Нефтегазовый сектор: по предварительным данным, в феврале среднесуточная добыча жидких углеводородов в России снизилась на 0,8% м/м – Газпром увеличил добычу на 5,7% г/г

@Bloomberg4you

Норникель упраздняет должность первого вице-президента — операционного директора – Сергей Дьяченко покидает компанию – может отрицательно сказаться на реализации проектов.

@Bloomberg4you

Полиметалл опубликовал оценку запасов и ресурсов за 2020 г. – валовые запасы увеличились на 13% – ресурсы Ведуги и Албазино повысились на 50–52%.

@Bloomberg4you

Роснефть представила инвесторам и аналитикам свой План по углеродному менеджменту, одобренный советом директоров в конце 2020 г. Основные итоги презентации представлены ниже.

План по углеродному менеджменту до 2035 г. предусматривает сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30% (Scope 1 и 2), предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) и развитие механизмов природного поглощения углерода.

Предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т – это сочетание предотвращения выбросов от будущего роста компании и сокращения фактических существующих выбросов (81 млн т по состоянию на 2019 г.).

Сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30% и предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т планируется добиться благодаря реализации программы энергосбережения и утилизации ПНГ, обратной закачке ПНГ в пласт, замещению традиционной электрогенерации на ВИЭ, выработке собственной ветровой энергии и развитию проектов «синего» водорода. Компания может сократить выбросы еще на 20 млн т, внедряя инновационные технологии, которые на данном этапе не уточняются.

Роснефть сократила объемы сжигания ПНГ на 55% с 2017 г. и намерена продолжить этот процесс, реализуя программу обратной закачки и утилизации. Обратная закачка уже осуществляется на Ванкорском, Верхнечонском и Юрубчено-Тохомском месторождениях.

Продолжается обсуждение потенциальных проектов ветровой генерации, связанных с Восток Ойл. Компания ведет и другие проекты компании в области ВИЭ – в частности, ряд АЗС Роснефти на юге России и Nayara Energy в Индии уже обеспечены малыми генераторами на солнечных батареях.

Восток Ойл может способствовать сокращению углеродного следа Роснефти, поскольку компания развивает проект с использованием передового опыта. В частности, уже на ранней стадии предусматривается нулевое сжигание ПНГ, а выбросы CO2 планируются на уровне 0,012 т/бнэ против среднего 0,05 т/бнэ по проектам разработки новых месторождений в мире.

Роснефть также рассматривает возможности сокращения углеродного следа в сфере охвата 3. Этому должен способствовать проект Восток Ойл: благодаря минимальному содержанию серы в продукции использующие ее НПЗ смогут меньше применять гидроочистку, один из процессов переработки с высоким уровнем выбросов CO2.

План также предполагает раскрытие потенциала поглощающей способности лесов в России, в том числе развитие масштабной программы по лесонасаждению и поддержанию лесных экосистем. Потенциал поглощения в этой сфере оценивается в 1,1–5,9 млрд т CO2-эквивалента для России, а в рамках программы лесонасаждения Роснефти потенциальная компенсация составит 10–20 млн т в год. Данные инициативы могут иметь решающее значение для достижения углеродной нейтральности.

Компания заключила соглашение с BP о сотрудничестве по улавливанию, утилизации и хранению углерода, проектам лесных экосистем, предотвращению выбросов метана и т. д.

Программа энергосбережения позволила в 2014–2020 гг. сэкономить 39 млрд руб. и 4,5 тнэ. Стратегия компании до 2022 г. предусматривает дальнейшую реализацию программы лесонасаждения (в рамках которой уже посажено 3 млн деревьев) и проектов зеленых инвестиций (в них вложено 170 млрд руб.).

@Bloomberg4you

В феврале объемы погрузки на сети РЖД составили 97 млн т, что соответствует снижению на 3% г/г в сравнении с базой високосного года и повышению на 1% г/г (1 млн т) на скорректированной основе. Результат обусловлен сокращением на 6% г/г (1 млн т) по нефти и нефтепродуктам и на 3% г/г (1 млн т) по металлам, которое было компенсировано ростом на 5% г/г (1 млн т) по углю, 38% г/г (1 млн т) по зерну и 8% г/г (1 млн т) по другим видам грузов. Холодная погода поддержала динамику перевозки угля, но ставки аренды полувагонов в феврале остались на уровне предыдущего месяца – 700 руб./сут. (-42% г/г), поскольку избыток подвижного состава нейтрализовал увеличение объемов. Сегмент наливных цистерн также получил поддержку, и ввиду более концентрированного рынка ставки аренды поднялись на 3% м/м, до 925 руб./сут. (-18% г/г). Общий результат февраля соответствовал ожиданиям РЖД. В марте монополия предполагает увеличение объемов погрузки на 2% г/г. Прогноз может показаться оптимистическим, но он исходит из низкой базы марта 2020 г., когда началась пандемия. Вместе с тем ожидаемые объемы погрузки на 4% ниже уровня марта 2019 г.

