Смешанные рынки

Фондовые индексы в Азии начали неделю разнонаправленно на фоне волатильной торговли высокорискованными активами, такими как биткойн, и сохраняющихся опасений по поводу перспектив инфляции. Валюты были стабильны в начале торгов. В пятницу индекс S&P 500 закрылся с незначительными изменениями после стирания предыдущих прибылей, в то время как высокотехнологичный Nasdaq 100 завершил день снижением. Фьючерсы выросли в Японии и были скромно ниже в Австралии и Гонконге. Американские фьючерсы открылись без изменений, а нефть выросла.

#Bloomberg @Bloomberg4you

На самых рискованных рынках государственных облигаций Европы идет борьба между страхом, что поддержка центрального банка ослабевает, и желанием захватить некоторые из самых прибыльных активов региона. Нигде напряженность не проявляется так явно, как в суверенном долге Италии. Вот что происходит. 

#Bloomberg @Bloomberg4you

Подавление сырьевых товаров

Китай активизировал свою кампанию по охлаждению сырьевого бума, пообещав суровое наказание за нарушения, начиная от чрезмерных спекуляций и заканчивая распространением фальшивых новостей. Правительство проявит “нулевую терпимость” к монополиям на спотовых и фьючерсных рынках, а также к спекуляциям и накопительству, заявило оно после того, как лидеры ведущих производителей металлов были вызваны на совещание. Эти усилия ощущались на рынках, где алюминий соскальзывал, сталь падала более чем на 5%, а железная руда почти падала к дневному пределу.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Amazon.com Inc. близится к сделке по покупке голливудской студии MGM Holdings почти за 9 миллиардов долларов, сказали люди, знакомые с этим вопросом, договор, который превратит кинооперацию, основанную в эпоху немого кино, в потоковый актив для гиганта электронной коммерции.

Соглашение может быть объявлено уже на этой неделе, сказали люди, близкие к ситуации, при условии, что переговоры не развалятся в последнюю минуту.

Эта сделка ознаменует второе по величине приобретение Amazon в истории после сделки с Whole Foods на сумму 13,7 миллиарда долларов в 2017 году и подчеркнет премию, которую получает контент, поскольку потоковые войны заставляют консолидироваться и заставляют крупных игроков наращивать активы, которые помогают им конкурировать.

#WSJ @Bloomberg4you

​Размер корпоративных облигаций Китая в настоящее время составляет умопомрачительные 1,3 трлн долларов внутреннего долга, подлежащего выплате в ближайшие 12 месяцев. Это на 30% больше, чем должны американские компании, на 63% больше, чем во всей Европе, и достаточно денег, чтобы купить два раза компанию Tesla. Более того, все это происходит в то время, когда китайские заемщики объявляют дефолт по долгам рекордными темпами. Это может привести к беспорядку.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Акции технологических компаний привели к росту акций в США. Десять из 11 групп в S&P 500 выросли, в то время как Nasdaq 100 превзошел основные показатели акций на фоне ралли таких гигантов, как Apple, Amazon и Tesla. Но большая новость в понедельник была зарезервирована для потрепанного биткоина: крупнейшая в мире криптовалюта взлетела после падения на целых 18% в воскресенье. Вот ваша обертка рынков.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Азиатские фондовые индексы открылись выше после того, как технологические акции привели к росту в США, поскольку инвесторы пока отодвинули опасения по поводу инфляции на задний план. Фьючерсы выросли в Японии, Австралии и Гонконге. Индекс S&P 500 вырос, а индекс Nasdaq 100 превзошел показатели на фоне ралли технологических гигантов. Биткойн взлетел после падения на целых 18% в воскресенье. Доходность 10-летних казначейских облигаций и доллар отступили. Нефть подскочила больше всего за месяц после того, как Иран заявил, что в переговорах, направленных на достижение соглашения о прекращении санкций США в отношении его нефти, сохраняются пробелы, что не увеличит предложение на рынке.

#Bloomberg @Bloomberg4you

​Доходность суверенных облигаций в еврозоне значительно выросла за последние несколько недель, и, согласно исследованию Bloomberg Economics, в этом больше не виноват рынок казначейства США. Большая часть увеличения стоимости заимствований в Германии отражает рост внутреннего спроса и ожидания его продолжения. Хотя это хорошая новость, остальные новости для региона плохие. Более крупные шаги для менее экономных членов валютного союза, по-видимому, связаны с тем, что держатели облигаций требуют дополнительной компенсации за повышенный риск финансового кризиса — зловещее развитие событий, которое, вероятно, привлечет внимание Европейского центрального банка.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Чиновники центрального банка США, возможно, смогут начать обсуждать соответствующие сроки сворачивания своей программы покупки облигаций на предстоящих политических совещаниях, заявил вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида в интервью Yahoo! В настоящее время ФРС покупает активы со скоростью 120 миллиардов долларов в месяц, но исполнительный директор Morgan Stanley прогнозирует, что она начнет сокращать покупку облигаций к концу этого года. В других местах китайский юань вырос до трехлетнего максимума на материковых рынках, поскольку центральный банк там дал понять, что он доволен недавним ралли.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Alphabet Inc. Google и национальная сеть больниц HCA Healthcare Inc. заключили сделку по разработке алгоритмов здравоохранения с использованием записей пациентов, последний набег технологического гиганта на сектор здравоохранения стоимостью 3 триллиона долларов.

Компания HCA, базирующаяся в Нэшвилле, штат Теннесси, которая работает примерно в 2000 местах в 21 штате, будет консолидировать и хранить данные Google из цифровых медицинских записей и подключенных к Интернету медицинских устройств в соответствии с многолетним соглашением. По данным компаний, инженеры Google и HCA будут работать над разработкой алгоритмов, которые помогут повысить эффективность работы, контролировать пациентов и направлять решения врачей.

“Данные о каждом пациенте поступают в режиме реального времени”, - сказал доктор Джонатан Перлин, главный медицинский директор HCA. “Часть того, что мы строим, - это центральная нервная система, которая помогает интерпретировать различные сигналы.”

#WSJ @Bloomberg4you

Голландский суд в среду постановил, что Royal Dutch Shell PLC частично несет ответственность за изменение климата, и приказал компании сократить выбросы углекислого газа - первое в своем роде решение, которое усиливает давление на нефтегазовые компании, уже столкнувшиеся с повышенным вниманием со стороны правительств и инвесторов.

В постановлении, вынесенном окружным судом в Гааге и вытекающем из иска, поданного экологическими группами, было установлено, что Shell должна сократить выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года. Это соответствует руководящим указаниям Организации Объединенных Наций для государств-членов, направленным на предотвращение повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Юристы и консультанты заявили, что это решение может создать прецедент в других западных юрисдикциях, особенно в Европе, открыв нефтяным компаниям новую юридическую угрозу в связи с их выбросами углекислого газа. Компании в других отраслях, сильно загрязняющих окружающую среду, также могут столкнуться с более пристальным вниманием к окружающей среде, добавили они.

#WSJ @Bloomberg4you

HSBC Holdings PLC выйдет из своих розничных и малых банковских операций в США, поскольку банк переключит свое внимание на управление активами и международные банковские операции, особенно в Азии.

Банковский гигант заявил поздно вечером в четверг, что он выйдет из 90 из своих 148 филиалов в США через серию транзакций. HSBC заключил соглашения о продаже части своего бизнеса Citizens Financial Group Inc. - Citizens Bank и Cathay General Bancorp - Cathay Bank. Он также планирует свернуть около 35-40 филиалов.

HSBC сохранит около двух десятков мест на некоторых из своих существующих рынков и превратит их в так называемые международные центры благосостояния, говорится в сообщении. Это помогло бы банку сосредоточиться на “банковских потребностях и потребностях в управлении капиталом богатых и состоятельных клиентов с глобальными связями”, добавил он.

