Завтрак на Уолл-стрит: Волшебство возвращается

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Сегодняшний экономический календарь

Время восточное

8:30 Личные доходы и расходы

8:30 Индекс стоимости занятости

9:45 Выступление Каплана ФРС

9:45 Индекс деловой активности в Чикаго

10:00 Потребительские настроения

1:00 вечера Количество буровых установок Бейкера-Хьюза

3:00 вечера Farm Prices

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Попытки цифрового мошенничества выросли на фоне пандемии

Рост в % в марте 2021 года, по сравнению с мартом предыдущего года

#Bloomberg @Bloomberg4you

​Доходы домашних хозяйств, вероятно, выросли рекордными темпами в марте, поскольку чеки федеральных стимулов помогли подтолкнуть экономическое оживление, которое будет продолжаться с ослаблением пандемии.

Экономисты ожидают, что доходы домохозяйств - сумма, которую американцы получили от заработной платы, инвестиций и государственных программ - выросли на 20% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Это будет означать самый большой ежемесячный прирост в правительственных записях, начиная с 1959 года. Ожидаемый всплеск отражает 1400 долларов стимулирующих чеков и другую государственную помощь, включенную в пакет налоговых льгот в размере 1,9 триллиона долларов, подписанный в марте.

Экономисты также прогнозируют, что рост доходов привел к росту потребительских расходов на 4% в прошлом месяце, что станет самым резким месячным ростом с прошлого лета. Широко распространенные вакцинации и более широкое возобновление экономики помогут восстановлению после того, как исчезнут последствия фискальных стимулов, говорят экономисты.

#WSJ @Bloomberg4you

​Техасский шторм привел к еще худшим потерям, чем предполагалось, для американской нефти

Арктический холодный ветер, который пронесся по югу США в феврале, привел к гораздо большим потерям в поставках нефти, чем предполагалось ранее, а добыча упала до трехлетнего минимума, согласно данным правительства США.

Бурильщики сократили добычу нефти почти на 1,2 миллиона баррелей в день, что является самым большим снижением с мая и намного больше, чем 800 000 баррелей в день, по оценкам официальных лиц в начале апреля, согласно данным, опубликованным в пятницу Управлением энергетической информации США.

Десятки скважин были вынуждены закрыться после того, как сильные холода вызвали перебои в подаче электроэнергии в Техасе, энергетической столице страны. Исторический зимний шторм в какой-то момент сократил поставки сырой нефти в США примерно на 4 миллиона баррелей в день, заявили тогда трейдеры и руководители компаний. Низкие температуры также заморозили добычу нефти и газа на устье скважины, а также в трубах, которые транспортировали этот запас.

По данным EIA, только Техас внес около 70% ежемесячных потерь, в то время как снижение в Нью-Мексико составило почти 9%. В Северной Дакоте добыча упала примерно до миллиона баррелей в день.

Добыча сырой нефти в США снизилась примерно до 9,9 млн баррелей в день в феврале с чуть более 11 млн в январе. С тех пор производителям удалось восстановить большую часть поставок, при этом еженедельная добыча в среднем составляет почти 11 миллионов баррелей в день.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Благодаря стимулирующим чекам, личные доходы в Америке выросли на 21,1% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, что является рекордным ростом за один месяц. Американцы отреагировали как на эти деньги, так и на сбережения. Потребительские расходы выросли на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как уровень личных сбережений вырос с 13,9% до 27,6%.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Обремененная блокировками и вялым внедрением вакцин, еврозона вступила в двойную рецессию в первые три месяца этого года. Особенно плохо обстояли дела в экономике Германии, где ВВП сократился на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Испания и Италия также сократились, хотя Франция немного выросла. Объем производства в блоке в целом сократился на 0,6% после снижения на 0,7% в последние три месяца 2020 года.

#The_Economist  @Bloomberg4you

После расследования жалобы, поданной Spotify два года назад, Европейский союз обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Потоковая служба утверждала, что Apple искажает конкуренцию, отказываясь предоставлять приложения через свой магазин, если разработчики не согласятся на строгие условия и высокие сборы. Если Apple будет признана виновной, она может быть оштрафована на сумму до 10% от своей глобальной прибыли.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Британское управление по финансовому поведению предложило ослабить правила листинга компаний приобретателей компании специального назначения, спорной разновидности подставных компаний. Регулятор хочет позволить лондонскому фондовому рынку присоединиться к космическому буму, исходящему из США. Противники реформы утверждают, что нынешний более строгий режим Великобритании защищает инвесторов. В рамках консультаций FCA у общественности будет четыре недели, чтобы прокомментировать предложения.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Председатель правления и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет защищал инвестиции компании в прошлом году, поскольку пандемия коронавируса первоначально привела к резкому падению акций, прежде чем рынок развернулся и поднялся до рекордных максимумов.