@Bloomberg4you

Детский мир объявил свои финансовые результаты по МСФО за 4к20.

В отчетном периоде выручка компании повысилась на 14% г/г, до 45 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на сопоставимую величину (до 5.,9 млрд руб.), а чистая прибыль увеличилась на 58% г/г, до 4,3 млрд руб. Представленные результаты полностью соответствуют консенсусным ожиданиям рынка.

Валовая рентабельность сети снизилась в годовом сопоставлении на 3 пп, до 31%, что компенсировалось оптимизацией расходов на аренду, рекламу и оплату труда. В 4к20 последние снизились на 120 бп, 70 бп и 50 бп соответственно год к году.

На размере чистой прибыли за 4к20 положительно отразилась прибыль от курсовой разницы (466 млн руб. против 71 млн руб. годом ранее), полученная за счет переоценки кредиторской задолженности перед поставщиками и переоценки форвардных контрактов.

Чистый долг почти не изменился год к году, составив 18 млрд руб., а мультипликатор чистый долг/EBITDA по состоянию на конец 2020 г. снизился до 1,1x против 1,3x в конце 2019 г. Капзатраты компании сократились на 30% г/г, до 2,4 млрд руб., а чистый операционный денежный поток достиг 10,3 млрд руб.

С учетом стабильной финансовой ликвидности совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 4к20 в размере 4,5 млрд руб., что соответствует дивидендной доходности в 4%.

@Bloomberg4you

В четверг, 4 марта, Сбербанк объявит свои финансовые результаты за 4к20 по МСФО и проведет телеконференцию с руководством банка. По нашим оценкам, в отчетном периоде чистая прибыль Сбербанка снизилась на 35,8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 175 млрд руб., что предполагает доходность собственного капитала в 14,5%. Заметим, что наш прогноз чистой прибыли всего на 0,5% отличается в меньшую сторону от консенсус-прогноза рынка. В ходе предстоящей телеконференции нас в первую очередь будет интересовать обновленный прогноз руководства Сбербанка на 2021 г. Полагаем, что ввиду сильного начала года прогноз чистой процентной маржи может быть превышен, а высокое качество активов служит основанием для снижения прогноза стоимости риска. Наш прогноз чистой прибыли Сбербанка за 2021 г. по-прежнему составляет 1 трлн руб., что на 10% выше текущего консенсус-прогноза Bloomberg. Мы также сохраняем без изменений прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на 12-месячном горизонте в 420 руб. (соответствует полной доходности в 62%) и подтверждаем рекомендацию Покупать в отношении данной бумаги.

#VTB @Bloomberg4you

Macy's (NYSE:M) объявляет о следующих назначениях высшего руководства в связи с недавно обновленной стратегией роста компании Polaris:

Роль главного операционного директора будет устранена с уходом Джона Харпера, главного операционного директора, с 1 августа 2021 года. Впоследствии Марк Мастронарди, главный директор по магазинам, и Деннис Муллахи, главный директор по цепочке поставок, будут отчитываться перед Джеффом Дженнеттом, председателем и главным исполнительным директором.

Лаура Миллер была назначена главным информационным директором с 15 марта 2021 года, чтобы сменить уходящего главного технического директора Навина Кришну. Миллер, совсем недавно занимавший должность главного информационного директора InterContinental Hotel Group.

Генеральный директор и соучредитель Bluemercury скоро уйдет, и компания начала поиск нового генерального директора, который будет отчитываться перед Тони Спрингом, председателем и главным исполнительным директором Bloomingdale's.

