Разгром крупных технологических компаний положил конец пятидневной победной серии на рынке во вторник. Высокотехнологичный Nasdaq 100 показал самое большое падение более чем за два месяца. Все три основных фондовых индекса США упали со своих последних рекордных максимумов. Акции технологических компаний Megacap, таких как Apple и Microsoft, упали после отчётности

Deutsche Bank сообщил о чистой прибыли в размере 692 миллионов евро (818 миллионов долларов) за второй квартал этого года.

Аналитики прогнозировали чистую прибыль в размере 328 миллионов евро за квартал, согласно данным, собранным Refinitiv.

Для сравнения, немецкий кредитор опубликовал чистую прибыль в размере 908 миллионов евро в предыдущем квартале на фоне высоких показателей в своем инвестиционно-банковском подразделении. Однако последние отчеты свидетельствуют о более низкой доходности этого подразделения в последние месяцы.

Акции выросли примерно на 18% в годовом исчислении.

Barclays превзошел ожидания по прибыли за второй квартал в среду и повысил доходность для акционеров, а его инвестиционно-банковские и фондовые компании показали рекордные доходы.

Британский кредитор опубликовал ежеквартальную прибыль в размере 2,1 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 миллиарда долларов) по сравнению с 90 миллионами фунтов стерлингов во втором квартале 2020 года. Аналитики ожидали, что чистая отчетная прибыль составит 1,7 миллиарда фунтов стерлингов за три месяца до конца июня, согласно данным Refinitiv.

Сборы за акции и инвестиционные банковские услуги выросли на 38% и 27% соответственно во втором квартале.

Barclays также объявил об увеличении распределения капитала акционерам, с полугодовым дивидендом в размере 2 пенсов на акцию и дальнейшим выкупом акций в размере до 500 миллионов фунтов стерлингов.

Банк также значительно сократил резервы на возможные потери по кредитам, как указано в отчете о прибылях и убытках за первый квартал.

Акции Barclays выросли примерно на 15% в годовом исчислении, но в конце апреля выросли на 31%.

Другие основные события за квартал:

Выручка группы достигла 5,4 миллиарда фунтов стерлингов, что немного больше, чем 5,34 миллиарда фунтов стерлингов год назад.

Коэффициент CET 1, показатель платежеспособности банков, составил 15,1% по сравнению с 14,2% год назад.

Barclays ранее указывал, что ожидает роста расходов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом в связи с расходами, связанными с коронавирусом, обзором недвижимости, дальнейшими мерами по структурным затратам и повышением заработной платы.

Facebook потребует, чтобы американские работники, возвращающиеся в его офисы, прошли вакцинацию, сообщила компания в среду.

“Когда наши офисы вновь откроются, мы будем требовать, чтобы все, кто приходит на работу в любой из наших кампусов в США, были вакцинированы”, - заявила вице-президент по работе с людьми Лори Голер в своем сообщении. “То, как мы реализуем эту политику, будет зависеть от местных условий и правил”.

По словам Голер, Facebook создаст процессы для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским или другим причинам. Голер добавила, что компания продолжит оценивать свой подход за пределами США.

Facebook уже сообщил штатным сотрудникам, что большинство из них могут продолжать работать из дома и после пандемии, если их работу можно будет выполнять удаленно.

Эта новость появилась после того, как генеральный директор Google Сундар Пичай ранее в тот же день сообщил сотрудникам, что Google отложит свое возвращение к офисным планам на один месяц, сославшись на быстро распространяющийся вариант delta. Пичай также сказал, что возвращающимся работникам придется пройти вакцинацию.

Ранее Apple отложила свое возвращение к офисным планам, хотя публично не заявляла о требовании вакцинации для работников. Компания потребует, чтобы клиенты и сотрудники носили маски во многих своих розничных магазинах в США, независимо от статуса вакцинации, начиная с четверга, сообщил Джошу Липтону из CNBC, человек, знакомый с этим вопросом.