Год назад, когда началась пандемия, мистер Баффет продал все свои акции в крупных авиакомпаниях. Он также снизил свои доли в нескольких банковских фирмах и не сделал никаких крупных приобретений, даже когда рынки резко падали.

С тех пор авиационная отрасль стала одной из первых, которая пришла в норму, и более широкий рынок резко вырос. Акционеры задались вопросом, был ли г-н Баффет достаточно активен в потенциально оппортунистическое время.

#WSJ @Bloomberg4you

Было время, когда нефтегосударства Ближнего Востока отшатнулись от использования своих "коронных драгоценностей" для сбора денег у иностранных инвесторов. Теперь это в прошлом.

В течение нескольких недель Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман и Кувейт ускорили многомиллиардные планы по продаже энергетических активов или выпуску облигаций за их счет.

Этот сдвиг подчеркивает, как страны региона, в котором сосредоточена почти половина мировых запасов нефти, используют восстановление цен на энергоносители для укрепления своих финансов. Глобальный переход на более экологичную энергетику только усиливает срочность, и инвесторы хватаются за эту возможность.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил на прошлой неделе, что королевство ведет переговоры о продаже доли в Aramco на сумму около 20 миллиардов долларов. Государственная нефтяная компания также рассматривает возможность открытия своего газопровода для иностранных инвесторов. 

Adnoc, которая перекачивает почти всю нефть и газ ОАЭ, обдумывает IPO своих подразделений по бурению и удобрениям, в то время как Qatar Petroleum и OQ Омана планируют впервые выйти на рынок долларовых облигаций.

"Это определенно еще не все", - сказал Бен Кэхилл, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. "Национальные нефтяные компании наблюдают друг за другом и подхватывают какие-то новые трюки".

#Bloomberg @Bloomberg4you

Египет сохранил самую высокую в мире реальную процентную ставку, увеличив привлекательность своего долга перед инвесторами, поскольку пандемия сокращает туризм, ключевой источник доходов. Повышенная доходность и стабильная валюта обеспечили себе, чтобы североафриканская нация стала фаворитом для покупателей облигаций и векселей. 

#Bloomberg @Bloomberg4you

​В то время как многие канадские акции каннабиса упали за последние два года, их американские коллеги, вероятно, продолжат свой недавний рост, отмечает Barron’s в недавней статье об американской индустрии марихуаны.

Несмотря на их убытки и продажи, уступающие продажам американских конкурентов, канадские производители, такие как Canopy Growth (NASDAQ:CGC), Tilray (NASDAQ:TLRY) или Aphria (NASDAQ:APHA), котируются на NASDAQ, учитывая их законность на внутреннем рынке, отмечают авторы Макс А. Черни и Коннор Смит.

Между тем, американские компании, такие как Curaleaf (OTCPK:CURLF), Green Thumb Industries (OTCQX:GTBIF), Trulieve Cannabis (OTCQX:TCNNF) и Cresco Labs (OTCQX:CRLBF), отягощены федеральной незаконностью и торгуют без рецепта.
Тем не менее, американские сети каннабиса являются прибыльными и наблюдают рост продаж в два-три раза, отмечают авторы.

Однако с недавними правовыми изменениями в их пользу "продажи не могут не расти", утверждают Черни и Коннор, указывая, среди прочего, на Закон о безопасном банковском деле, принятый Палатой представителей, и легализацию, поддерживаемую государством.

Когда федеральные правила налогообложения исчезнут, "прибыль должна стать еще больше", прогнозируют авторы, выделяя раздел налогового кодекса США, известный как 280E, который не позволяет компаниям, производящим каннабис, вычитать обычные деловые расходы и требовать кредиты в своих налоговых декларациях.

В статье также указывается на недавние шаги некоторых членов Конгресса по замене обременительных положений 280E более умеренным акцизным налогом на каннабис.

Другие американские операторы, упомянутые в Barron's, включают TerrAscend (OTCQX:TRSSF), Columbia Care (OTCQX:CCHWF), Ayr Wellness (OTCQX:AYRWF) и Harvest Health & Recreation (OTCQX:HRVSF).