Чак Диджиованна, в настоящее время вице-президент по недвижимости, возглавит отдел недвижимости Macy's и будет подчиняться Адриану В. Митчеллу, главному финансовому директору.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

После достижения пандемического минимума в апреле глобальные выбросы сильно восстановились и в декабре 2020 года были на 2%, или на 60 млн тонн, выше, чем в том же месяце годом ранее, согласно последним данным Международного энергетического агентства. Это должно служить "суровым предупреждением" о том, что недостаточно делается для ускорения перехода к чистой энергии во всем мире, добавил д-р Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.

Крупные экономики возглавили этот всплеск, поскольку рост экономической активности привел к росту спроса на энергию, в то время как значительные меры по стимулированию чистой энергетики отсутствовали.

Цитата: "Если правительства не будут быстро проводить правильную энергетическую политику, это может поставить под угрозу историческую возможность мира сделать 2019 год окончательным пиком глобальных выбросов", - продолжил Бироль. "В марте 2020 года МЭА настоятельно призвало правительства поставить чистую энергию в центр своих планов экономического стимулирования, чтобы обеспечить устойчивое восстановление. Но наши цифры показывают, что мы возвращаемся к углеродоемкому бизнесу, как обычно."

Это легче сказать, чем сделать. Последний отчет Организации Объединенных Наций показал, что 75 подписантов Парижского соглашения по климату - ответственных за треть глобальных выбросов - "далеко не дотянули" до того, что необходимо для достижения целей соглашения.

Если эти цели будут реализованы, их совокупные выбросы сократятся всего на 0,5% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2010 года), что намного ниже 45%-ного падения глобальных выбросов, необходимого для ограничения потепления до 1,5 С. Никаких новых обязательств пока не выдвинули Китай, Индия и США, хотя последние, как ожидается, сделают это до того, как администрация Байдена проведет климатический саммит 22 апреля.

Новая экономика? Американский институт нефти, одна из самых влиятельных торговых ассоциаций в Вашингтоне, готовится одобрить установление цены на выбросы углекислого газа, что "приведет к самым экономическим путям достижения амбиций Парижского соглашения".

"API поддерживает общеэкономическое ценообразование на углерод в качестве основного инструмента государственной климатической политики по сокращению выбросов CO2, помогая сохранить доступную энергию, а не мандаты или предписывающие нормативные действия",- говорится в проекте заявления. Десять лет назад API был одним из самых сильных противников плана Конгресса по ценообразованию на углерод, хотя сейчас он является последним из нескольких, поддержавших "рыночный" подход после объявления Торговой палаты США в январе.

Вчера SEC постановила, что Exxon и Citi должны разрешить акционерам голосовать по резолюциям, связанным с изменением климата.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Европейский центральный банк замедлил темпы покупки пандемических облигаций на прошлой неделе, несмотря на то, что официальные лица предупредили, что глобальный рост доходности может сорвать восстановление экономики. Но инвесторы, похоже, нисколько не обеспокоились тем, что ЕЦБ не сделал ничего, чтобы предотвратить рост стоимости заимствований.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Доходы #Target превзошли оценки Уолл-стрит, поскольку ее продажи получили подъем после сильного сезона отпусков и проверок стимулов.

Ритейлер big-box извлек выгоду, поскольку покупатели ищут простые и безопасные способы покупки продуктов и других товаров. Его продажи в 2020 году выросли более чем на 15 миллиардов долларов - больше, чем общий рост продаж за предыдущие 11 лет.

Target уже сообщила о праздничных продажах, но ее онлайн-продажи набрали обороты в январе, когда американцы получили стимулирующие чеки на 600 долларов.

Тем не менее Target отказалась предоставить прогноз на предстоящий год, заявив, что пандемия слишком затруднила прогнозирование потребительских моделей.

Вот что компания сообщила за четвертый финансовый квартал, закончившийся 30 января, по сравнению с тем, что ожидала Уолл-стрит, основываясь на опросе аналитиков #Refinitiv:

Прибыль на акцию: $2,67 скорректированная против $2,54 ожидаемой

Выручка: $28,34 млрд против ожидаемых $27,48 млрд

За последний период чистая прибыль выросла на 66% до $1,38 млрд, или $2,73 на акцию, с $834 млн, или $1,63 на акцию годом ранее. Без учета статей, Target заработала $2,67 на акцию, что больше, чем $2,54 на акцию, ожидаемых аналитиками, сообщает Refinitiv.

Выручка выросла на 21% до $28,34 млрд с $23,4 млрд в прошлом году, что выше ожиданий аналитиков в $27,48 млрд.

