3.02K subscribers
75 photos
21 videos
9 files
325 links
Официальный Telegram-канал независимого ценового агентства Argus📝Ценовая информация, аналитика энергетических и товарно-сырьевых рынков 📥 По всем вопросам и узнать больше о наших сервисах: @argus_admin
Download Telegram
Угледобывающая компания «Колмар» завершила строительство морского терминала «Ванинотрансуголь» (ВТУ) на северном берегу бухты Мучке в порту Ванино (Хабаровский край) первоначальной мощностью 12 млн т/год. Отгрузка первой партии угля объемом 38 тыс. т ожидается в мае. Запуск собственного терминала позволит «Колмару» перевести на него как минимум 2,3 млн т твердого топлива с других перевалочных комплексов на Дальнем Востоке. #ArgusЛогистикаСухихГрузов
Объем перевозок в хопперах-минераловозах на экспорт из России в 2019 г. снизился на 17,7% по сравнению с предыдущим годом, до 15,41 млн т из 23,7 млн т общего объема транспортировки в этом виде подвижного состава, по данным железнодорожных экспедиторов. Участники рынка связывают такую динамику с высокой торговой активностью на внутреннем рынке удобрений. #ArgusЛогистикаСухихГрузов
Снижение спроса на крупнейшем экспортном рынке российских лесопромышленных компаний — китайском, а также ужесточение политики регулирующих органов обеих стран привели к падению объемов перевозок лесных грузов по железной дороге в 2019 г. и в первой половине 2020 г. Участники рынка не надеются, что по итогам текущего года общие объемы перевозок лесных грузов вырастут, исключение могут составить пиломатериалы — брус, доски и другие.

Перевозки лесных грузов на сети РЖД в 2019 г. сократились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом и составили 42 млн т, по данным компании. Объемы погрузок с отправкой по внутрироссийским маршрутам снизились на 2,9%, до 19,3 млн т, на экспорт — на 12,2%, до 22,7 млн т. Общая погрузка на сети РЖД в 2019 г. тоже уменьшилась, но менее заметно.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов
Объем железнодорожного экспорта железорудных окатышей (гранул железорудного сырья) вырос в первом полугодии на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,07 млн т, что связано с привлекательностью цен на экспортных маршрутах, а также со снижением спроса на сталь со второй половины прошлого года, отмечают участники рынка.

«Из-за всплеска новой коронавирусной инфекции Covid-19 в Бразилии были частично приостановлены производственные мощности горнодобывающего гиганта Vale. Резкое сокращение объемов предложения оказалось более весомым фактором, чем ослабление спроса из-за пандемии, — пояснил один из собеседников. — К июню цены на руду (cfr порты Китая) выросли примерно на 20% по сравнению с началом года, до $100—102/т», — отметил собеседник.

Форс-мажор оказался настолько существенным, что Бразилии пришлось импортировать железорудные окатыши. По данным железнодорожных экспедиторов, в январе — июне 2020 г. из России в Бразилию через порт Коккола (Финляндия) было поставлено 118,1 тыс. т продукта производства «Карельского окатыша», входящего в «Северсталь». В прошлом году таких поставок не было.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов
Фрахт судов подорожал на фоне турецкой активности

Высокий интерес турецких потребителей к стальной продукции российского производства подогрел ставки фрахта в ноябре. Цены на металлургическую продукцию на мировом рынке постепенно растут на фоне увеличения спроса на сырье в различных странах.

«Новая волна пандемии Covid-19 пока не повлияла на рынок. Количество морских отправок стали малотоннажным флотом из Новороссийска в турецкие порты увеличилось в ноябре, поэтому фрахт подорожал», — пояснил ситуацию один из участников рынка.

Стоимость перевозок стальной продукции партиями по 3—5 тыс. т из Новороссийска (Краснодарский край) в Зонгулдак и турецкие порты Мраморного моря в конце второй декады ноября оценивалась в $14—17/т и $16—18/т, что на $1—2/т выше, чем месяцем ранее.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов
Профицит полувагонов на российском рынке, обусловленный их перепроизводством в 2017—2019 гг. и усиленный низкими темпами списания и снижением погрузки в этом, может сохраниться в долгосрочной перспективе, заявил в интервью Argus директор по производству — начальник департамента логистики и тарифной политики Федеральной грузовой компании (ФГК) Роман Бриль.

По его словам, избыток вагонов может сохраниться, несмотря на прогноз роста погрузки РЖД, материнской компании ФГК.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов
Перевалка металлов подорожала

Ставки перевалки черных металлов в текущем месяце увеличились по сравнению с июлем 2020 г. почти во всех крупных российских портах. Этому поспособствовало быстрое восстановление спроса на металлургическую продукцию после карантинных мер, которые действовали в первом полугодии, и отсутствие серьезных ограничений, ожидавшихся во второй половине года вследствие новый волны распространения Covid-19. В июле — декабре по сети РЖД в адрес основных морских терминалов, переваливающих черные металлы в России, было отправлено 11,77 млн т таких грузов — на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительное увеличение вывоза объясняется существенным ростом экспортных цен на черные металлы в конце прошлого года. Например, стоимость стальной заготовки на условиях поставки fob глубоководные порты Черного моря в начале декабря составляла $460—470/т против $365—375/т — в начале июля, по оценке одного из участников рынка. Существенный рост цен — следствие отложенного спроса в первом полугодии, считает он. «Большинство морских терминалов отреагировали на это ралли и предложили экспортерам поделиться частью прибыли», — пояснил ситуацию собеседник.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов
Речную навигацию в европейской части России в этом году вряд ли удастся открыть ранее 1 апреля, как это было в 2020 г., из-за холодов, сообщил представитель Федерального агентства морского и речного транспорта, а также участники рынка. Снежная зима не помогла в решении проблемы маловодья на Нижнем Дону, которое, скорее всего, сохранится и в текущую навигацию.

Участники рынка осторожны в прогнозах речных перевозок конкретных номенклатур, прежде всего зерна, отгрузки которого в прошлом году продемонстрировали впечатляющий рост. Ожидается снижение объемов перевозок серы, а положительную динамику могут показать отгрузки нерудных материалов и лома.

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Константин Анисимов в интервью Argus подтвердил, что начать навигацию на юге с открытием Волго-Донского и Азово-Донского каналов в базовом сценарии планируется 1 апреля. «Если в прошлом году мы открыли навигацию на 10 дней раньше — позволила теплая погода, — то в 2021 г. вряд ли это удастся», — заметил он.
#ArgusТранспортКаспия #ArgusЛогистикаСухихГрузов
В НТК меняется руководство

Гендиректор Национальной транспортной компании (НТК), объединяющей логистические активы Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима», Денис Илатовский покинул компанию, сообщили участники рынка. О причинах расторжения трудового контракта между сторонами не сообщается. Этот пост может занять Александр Сапронов, пришедший в конце прошлого года в СУЭК в качестве директора по логистике.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов #Транспортировка
Металлургам корректируют экспортный путь

Рост цен на сталь на мировом и внутреннем рынках позволил российским металлургам увеличить свои доходы в I квартале 2021 г. в несколько раз. Но это создало и проблемы: для сдерживания цен на металлопродукцию российские власти рассматривают возможность ограничить экспорт металлопродукции, а также увеличить налоговую нагрузку металлургов. Сталелитейные компании предлагают ничего не менять и готовы давать скидки на продукцию, необходимую для реализации крупных инфраструктурных проектов в стране.

Россия планирует увеличить (сроки пока не определены) минимальный размер пошлины на экспортируемый лом черных металлов в полтора раза по сравнению с нынешней, до €70/т при сохранении процентной составляющей пошлины на уровне 5% от таможенной стоимости (то есть 5%, но не менее €70/т). Об этом 26 мая сообщило Минэкономразвития России со ссылкой на решение подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Власти считают, что это поможет сдержать рост цен на готовую металлопродукцию. В текущем году пошлина на лом уже увеличилась — на период с 31 января по 29 июля 2021 г. ее минимальный размер вырос до €45/т с прежних €5/т.

