Операторы трубопровода Colonial (NYSE:SHLX) узнают к концу среды, безопасно ли возобновлять поставки топлива после разрушительной кибератаки на прошлой неделе, которая нацелилась на трубопровод протяженностью 5500 миль. Даже когда трубопровод будет восстановлен в полном объеме, бензину, хранящемуся в Хьюстоне, потребуется около двух недель, чтобы добраться до заправочных станций Восточного побережья, в то время как более тяжелое дизельное топливо и реактивное топливо дойдут еще позже (через около 19 дней).

Средние по стране розничные цены на бензин уже поднялись выше политически чувствительного уровня в 3 доллара за галлон впервые за шесть лет, что усугубляет более широкое инфляционное давление. Более 1000 заправочных станций на юго-востоке, как сообщается, исчерпали топливо, в то время как премия за оптовый бензин в районе Нью-Йорка достигла самого высокого уровня за три месяца. Переработчики сырой нефти также вынуждены снижать ставки, в то время как переработчики бронируют суда для хранения растущих запасов топлива.

Принятые меры: Экстренные поставки бензина и дизельного топлива из Техаса направляются в юго-восточные города на грузовиках, поскольку Белый дом смягчил некоторые экологические правила, чтобы помочь доставить больше топлива. Тем временем Министерство транспорта рассматривает возможность временного отказа от Закона Джонса, который мог бы разрешить иностранным танкерам перевозить бензин и дизельное топливо в порты Восточного побережья. Поскольку Colonial удалось перезапустить только небольшой участок трубопровода в качестве временной меры, EPA дополнительно разрешило продажу бензина, который не удовлетворяет требованиям, призванным помочь в борьбе со смогом в определенных районах.

Перспективы: Корпорации пытаются понять, что делать в данной ситуации. Southwest Airlines (NYSE:LUV) начала летать в Нэшвилл, Теннесси и другие города, в то время как United Airlines (NASDAQ:UAL) загрузила дополнительное топливо на рейсах, чтобы сохранить местные запасы в таких местах, как Балтимор и Южная Каролина. Акции таких ритейлеров, как Home Depot, Lowe's, Walmart и Target, также вчера торговались ниже, поскольку инвесторы проявили некоторую тревогу по поводу будущего цен на газ и истощения стимулов.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

ADP (NASDAQ:ADP) оценила публичное размещение в размере $1 млрд своих 1,70% старших нот с погашением в 2028 году.

Дата закрытия - 14 мая 2021 года.

Вырученные средства будут использованы для выкупа акций в рамках существующей программы выкупа акций ADP и для общих корпоративных целей.

Компания ожидает, что выкуп акций, финансируемый за счет доходов от размещения, будет завершен в течение 6-12 месяцев.

"Это ожидаемое долговое предложение укрепляет нашу структуру капитала и соответствует приверженности ADP очень высокому кредитному рейтингу инвестиционного уровня", - сказал Карлос Родригес, президент и главный исполнительный директор ADP.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

SoftBank (OTCPK:SFTBF,OTCPK:SFTBY) сообщает о годовых результатах с чистой прибылью в размере 4,99 трлн иен (45,9 млрд долларов США), что является рекордом как для SoftBank, так и для японских компаний. Прибыль в мартовском квартале составила рекордные 1,93 трлн йен.

Ключевым фактором стал ежегодный прирост инвестиций в размере 6,29 трлн йен в первый фонд Vision компании, включая 40%-ную долю в южнокорейском гиганте электронной коммерции Coupang, долю DoorDash и продажу контрольного пакета Sprint в прошлом году.

SoftBank использует прочную основу, чтобы утроить свои инвестиции в Vision Fund 2 до $30 млрд. Фонд изначально боролся за выход из ворот из-за отсутствия интереса со стороны внешних инвесторов.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

United Microelectronics, Lumentum Holdings среди неудачников на премаркете

Array Technologies (NASDAQ:ARRY) -28% по итогам первого квартала.

CuriosityStream (NASDAQ:CURI) -13% по итогам первого квартала.

