​Индекс доллара США вырос до 3-недельного максимума

Индекс доллара США резко вырос в ходе торговой сессии в четверг. Индекс доллара переместился в верхнюю часть +0,65% к отметке $90,51. Участники рынка не видели, чтобы индекс доллара закрывался так высоко на дневном графике более месяца, начиная с 30 апреля.

Кроме того, этот всплеск торговли позволил DXY достичь трехнедельного торгового максимума. В начале торговой сессии пятницы индекс доллара все еще демонстрирует некоторую силу, поднявшись еще на +0,10% и переместившись к отметке 90,54 доллара.

Бычье движение происходит на фоне как фундаментального, так и технического импульса.

С фундаментальной точки зрения инвесторы все еще обрабатывают новость, опубликованную в среду вечером, о том, что Федеральная резервная система ослабит свое корпоративное кредитование к концу года. С технической точки зрения, была создана нижняя зона между уровнями $89,5-$90, которые были удержаны в мае. Не в состоянии пробить зону поддержки, DXY стремится переместиться на верхнюю сторону.

Ниже приведен недельный график индекса доллара США.

@Bloomberg4you

​Работодатели добавили 559 000 рабочих мест в мае, а уровень безработицы снизился до 5,8%, что свидетельствует о восстановлении рынка труда после Covid-19.

Несколько факторов стимулируют всплеск экономической активности. Все больше американцев стали вакцинироваться против коронавируса, а правительства штатов и местные органы власти ослабили ограничения для бизнеса, поскольку число случаев заболевания Covid-19 сократилось, а федеральное правительство ослабило свои рекомендации по борьбе с пандемией. Эти факторы, наряду с федеральной помощью в борьбе с пандемией, привели к увеличению расходов, особенно на предприятиях сферы услуг, что, в свою очередь, стимулирует спрос на рабочую силу.

Занятость в апреле все еще сократилась примерно на восемь миллионов рабочих мест по сравнению с уровнем до пандемии, и почти 10 миллионов человек были безработными и потенциально доступными для работы.

#WSJ @Bloomberg4you

Тарифы на чартерные перевозки контейнерных судов достигли новых рекордных максимумов, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на данные Harper Petersen & Co.

Тарифы на тайм-чартер для судна вместимостью 8500 20-футовых эквивалентных единиц, как сообщается, были зарегистрированы на уровне $65 тыс./день 4 июня, что более чем в 4 раза выше, чем оценка годичной давности в размере $15 тыс./день.

Что касается ставок фрахта, то индекс контейнерных перевозок Platts был оценен 4 июня на уровне $5559/FEU, что почти в 5 раз выше, чем $1141/FEU, оцененный год назад.

S&P Global Platts говорит, что источники ожидают дальнейшего роста, поскольку перевозчики, отчаянно нуждающиеся в дополнительных мощностях, пытаются перекупить друг друга как по цене, так и по продолжительности чартера.
Многие чартерные соглашения, как сообщается, были продлены далеко за пределы исторической нормы соглашений на срок от шести до 12 месяцев, причем многие из них в настоящее время фиксируются на многолетней основе.

После шквала заказов на новое строительство в 2021 году ожидается, что поставки в 2021-22 годах обеспечат лишь незначительный рост пропускной способности мирового флота, поддерживая ценовую мощь перевозчиков.

Потенциально релевантные тикеры контейнерных перевозок включают: OTCPK:AMKBY, OTCPK:AMKBF, NMM, DAC, ATCO, GSL, CMRE, ZIM, ESEA

Стоимость перевозки товаров в транспортном контейнере в Европу из Азии на прошлой неделе впервые за всю историю превысила 10 000 долларов.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Автомобильные акции закрывают неделю на более высокой ноте по отчету о поставках и потенциальному попутному ветру

Акции производителей электромобилей завершили неделю на высокой ноте после сообщения о майских поставках и обсуждения краткосрочного влияния более высоких цен на нефть на торговлю EV и потенциального попутного ветра от пакета инфраструктурных мер.

В то время как все они имели впечатляющие показатели роста в годовом исчислении, показатели роста в м/м были сдерживающим фактором. Нехватка полупроводников продолжает преследовать автомобильную промышленность, тем самым останавливая или снижая производство на несколько дней.

Nio (NYSE:NIO) вырос на 9,6% 1 июня, сообщив о майских поставках и обновлении оценки Citi до "покупать", больше всего с марта. Компания поддерживает и подтверждает прогноз по поставке от 21 000 до 22 000 автомобилей во 2 квартале 2021 года.
Вкладчик SA Livy Investment research очень оптимистичен на фоне инновационного подхода Nio и стратегии расширения за рубежом, а также глобальных попутных ветров.

XPeng (NYSE:XPEV) вырос на 7,7% 1 июня после сообщения о превосходящих майских поставках и бычьем рейтинге от BofA. Компания сообщила о положительных показателях м/м, несмотря на проблемы с цепочкой поставок.
Аналитик SAP Zen считает, что технология автономного вождения XPeng является важным источником ее конкурентного преимущества.

Li Auto (NASDAQ:LI) выросла на 2,3% 2 июня после сообщения о майских поставках. Компания удвоила свои поставки по сравнению с прошлым годом, но упала на 22% м/м.
Компания ожидает, что данные по второму кварталу превысят верхнюю границу диапазона ориентиров в 14 500 и 15 500 автомобилей с поставками QTD в размере 9 862.

Продажи Ford (NYSE:F) EV продолжают расти на 184% в годовом исчислении до 10 364 единиц, однако они были ниже по сравнению с апрельскими продажами EV в 11 172 единицы. Ford закрылся вчера на 7% выше после объявления майских данных о поставках и запуска нового продукта.
Аналитик JPMorgan Райан Бринкман повысил целевые оценки по Ford и на линейку автомобилей.

General Motors (NYSE:GM) прибавила 6% в связи с планами увеличить поставки автомобилей Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac (OTC:CADIF) для удовлетворения потребительского спроса.
BofA остается бычьим по GM (рейтинг покупки, цель цены $80) после обновления данных о поставках.

Tesla (NASDAQ:TSLA) вчера снизилась после сообщения о значительном падении продаж в Китае в мае. Источники указывают, что ежемесячные чистые заказы автопроизводителя в Китае упали примерно до 9,8 тыс. в мае с 18 тыс. в апреле. Это более резкое падение, чем у китайских автопроизводителей, таких как Nio, XPeng и Li Auto.

Лидерами роста за неделю стали Workhorse Group +54%, Lordstown Motors +25%, Nikola +9%, Fisker +17%, Electrameccanica Vehicles +17%, NIO +9%, XPEV +16%, Li Auto +10%, Ford +8% и GM +6%.

Поставщики автомобилей также выросли, во главе с Tenneco +37%, Superior Industries +27% и American Axle & Manufacturing +14%.

Акции производителей электромобилей подскочили в течение недели, несмотря на вялую неделю для Tesla. Tesla (-5%) отстает от большинства своих коллег по EV на неделе со смесью запутанных новостей за последние несколько недель о биткойне, радаре и производстве во втором квартале.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Lockheed стремится произвести 169 самолетов F-35 в 2022 году, заявила компания на переговорах с правительством

Lockheed Martin (NYSE:LMT) заявляет, что ведет переговоры с правительством США о завершении общих поставок самолетов F-135 и темпов производства на 2022 год.
"В то время как первоначальные обсуждения указывали на 169 самолетов в 2022 году, мы предоставим производственную линейку, когда она будет завершена", - говорится в сообщении компании.

Ранее на этой неделе на конференции в Бернстайне компания Lockheed раскрыла планы по производству и поставке 169 истребителей в 2022 году, в конечном итоге сократив их количество с ~175 самолетов в год.

Компания, которая изо всех сил пыталась выйти на полное производство F135 из-за сбоев в работе от COVID-19, рассчитывает поставить 133-139 самолетов в этом году.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Lockheed Martin подписывает контракт на поставку космических и ракетных систем на сумму $1,01 млрд и контракт на модификацию армии на сумму $ 172,36 млн.

Компания Lockheed Martin (NYSE:LMT) заключила контракт на логистическую поддержку подрядчика по инфракрасному наблюдению в космосе с фиксированной ценой в размере 1,01 млрд долларов США, а также контракт на возмещение затрат.

Работы будут выполняться на военно-воздушной базе Петерсон, штат Колорадо, ВВС Бакли, штат Колорадо, авиабазе Национальной гвардии Грили, штат Колорадо, и в Боулдере, штат Колорадо, и, как ожидается, будут завершены 1 июля 2026 года.

Эта награда является результатом приобретения из единственного источника.
Компания будет использовать средства на эксплуатацию и техническое обслуживание в 2021 финансовом году.
Компания также получила модификацию на сумму ~172,36 млн долларов США по контракту на закупку запасного оборудования в сочетании с радаром слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата ракет с передовыми возможностями по цели (или PATRIOT) и системой управления и запуска.
Предполагаемая дата завершения строительства - 31 декабря 2024 года.

Ранее: Lockheed Martin обеспечивает модификацию контракта ВМС на сумму $194,7 млн (17 мая)

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Dogecoin подкрепляется добавлением в Coinbase, а твиты Маска продолжаются

Dogecoin, криптовалюта на тему Шиба-ину, созданная в шутку в 2013 году, превзошла лучших конкурентов на неделе, когда она была запущена на бирже Coinbase.

В то время как крупнейшие криптовалюты Биткойн и Эфир выросли на 6,2% и 14,9% за последние семь дней соответственно, Dogecoin вырос на 24% за тот же период по состоянию на 7:50 утра в Лондоне, согласно ценам CoinGecko. В то время как Coinbase несколько недель назад заявила, что планирует добавить Dogecoin, объявление о том, что теперь она поддерживает токен на основе мемов, Coinbase.com а в приложениях Coinbase для Android и iOS это означает, что Dogecoin становится более доступным и продолжает укрепляться.

“Этот отскок Dogecoin происходит в период, когда cryptoverse наблюдает консолидацию позиций”, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda Corp., в заметке в среду, где он привел развитие Coinbase в качестве поддержки цены. “Поэтому мы не должны удивляться, если этот недавний всплеск затухнет - или если он предпримет еще одну попытку на взлёта Луну”.

Dogecoin вырос более чем на 14 000% в прошлом году, что удивило даже криптосообщество и дало ему шестую по величине рыночную стоимость. Его достижения были приведены в качестве примера силы розничных трейдеров, привлечения мемов и тематического исследования того, что может произойти в мире, где Федеральная резервная система и другие центральные банки практикуют относительно свободную денежно-кредитную политику, чтобы попытаться преодолеть экономический ущерб от Covid-19.

И это не был бы Dogecoin без небольшого действия в социальных сетях, чтобы оживить ситуацию. Мало кто отрицает, что заявления в Твиттере основателя Tesla Inc. Илона Маска несколько раз меняли цены на Биткойн и Dogecoin. Многие в биткойн-сообществе были встревожены третьим по богатству человеком в мире в последнее время по причинам, включая его отказ принимать Биткойн в качестве оплаты и твит, намекающий на разрыв с крупнейшей криптовалютой. Но некоторые поклонники Dogecoin активно ухаживают за ним.

“Если у кого-то есть проблемы с Илоном, им сначала придется пройти через #DogeArmy”, - пошутил один из пользователей Twitter.

А Билли Маркус, соавтор Dogecoin, который больше не работает над проектом, пошутил, что купил новую Tesla с Dogecoin - с фотографиями, на которых была изображена копия автомобиля размером с игрушку. Маску “понравился” твит.

#Bloomberg @Bloomberg4you

ВШЭ Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция: Что такое облигации?

Группа семи ведущих богатых стран согласилась поддержать новые правила налогообложения предприятий, работающих на международном уровне, что является значительным шагом на пути к глобальному соглашению, которое обеспечит минимальную ставку, требуемую администрацией Байдена.

Соглашение, достигнутое главами министерств финансов во время встречи в Лондоне в субботу, устраняет давнюю напряженность между США и крупными европейскими экономиками, которая временами угрожала привести международную налоговую систему в хаос и спровоцировать трансатлантический торговый конфликт.

В рамках этой сделки члены "Большой семерки" поддержат глобальную минимальную ставку налога на прибыль компаний и новый способ распределения доходов от налогообложения крупнейших и наиболее прибыльных компаний в мире.

#WSJ @Bloomberg4you

Выпуск биткойна на триллион долларов: ESG выходит на сцену на конференции Bitcoin 2021

Проблема номер один, удерживающая такие учреждения, как пенсионные фонды и фонды национального благосостояния, от размещения активов в Биткойн (BTC-USD), является проблема ESG, говорит Кевин О'Лири, модератор группы руководителей биткойн-майнеров: Фред Тиль из Marathon Patent (NASDAQ:MARA), Джейсон Лес из Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) и Фрэнк Холмс из Hive Blockchain (OTCQX:HVBTF).

Холмс попытался предложить двухуровневую систему для биткойна, отметив, что каждая свежая монета, которую он добывает, является чистой, поступающей из возобновляемых источников энергии и никогда не использовалась в каких-либо подозрительных транзакциях. Излишне говорить, что эта фраза не пользовалась популярностью у присутствующих.

Джейсон Лес из Riot быстро занял противоположную точку зрения, заявив, что одной из сильных сторон Биткойна является его полная взаимозаменяемость, и что это всегда должно быть так (под аплодисменты толпы).

Симпатии Тиля из Marathon явно согласуются с аргументом о взаимозаменяемости, и он далее отмечает, что каждый день добывается только около 900 биткоинов. Если инвесторы институционального уровня хотят владеть биткойном, у них нет выбора, кроме как покупать на более широком рынке.

Что касается Биткойн - ETF, Холмс из Hive, который много лет назад принимал активное участие в попытке запустить один из них, считает, что американские регуляторы могут продолжать воздерживаться от одобрения. Это не обязательно проблемы ESG, говорит он, но скорее всего это беспокойство по борьбе с отмыванием денег. Тиль не слишком обеспокоен в любом случае, отмечая, что у инвесторов уже есть множество способов купить Биткойн. И хотя сейчас все может быть немного дорогостоящим и громоздким, это очень быстро значительно улучшится на обоих фронтах.

Последнее слово остается за Джейсоном Лесом. Хотя он считает, что это здорово, что биткойн-сообщество пытается донести информацию о том, как майнинг на самом деле будет плюсом для более зеленой энергии, в конечном счете, речь идет о стимулах. Добыча полезных ископаемых - это высококонкурентный бизнес, и владельцы постоянно стремятся сократить расходы и повысить эффективность.

#Bitcoin_2021

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

​Биткойн падает, так как Weibo, похоже, приостанавливает некоторые крипто-счета

Биткойн продолжил свое снижение в субботу после того, как потенциально позитивные катализаторы из Сальвадора и Square Inc. не смогли успокоить опасения инвесторов по поводу китайских регуляторных рисков.

Крупнейшая в мире цифровая монета упала до 35 220 долларов по состоянию на 18:31 вечера в Нью-Йорке, снизившись на 5,3% за последние 24 часа. Этот шаг продлевает свой нисходящий тренд на второй день после загадочного твита Илона Маска, который намекнул на потенциальный раскол с криптовалютой.

Weibo, китайская служба социальных сетей, похоже, заблокировала некоторые учетные записи крипто-влиятельных лиц в субботу, сославшись на нарушение неопределенных законов и правил сообщества Weibo. В то время как Weibo в последние годы расправлялся с различными счетами, связанными с криптовалютой, новости появились на фоне недавней жесткой риторики китайского регулирования, которая уже привела к падению цен на многие цифровые монеты.

Тем временем президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что планирует представить законодательство, которое сделает Биткойн законным платежным средством в стране, первым в мире, согласно видеообращению, которое он дал на конференции #Bitcoin_2021 в Майами.

Square Inc. заявила в субботу, что вложит 5 миллионов долларов в строительство объекта по добыче биткойнов на солнечной энергии на майнинге Blockstream в США в рамках партнерства с поставщиком технологии блокчейн.

Выходные в последние месяцы были тяжелыми для криптовалют, которые торгуются ежедневно. До этих выходных среднее колебание Биткойна по субботам и воскресеньям в этом году составляет 5,35%.

“В последнее время выходные не были добры к биткоину”, - сказал Николас Колас, соучредитель DataTrek Research. “У вас не так много институциональных игроков, это не такой ликвидный рынок, как в течение недели”.

Маск агитировал Биткойн и другие цифровые монеты своими постами в социальных сетях. В субботу он написал в твиттере, что “Товары и услуги - это реальная экономика, любая форма денег - это просто их учет”.

Биткойн изо всех сил пытается пробиться выше своей 20-дневной скользящей средней - он не смог этого сделать в четверг и пятницу - и с трудом продвигается к 40 000 долларов. Если бы монета пробила этот уровень круглого числа, она, вероятно, проверила бы свою 200-дневную скользящую среднюю на уровне около 41 500 долларов, что многие чартисты сочли бы бычьим катализатором.

Однако, поскольку биткойн продолжает колебаться в узком диапазоне, повторное тестирование уровня в 30 000 долларов также может быть в игре до тех пор, пока не появятся более позитивные катализаторы.

Тем не менее, многие отмечают, что криптопространство всегда было нестабильным. Они утверждают, что колебания цен - вверх и вниз - характерны для рынка, и многие из его долгосрочных инвесторов не пугаются его непостоянных ежедневных колебаний.

“Наша база инвесторов много раз испытывала волатильность рынка, и они знают, что это связано с территорией - способность к довольно заметным колебаниям цен присуща инвестированию в крипто, особенно на данном этапе жизненного цикла крипто”, - сказал Майкл Зонненшайн, генеральный директор Grayscale Investments. “Инвесторы на самом деле не получают прибыль поэтапно”.

“Иногда очень трудно обосновать некоторые из них, и поэтому я думаю, что это ваш основной риск”, - сказал по телефону Джей Джей Кинахан, главный рыночный стратег TD Ameritrade.

#Bloomberg @Bloomberg4you

GameStop ждёт публикации отчётности по мере роста акций. Индивидуальные инвесторы, которые держали акции на подъеме после резкого падения в начале этого года, внимательно следят за публикацией прибыли ритейлера видеоигр в среду, в которой компания, как ожидается, сообщит о более высоких продажах по сравнению с годом ранее, и пройдёт ежегодное собрание акционеров, где инвесторы получат подсказки о будущем компании. 

#WSJ @Bloomberg4you

Данные по потребительским ценам. Политики будут внимательно следить за данными Министерства труда за май, которые должны быть опубликованы в четверг, после того как данные за апрель показали, что цены на товары и услуги выросли больше всего за любой 12-месячный период с 2008 года.

#WSJ @Bloomberg4you

Более высокие ставки в США

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден должен продвигать свои планы расходов в размере 4 триллионов долларов, даже если они вызовут инфляцию, которая сохранится в следующем году, и более высокие процентные ставки. “Если бы мы в конечном итоге получили немного более высокую процентную ставку, это на самом деле было бы плюсом для точки зрения общества и точки зрения ФРС”, - сказала Йеллен в воскресенье в интервью Bloomberg News во время своего возвращения с встречи министров финансов Группы семи в Лондоне. Пакеты Байдена составят примерно 400 миллиардов долларов расходов в год, сказала Йеллен, утверждая, что этого недостаточно, чтобы вызвать инфляцию.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Сборы за овердрафт, вероятно, окажутся под давлением, говорит аналитик Jefferies

Сборы за овердрафт и плата за обслуживание вновь стали проблемой после того, как Ally Financial (NYSE:ALLY) недавно объявила, что она устранит сборы за овердрафт.

Они уже давно являются пунктом повестки дня Бюро по защите прав потребителей, отмечает аналитик Jefferies Кен Усдин, который рассматривает, сколько доходов банки получают от таких сборов.
Для Ally сборы составили всего 5 миллионов долларов в 2020 году, сказал он.

В апреле PNC представила новый цифровой продукт под названием "Режим низких денежных средств", который, как ожидается, устранит ежегодные сборы за овердрафт в размере 125-150 миллионов долларов, что было включено в прогнозы PNC на 2021 год, сказал Усдин.
"Мы рассматриваем подобные шаги как комбинацию многочисленных факторов, в том числе правильных действий со стороны клиента, предложений по запуску с конкуренцией только в цифровом формате и маркетинга для привлечения/удержания учетных записей", - написал он в записке для клиентов от 3 июня.

Из банков, охваченных Jefferies, Regions Financial (NYSE:RF) возглавляет список с 4,9% выручки, получаемой от сборов за овердрафт. Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN) получает 2,5% своей выручки от сборов за овердрафт, а F. N. B. (NYSE:FNB) - 2,4%.
Далее следует Hancock Whitney (NASDAQ:HWC) с 2,3% и Citizens Financial Group с 2,2%.

Но, конечно, крупнейшие банки извлекают наибольшие общие суммы из таких сборов. Как указала сенатор Элизабет Уоррен на слушаниях в Сенате 26 мая, JPMorgan получил $1,46 млрд сборов за овердрафт; Wells Fargo (NYSE:WFC) получил $1,28 млрд, а Bank of America (NYSE:BAC) получил $1,11 млрд доходов от сборов за овердрафт.

Usdin ожидает, что со временем цены на отдельные экземпляры окажутся под давлением, "будь то в соответствии с законодательством/нормативным декретом или с помощью естественных конкурентных сил."

В сентябре 2020 года Wells Fargo ввела банковский счет без комиссии за овердрафт в рамках своих более широких усилий по упрощению своих продуктов и услуг.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Акции растут

Азиатские фондовые индексы, похоже, вырастут в понедельник после того, как их американские коллеги достигли рекордного уровня, подкрепленного американским отчетом о рабочих местах, который ослабил некоторые опасения по поводу слишком жаркого экономического роста и вызывающей проблемы инфляции. Фьючерсы выросли в Японии, Австралии и Гонконге. Индекс S&P 500 закрылся выше в пятницу, и доллар упал вместе с доходностью казначейских облигаций, после того как отчет показал, что рост рабочих мест в США увеличился в мае, но не оправдал ожиданий. Доллар США практически не изменился в начале торгов. Нефть и золото практически не изменились после роста в пятницу.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Потрепанный Биткойн

Биткойн и большинство других ведущих криптовалют упали на опасения, что в Китае может произойти дальнейшее подавление отрасли, и отчет Goldman Sachs Group Inc. послужил напоминанием о том, что институциональное принятие может быть длительным процессом. Китайский сервис социальных сетей Weibo приостановил работу некоторых учетных записей, связанных с криптовалютами. Между тем, заметка Goldman Sachs показала, что не все в финансах стремятся вмешаться, в то время как этот хедж-фонд стоимостью 7,5 миллиарда долларов говорит, что, хотя золото хорошо, биткойн лучше.

#Bloomberg @Bloomberg4you