Помимо увеличения пошлины, российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта металлопродукции, включая введение экспортных пошлин — проект постановления правительства, разрешающий вводить такие ограничения, уже подготовлен Минпромторгом.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов #Металлы #Транспортировка
Движение по Транссибу приостановлено

РЖД приостановила 23 июля движение по Транссибирской магистрали из-за обрушения железнодорожного моста на перегоне Куэнга — Укурей в Забайкальском крае. Компания ввела на трое суток ограничение на погрузку всех грузов в восточном направлении, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги.

По мнению источника на рынке контейнерных перевозок, если движение по Транссибу будет возобновлено в срок до пяти суток, значительного урона для отрасли удастся избежать. Если же восстановление займет больше времени, то возвращение контейнерных поездов в перевозочный процесс, ранее отставленных в очередь, может затянуться — а это, в свою очередь, повлечет риск образования временного дефицита фитинговых платформ.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов #Транспортировка
Движение по Транссибу восстанавливается

РЖД возобновила движение по Транссибирской магистрали после обрушения железнодорожного моста через реку Ареда на перегоне Куэнга — Укурей в Забайкальском крае, произошедшего в ночь на 23 июля. Но погрузка в восточном направлении пока что ограничена. В настоящее время восстановлен только один путь.

В пятницу РЖД полностью остановила погрузку в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей — Журавли Забайкальской железной дороги, а также «Железных дорог Якутии», но теперь «действуют ограничения на 50% погрузки — железнодорожники принимают к погрузке половину объемов, заявленных в месячном плане отгрузок», сообщили в одной угледобывающей компании.

Восстановление второго пути и возобновление движения по нему планируется не позднее 28 июля, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, сообщили Argus в пресс-службе РЖД. Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что восстановление первой ветки планируется в течение двух — двух с половиной суток, а второй — «где-то в течение пяти суток», согласно сообщению на сайте Кремля. Первый этап этих работ закончен в срок.

Источник на рынке контейнерных перевозок выразил надежду, что железнодорожники смогут возобновить движение раньше заявленных сроков. По его данным, темпы импорта через Дальний Восток не снижаются, и, если возникнет проблема в подаче фитинговых платформ под погрузку, это может крайне негативно отразиться на работе стивидорных компаний.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов #Транспортировка
РЖД ожидает дальнейшего роста перевозок в 2022 г. Погрузка на сети может вырасти в 2022 г. на 2,2% по сравнению с уровнем 2021 г. или на 29 млн т, согласно предварительному прогнозу компании #ArgusНефтетранспорт #ArgusЛогистикаСухихГрузов
Терминалы отказываются от перевалки угля

Морской терминал «Восточная стивидорная компания» (ВСК, Приморский край, входит в группу Global Ports) в сентябре прекратил перевалку угля, решив сосредоточиться на контейнерных грузах. В начале следующего года может отказаться от обработки твердого топлива и Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» (Усть-Луга, Ленинградская обл.). Участники рынка отмечают, что это не приведет к дефициту угольных перевалочных мощностей, но сам факт сокращения количества альтернатив для экспортеров вряд ли позитивен.

ВСК обработала последнюю партию угля в начале сентября. За восемь месяцев компания перевалила 1,12 млн т угля — на 15,8% меньше, чем годом ранее. В Global Ports пояснили, что проектная мощность перевалки угля на терминале составляла 1,8 млн т/год. Как отмечается в сообщении ВСК, решение прекратить перевалку угля и сконцентрироваться на стратегическом для компании и более экологичном направлении работы было принято ввиду значительного увеличения грузооборота контейнеров по итогам первого полугодия: за январь — июнь контейнерооборот ВСК вырос на 18%, до 250 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте (TEU). Сейчас на площадках терминала ведется демонтаж пылезащитных экранов и пылеподавляющей техники, до конца года мощности будут переоборудованы под хранение контейнеров. Как изменится максимальная мощность перевалки контейнерных грузов на терминале, в Global Ports уточнить не смогли. До реновации мощность составляла 650 тыс. TEU/год.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов #Уголь
ФГК выставила на продажу полувагоны

Федеральная грузовая компания (ФГК), дочернее предприятие РЖД, проведет в декабре аукцион на право заключения договора купли-продажи 5 тыс. полувагонов, следует из документации, опубликованной оператором в ноябре. Исходя из стартовой цены единого лота в 7,83 млрд руб. (с НДС), каждый вагон оценен в 1,57 млн руб., однако эксплуатация этого подвижного состава невозможна без проведения ремонта.

Почти весь подвижной состав, выставленный на продажу, построен в 2004—2010 гг., ожидаемые сроки списания — 2028—2032 гг. Стоимость новых типовых полувагонов участники рынка оценивают в 3—3,3 млн руб. Однако предложенные вагоны относятся к нерабочему парку и требуют ремонта, пояснил Argus представитель ФГК. Собеседник также отметил, что в течение года компания «прикладывала все усилия для возврата в работу парка полувагонов, отставленного в ожидании ремонта, однако существуют объективные ограничения, связанные с загруженностью вагоноремонтных предприятий и нехваткой запчастей».

«Компания — победитель аукциона, отремонтировав приобретенные полувагоны, сможет предложить рынку подвижной состав, пользующийся повышенным спросом», — резюмировал представитель ФГК.

Спрос на полувагоны действительно велик, ставки аренды такого подвижного состава находятся на многолетнем пике: в ноябре краткосрочная аренда типового полувагона обходилась в 2 050—2 400 руб./сут., по данным Argus.
#ArgusЛогистикаСухихГрузов #Транспортировка
Освоение требуемых для экономики страны объемов перевозок в рамках названных коридоров будет зависеть от наличия необходимой транспортной и логистической инфраструктуры, в том числе мультимодальных терминальных комплексов, погранпереходов и других объектов. Ключевым является формирование современных мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) на Транссибе, а также "сухих портов", обслуживающих грузовые морские районы в Приморском крае и Азово-Черноморском бассейне. Важно отметить текущее эффективное взаимодействие между государством и бизнес-структурами, прежде всего в части реализации ведомственного проекта Минтранса России "Формирование сети транспортно-логистических центров" в составе государственной программы "Развитие транспортной системы".

На сегодняшний день с учетом переориентирования грузопотоков на дальневосточное направление особую актуальность приобретают проекты ТЛЦ, реализуемые на Транссибе, в том числе ТЛЦ "Уральский" в Екатеринбурге (Свердловская обл., мощность — 600 тыс. TEU, запуск в эксплуатацию запланирован на 2022 г.) и ТЛЦ "Сибирский" (Новосибирская обл., мощность — 600 тыс. TEU, запуск в эксплуатацию ожидается в 2023 г.).

— Хватит ли провозных мощностей Восточного полигона для удовлетворения спроса на все контейнерные перевозки после приостановки действия Правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре?

— Очевидно, что переориентирование грузопотоков с Северо-Запада на Дальний Восток потребует наращивания пропускной и перерабатывающей способности железнодорожной и логистической инфраструктуры Восточного полигона. Мы видим, что сегодня правительство России, РЖД и заинтересованные инвесторы уделяют большое внимание развитию и обеспечению устойчивых транспортных связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

#ArgusЛогистикаСухихГрузов
Обновление парка зерновозов в Казахстане не успевает за спросом

Транспортные компании в Казахстане за последний год увеличили темпы закупки новых зерновозов. Однако в стране по-прежнему ощущается дефицит хопперов из-за увеличения экспорта зерна, снижения темпов оборота вагонов и удорожания запасных частей для парка. #ArgusТранспортКаспия #ArgusЛогистикаСухихГрузов