Хотя всего несколько недель назад требования к вакцинам, предусмотренные работодателями, казались редкими, появление варианта дельта и новые рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, похоже, сыграли свою роль в изменении мышления некоторых руководителей.

​Акции Facebook упали на целых 5% в ходе расширенных торгов в среду после того, как компания социальных сетей рассказала о замедлении роста выручки в ближайшие кварталы, несмотря на то, что результаты второго квартала опередили оценки.

Вот как отчиталась компания:

Прибыль: 3,61 доллара на акцию с поправкой против 3,03 доллара на акцию, как ожидали аналитики, согласно данным Refinitiv.

Выручка: $ 29,08 млрд против $27,89 млрд, как ожидали аналитики, согласно данным Refinitiv.

Ежедневные активные пользователи (DAU): 1,91 миллиарда против 1,91 миллиарда, как ожидали аналитики, согласно данным StreetAccount.

Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2,90 миллиарда против 2,91 миллиарда, как ожидали аналитики, согласно данным StreetAccount.

Средний доход на одного пользователя (ARPU): $10,12 против $9,66, как ожидали аналитики, согласно StreetAccount.

Согласно отчету, выручка Facebook выросла на 56% в годовом исчислении во втором квартале. Это самый быстрый рост с 2016 года, ускорившийся с 48% в предыдущем квартале. Компания указала на увеличение средней цены за объявление на 47%, а также на увеличение количества размещенных объявлений на 6%.

Выручка от другого сегмента Facebook, включая потребительское оборудование, такое как гарнитуры виртуальной реальности Oculus, составила 497 миллионов долларов, что на 36% больше и меньше, чем консенсус-оценка StreetAccount в 685,5 миллиона долларов.

Свободный денежный поток компании в размере 8,51 миллиарда долларов не соответствовал консенсусу по в размере 9,08 миллиарда долларов.

Ford Motor Co. поздно вечером в среду получила неожиданную квартальную прибыль, заявив, что “сильный” спрос на ее автомобили позволил ей отказаться от скидок на них и ориентироваться на лучший 2021 год с улучшением перспектив поставок чипов.

Ford заявил, что заработал 600 миллионов долларов, или 14 центов на акцию, во втором квартале по сравнению с 1,1 миллиардом долларов, или 28 центами на акцию, в квартале прошлого года. С поправкой на одноразовые товары Форд заработал 13 центов на акцию.

Продажи выросли на 38% до 26,8 миллиарда долларов с 19,4 миллиарда долларов год назад.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что Ford сообщит о скорректированном убытке в размере 3 центов на акцию при продажах в размере 23 миллиардов долларов. Акции выросли более чем на 2% в ходе расширенной сессии в среду.

Автопроизводитель рассчитывал на лучшие операционные результаты в 2021 году, “движимый сильным банком заказов (и) улучшением поставок полупроводников”, - говорится в сообщении.

Полностью электрическая версия его культового пикапа F-150 с момента его выхода на рынок в мае получила 120 000 заказов, около трех четвертей из них от клиентов, которые являются новичками в Ford, говорится в сообщении компании.

Федеральная резервная система постепенно начала сворачивать политику легких денег, принятую в начале пандемии, сигнализируя, что этот процесс может начаться позже в этом году.

ФРС снизила базовую процентную ставку почти до нуля в марте 2020 года и ежемесячно покупает казначейские и ипотечные облигации на сумму не менее 120 миллиардов долларов, чтобы обеспечить дополнительный стимул для экономики.

Официальные лица с конца прошлого года заявили, что эти покупки будут продолжаться до тех пор, пока они не увидят “существенный дальнейший прогресс” в достижении своих целей по снижению безработицы и стабильной инфляции.

Официальные лица заявили в сообщении в среду по завершении своей двухдневной встречи, что “экономика добилась прогресса в достижении этих целей” и что прогресс будет оценен на предстоящих встречах.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Robinhood, чье приложение для торговли акциями набрало популярность среди розничных инвесторов, продало акции на своем IPO по 38 долларов за штуку. Это оценивает компанию примерно в 32 миллиарда долларов.

В преддверии своего дебюта на Nasdaq в четверг акции Robinhood оценивались в нижней части диапазона от 38 до 42 долларов. Компания заявила, что планирует привлечь более 2 миллиардов долларов.

Robinhood стал центральным входом на рынки для молодых и начинающих инвесторов. Приложение, которое предлагает торговлю акциями, криптовалютами и опционами, а также счета для управления денежными средствами, достигло рекордных уровней торговли во время пандемии и на фоне мемного увлечения акциями в начале 2021 года.

По оценкам Robinhood, по состоянию на второй квартал у нее 22,5 миллиона накопительных счетов (привязанных к банковскому счету). Это больше, чем 18 миллионов в первом квартале 2021 года, что на 151% больше, чем годом ранее. В последний раз компания оценивалась на частных рынках в 11,7 миллиарда долларов в сентябре.

Goldman Sachs и JPMorgan Chase являются ведущими андеррайтерами по сделке.

В своем обновленном проспекте Robinhood оценила выручку за второй квартал в размере от 546 до 574 миллионов долларов. по сравнению с 244 миллионами долларов во втором квартале 2020 года. Выручка подскочила на 309% в первом квартале до 522 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов годом ранее.

Тем не менее, Robinhood ожидает, что чистый убыток во втором квартале составит от 487 млн до 537 млн долларов после получения прибыли в том же квартале прошлого года.

Robinhood собрал 331 миллион долларов в качестве оплаты за поток заказов – деньги, которые брокерские фирмы получают за направление сделок клиентов маркет-мейкерам - в первом квартале. Оплата за поток заказов получила пристальное внимание со стороны регулирующих органов в 2021 году.

На торговлю опционами приходится около 38% выручки, в то время как акции и криптовалюта составляют 25% и 17% выручки соответственно.

Но Робинхуд предупредил, что брокерская компания может увидеть замедление роста своих торговых доходов и счетов по мере того, как бум розничной торговли остынет.

Конкурентами Robinhood являются Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers и более новые сервисы, такие как Webull и SoFi. Рыночная капитализация Чарльза Шваба составляет 130 миллиардов долларов, а рыночная оценка Interactive Brokers составляет 26 миллиардов долларов.

Соучредители Robinhood Влад Тенев и Байджу Бхатт планируют продать акции на сумму около 50 миллионов долларов в ходе IPO. DST Global, Index Ventures, NEA и Ribbit Capital являются одними из крупнейших венчурных инвесторов Robinhood.

Чиновники Федеральной резервной системы дали понять, что они приближаются к тому моменту, когда они могут начать сокращать массовую поддержку экономики США, но председатель Джером Пауэлл сказал, что еще есть какое-то время до этого. “Мы считаем, что у нас есть некоторая территория, которую нужно преодолеть, чтобы добраться туда”, - сказал он. ФРС удерживала процентные ставки в диапазоне, близком к нулю, и будет поддерживать покупки активов на уровне 120 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут “существенный дальнейший прогресс” в области занятости и инфляции.

В ходе расследования Credit Suisse в четверг было заявлено, что банк не смог “эффективно управлять рисками” при ведении бизнеса с рухнувшим американским хедж-фондом Archegos.

Результаты банка были омрачены тяжелыми убытками после скандала с участием Archegos Capital, американского хедж-фонда, который рухнул после того, как взял на себя слишком большой риск.

В результате Credit Suisse получил удар в размере 4,4 миллиарда швейцарских франков, а генеральный директор инвестиционного банка Брайан Чин и главный директор по рискам и соблюдению требований Лара Уорнер ушли в отставку. Исполнительный совет принял решение отказаться от бонусов на 2020 год, а также сократить предлагаемые дивиденды.

Федеральная резервная система Америки предложила "чайные листья" для чтения, не изменив ни своих почти нулевых процентных ставок, ни схемы покупки облигаций. Однако, обсуждая, как он снизит ставку своих ежемесячных покупок на 120 миллиардов долларов, ФРС создала у аналитиков впечатление, что ужесточение может быть близким. Тем не менее, председатель Джером Пауэлл также сказал, что рынку труда “есть куда идти”.