Сопоставимые продажи, ключевой показатель, который отслеживает продажи в магазинах, открытых не менее 13 месяцев, и онлайн-магазинах, выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим годом, поскольку цифровые сопоставимые продажи выросли на 118% в годовом исчислении. По данным StreetAccount, это превысило сопоставимый рост продаж на 16,8%, который ожидали аналитики.

Target привлекла новых клиентов и вдохновила на новые покупки своими предложениями электронной коммерции и широким ассортиментом товаров, от хлопьев до тренировочных штанов, поскольку конкуренты, такие как Macy's и Kohl's, временно закрыли магазины и наблюдали снижение продаж во время пандемии.

Ритейлер заявил, что в финансовом году он получил около 9 миллиардов долларов рыночной доли, ссылаясь на внутренние и сторонние исследования.

Клиенты чаще делали покупки с Target и покупали больше, когда делали это в праздничный квартал. Совокупный трафик онлайн и в магазинах вырос на 6,5%, а средний чек увеличился на 13,1% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании.

#CNBC @Bloomberg4you

В качестве лучшего признака восстановления спроса на поездки Lyft Inc. заявила во вторник, что на прошлой неделе она увидела самый большой объем поездок с марта 2020 года, что привело к росту ее акций в нерабочее время торгов

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Lyft заявила, что неделя, закончившаяся 28 февраля, “достигла нового рекордного уровня для 2021 года и стала лучшей неделей компании с марта 2020 года.” Компания сообщила, что среднесуточный объем поездок в феврале вырос на 5,4% по сравнению с январем, исключая неделю, закончившуюся 21 февраля, когда сильные штормы затронули несколько штатов США.

Эти результаты привели к тому, что Lyft изменила прогнозы, которые были опубликованы в ее ежеквартальном отчете о прибылях и убытках в прошлом месяце.

Теперь Lyft ожидает, что объем поездок в первом квартале упадет на 1,2% по сравнению с ожиданием, что он упадет на 4%. Базирующаяся в Сан-Франциско компания, которая в следующий раз отчитается о прибылях в мае, говорит, что теперь ожидает убыток в первом квартале в размере 131 миллиона долларов, что лучше, чем ее предыдущий прогноз убытка в размере от 145 до 150 миллионов долларов.

Акции Lyft выросли примерно на 5% в ходе расширенных торгов, после закрытия дня с падением на 0,5% до $57,06. Акции компании выросли более чем на 16% в этом году и выросли более чем на 31% за последние три месяца, в то время как индекс S&P 500 вырос примерно на 4% в годовом исчислении.

#MarketWatch @Bloomberg4you

Американский институт нефти сообщил поздно вечером во вторник, что поставки сырой нефти в США выросли почти на 7,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 26 февраля.

Данные также показали, что запасы бензина сократились на 9,9 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов также сократились примерно на 9,1 миллиона баррелей. Запасы сырой нефти в центре хранения в Кушинге, штат Оклахома, тем временем выросли на 732 000 баррелей за неделю, сообщили источники.

Данные инвентаризации от Управления энергетической информации будут опубликованы в среду. В среднем EIA, как ожидается, покажет рост запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей, согласно опросу аналитиков, проведенному S&P Global Platts.

Опрос также показывает ожидания снижения запасов на 2,9 миллиона баррелей бензина и 3,9 миллиона баррелей дистиллятов. Апрельская нефть West Texas Intermediate, стоила на электронных торгах $59,57 за баррель, по сравнению с расчетами во вторник на $59,75 на Нью-Йоркской товарной бирже.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Американская сырая нефть опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые более чем за неделю, так как трейдеры делают ставку на то, что ОПЕК и ее союзники решат позже на этой неделе восстановить некоторую добычу в следующем месяце.

Апрельская WTI (CL1:COM) закрылась на -1,5% на уровне $59,75/барр., что является самым низким показателем для контракта первого месяца с 19 февраля, после роста до $61,21 в ходе сессии; майская Brent (CO1:COM) закрылась на -1,6% на уровне $62,70/барр, что является самым низким показателем с 12 февраля.

"Поскольку спекулятивный рынок сильно длинен, падения последних трех сессий выглядят коррекционными в преддверии заседания в четверг", - говорит Джеффри Халли из OANDA.