#WSJ @Bloomberg4you

Технологические компании Китая сообщили о сильных финансовых результатах за первый квартал. Xiaomi, производитель смартфонов, продемонстрировал рост выручки на 55% по сравнению с предыдущим годом, получив прибыль от частичного ухода конкурента Huawei с рынка мобильных телефонов. Убытки в размере 2,9 млрд юаней ($450 млн) на платформе электронной коммерции Pinduoduo были на 29% ниже, чем годом ранее. Выручка утроилась благодаря пандемическому росту онлайн-покупок.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Главный регулятор Уолл-стрит сигнализирует о том, что эпоха Байдена будет включать в себя более жесткий надзор за криптовалютами и компаниями с пустыми чеками, двумя самыми обсуждаемыми классами активов на раскаленном добела рынке.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Швейцария рискует постепенно потерять доступ к рынку своего крупнейшего торгового партнера после решения отказаться от соглашения о всеобъемлющем партнерстве с ЕС, которое должно было заменить лоскутное одеяло секторальных сделок. В то время как швейцарская сторона хочет “продолжать говорить”, сомнительно, что ЕС чувствует то же самое после того, как годы переговоров были выброшены на свалку. Последствия этого решения могут стать не сразу очевидными, но отказ от шанса улучшить доступ к единому рынку блока в конечном итоге повредит. Если вы сомневаетесь, спросите британские компании.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Европейский центральный банк усиливает контроль за управлением рисками глобальных инвестиционных банков в регионе, чтобы гарантировать, что они не полагаются на лондонские подразделения даже после Brexit. ЕЦБ и национальные регуляторы изучают, где банки имеют ключевых сотрудников и ведут торги, чтобы гарантировать, что риски, связанные с клиентами ЕС, учитываются в блоке и не проскальзывают мимо их надзора.

 #Bloomberg @Bloomberg4you

Налоговые переговоры | Обсуждение глобального соглашения по ставкам корпоративного налога выходит на финишную прямую, и сделка может быть достигнута в течение нескольких недель. Это по словам руководителей финансов Франции и Германии, которые выступали в преддверии завтрашней встречи министров финансов G-7, на которой самые богатые страны мира надеются заключить сделку, которая может включать как минимальную ставку корпоративного налога, так и охватить цифровых гигантов.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Nvidia, крупнейший американский производитель чипов по рыночной стоимости, дала бычий прогноз спроса на чипы, используемые в компьютерах и центрах обработки данных. Спрос на игровые чипы также продолжит расти, в то время как часть выручки во втором квартале в размере 400 миллионов долларов будет приходиться на специальные чипы, созданные для использования крипто-майнерами, говорит фирма. Тем не менее, акции упали примерно на 1% в нерабочее время после роста примерно на 20% уже в этом году. Между тем, Snowflake, компания-разработчик программного обеспечения, которая дебютировала с крупнейшим публичным предложением в США в 2020 году, также снизилась после того, как фирма заявила, что рост продаж продуктов, вероятно, замедлится. 

#Bloomberg @Bloomberg4you

Анника Саарикко - новый министр финансов Финляндии - в третий раз северная нация вручила ключи от казны страны женщине. Однако в ЕС Саарикко по-прежнему находится в меньшинстве: только у шести из 27 членов есть женщина-финансовый руководитель, а среди стран евро только четыре из 19-женщины.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Сегодняшняя Европейская повестка дня

Все время CET.

9 утра встреча министров иностранных дел ЕС в Португалии

9:40 в Брюсселе состоится встреча министров внутреннего рынка и промышленности ЕС

11 утра Комиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс выступает на мероприятии по корпоративной отчетности в ЕС после Wirecard

11:15 пресс-конференция Мишеля и фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Япония в режиме видеоконференции

Министры сельского хозяйства ЕС продолжают встречаться в Брюсселе, чтобы обсудить реформу политики субсидирования фермерских хозяйств блока

Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель, министр финансов Германии Олаф Шольц и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис выступают на саммите Global Solutions Summit.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Президент Байден предложит бюджет в размере 6 триллионов долларов, который приведет США к самому высокому устойчивому уровню федеральных расходов со времен Второй мировой войны.

Документы, полученные газетой "Нью-Йорк Таймс", показывают, что первый бюджетный запрос г-на Байдена в качестве президента требует, чтобы федеральное правительство потратило 6 триллионов долларов в 2022 финансовом году, а общие расходы выросли до 8,2 триллиона долларов к 2031 году.

#NYT @Bloomberg4you