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) -12% по итогам первого квартала.

Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) -8% по итогам 3 квартала.

Intec Pharma (NASDAQ:NTEC) -7%.

Lemonade (NYSE:LMND) -7% по итогам первого квартала.

Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX) -6%.

InnSuites Hospitality (NYSE:IHT) -7%.

United Microelectronics (NYSE:UMC) -5%.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

​Тарифы США привели к резкому снижению китайского импорта и значительным изменениям в типах товаров, которые американцы покупают из Китая, показывают новые данные, при этом закупки телекоммуникационного оборудования, мебели, одежды и других товаров перемещаются в другие страны.

Почти две трети всего импорта из Китая — или примерно товаров на 370 миллиардов долларов в год — были покрыты тарифами, введенными США в 2018 и 2019 годах. Тарифы в настоящее время покрывают лишь половину китайского экспорта в США, или на товары на около 250 миллиардов долларов в год, поскольку американские компании покупают больше товаров из других стран, согласно анализу информации Wall Street Journal из Trade Data Monitor.

Администрация Трампа ввела пошлины в 2018-19 годах, стремясь увеличить промышленное производство в США, сделав китайский импорт более дорогим для американских компаний, которые их ввозят. Экономические данные показывают, что так называемое перераспределение производства не произошло каким-либо заметным образом, поскольку американские компании вместо этого обратились за поставками в другие страны Азии.

#WSJ @Bloomberg4you

Италия рассматривает возможность дальнейшего вливания денежных средств в размере 121 миллиона долларов для Alitalia

Италия рассматривает возможность нового вливания денежных средств в размере 100 миллионов евро (121 миллион долларов) для обанкротившейся авиакомпании Alitalia, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Правительство во главе с премьер-министром Марио Драги уже выделило 50 миллионов евро на оплату апрельских зарплат перевозчика на фоне протестов рабочих на улицах Рима и в аэропорту Фьюмичино, главном национальном центре компании.

Переговоры с Европейской комиссией о создании преемника обанкротившейся авиакомпании, которая будет называться Italia Trasporto Aereo SpA или ITA, остаются в тупике. ЕС требует четкого разделения активов и персонала обанкротившегося перевозчика и его замены. В результате запуск новой компании был перенесен с апреля на 1 июля, заявил 27 апреля в парламенте главный исполнительный директор Фабио Лаццерини.

По словам знакомых людей, последних денежных вливаний, вероятно, будет достаточно, чтобы удержать компанию на плаву в течение летнего сезона.

Alitalia продолжает выполнять рейсы, но перевозчик находится под внешним управлением с 2017 года и в прошлом месяце выплатил половину зарплаты своим 11 000 сотрудникам. Убыточная авиакомпания держалась на плаву благодаря регулярным вливаниям государственных денег, а недорогие конкуренты воспользовались ее слабостью, расширяясь в Италии до ожидаемого летнего отскока.

Представитель итальянского казначейства отказался комментировать эту историю.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Cisco (NASDAQ:CSCO) приобретет частную, базирующуюся в США Socio Labs.

Socio Labs - это современная технологическая платформа для проведения мероприятий, которая предоставляет организаторам мероприятий все необходимое для успешного проведения личных, виртуальных или гибридных мероприятий любого размера и формата.

Webex, Socio Labs и недавно приобретенная технология привлечения аудитории от Slido позволят Cisco Webex предоставить самое комплексное в отрасли решение для управления гибридными событиями.

Ожидается, что приобретение завершится в 4 квартале.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Аналитик BofA Securities Кунал Тайал обновляет ExlService Holdings (NASDAQ:EXLS) до нейтрального уровня, поскольку прогресс компании в добавлении клиентов повышает ее способность достигать целей роста.

Поднимает целевую цену до 102 долларов с 71 доллара.

Тайал также считает, что более широкий сектор аутсорсинга бизнес-процессов выиграет от улучшения процесса принятия решений в CY2021 после задержек в CY2020.
"Рост числа выигрышей клиентов за последние 2 квартала повышает видимость достижения компанией целевого роста на 6% -8% в годовом исчислении в бизнесе управления операциями и на 13% -15% в годовом исчислении в аналитике", - пишет Тайал в записке для клиентов.

Также ожидается, что худшее уже позади с точки зрения дискреционных расходов в таких областях, как аналитика/управление клиентским опытом.
И продолжающееся снижение расходов на поездки и объекты должно помочь повысить рентабельность CY2021 выше целевого диапазона 16% -71%, добавляет аналитик.

Повышает оценку EPS на 2021 год до $4,29 с $3,74 и оценку EPS на 2022 год до $4,54 с $4,10; устанавливает оценку EPS на 2023 год в размере $5,05.

Рейтинг Тайала соответствует нейтральному рейтингу Quant и среднему рейтингу аналитиков Уолл-стрит (2 Очень бычьих, 7 нейтральных).

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Инфляция ускорилась самыми быстрыми темпами более чем за 12 лет в апреле, когда началось восстановление экономики США, а цены на энергоносители подскочили выше, сообщило Министерство труда в среду.

Индекс потребительских цен, который измеряет корзину товаров, а также стоимость энергии и жилья, вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с оценкой Доу-Джонса о росте на 3,6%. Месячный прирост составил 0,8% против ожидаемых 0,2%.

Без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 0,9% в месячном исчислении. Соответствующие оценки составили 2,3% и 0,3%.

Рост общего индекса потребительских цен был самым быстрым с сентября 2008 года.

В дополнение к росту цен, одна из основных причин большого годового прироста была связана с базовыми эффектами, то есть инфляция была очень низкой в это время в 2020 году, поскольку пандемия Covid-19 вызвала массовое закрытие экономики США. Годовые сравнения будут искажены в течение нескольких месяцев из-за последствий пандемии.

По этой причине политики Федеральной резервной системы и многие экономисты отвергают текущий раунд цифр как временный, ожидая, что инфляция успокоится в конце этого года в диапазоне 2%, намеченном центральным банком.

Скачки цен также произошли на фоне узких мест в поставках, вызванных рядом факторов, от производственных проблем с вездесущими полупроводниками, находящимися в электронных продуктах, до блокировки Суэцкого канала в марте и резкого роста спроса на различные товары.

Только цены на пиломатериалы выросли на 124% в 2021 году на фоне постоянного спроса на строительные материалы. Медь, которую часто рассматривают как показатель экономической активности, подскочила почти на 36%.

Тем не менее, чиновники ФРС неоднократно заявляли, что не будут повышать процентные ставки или отказываться от ежемесячных покупок облигаций до тех пор, пока инфляция не составит в среднем около 2% в течение длительного периода.

#CNBC @Bloomberg4you

Кэти Вуд и ее флагманский ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK) отскочили вчера, так как в начале торгов фонд опустился ниже 100 долларов, создав новый почти шестимесячный минимум. ARKK завершил торги вторника на уровне +2,06%, а в среду -0,49% на предрыночных торгах.

В разгар роста всех криптоактивов аналитик ARK Ясин Эльманджра сказал в недавнем интервью: "В долгосрочной перспективе мы определенно считаем, что это начальная фаза того, что станет рождением совершенно нового класса активов, который, как мы думаем, будет исчисляться триллионами долларов".

АРК считает, что криптосфера имеет много возможностей для роста и в один прекрасный день может потенциально соперничать с такими, как золото в рамках безопасного убежища. В частности, в отношении биткойна (BTC-USD) и его растущей доли рынка и популярности.

Что касается ethereum (ETH-USD), Эльманджра назвал криптоактив "возможностью на несколько триллионов долларов". В настоящее время рыночная капитализация Ethereum составляет примерно около 500 миллиардов долларов и в последнее время достигла новых рекордных максимумов.

Кроме того, Кэти Вуд и ARK Invest продолжали покупать и продавать акции инновационных компаний, таких как Palantir Technologies (NYSE:PLTR), KE Holdings (NYSE:BEKE) и WorkHorse Group (NASDAQ:WKHS).

ARK Invest приобрела более 2,8 млн акций PLTR, разделенных между ARKK и (NYSEARCA:ARKW), причем львиная доля досталась ARKK. Кроме того, ARKK продал более 1,1 млн акций BEKE и (BATS:ARKQ) продал более 1,5 млн акций WKHS.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Администрация Байдена просит Мексику проверить, есть ли нарушения трудовых прав на заводе General Motors (NYSE:GM) в Силао, Мексика, который производит большое количество Шевроле Silverado и GMC Сьерра - полноразмерные пикапы.

Торговый представитель США Кэтрин Тай говорит, что представленная информация, указывает на серьезные нарушения прав работников. GM может увидеть новые тарифы на некоторые из своих самых прибыльных автомобилей, если будут обнаружены нарушения.

"Мы не считаем, что GM был причастен к предполагаемым нарушениям или что каким-либо одобренным правительством инспекторам было отказано в доступе на объект, и мы наняли стороннюю фирму для проведения независимого и тщательного обзора",- говорится в заявлении GM по этому вопросу.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Wendy's (NASDAQ:WEN) еще больше укрепился в начале торгов после того, как инвесторы и аналитики зафиксировали сильные показатели в 1 квартале для сети.

Аналитик Cowen Эндрю Чарльз: "Wendy's участвует в эйфории продаж в отрасли с ростом продаж в 1 квартале в том же магазине на 13,5% против ~10% в соответствии с рекомендациями и консенсусом Metrix, который показал сильный поток EBITDA. Сильное начало года побудило повысить прогноз на 2021 год. Wendy's выгодно выкупает акции и увеличивает разрешение на выкуп, одновременно повышая квартальные денежные дивиденды с $0,09 на акцию до $0,10."

Считается, что стимулирующие чеки и бизнес-завтрак Wendy's были драйверами продаж в первом квартале.

Акции Wendy's выросли на 5,04% до $23,95, что является самым высоким уровнем в 2021 году.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Италия готовит 53 миллиарда долларов для спасения пострадавших компаний

Италия намерена предоставить государственному кредитору Cassa Depositi e Prestiti SpA первый транш для нового фонда в размере 44 миллиардов евро (53 миллиарда долларов), предназначенного для возобновления работы компаний, финансы которых были разрушены пандемией.

Министерство финансов, которое контролирует Cassa Depositi, одобрило первую выплату, включающую около 3 миллиардов евро в государственных облигациях, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Фонд будет управляться Cassa Depositi, но останется независимым от других операций кредитора. Он может быть использован для вливания капитала и укрепления балансов компаний, финансовое положение которых было ослаблено кризисом Covid-19. Он также сможет помочь фирмам привлечь деньги, выпустив конвертируемые облигации.

Представитель казначейства отказался от комментариев.

Фонд был создан прошлой весной при премьер-министре Джузеппе Конте и открыт для любой итальянской компании за пределами финансовой индустрии. Экономика Италии сократилась на 8,9% в прошлом году.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) объявляет о запуске своего круизного судна Norwegian Prima в категории современных и премиальных круизов.

Первоначальный запуск включает в себя первый из шести кораблей, которые начнут рейсы, начиная с лета 2022 года.
Занимая восемь палуб люксов и общественных зон, Norwegian Prima будет иметь длину 965 футов и вместимость 3215 гостей при двухместном размещении.

Забегая вперед, компания заявила, что "тенденции бронирования и ценообразования на 2022 год очень позитивны, обусловленные сильным отложенным спросом", в своем отчете о прибылях за 1 квартал 2021 года.

Акции упали на 0,7% на премаркетных торгах.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Большая доза розничной инфляции, о которой беспокоился фондовый рынок, прибыла сегодня, поскольку апрельский индекс потребительских цен превзошел ожидания, а основные цены показали самый большой ежемесячный прирост за 39 лет.