Недавно Bank of America восстановил освещение роста Tilray и Canopy с рекомендациями по покупке, утверждая, что компании имеют хорошие возможности извлечь выгоду в случае федеральной легализации каннабиса.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Новый генеральный директор Intel не будет "так же сосредоточен’ на выкупах

Intel Corp. планирует уменьшить свое внимание к выкупу акций в будущем, по словам ее нового генерального директора Пэта Гелсингера.

“Мы не будем так сосредоточены на выкупе акций, как в прошлом”, - сказал Гелсингер в интервью телеканалу CBS “60 минут”, которое должно выйти в эфир в воскресенье. “И это было рассмотрено как часть моего прихода в компанию, согласовано с советом директоров.”

Эти замечания были опубликованы на сайте CBS перед интервью и появились в ответ на вопрос о том, сколько крупнейший в мире производитель чипов потратил на выкуп акций, а не на инвестиции в исследования и разработки.

В первом квартале Intel получила 5,5 миллиарда долларов наличными от операций, потратила 1,4 миллиарда долларов на выплату дивидендов и 2,3 миллиарда долларов на выкуп акций.

Ранее в этом году Intel объявила, что Гелсингер вернется в компанию, где он начал свою карьеру инженера в возрасте 18 лет и провел более 30 лет. Он унаследовал фирму, которая борется с производственными технологиями и ограничениями поставок, которые сковывали отрасли от автопроизводителей до технологических и аппаратных гигантов.

Акции выросли на целых 37% в этом году, прежде чем снизились до 15% по состоянию на закрытие пятницы, опередив рост индекса S&P 500 на 11%.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Verizon близится к сделке по продаже медиа-подразделения Apollo

Verizon Communications Inc. близится к соглашению о продаже своего медиа-подразделения Apollo Global Management Inc., по словам людей, знающих об этом, шаг, который оттолкнет некогда доминирующие онлайн-бренды, такие как AOL и Yahoo!.

Сделка для Verizon Media может быть объявлена уже в понедельник, сказали люди, которые попросили не называть их имена, потому что этот вопрос не является публичным. Они сказали, что Verizon сохранит долю в бизнесе.

Окончательное решение еще не принято, и дискуссии могут провалиться. Активы могут принести до 5 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg News.

Verizon и Apollo отказались от комментариев.

С потенциальной продажей Verizon разгрузит остатки амбициозного, но отвлекающего набега на онлайн-рекламу. В прошлом году телекоммуникационный гигант согласился продать онлайн-новостной сервис HuffPost BuzzFeed Inc., а в 2019 году он продал блог-платформу Tumblr.

Приоритетом телефонной компании сегодня является ее беспроводной бизнес и строительство многомиллиардной сети для передовых услуг 5G.

Инвестиции Verizon в онлайн-рекламу так и не окупились. В 2015 году компания приобрела AOL за 4,4 миллиарда долларов. Тим Армстронг, глава AOL, сказал в то время, что он хотел построить “дом брендов” в Verizon под названием "Клятва". В 2017 году компания купила интернет-недвижимость Yahoo! примерно за 4,5 миллиарда долларов, сделав ставку на то, что ее 1 миллиард с лишним пользователей станут плодородной аудиторией для онлайн-рекламы.

Но в 2018 году, после того как Ханс Вестберг занял пост главного исполнительного директора Verizon, компания списала более 4 миллиардов долларов своих медиахолдингов, или примерно половину стоимости этого бизнеса, и переименовала подразделение Verizon Media Group.

У Verizon Media более десятка онлайн-брендов. Портфолио включает в себя TechCrunch, Ryot, Girls и Flurry, сообщается на его веб-сайте. Выручка подразделения в первом квартале составила 1,9 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем годом ранее.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Июньские фьючерсы на нефть марки Abu Dhabi Murban установились на уровне $63,35 за баррель

Абу-Даби впервые установил цену на свой эталонный сорт нефти Murban на основе фьючерсных торгов на бирже в ближневосточном нефтяном государстве.

Государственная Abu Dhabi National Oil Co. продаст нефть Murban по цене 63,35 доллара за баррель в июне, говорится в заявлении компании. Adnoc установила цены на три других сорта сырой нефти со скидками от 5 центов за баррель до 40 центов за баррель меньше, чем Murban.

Официальная цена продажи Murban определяется на основе фьючерсных торгов на бирже ICE Future Abu Dhabi, которой Adnoc владеет вместе с базирующейся в Атланте Intercontinental Exchange Inc. Фьючерсные контракты Murban начали торговаться в конце марта, что стало первым шагом в плане Adnoc установить этот сорт в качестве ориентира для продаж других региональных сырьевых товаров.

Абу-Даби является столицей члена ОПЕК Объединенных Арабских Эмиратов и владеет большей частью нефти страны. Мурбан - его самый богатый сорт, составляющий примерно половину производственных мощностей страны в 4 миллиона баррелей в день.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель в Организации стран-экспортеров нефти, должна опубликовать свои официальные цены на нефть в конце этой недели.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Запуск немецкого завода Tesla отложен до следующего года: Automobilwoche

Завод Tesla Inc. за пределами Берлина не начнет производство до конца января следующего года из-за задержек, влияющих на выпуск аккумуляторных батарей, сообщает немецкий торговый журнал Automobilwoche со ссылкой на неизвестные источники, близкие к компании.

Согласно отчету, опубликованному в воскресенье, главный исполнительный директор Илон Маск дал команде, отвечающей за завод, еще шесть месяцев для завершения проекта.

Создание местной производственной базы в Европе и строительство нового завода в Техасе были одними из главных инициатив Tesla в этом году. Без автомобилей, поступающих из Германии, компания будет ограничена в разгар взрывного роста продаж электромобилей во главе с Volkswagen AG.

“Из новых запусков мы считаем, что Берлин является самым приоритетным”, - написал Дэн Леви, аналитик Credit Suisse, который оценивает Теслу на уровне "держать", в отчете от 27 апреля. Он назвал Европу “точкой отсчета для глобального перегиба EV” и ожидает, что завод позволит компании снизить цены в регионе.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Совет Баффета

Уоррен Баффет сделал несколько откровенных признаний на своем ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в субботу. Среди них были сожаления по поводу продажи акций Apple — "вероятно, ошибка" — и демпинг акций авиакомпаний в начале пандемии, хотя он сказал, что по-прежнему не будет инвестировать в авиакомпании, учитывая текущее давление на путешествия. 90-летний Баффет и его 97-летний давний деловой партнер Чарли Мангер предложили множество других идей на виртуальной встрече. По словам Баффета, оценка акций с мегакапитализацией не является "сумасшедшей", если ставки казначейства продолжат быть такими низкими (и это одно большое “если”). Он описал индексные фонды как лучший ответ для большинства инвесторов и назвал SPAC-и "убийцей". Баффет уклонился от вопроса о биткойне, но Мангер был рад высказаться: “Я не приветствую валюту, которая так полезна похитителям и вымогателям.” 

#Bloomberg @Bloomberg4you

Фондовые индексы в Азии были настроены на приглушенное начало недели, так как некоторые основные рынки закрыты в праздничные дни, а инфляционные опасения вновь всплыли. Доллар упал по отношению к основным валютам. Австралийские фьючерсы показали снижение, в то время как фьючерсы в Гонконге также упали. Фондовые индексы США упали с рекордного уровня в пятницу, экономические данные показали потенциальное инфляционное давление и ястребиные замечания официального представителя Федеральной резервной системы.

Тем не менее, индекс S&P 500 достиг своего самого большого месячного ралли с ноября.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе торговались смешанно в ходе утренних торгов в понедельник, при этом ожидается снижение объемов торгов, поскольку основные рынки в Китае и Японии закрыты на праздники.

Южнокорейский Kospi вырос на 0,63% в утренних торгах. В Австралии индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,38%.

В Гонконге индекс Hang Seng снизился на 1,17%.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился на 0,31%.

Инвесторы в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут продолжать следить за ситуацией с Covid в Индии, поскольку страна продолжает бороться со смертельной второй волной инфекций. В минувшие выходные впервые было зарегистрировано более 400 000 ежедневных новых случаев заболевания.

Рынки в Китае, Японии и Таиланде закрыты в понедельник на праздничные дни.

#CNBC @Bloomberg4you

Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL), как говорят, близка к сделке по продаже своего облачного бизнеса Boomi фирмам PE, Francisco Partners и TPG за $4 млрд, включая долг.

О сделке может быть объявлено позже сегодня, согласно отчету WSJ. Francisco Partners объединилась с Elliott Management, чтобы приобрести Dell Software Group в 2016 году, в которую входят компании Boomi, а также Quest и SonicWall, хотя в то время Dell не была заинтересована в продаже Boomi.

Продажа Boomi произошла после того, как Dell в прошлом месяце заявила, что планирует продать свою 81% - ную долю в VMware (NYSE:VMW), создав две отдельные компании.

В прошлом месяце агентство Bloomberg впервые сообщило, что Dell оценивает варианты для своего облачного бизнеса Boomi, который, как сообщалось, оценивается в $3 млрд.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee