Лидер среди зарегистрированных в Китае репетиторских фирм пострадал от понижения кредитного рейтинга после недавнего регулирования частных образовательных фирм страны.

Рейтинг New Oriental Education & Technology Group Inc. был снижен до Baa3 с Baa1 Службой инвесторов Moody's во вторник. Baa3 - это самый низкий рейтинг инвестиционного уровня, всего в одном шаге от мусорной территории у кредитного эксперта.

“Понижение рейтинга до Baa3 отражает значительно более слабый профиль бизнеса New Oriental в результате изменений в законодательстве и его внедрения, что может существенно ухудшить операционную модель, операции, расширение бизнеса и способность к привлечению капитала New Oriental”, - говорится в заявлении Moody's.

Цены на жилье установили еще один рекорд в мае, согласно последнему изданию индекса цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller.

Национальный индекс зафиксировал рост на 16,6% по сравнению с предыдущим рекордом в 14,8%, установленным в прошлом месяце. Отдельный индекс 20 городов, который измеряет цены на жилье в группе крупных городов по всей стране, вырос за последний год на 17% в мае по сравнению с 15% в предыдущем месяце.

Заказы на пассажирские самолеты и другие товары длительного пользования снова выросли в июне, несмотря на то, что производители столкнулись с серьезной нехваткой поставок и рабочей силы, которые препятствуют еще более сильному восстановлению экономики США.

Заказы на товары длительного пользования выросли на 0,8% в прошлом месяце, сообщило правительство во вторник. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост на 2%.

Рост не оправдал ожиданий Уолл-стрит в основном из-за увеличения новых заказов в предыдущем месяце. Заказы в мае были пересмотрены, чтобы показать рост на 3,2% вместо 2,3%.

Акции китайских компаний, котирующихся в США, пережили сильнейшее падение с 2008 года по итогам двух последних торговых сессий.

Nasdaq Golden Dragon China Index, отслеживающий котировки 98 компаний Китая, просел за два дня почти на 15%. А с февраля, когда значение индекса достигло рекордно высоких значений, котировки обвалились уже на 45%. В результате активы китайских компаний, представленные в индексе, потеряли уже порядка $770 млрд.

Обрушение котировок Китая связано с ужесточением регулирования технологического сектора страны. Вслед за расследованием, штрафом и требованием реструктуризировать бизнес Alibaba последовали расследования и санкции в отношении и других технологических гигантов страны, в том числе Didi Global и Tencent. А в понедельник к ним добавилась реформа сектора внешкольного образования, фактически уничтожающая национальный сектор EdTech, а также выдвижение новых требований к сервисам доставки еды.

В результате акции Tencent в Гонконге за последние два дня просели примерно на 16%, а Alibaba потеряла порядка 12%. Крупнейший в мире сервис доставки еды Meituan потерял почти 30% от своей рыночной капитализации, а крупнейший образовательный сервис Китая New Oriental Education за эти два дня практически обесценился - его котировки рухнули на 70%.

Apple Inc. во вторник опубликовал рекордную прибыль за весенний квартал, поскольку клиенты продолжают приобретать новые iPhone и другие устройства, в то время как инвесторы ищут признаки того, что успех компании, вызванный пандемией, продолжится.

Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, заработал 21,7 миллиарда долларов прибыли за трехмесячный период, закончившийся в июне, что стало лучшим финансовым третьим кварталом за его 45-летнюю историю. В расчете на акцию компания заработала 1,30 доллара, что превысило ожидания аналитиков на 1,01 доллара. Выручка выросла на 36% по сравнению с предыдущим годом до 81,4 миллиарда долларов, превзойдя ожидания.

Apple идет в ногу со своим лучшим финансовым годом за всю историю с прогнозируемой прибылью в размере 86 миллиардов долларов за 12-месячный период, заканчивающийся в сентябре, согласно среднему прогнозу аналитиков, опрошенных FactSet. Это было бы примерно на 51% лучше прошлогоднего рекорда; год назад аналитики прогнозировали то, что сейчас кажется ничтожным ростом на 11%.

Материнская компания Google продемонстрировала свое цифровое доминирование, сообщив о своем крупнейшем росте продаж во втором квартале за последние 15 лет за счет потока онлайн-рекламы от компаний, конкурирующих за клиентов в странах с вновь открытой экономикой.

Alphabet Inc. сообщила о выручке во втором квартале в размере 61,88 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем годом ранее, когда ее неприступный рекламный бизнес рухнул, поскольку коронавирус нанес ущерб экономике. Прибыль более чем удвоилась до 18,53 миллиарда долларов, а прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков.

Надежные результаты продемонстрировали, как Google стал сильнее после пандемии Covid-19, которая ускорила покупки в электронной коммерции, онлайн-заказов продуктов питания и потребление потокового видео. Всплеск цифровой активности привел к тому, что компании стали вкладывать маркетинговые средства в рекламу в Google поиск, на картах и на YouTube, подчеркивая превосходство своих продуктов

Разгром крупных технологических компаний положил конец пятидневной победной серии на рынке во вторник. Высокотехнологичный Nasdaq 100 показал самое большое падение более чем за два месяца. Все три основных фондовых индекса США упали со своих последних рекордных максимумов. Акции технологических компаний Megacap, таких как Apple и Microsoft, упали после отчётности

Deutsche Bank сообщил о чистой прибыли в размере 692 миллионов евро (818 миллионов долларов) за второй квартал этого года.

Аналитики прогнозировали чистую прибыль в размере 328 миллионов евро за квартал, согласно данным, собранным Refinitiv.

Для сравнения, немецкий кредитор опубликовал чистую прибыль в размере 908 миллионов евро в предыдущем квартале на фоне высоких показателей в своем инвестиционно-банковском подразделении. Однако последние отчеты свидетельствуют о более низкой доходности этого подразделения в последние месяцы.

Акции выросли примерно на 18% в годовом исчислении.

Barclays превзошел ожидания по прибыли за второй квартал в среду и повысил доходность для акционеров, а его инвестиционно-банковские и фондовые компании показали рекордные доходы.

Британский кредитор опубликовал ежеквартальную прибыль в размере 2,1 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 миллиарда долларов) по сравнению с 90 миллионами фунтов стерлингов во втором квартале 2020 года. Аналитики ожидали, что чистая отчетная прибыль составит 1,7 миллиарда фунтов стерлингов за три месяца до конца июня, согласно данным Refinitiv.

Сборы за акции и инвестиционные банковские услуги выросли на 38% и 27% соответственно во втором квартале.

Barclays также объявил об увеличении распределения капитала акционерам, с полугодовым дивидендом в размере 2 пенсов на акцию и дальнейшим выкупом акций в размере до 500 миллионов фунтов стерлингов.

Банк также значительно сократил резервы на возможные потери по кредитам, как указано в отчете о прибылях и убытках за первый квартал.

Акции Barclays выросли примерно на 15% в годовом исчислении, но в конце апреля выросли на 31%.

Другие основные события за квартал:

Выручка группы достигла 5,4 миллиарда фунтов стерлингов, что немного больше, чем 5,34 миллиарда фунтов стерлингов год назад.

Коэффициент CET 1, показатель платежеспособности банков, составил 15,1% по сравнению с 14,2% год назад.

Barclays ранее указывал, что ожидает роста расходов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом в связи с расходами, связанными с коронавирусом, обзором недвижимости, дальнейшими мерами по структурным затратам и повышением заработной платы.

Facebook потребует, чтобы американские работники, возвращающиеся в его офисы, прошли вакцинацию, сообщила компания в среду.

“Когда наши офисы вновь откроются, мы будем требовать, чтобы все, кто приходит на работу в любой из наших кампусов в США, были вакцинированы”, - заявила вице-президент по работе с людьми Лори Голер в своем сообщении. “То, как мы реализуем эту политику, будет зависеть от местных условий и правил”.

По словам Голер, Facebook создаст процессы для тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским или другим причинам. Голер добавила, что компания продолжит оценивать свой подход за пределами США.

Facebook уже сообщил штатным сотрудникам, что большинство из них могут продолжать работать из дома и после пандемии, если их работу можно будет выполнять удаленно.

Эта новость появилась после того, как генеральный директор Google Сундар Пичай ранее в тот же день сообщил сотрудникам, что Google отложит свое возвращение к офисным планам на один месяц, сославшись на быстро распространяющийся вариант delta. Пичай также сказал, что возвращающимся работникам придется пройти вакцинацию.

Ранее Apple отложила свое возвращение к офисным планам, хотя публично не заявляла о требовании вакцинации для работников. Компания потребует, чтобы клиенты и сотрудники носили маски во многих своих розничных магазинах в США, независимо от статуса вакцинации, начиная с четверга, сообщил Джошу Липтону из CNBC, человек, знакомый с этим вопросом.

Хотя всего несколько недель назад требования к вакцинам, предусмотренные работодателями, казались редкими, появление варианта дельта и новые рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, похоже, сыграли свою роль в изменении мышления некоторых руководителей.