Индекс Nasdaq (COMP.IND) -1% падает больше всего среди основных средних показателей, а его технический вес более чувствителен к более высоким ставкам и инфляционным ожиданиям. Но он действительно открылся сильнее, чем то, куда фьючерсы указывали сразу после выхода данных по инфляции.

Индекс S&P (SP500) -0,5% и индекс Dow (NYSE:DOW) -0,3% после выхода данных по инфляции снизились, но также немного укрепились в начале торгов.

Индекс потребительских цен вырос на 0,8% в прошлом месяце, что стало самым большим ростом с 2008 года. Базовый индекс потребительских цен, за исключением продуктов питания и энергии, вырос на 0,9%, что в три раза превышает ожидания и является самым большим ростом с апреля 1982 года.
Цены на энергоносители упали за месяц, но почти каждый индекс основных компонентов вырос. Уровень инфляции в годовом исчислении сейчас составляет 4,2%, а базовый - 3%.

Пятилетние ожидания инфляции превысили 2,7%, что является самым высоким показателем с 2011 года.
"Наряду с индексом подержанных легковых и грузовых автомобилей, индексы жилья, тарифов на авиаперевозки, отдыха, страхования автотранспортных средств, а также предметов домашнего обихода и операций были среди индексов, оказавших большое влияние на общий рост", - написал Билл Макбрайд в блоге "Рассчитанный риск".

Доходность казначейских облигаций растет, в основном в нижней части кривой.
5-летки выросли на 7 базисных пунктов до 0,87%. 10-летний показатель, который в последнее время выглядел привязанным к диапазону, вырос на 5 базисных пунктов до 1,67%.

Вопрос в том, будет ли этот месяц отвергнут рынками и ФРС как фальшивые данные, как многие видели в недавнем отчете о занятости.
"Произошел большой всплеск роста цен на отели/мотели, авиабилеты, аренду автомобилей и грузовиков", - написал в своем твиттере Renaissance Macro Research. "Эти отрасли связаны с возобновлением экономики и высоким спросом на путешествия/туризм. Конечно, возобновление экономики происходит только один раз, и поэтому ФРС не сдвинется с места."

Джейсон Фурман, экономист и профессор Гарварда, сказал в интервью Bloomberg, что его лучшее предположение заключается в том, что инфляция не окажется временной, но ФРС не признает этого, а скорее укажет на причудливые данные, такие как рост цен на подержанные автомобили на 10%.
"Я бы хотел, чтобы они немного отклонились от опасений по поводу инфляции, но подозреваю, что они сделают больше, чтобы объяснить это."

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

UBS находится в начале предварительного просмотра отчета о прибылях на следующей неделе для Target (TGT).

Фирма прогнозирует, что Target продемонстрирует рост продаж в том же магазине на 12,0% в течение квартала, чтобы преодолеть консенсусную отметку +9,3%. Двухлетнее сравнение SSS, как видно, на 22,8% выше.

Аналитик Майкл Лассер: "Примечательно, что он набирает относительно скромные обороты в период годичной давности по сравнению с некоторыми своими коллегами. В частности, в его категориях одежды и предметов домашнего обихода должен наблюдаться устойчивый рост на легких рынках (одежда снизилась на -20% в 1 квартале 20 года). Кроме того, стимулирующие доллары находились в руках потребителей примерно в течение половины 1 квартала. Тем не менее, мнение о его ожидаемой силе, вероятно, хорошо разделяют инвесторы. Поэтому мы считаем, что основное внимание будет уделено перспективам TGT и ее потенциалу извлечь выгоду, особенно в таких ключевых категориях, как одежда."

UBS сохраняет нейтральный рейтинг на целевом уровне, одновременно повышая свою целевую цену до 210 долларов со 185 долларов.

Target сообщает о доходах 19 мая.

Акции Target снижаются второй день подряд, так как более высокие цены на газ и ослабление стимулов ослабляют бычий сценарий.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

MGM Resorts (MGM -0,5%) заявляет, что одобрила возврат к 100% заполняемости и отсутствие социального дистанцирования на игровых этажах, расположенных во всех объектах компании на Лас-Вегас-Стрип.

"Это еще одна важная веха в невероятном восстановлении Лас-Вегаса и свидетельство важности вакцинации в усилиях по полному открытию нашего сообщества", - говорит генеральный директор MGM Resorts Билл Хорнбакл.

Разрешение было предоставлено MGM Resorts из-за ее усилий по вакцинации своей рабочей силы и распространяется только на игровые этажи. Будут продолжены дополнительные протоколы по охране труда и технике безопасности, включая применимые мандаты масок, основанные на нормативных требованиях и рекомендациях экспертов.

Источник: Пресс-релиз

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Pershing Square Tontine работает над сделкой, Акман меняет Starbucks на Domino's

Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) работает над сделкой с ноября, сказал Билл Акман во время онлайн-интервью в рамках конференции The Wall Street Journal "Будущее всего".

Он "осторожно оптимистичен" в том, что сделка состоится, но "нет никакой уверенности в том, что эта сделка состоится, пока мы не подпишем соглашение", - сказал он.

"Мы глубоко вовлечены" в "культовый, феноменально великий бизнес", - сказал Акман. Но это "чрезвычайно сложная" транзакция, на разработку которой требуется время.

Он ожидает, что либо PSTH придет к соглашению "в течение нескольких недель, либо мы перейдем к следующему."

Акман также рассказал о том, что Pershing Square Capital потеряла свою долю в Starbucks (SBUX), потому что акции выросли "слишком быстро" и "поменяли Starbucks на Domino's Pizza" (DPZ).
"Нам нравится ресторанная индустрия", у DPZ есть технологии и доставка, и "у них есть собственная инфраструктура доставки", - сказал Акман.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет в ходе торговой сессии в среду и выросла на десять базисных пунктов с момента закрытия прошлой недели в четверг, 6 мая. Доходность казначейских облигаций США за 10 лет росла три дня подряд и сегодня снова растет, теперь на пять базисных пунктов.

С ростом доходности 10-леток участники рынка в последнее время наблюдали давление на технологическое пространство, поскольку Nasdaq сейчас снизился на 3,91% за неделю.

Инвесторы внимательно следят за информацией об инфляции, и сегодня апрельские данные по индексу потребительских цен указывают на рост на +0,8% против консенсус-прогноза на +0,2%, а также на рост на +0,6% с марта. Кроме того, рыночное сообщество наблюдало рост потребительских цен в годовом исчислении самыми высокими темпами за последние более чем тринадцать лет.

Для участников рынка, внимательно следящих за инфляцией и рынком облигаций, может быть несколько биржевых фондов, которые стоит проанализировать более подробно. Ниже приведены несколько ETF для защиты от инфляции, некоторые долгосрочные фонды казначейских облигаций, торгуемые на бирже, и несколько фондов, связанных с технологиями, которые могут иметь неблагоприятную реакцию на рост доходности.

ETF и их изменение на открытии:
(NYSEARCA:TIP) +0.09%, (NASDAQ:VTIP) +0.13%, (NYSEARCA:SCHP) +0.03%, (NASDAQ:TLT) -0.37%, (NYSEARCA:TBT) +0.75%, (NASDAQ:QQQ) -1.37%, and (NYSEARCA:XLK) -1.44%.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Запасы сырой нефти немного снизились за последнюю неделю

Запасы нефти EIA: Сырая нефть -0,4 млн баррелей против консенсуса -2,8 млн, -8,0 млн на прошлой неделе.

EIA Бензин +0,4 млн против -0,6 млн консенсус-прогноза, +0,7 млн на прошлой неделе.

Дистилляты EIA -1,7 млн против консенсуса -1,1 млн, -2,9 млн на прошлой неделе.

Фьючерсы (CL1:COM +1.6%)

Связанные ETF: USO, UCO, SCO, BNO, DBO, USL.

Поставки сырой нефти в США упали на 2,5 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило API

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee