[미래에셋 자동차 김진석]

▪️8월 미국 자동차 판매 전망 모음
Source: JD Power, S&P, Cox Auto

주요 미국 자동차 시장조사기관의 8월 판매 전망 데이터가 모두 발표되어 공유드립니다. 실제 수치는 9월 5일(목)에 발표될 예정입니다. 감사합니다.

▪️기관별 8월 판매 전망치
  - 기관별 판매 기준 상이. %YoY 주목
  - 영업일수 28일로 전년비 1일 증가
  - SAAR: 계절조정 연환산 판매대수

① JD Power: +8.1%YoY (144만대)
   - 영업일수 조정: +4.2%
   - SAAR 기준 -0.7%
② S&P Mobility: +7.8%YoY (142만대)
   - 영업일수 조정: +4.0%
   - SAAR 기준 -0.6%
③ Cox Auto: +8.1%YoY (145만대)
   - 영업일수 조정: +4.3%
   - SAAR 기준 +0.6%

▪️기관별 전망치-발표치 괴리 (%YoY 기준)
J.D:   5월 +0.7%p, 6월 -1.0%p, 7월 +3.2%p
S&P: 5월 -2.0%p, 6월 +5.9%p, 7월 +1.7%p
Cox:  5월 -1.9%p, 6월 +3.8%p, 7월 +0.0%p
- S&P/Cox 6월 괴리율 확대는 CDK 영향

위 3개 시장조사기관의 8월 판매 전망은 +7.8~8.1%으로 6~7월 역성장에서 벗어나 큰 폭으로 증가함. 기관에서는 이를 [1] 노동절 휴무 효과(24년은 8월 31일부터 시작, 23년은 9월 2일부터). [2] 영업일수 증가 영향으로 분석함(영업일 조정시 +4.0~4.3%). 다만 6월에 발생한 CDK 관련 판매 회복세는 7월 셋째주부터 본격적으로 시작됐을 것으로 보이기에(아래 언론 보도 참고) CDK 회복세 효과도 있었을 것으로 판단

[CDK 뉴스플로우] 7월 2일, CDK는 대부분의 딜러점에서 DMS(딜러십관리시스템)를 재가동했다고 밝힘. 7월 11일, CDK는 모든 핵심 기능을 복구했다고 밝힘. 7월 18일, 90%의 third-party S/W가 복구됐다고 밝힘. CDK가 제공하는 DMS는 외부 업체가 제공하는 수많은 서드파티 소프트웨어와 연결되어 있음

[SAAR 추가 설명] SAAR은 월별 판매량에 월별 계절조정 Factor를 고려하여 산정됨(간단하게 보면 월별판매량/Factor*12). 일반적으로 영업일수 조정 기준 월별 판매량의 %YoY와 SAAR의 %YoY의 괴리는 크지 않음. 24년 1~7월 괴리율 평균은 +0.1%p. 다만 이번 8월 전망치 괴리는 +4.4%p로 비교적 큰 상황. 이번 8월에는 노동절 휴무 첫째날(보통 9월부터)이 포함되어 있기에 Factor를 높게 조정했을 가능성 있음

채널링크: t.iss.one/automirae

[현대차 8월 도매판매 - 상세]

기아 기업가치 제고 계획
4Q24 공시 예정

현대모비스 기업가치 제고 계획
4Q24 공시 예정

[기아 미국 8월 소매판매]

- 전체: 75,217대(+4.3%YoY)
SUV: 56,342대(+9.3%YoY)
SUV 비중 74.9%(+3.5%pYoY)

- BEV +27%YoY(*5,173대)
(*니로 가마감 920대 기준)
EV6: 1,885대(-23%YoY,+22%MoM)
EV9: 2,388대(신차, +32%MoM)
니로: 920대(-43%YoY, -9%MoM)

자료출처: Kia America
채널링크: t.iss.one/automirae

[미국 8월 소매판매 종합]
미래에셋 자동차 김진석

▪️전체: 142.2만대(+6.4% YoY)
  (영업일수 28일, 전년비 +1일)
  (이하 %YoY)

  HEV: 149,771대(+38.7%)
    침투율 10.5%(+2.5%p)
  BEV: 121,383대(+14.2%)
   침투율 8.5%(+0.6%p)
  PHEV: 29,212대(+11.7%)
   침투율 2.1%(+0.1%p)

▪️현대차그룹 종합
  점유율: 11.4%(+0.6%pMoM)
  현대차: 86,664대(+21.2%)
    점유율: 6.1%(+0.3%pMoM)
    HEV: 12,334대(+68.8%)
    BEV: 6,446대(-10.4%)
  기아: 75,217대(+4.3%)
    점유율: 5.3%(+0.4%pMoM)
    HEV: 6,117대(-9.1%)
    BEV: 5,179대(+27.2%)

▪️업체별 BEV 판매량:
  (*는 그룹 기준 데이터)

Nissan: 3,871대(+146%)
Toyota*: 2,716대(+90%)
GM그룹*: 12,209대(+74%)
Ford: 8,944대(+29%)
기아: 5,179대(+27%)
산업평균: 121,383대(+14%)
현대기아*: 11,625대(+3%)
Tesla: 53,160대(+0%)
Rivian: 5,133대(-3%)
Audi: 2,299대(-9%)
Benz: 3,298대(-10%)
현대차: 6,446대(-10%)
BMW*: 4,376대(-15%)
VW: 2,428대(-30%)
VW그룹*: 4,751대(-47%)

t.iss.one/automirae
Source: Autodata

[8월 유럽 주요국 자동차 판매]
미래에셋 자동차 김진석

이하 (%YoY, %침투율)

▪️독일: 197,322대(-27.8% YoY)
1. BEV: 27,024대 (-68.8%, 13.7%)
2. PHEV: 13,565대 (-6.8%, 6.9%)
3. 가솔린: 70,007대(-7.4%, 35.5%)
4. 디젤: 29,974대(-24.5%, 15.2%)
* 법인 전기차 구매 보조금이 23년 9월에 중단되어 23년 8월 BEV 판매 기저가 높음

▪️영국: 84,575대(-1.3%YoY)
1. BEV: 19,113대(+10.8%, 22.6%)
2. PHEV: 5,786대(-12.3%, 6.8%)
3. 가솔린: 42,872대(-10.1%, 50.7%)
4. 디젤: 5,165대(-7.3%, 6.1%)

▪️프랑스: 85,977대 (-24.3% YoY)
1. BEV: 13,109대 (-33.3%, 15.2%)
2. PHEV: 6,162대 (-35.3%, 7.2%)
3. 가솔린: 27,120대 (-36.7%, 31.5%)
4. 디젤: 5,861대 (-42.6%, 6.8%)

▪️노르웨이: 11,114대 (+0.3% YoY)
1. BEV: 10,480대 (+13.3%, 94.3%)
2. PHEV: 161대 (-77.8%, 1.4%)

▪️스웨덴: 19,036대 (-20.3% YoY)
1. BEV: 6,790대 (-30.6%, 35.7%)
2. PHEV: 3,863대 (-15.2%, 20.3%)
3. 가솔린: 4,252대 (-19.7%, 22.3%)
4. 디젤: 1,579대 (-12.5%, 8.3%)

▪️이탈리아: 69,603대 (-14.1% YoY)
1. BEV: 2,605대 (-36.1%, 3.7%)
2. PHEV: 2,425대 (-28.2%, 3.5%)
3. 가솔린: 19,561대 (-18.8%, 28.1%)
4. 디젤: 9,357대 (-32.1%, 13.4%)

유럽 전체 BEV 판매량 중 위 6개국의 판매 비중은 65% 수준 (24년 1~7월 누적 판매 기준)

t.iss.one/automirae

[8월 글로벌 전기차 판매 종합]
미래에셋 자동차 김진석

안녕하십니까, 8월 글로벌 전기차 판매량 종합 데이터가 발표되어 공유드립니다. [1] BEV 단독, [2] BEV+PHEV 입니다. 시장조사기관 EV-Volumes의 데이터이며 기존에 지역별로 공유드렸던 협회 데이터와는 소폭 차이가 있습니다. ** 9월 데이터는 미국(10/2, 화)을 시작으로 순차적으로 발표될 예정입니다.

[1] BEV 판매 종합

▪️글로벌: 96.0만대(+4%)
24.08 YTD +10%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. BYD(+33%), 2. Tesla(-9%)
3. GM(+76%), 4. VW(-17%)
5. 지리(+50%), 6. HMG(-13%)

▪️북미: 14.1만대(+23%)
24.08 YTD +11%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. Tesla(+10%), 2. HMG(+16%)
3. GM(+64%), 4. Ford(+25%)
5. VW(-10%), 6. BMW(-9%)

▪️ 유럽: 14.4만대(-33%)
24.08 YTD -2%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. VW(-35%), 2. Tesla(-44%)
3. 스텔란(-44%), 4. BMW(-1%)
5. 지리(+56%), 6. RNM(-53%)

▪️ 중국: 62.2만대(+17%)
24.08 YTD +13%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. BYD(+28%), 2. Tesla(-3%)
3. GM(+80%), 4. 지리(+58%)
5. GAC(-39%), 6. 장안(+36%)

[2] BEV+PHEV 판매 종합

▪️글로벌: 149.8만대(+17%)
24.08 YTD +21%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. BYD(+46%), 2. Tesla(-9%)
3. VW(-15%), 4. 지리(+56%)
5. GM(+91%), 6. BMW(-19%)

▪️북미: 17.5만대(+23%)
24.08 YTD +13%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. Tesla(+10%), 2. HMG(+20%)
3. 스텔란(-14%), 4. Ford(+23%)
5. 도요타(+70%), 6. GM(+64%)

▪️유럽: 20.4만대(-28%)
24.08 YTD +flat%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. VW(-29%), 2. 스텔란(-48%)
3. BMW(-10%), 4. Tesla(-44%)
5. 벤츠(-10%), 6. 지리(+32%)

▪️중국: 104.9만대(+35%)
24.08 YTD +32%

YTD 판매 상위 업체 8월 YoY:
1. BYD(+43%), 2. 지리(+65%)
3. GM(+99%), 4. Tesla(-3%)
5. 장안(+38%), 6. 리오토(+38%)

t.iss.one/automirae

[기아 미국 소매 - 9월]

- 전체: 58,913대(-12.4%YoY)
SUV: 43,749대, 비중: 74.3%
(+2.4%P YoY, -0.6%P MoM)

- BEV 판매 +43%YoY
1. EV6: 1,612대(-23%)
2. EV9: 2,096대(신차)
(5월말 현지 생산 시작)

※ 전년비 -12% 감소는 산업 평균 수준으로 보임. 미국 주요 시장조사기관 3곳(JD, Cox, S&P)의 전망치를 보면 9월 미국 자동차 전체 소매판매는 -11~13%YoY로 예상됨.

[1] 영업일수가 23일로 전년비 3일 감소했고(8월 대비 5일 감소), [2] 소비가 집중되는 노동절이 23년은 9월부터, 올해는 8월 31일부터 시작했기에 기저가 높음

※ 시장조사기관 전망치의 영업일 조정 기준은 -1.8~+0.6%YoY, SAAR(연간계절조정)은 flat~+1%YoY, +4~6%MoM. 산업 전체 데이터와 점유율은 내일(10/2, 수) 새벽 발표

자료출처: Kia America
채널링크: t.iss.one/automirae

[중국 NEV 업체별 판매 - 9월]

(이하 %YoY 기준)

- Li Auto: 53,709대(+49%)
24.09YTD 34.2만대(+40%)

- Leap.: 33,767대(+114%)
24.09YTD 17.3만대(+95%)

- NIO: 21,181대(+35%)
24.09YTD 14.9만대(+36%)

- Zeekr: 21,333대(+77%)
24.09YTD 14.3만대(+81%)
*Geely 산하 브랜드

- Xpeng: 21,352대(+39%)
24.09YTD 9.9만대(+21%)

- Deepal: 22,709대(+31%)
*Changan 산하 브랜드

- BAIC: 15,781대
24.09YTD 6.8만대(+24%)

- Voyah: 10,001대(+100%)
24.09YTD 5.3만대(+91%)
*Dongfeng 산하 브랜드

- Xiaomi: 10,000대 이상

- IM Motor: 4,516대(+150%)
*SAIC-알리바바 합작

- Jidu: 2,605대
*Geely-바이두 합작

자료출처: CnEVPost, 언론종합
채널링크: t.iss.one/automirae

[현대차 미국 소매 - 9월]

- 전체: 62,491대(-9.4%YoY)
제네시스 제외 기준
SUV: 45,131대, 비중: 72.2%
(-6.8%P YoY, -1.1%P MoM)
HEV 판매량 +36%YoY
아이오닉5: 3,336대(-16%)
아이오닉6: 599대(-64%)

- 참고로 언론에 따르면,
제네시스는 -1.6%YoY 수준
즉, 현대차+제네시스 약 -8.7%
제네시스 비중 약 9.5%
(+0.7%P YoY, +0.9%P MoM)

※ 전년비 -9% 감소는 산업 평균 수준 또는 보다 양호할 것으로 보임. 미국 시장기관 3곳(JD, Cox, S&P)의 전망치를 보면 9월 미국 자동차 전체 소매판매는 -11~13%YoY로 예상됨.

[1] 영업일수가 23일로 전년비 3일 감소했고(8월 대비 5일 감소), [2] 소비가 집중되는 노동절이 23년은 9월부터, 올해는 8월 31일부터 시작했기에 기저가 높음

※ 시장조사기관 전망치의 영업일 조정 기준은 -1.8~+0.6%YoY, SAAR(연간계절조정)은 flat~+1%YoY, +4~6%MoM. 산업 전체 데이터와 점유율은 내일(10/2, 수) 새벽 발표

자료출처: Hyundai America, Autonews
채널링크: t.iss.one/automirae