​Акции Facebook упали на целых 5% в ходе расширенных торгов в среду после того, как компания социальных сетей рассказала о замедлении роста выручки в ближайшие кварталы, несмотря на то, что результаты второго квартала опередили оценки.

Вот как отчиталась компания:

Прибыль: 3,61 доллара на акцию с поправкой против 3,03 доллара на акцию, как ожидали аналитики, согласно данным Refinitiv.

Выручка: $ 29,08 млрд против $27,89 млрд, как ожидали аналитики, согласно данным Refinitiv.

Ежедневные активные пользователи (DAU): 1,91 миллиарда против 1,91 миллиарда, как ожидали аналитики, согласно данным StreetAccount.

Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2,90 миллиарда против 2,91 миллиарда, как ожидали аналитики, согласно данным StreetAccount.

Средний доход на одного пользователя (ARPU): $10,12 против $9,66, как ожидали аналитики, согласно StreetAccount.

Согласно отчету, выручка Facebook выросла на 56% в годовом исчислении во втором квартале. Это самый быстрый рост с 2016 года, ускорившийся с 48% в предыдущем квартале. Компания указала на увеличение средней цены за объявление на 47%, а также на увеличение количества размещенных объявлений на 6%.

Выручка от другого сегмента Facebook, включая потребительское оборудование, такое как гарнитуры виртуальной реальности Oculus, составила 497 миллионов долларов, что на 36% больше и меньше, чем консенсус-оценка StreetAccount в 685,5 миллиона долларов.

Свободный денежный поток компании в размере 8,51 миллиарда долларов не соответствовал консенсусу по в размере 9,08 миллиарда долларов.

Ford Motor Co. поздно вечером в среду получила неожиданную квартальную прибыль, заявив, что “сильный” спрос на ее автомобили позволил ей отказаться от скидок на них и ориентироваться на лучший 2021 год с улучшением перспектив поставок чипов.

Ford заявил, что заработал 600 миллионов долларов, или 14 центов на акцию, во втором квартале по сравнению с 1,1 миллиардом долларов, или 28 центами на акцию, в квартале прошлого года. С поправкой на одноразовые товары Форд заработал 13 центов на акцию.

Продажи выросли на 38% до 26,8 миллиарда долларов с 19,4 миллиарда долларов год назад.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что Ford сообщит о скорректированном убытке в размере 3 центов на акцию при продажах в размере 23 миллиардов долларов. Акции выросли более чем на 2% в ходе расширенной сессии в среду.

Автопроизводитель рассчитывал на лучшие операционные результаты в 2021 году, “движимый сильным банком заказов (и) улучшением поставок полупроводников”, - говорится в сообщении.

Полностью электрическая версия его культового пикапа F-150 с момента его выхода на рынок в мае получила 120 000 заказов, около трех четвертей из них от клиентов, которые являются новичками в Ford, говорится в сообщении компании.

Федеральная резервная система постепенно начала сворачивать политику легких денег, принятую в начале пандемии, сигнализируя, что этот процесс может начаться позже в этом году.

ФРС снизила базовую процентную ставку почти до нуля в марте 2020 года и ежемесячно покупает казначейские и ипотечные облигации на сумму не менее 120 миллиардов долларов, чтобы обеспечить дополнительный стимул для экономики.

Официальные лица с конца прошлого года заявили, что эти покупки будут продолжаться до тех пор, пока они не увидят “существенный дальнейший прогресс” в достижении своих целей по снижению безработицы и стабильной инфляции.

Официальные лица заявили в сообщении в среду по завершении своей двухдневной встречи, что “экономика добилась прогресса в достижении этих целей” и что прогресс будет оценен на предстоящих встречах.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Robinhood, чье приложение для торговли акциями набрало популярность среди розничных инвесторов, продало акции на своем IPO по 38 долларов за штуку. Это оценивает компанию примерно в 32 миллиарда долларов.

В преддверии своего дебюта на Nasdaq в четверг акции Robinhood оценивались в нижней части диапазона от 38 до 42 долларов. Компания заявила, что планирует привлечь более 2 миллиардов долларов.

Robinhood стал центральным входом на рынки для молодых и начинающих инвесторов. Приложение, которое предлагает торговлю акциями, криптовалютами и опционами, а также счета для управления денежными средствами, достигло рекордных уровней торговли во время пандемии и на фоне мемного увлечения акциями в начале 2021 года.

По оценкам Robinhood, по состоянию на второй квартал у нее 22,5 миллиона накопительных счетов (привязанных к банковскому счету). Это больше, чем 18 миллионов в первом квартале 2021 года, что на 151% больше, чем годом ранее. В последний раз компания оценивалась на частных рынках в 11,7 миллиарда долларов в сентябре.

Goldman Sachs и JPMorgan Chase являются ведущими андеррайтерами по сделке.

В своем обновленном проспекте Robinhood оценила выручку за второй квартал в размере от 546 до 574 миллионов долларов. по сравнению с 244 миллионами долларов во втором квартале 2020 года. Выручка подскочила на 309% в первом квартале до 522 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов годом ранее.

Тем не менее, Robinhood ожидает, что чистый убыток во втором квартале составит от 487 млн до 537 млн долларов после получения прибыли в том же квартале прошлого года.

Robinhood собрал 331 миллион долларов в качестве оплаты за поток заказов – деньги, которые брокерские фирмы получают за направление сделок клиентов маркет-мейкерам - в первом квартале. Оплата за поток заказов получила пристальное внимание со стороны регулирующих органов в 2021 году.

На торговлю опционами приходится около 38% выручки, в то время как акции и криптовалюта составляют 25% и 17% выручки соответственно.

Но Робинхуд предупредил, что брокерская компания может увидеть замедление роста своих торговых доходов и счетов по мере того, как бум розничной торговли остынет.

Конкурентами Robinhood являются Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers и более новые сервисы, такие как Webull и SoFi. Рыночная капитализация Чарльза Шваба составляет 130 миллиардов долларов, а рыночная оценка Interactive Brokers составляет 26 миллиардов долларов.

Соучредители Robinhood Влад Тенев и Байджу Бхатт планируют продать акции на сумму около 50 миллионов долларов в ходе IPO. DST Global, Index Ventures, NEA и Ribbit Capital являются одними из крупнейших венчурных инвесторов Robinhood.

Чиновники Федеральной резервной системы дали понять, что они приближаются к тому моменту, когда они могут начать сокращать массовую поддержку экономики США, но председатель Джером Пауэлл сказал, что еще есть какое-то время до этого. “Мы считаем, что у нас есть некоторая территория, которую нужно преодолеть, чтобы добраться туда”, - сказал он. ФРС удерживала процентные ставки в диапазоне, близком к нулю, и будет поддерживать покупки активов на уровне 120 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут “существенный дальнейший прогресс” в области занятости и инфляции.

В ходе расследования Credit Suisse в четверг было заявлено, что банк не смог “эффективно управлять рисками” при ведении бизнеса с рухнувшим американским хедж-фондом Archegos.

Результаты банка были омрачены тяжелыми убытками после скандала с участием Archegos Capital, американского хедж-фонда, который рухнул после того, как взял на себя слишком большой риск.

В результате Credit Suisse получил удар в размере 4,4 миллиарда швейцарских франков, а генеральный директор инвестиционного банка Брайан Чин и главный директор по рискам и соблюдению требований Лара Уорнер ушли в отставку. Исполнительный совет принял решение отказаться от бонусов на 2020 год, а также сократить предлагаемые дивиденды.

Федеральная резервная система Америки предложила "чайные листья" для чтения, не изменив ни своих почти нулевых процентных ставок, ни схемы покупки облигаций. Однако, обсуждая, как он снизит ставку своих ежемесячных покупок на 120 миллиардов долларов, ФРС создала у аналитиков впечатление, что ужесточение может быть близким. Тем не менее, председатель Джером Пауэлл также сказал, что рынку труда “есть куда идти”.

Facebook сообщил о впечатляющих результатах за второй квартал, но предупредил, что ожидает значительного замедления роста выручки в третьем и четвертом кварталах. Выручка выросла на 56% в годовом исчислении до 29 миллиардов долларов. Но гигант социальных сетей заявил, что новые политики конфиденциальности, введенные Apple, которые требуют, чтобы приложения запрашивали разрешение перед сбором данных со сторонних веб-сайтов, затруднят таргетирование рекламы.

Boeing показал неожиданную прибыль в размере $1 млрд за квартал до конца июня, что стало первым показателем почти за два года. Отчасти это связано с резким увеличением поставок гражданских самолетов и улучшением продаж в других подразделениях компании. Но надвигаются тучи. Boeing ожидает, что в будущем будет продавать меньше лайнеров 787 из-за обнаружения производственных недостатков.

Растущий кредитный стресс в Китае, вызванный правительственными мерами по "борьбе" с промышленностью, может распространиться на кредитные портфели американских инвесторов. Банк Америки предупредил, что кредитный кризис в Китае в настоящее время является наиболее значительным риском для мировых кредитных рынков.