S&P Global Platts прогнозирует, что коллективные обязательства по добыче нефти для ОПЕК+ вырастут на 1,5 млн баррелей в день в апреле, а Саудовская Аравия отменит свое одностороннее сокращение на 1 млн баррелей в день и официальные квоты вырастут почти на 500 тыс. баррелей в день.

В то время как обычные различия между группами присутствуют - Саудовская Аравия осторожна, а Россия стремится открыть краны, - все стороны, как полагают, готовы увеличить добычу на фоне широко распространенного мнения внутри группы, что рынок может поглотить дополнительные баррели.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Lockheed Martin (NYSE:LMT) сообщает, что она достигла официального соглашения с агентством по управлению контрактами Министерства обороны США, в котором компания предоставит услуг на $71 млн для реактивной программы F-35 в качестве компенсации за поставку авиационных деталей, которые не были готовы к установке.

В январе компания и Агентство по управлению оборонными контрактами заключили ранее нераскрытую сделку по поставкам деталей F-35 в течение 2015-20 годов без электронных данных, необходимых персоналу для отслеживания истории компонентов и оставшегося срока службы.

В рамках урегулирования агентство Пентагона признало $36,3 млн частных инвестиций Lockheed, ранее сделанных для улучшения показателей эффективности.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Фонд ARK Innovation exchange-trade fund Кэти Вуд, основной фонд Ark Investment Management, в пятницу зафиксировал свой второй по величине приток средств.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Цена акций Target резко упала, несмотря на то, что американский ритейлер объявил о лучших, чем ожидалось, результатах за четвертый квартал. Продажи выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря росту онлайн-покупок на 118%. Но инвесторы были напуганы предложенной программой расширения на $4 млрд в год, возможно, посчитав ее слишком амбициозной. До тех пор цена акций фирмы была на подъеме.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Финансирование угольной отрасли растет на фоне призывов к использованию зеленой энергии, По состоянию на январь 2021 г. почти 4500 инвесторов профинансировали угольную промышленность мира более чем на триллион долларов. Пятерка крупнейших инвесторов в акции угольных компаний представлена на графике: https://bit.ly/3kBF4OQ

Япония +0,22%.

Китай +1,33%, во главе с банковскими и сырьевыми акциями на фоне оптимизма роста.
Индекс менеджеров по закупкам Caixin/Markit services в феврале составил 51,5 пункта, что ниже январского показателя в 52 пункта.
Индекс деловой активности в сфере производства и услуг Caixin снизился до 51,7 в феврале с 52,2 в предыдущем месяце.

Гонконг +1,69%.

Австралия +0,76%. ВВП Австралии вырос на 3,1% в декабрьском квартале, что выше прогнозов роста на 2,5% и следует за ростом на 3,4% в Третьем квартале.
Восстановление V-образной формы, пришедшее в резкое облегчение в Австралии, высветило ожидания глобального отскока.
Экономика Австралии показала лучшие результаты, чем ее коллеги из богатого мира, благодаря очень низкой передаче COVID-19 в сообществе вместе с массовыми и своевременными фискальными и денежно-кредитными стимулами.

Цены на нефть были низкими из-за опасений, что производители ОПЕК+ ослабят ограничения поставок. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,1% до $62,63 за баррель, в то время как американская West Texas Intermediate crude упала на 0,3% до $59,57 за баррель.

За ночь на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 143,99 пункта; S&P 500 упал на 0,81%, а Nasdaq упал на 1,69% и закрылся на отметке 13 358,79.

Американские фондовые фьючерсы торгуются выше. Dow Jones +0,37%; S&P 500 +0,43%; Nasdaq +0,69%.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Илон Маск объявил о планах создания города Starbase в Техасе. Новый город может появиться на месте поселения Бока-Чика на побережье Мексиканского залива в Техасе, где расположен космодром компании SpaceX и испытываются звездолеты: https://bit.ly/2OeVuR2

Потребители в крупнейших экономиках мира накопили 2,9 триллиона долларов дополнительных сбережений во время связанных с Covid блокировок - огромный денежный запас, который создает потенциал для мощного восстановления после пандемической рецессии. По оценкам Bloomberg Economics, домохозяйства в США, Китае, Великобритании, Японии и крупнейших странах еврозоны сберегали деньги, когда коронавирус заставлял их оставаться дома и не ходить в магазины. 

#Bloomberg @Bloomberg4you