[미래에셋 자동차 김진석]

▪️8월 미국 자동차 판매 전망 모음
Source: JD Power, S&P, Cox Auto

주요 미국 자동차 시장조사기관의 8월 판매 전망 데이터가 모두 발표되어 공유드립니다. 실제 수치는 9월 5일(목)에 발표될 예정입니다. 감사합니다.

▪️기관별 8월 판매 전망치
  - 기관별 판매 기준 상이. %YoY 주목
  - 영업일수 28일로 전년비 1일 증가
  - SAAR: 계절조정 연환산 판매대수

① JD Power: +8.1%YoY (144만대)
   - 영업일수 조정: +4.2%
   - SAAR 기준 -0.7%
② S&P Mobility: +7.8%YoY (142만대)
   - 영업일수 조정: +4.0%
   - SAAR 기준 -0.6%
③ Cox Auto: +8.1%YoY (145만대)
   - 영업일수 조정: +4.3%
   - SAAR 기준 +0.6%

▪️기관별 전망치-발표치 괴리 (%YoY 기준)
J.D:   5월 +0.7%p, 6월 -1.0%p, 7월 +3.2%p
S&P: 5월 -2.0%p, 6월 +5.9%p, 7월 +1.7%p
Cox:  5월 -1.9%p, 6월 +3.8%p, 7월 +0.0%p
- S&P/Cox 6월 괴리율 확대는 CDK 영향

위 3개 시장조사기관의 8월 판매 전망은 +7.8~8.1%으로 6~7월 역성장에서 벗어나 큰 폭으로 증가함. 기관에서는 이를 [1] 노동절 휴무 효과(24년은 8월 31일부터 시작, 23년은 9월 2일부터). [2] 영업일수 증가 영향으로 분석함(영업일 조정시 +4.0~4.3%). 다만 6월에 발생한 CDK 관련 판매 회복세는 7월 셋째주부터 본격적으로 시작됐을 것으로 보이기에(아래 언론 보도 참고) CDK 회복세 효과도 있었을 것으로 판단

[CDK 뉴스플로우] 7월 2일, CDK는 대부분의 딜러점에서 DMS(딜러십관리시스템)를 재가동했다고 밝힘. 7월 11일, CDK는 모든 핵심 기능을 복구했다고 밝힘. 7월 18일, 90%의 third-party S/W가 복구됐다고 밝힘. CDK가 제공하는 DMS는 외부 업체가 제공하는 수많은 서드파티 소프트웨어와 연결되어 있음

[SAAR 추가 설명] SAAR은 월별 판매량에 월별 계절조정 Factor를 고려하여 산정됨(간단하게 보면 월별판매량/Factor*12). 일반적으로 영업일수 조정 기준 월별 판매량의 %YoY와 SAAR의 %YoY의 괴리는 크지 않음. 24년 1~7월 괴리율 평균은 +0.1%p. 다만 이번 8월 전망치 괴리는 +4.4%p로 비교적 큰 상황. 이번 8월에는 노동절 휴무 첫째날(보통 9월부터)이 포함되어 있기에 Factor를 높게 조정했을 가능성 있음

채널링크: t.iss.one/automirae

[현대차 8월 도매판매 - 상세]

기아 기업가치 제고 계획
4Q24 공시 예정

현대모비스 기업가치 제고 계획
4Q24 공시 예정

[기아 미국 8월 소매판매]

- 전체: 75,217대(+4.3%YoY)
SUV: 56,342대(+9.3%YoY)
SUV 비중 74.9%(+3.5%pYoY)

- BEV +27%YoY(*5,173대)
(*니로 가마감 920대 기준)
EV6: 1,885대(-23%YoY,+22%MoM)
EV9: 2,388대(신차, +32%MoM)
니로: 920대(-43%YoY, -9%MoM)

자료출처: Kia America
채널링크: t.iss.one/automirae

[미국 8월 소매판매 종합]
미래에셋 자동차 김진석

▪️전체: 142.2만대(+6.4% YoY)
  (영업일수 28일, 전년비 +1일)
  (이하 %YoY)

  HEV: 149,771대(+38.7%)
    침투율 10.5%(+2.5%p)
  BEV: 121,383대(+14.2%)
   침투율 8.5%(+0.6%p)
  PHEV: 29,212대(+11.7%)
   침투율 2.1%(+0.1%p)

▪️현대차그룹 종합
  점유율: 11.4%(+0.6%pMoM)
  현대차: 86,664대(+21.2%)
    점유율: 6.1%(+0.3%pMoM)
    HEV: 12,334대(+68.8%)
    BEV: 6,446대(-10.4%)
  기아: 75,217대(+4.3%)
    점유율: 5.3%(+0.4%pMoM)
    HEV: 6,117대(-9.1%)
    BEV: 5,179대(+27.2%)

▪️업체별 BEV 판매량:
  (*는 그룹 기준 데이터)

Nissan: 3,871대(+146%)
Toyota*: 2,716대(+90%)
GM그룹*: 12,209대(+74%)
Ford: 8,944대(+29%)
기아: 5,179대(+27%)
산업평균: 121,383대(+14%)
현대기아*: 11,625대(+3%)
Tesla: 53,160대(+0%)
Rivian: 5,133대(-3%)
Audi: 2,299대(-9%)
Benz: 3,298대(-10%)
현대차: 6,446대(-10%)
BMW*: 4,376대(-15%)
VW: 2,428대(-30%)
VW그룹*: 4,751대(-47%)

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Source: Autodata