Facebook сообщил о впечатляющих результатах за второй квартал, но предупредил, что ожидает значительного замедления роста выручки в третьем и четвертом кварталах. Выручка выросла на 56% в годовом исчислении до 29 миллиардов долларов. Но гигант социальных сетей заявил, что новые политики конфиденциальности, введенные Apple, которые требуют, чтобы приложения запрашивали разрешение перед сбором данных со сторонних веб-сайтов, затруднят таргетирование рекламы.

Boeing показал неожиданную прибыль в размере $1 млрд за квартал до конца июня, что стало первым показателем почти за два года. Отчасти это связано с резким увеличением поставок гражданских самолетов и улучшением продаж в других подразделениях компании. Но надвигаются тучи. Boeing ожидает, что в будущем будет продавать меньше лайнеров 787 из-за обнаружения производственных недостатков.

Растущий кредитный стресс в Китае, вызванный правительственными мерами по "борьбе" с промышленностью, может распространиться на кредитные портфели американских инвесторов. Банк Америки предупредил, что кредитный кризис в Китае в настоящее время является наиболее значительным риском для мировых кредитных рынков.

Airbus SE (OTCPK:EADSF): EPS по GAAP за 2 квартал в размере 2,38 евро.

Выручка в размере 14,18 млрд евро (+70,4% г/г) превысила прогнозные 200 млн евро.

Выручка во 2 квартале 2021 года увеличилась на 70 процентов, в основном за счет увеличения поставок коммерческих самолетов Airbus и увеличения выручки Airbus Helicopters.

EBIT $2 млрд против консенсуса в $1,58 млрд. Скорректированный показатель EBIT в размере 2.009 млн евро был в основном обусловлен эффективностью поставок. Это также отражает продолжающиеся усилия по сдерживанию затрат и повышению конкурентоспособности. Скорректированный показатель EBIT за 2 квартал 2020 года включал расходы, связанные с COVID-19.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Экономика Индии продемонстрировала признаки охлаждения в июне, поскольку медленное ослабление блокировок Covid-19 нанесло ущерб производственному сектору и секторам услуг, которые составляют две трети валового внутреннего продукта страны. В результате на встрече руководителей денежно-кредитной политики на следующей неделе процентные ставки могут остаться на рекордно низком уровне.

Центральный банк Австралии, вероятно, отложит запланированное сокращение покупки облигаций всего через четыре недели после объявления об этом, поскольку длительные блокировки, вызванные вариантом дельты, могут привести к падению экономики страны.

​Рынок труда Германии продолжил восстанавливаться в июле, поскольку предприятия восстановили свою рабочую силу, чтобы справиться с постоянно растущим спросом.

Безработица в крупнейшей экономике Европы снизилась в июле на 91 000 человек, что больше, чем ожидали экономисты, снизив уровень безработицы до 5,7%. Производители сообщают о полных книгах заказов, а услуги восстанавливаются после прекращения блокировки от коронавируса.

Международный валютный фонд на этой неделе повысил свой прогноз роста Германии на 2022 год до 4,1%, утверждая, что динамика наберет обороты позже в этом году.

В то время как объем производства уже находится на грани восполнения утраченных во время пандемии позиций, что ставит Германию впереди большинства других стран региона, рынку труда еще предстоит пройти определенный путь. По-прежнему примерно на 309 000 человек больше безработных, чем в начале прошлого года, и около 1,5 миллиона работников продолжают получать государственную поддержку в области заработной платы.

Бундесбанк прогнозирует, что безработица сильно снизится в ближайшие месяцы. Daimler AG планирует нанять около 1000 разработчиков программного обеспечения для своего кампуса в Зиндельфингене и еще 2000 в технологических центрах, включая Берлин.

Тем не менее, в связи с тем, что инфекции Covid-19 снова растут, и автопроизводители, в частности, сталкиваются с узкими местами в поставках, риски для экономических перспектив возросли. Инфляционное давление также растет, поскольку компании все чаще перекладывают более высокие расходы на клиентов.

Отчет о потребительских ценах в Германии должен быть опубликован в 2 часа дня по франкфуртскому времени.


Вакансии в Германии
ОЭСР прогнозирует, что занятость в крупнейшей экономике еврозоны достигнет предпандемического уровня в этом году

​Пивной гигант Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. ускоряет тестирование новых продуктов в Китае, стремясь идти в ногу с быстро меняющимися вкусами на крупнейшем в мире потребительском рынке.

Крепкие спиртные напитки и напитки с низким содержанием алкоголя - или вообще без него - находятся в стадии тестирования для китайского рынка в этом году, заявил генеральный директор Ян Крэпс в интервью в четверг. По его словам, компания также хочет удовлетворить спрос со стороны все более заботящихся о своем здоровье потребителей.

“Есть некоторые потребительские потребности и функциональные потребности, на которые мы можем ответить пивом, но другие мы можем лучше удовлетворить с помощью других продуктов”, - сказал Крэпс. “Китайские потребители избалованы выбором, поэтому мы хотим предоставить ещё больше возможностей выбора”.

Шаг азиатско-тихоокеанского подразделения Anheuser-Busch InBev NV отражает глобальную стратегию диверсификации производства пива после того, как Covid-19 сократил общее потребление в ресторанах, барах и спортивных объектах. Около 90 брендов AB InBev в настоящее время производят безалкогольные напитки в 40 странах, в основном в Европе и Северной Америке.

В прошлом году продажи AB InBev выросли на 40% от новых предприятий до 1,2 миллиарда долларов в целом, в то время как выручка от продажи пива упала на 10%. Тем не менее, компания по-прежнему сильно зависит от продаж пива, при этом на новые напитки приходится менее 3% от ее общей выручки в размере 47 миллиардов долларов в 2020 году.

Budweiser APAC входит в число иностранных брендов, на которые оказывается давление, чтобы оставаться актуальными в Китае, где покупателей постоянно атакуют новые бренды и продукты, а рост продаж пива остается на прежнем уровне. Потребительская слабость в стране проявляется повсеместно, главным образом из-за продолжающихся вспышек Covid.

Акции Starbucks Corp. упали на этой неделе после того, как продажи в магазинах в Китае оказались значительно ниже прогнозов, а средние расходы клиентов там снизились в последнем квартале, в то время как и Yum China Holdings Inc. не оправдала ожиданий.

В четверг компания Budweiser APAC сообщила о росте прибыли на 19% во втором квартале, что не соответствует оценкам аналитиков.

Крэпс объяснил этот промах нестабильным курсом валюты и трудным сравнением с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай только начал оправляться от пандемии. В пресс-релизе, посвященном прибыли, он сказал, что компания все еще сохраняет “здоровый импульс”.

В то время как общие продажи пива в Китае не растут, пиво премиум-класса - основа Budweiser-процветает, как и спрос на напитки от энергетических напитков до упакованного кофе и фруктового чая, свидетельствуют данные Euromonitor International.

Квартальные продажи Budweiser APAC, увеличенные за счет премиальных брендов, выросли на 14% до 1,85 миллиарда долларов - почти в соответствии с уровнем до пандемии за тот же период в 2019 году, - но все еще были слабее, чем ожидалось. Ее бренды премиум-класса и супер-премиум показали ускоренный рост продаж по сравнению с первыми тремя месяцами года, в то время как общий рост выручки снизился, поскольку продажи более дешевых брендов снизились.

Примечание: Данные показывают рост продаж в сегментах напитков в годовом исчислении. Правила социального дистанцирования, связанные с Covid, повредят им всем в 2020 году.

​США в четверг, вероятно, сообщат о темпах экономического роста, которые потенциально не будут сопоставимы в ближайшие годы.
Но паниковать не стоит. Темпы роста на 8,5% во втором квартале, по оценкам опроса Bloomberg, вряд ли могут быть устойчивыми для крупнейшей экономики мира.