-발표치 괴리 ↓
1월 +5.6%p, 2월 -3.8%p, 3월 +0.9%p
4월 +0.1%p, 5월 -1.9%p

Cox는 최근 미국 판매 강세를 가격 인하 및 인센티브 증가 효과로 분석. 연초 제시한 24년 연간 판매 전망치 1,570만대(+1.3%YoY) 유지. 6월 전망치 기반 1H24 판매량은 770만대(+2.9%YoY)

하반기도 구매비용 하락(가격 하락 및 인센티브 상승)은 긍정적이지만, 금리 불확실성 등으로 선거 전까지는 이연수요 발생 가능성을 언급함

▪︎그룹별 2Q 판매량 및 %YoY 전망
* 앞의 숫자는 판매량 순위

1. GM 69.8만대(+1.2%)
2. Toyota 64.3만대(+13.0%)
3. Ford 55.1만대(+4.5%)
4. 현대차그룹 44.9만대(+2.6%)
5. Honda 36.6만대(+5.4%)
6. Stellantis 33.8만대(-22.3%)
7. 닛산-미쓰비시 25.6만대(-4.8%)
10. Tesla 14.8만대(-15.3%)

▪︎그룹별 6월 %YoY 전망
* 2Q 전망치로 6월 수치 역산
* Tesla 판매량은 수시로 수정됨
* 스텔란티스는 기관별 차이 있음

GM -2.1%
Toyota +11.1%
Ford +4.7%
현대차그룹 +2.8%
Honda +9.4%
Stellantis -24.3%
닛산-미쓰비시 -1.1%
Tesla -16.9%

채널 링크: t.iss.one/automirae
기사 링크: https://www.coxautoinc.com/news/cox-automotive-forecast-june-2024-u-s-auto-sales-forecast/

[6월 미국 자동차 판매 전망 모음]
Source: JD Power, Cox Auto, S&P

주요 미국 자동차 시장조사기관의 6월 판매 전망 데이터가 모두 발표되어 공유드립니다. 실제 수치는 7월 3일(수)에 발표될 것으로 예상합니다. 영업일수는 전년과 동일한 26일입니다.

① Cox Auto: +0.4%YoY (138.8만대)
② JD Power: -4.9%YoY (130.5만대)
(CDK 이슈 이전 전망은 +3%YoY)
③ S&P Mobility: +2.5%YoY (140.2만대)
* 기관별 판매 기준 상이함. %YoY에 주목

* 기관별 %YoY 전망치-발표치 괴리
Cox: 3월 +0.9%p, 4월 +0.1%p, 5월 -1.9%p
J.D: 3월 +5.9%p, 4월 -1.6%p, 5월 +0.7%p
S&P: 3월 +2.3%p, 4월 +1.8%p, 5월 -2.0%p

이중 JD Power에서 전망치를 기존과 같은 특정 수치가 아닌 밴드로 제시함. -7.2%~-2.6%YoY (127.4만대~133.6만대). 이는 지난 6월 19일 발생한 'CDK 글로벌' 대상 해킹 공격 피해 영향. 이슈 발생 이전 6월 전망치는 약 141만대(+3%YoY)

- CDK글로벌은 북미 자동차 판매관리 시스템 딜러십관리시스템(DMC) 제공 업체. 차량/부품 재고관리, 판매/정비관리, 금융/보험서비스 관리 등 딜러 업무 전반에 대한 전산화 서비스 제공. CDK는 미국/캐나다 지역에 15,000곳 대리점과 협력 (미국/캐나다 전체 대리점은 약 2만~2.5만곳)

- 6월 19일, 미국 자동차 판매관리 소프트웨어 업체 'CDK 글로벌'의 시스템이 해킹 공격으로 가동 중단. 일부 시스템 복구 이후 두번째 공격으로 인해 재차 중단됨. 피해 대리점은 여전히 영업 중이지만 시스템이 아닌 수기로 업무 처리 중

- CDK는 현재 단계적으로 복구 중이지만, 6월 30일까지는 완전 정상화는 어렵다고 밝힘. 이에 대해 JD Power는 6월 판매 증가 둔화는 실제 소비자 수요가 아니며 피해로 인한 판매 감소분은 7월에 다시 반영될 가능성이 높다고 분석

채널 링크: t.iss.one/automirae
참고 링크: https://www.jdpower.com/business/press-releases/jd-power-globaldata-forecast-june-2024

[기아 6월 판매]

▪︎글로벌
전체: 267,536대
(-3.9% YoY, +1.1% MoM)
내수: 44,003대
(-13.7% YoY, -4.6% MoM)
해외: 223,033대
(-1.7% YoY, +2.2% MoM)

▪︎내수
RV 비중: 67.8%
(+8.0%P YoY, +0.5%P MoM)
HEV: 13,801대
(+3.8% YoY, -10.2% MoM)
BEV: 3,459대
(-23.0% YoY, -0.7% MoM)

[현대차 6월 판매]

▪︎글로벌
전체: 351,516대
(-6.3% YoY, -1.6% MoM)
내수: 59,804대
(-14.8% YoY, -3.9% MoM)
해외: 291,712대
(-4.4% YoY, -1.1% MoM)

▪︎내수
RV 비중: 31.9%
(+2.5%P YoY, -1.8%P MoM)
제네시스 비중: 20.2%
(+0.5%P YoY, +3.9%P MoM)
HEV: 11,251대
(-17.5% YoY, -3.3% MoM)
BEV: 3,625대
(-36.4% YoY, +13.0% MoM)

[현대차 인베스터데이 개최]
8월 28일 (수) 15시
* 오프라인/온라인

[기아 미국 6월 판매]
미래에셋 자동차 김진석

- 전체: 65,929대(-6.5%YoY)
SUV: 50,798대, 비중: 77.0%
(+4.3%P YoY, -2.9%P MoM)

- BEV: 5,738대(+125%YoY) *역산
1. EV6: 2,171대
(+48.9% YoY, -18.4% MoM)
2. EV9: 1,905대
(신차, -12.9% MoM)
(5월 30일 현지 생산 시작)
3. 니로 BEV: 1,662대 *역산
(+52.2% YoY, -29.3% MoM)

채널 링크: t.iss.one/automirae
기사 링크: https://www.kiamedia.com/us/en/media/pressreleases/22287/kia-america-records-highest-first-half-ev-sales-in-company-history