안녕하세요. 알테오젠이 2분기 및 상반기 실적을 발표했습니다.

▶️ 연결기준 상반기 매출액 1,405억 원, 영업이익 735억 원, 당기순이익 1,013억 원 달성해 전년 동기 대비 각각 37%, 21%, 108% 증가한 수치입니다.

▶️ 2분기 매출액 689억 원, 영업이익 342억 원, 당기순이익 300억 원 달성해 전년 동기 대비 매출은 270% 증가했고 영업이익 및 당기순이익은 흑자전환했습니다.

실적성장은 파트너십에 따른 계약금과 개발 및 판매에 대한 마일스톤 등이 성장을 이끌었습니다.

자세한 내용은 아래 공시 및 보도자료를 통해 확인해주시기 바랍니다.

- 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807900145

- 보도자료: https://alteogen.com/kr/sub/ir/news.php?mode=view&bid=1&idx=343&page=1

안녕하세요. 당사의 파트너제품 Keytruda Qlex의 지난 달(7월) Bloomberg WAC 데이터 아래와 같이 공유드립니다.

▶️ 7월 WAC: $201.6M (약 2,883억원, 직전 월 대비 약 20% 증가)

▶️ 키트루다 프랜차이즈(IV+SC) 중 점유율 약 10.6%로 두 자릿수 달성(직전 월 8.9%)

▶️ 올해 1~7월 누적 매출액은 $688M(약 9,838억원) 이상으로 추정됨 (WAC은 wholesale acquisition cost로 MSD 실제 매출과 차이 있을 수 있습니다.)

안녕하세요. 세계 최대 자산운용사 BlackRock이 알테오젠 주식 5.03%를 보유하고 있다고 조금 전 공시를 통해 밝혔습니다. 단순투자목적으로 취득했고, 자세한 내용은 하단 공시를 통해 확인해주시기 바랍니다.

- 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807000762

안녕하세요.
당사 커버하고 있는 대신증권 리포트 공유드립니다.

[2Q26 Review] 알테오젠: QLEX 순항, 확장되는 플랫폼
[대신증권 홍가혜]
#홍가혜 #알테오젠
목표주가 상향
KEYTRUDA QLEX 판매 호조와 신규 계약 반영으로 목표주가를 41만원으로 6.6% 상향 조정, 플랫폼 확장 기대.

#알테오젠 #실적
판매 마일스톤 본격화
2Q26 Keytruda Qlex 판매 확대로 판매 마일스톤 본격 반영, 견조한 실적 흐름 지속 전망.

#알테오젠 #플랫폼
플랫폼 가치 재평가
RNA 등 신규 모달리티로 플랫폼 확장, 추가 계약 모멘텀 기대, 중장기 성장동력 강화.

📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

안녕하세요, DB증권에서 NR로 당사 리포트를 발간하여 공유드립니다.

하반기 주가 상승 모멘텀이 있는 바이오텍 기업 중 하나로 알테오젠을 꼽았으며, 기술료 유입과 신규 계약 기대감이 유효하여 실적기대를 할 수 있다고 보았습니다.

▶️ ALT-B4 기술료 본격 성장 전망

▶️ 키트루다 하나가 아니라 ‘후속 4개 신약의 임상 진입’과 모달리티 확장에 주목

▶️ 초장기지속 비만치료제 및 황반변성치료제 등 신약개발 성과에도 관심 필요

안녕하세요. 당사의 파트너제품 엔허투(Ehhertu)가 비소세포폐암(non-small cell lung cancer) 임상3상에서 1차 치료제로서 표준치료제 대비 통계적으로 유의미한 개선 효과를 나타냈다고 발표했습니다.

• DESTINY-Lung04 3상 임상시험에서 Enhertu가 1차 치료제로 HER2 돌연변이 진행성 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 무진행 생존율(PFS)을 유의미하게 향상시킴

• Enhertu는 이미 HER2 돌연변이 진행성 비소세포폐암(NSCLC) 2차 치료제로 자리잡은 유일한 ADC치료제로, 1차 치료제로 허가 시 환자군을 더 확대할 수 있을 것으로 기대

자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인해주시기 바랍니다.

- PR링크: https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/enhertu-demonstrated-statistically-significant-clinically-063000549.html

안녕하세요. 키움증권에서 발간한 산업자료에 당사에 관련한 내용이 있어 공유드립니다.

▶️ 국내 제약·바이오 시장은 단순한 기대감을 넘어 실제 가치와 수익화(Cash Flow)를 증명해야 하는 신뢰의 국면에 진입

▶️ 키트루다 SC 상용화 성과: 알테오젠의 기술이 적용된 글로벌 블록버스터 면역항암제 '키트루다 SC'(미국 제품명: 키트루다 큐렉스)의 실제 출시 및 판매가 본격화되면서 마일스톤(단계별 기술료)과 실적 성장이 가시화되고 있음

▶️ 적용 범위(모달리티) 확대로 인한 기술이전: 기존 항체 치료제 중심에서 항체-약물 접합체(ADC), 핵산 치료제 등으로 플랫폼 적용 영역을 확대

▶️ 추가 계약 기대감: 다수의 물질이전계약(MTA)이 진행 중인 만큼 향후 추가적인 기술수출과 계약금·마일스톤 유입이 지속될 것으로 기대

당사의 ALT-B4 기반 단독제품 '테르가제주(Tergase)'가 프리 갈리엥 코리아(Prix Galien Korea) 최우수 바이오제품 부문 최종후보에 선정되었습니다.

테르가제는 99% 이상의 고순도 재조합 인간 히알루로니다제로, 임상시험에서 항약물항체(ADA)가 확인되지 않았습니다. 또한 3개월 실온 보관이 가능해 의료 현장에서의 보관 및 사용 편의성을 높였습니다.

국내에서는 100개 이상의 병원 약사위원회 심의를 통과했으며, 47개 상급종합병원 가운데 30곳 이상에 제품을 공급하는 등 종합병원과 전문병원을 중심으로 채택이 확대되고 있습니다.

알테오젠은 자회사 알테오젠바이오로직스를 통해 테르가제의 국내외 마케팅과 사업화를 진행하고 있습니다. 해외시장 진출을 위한 임상시험 등을 준비하는 한편, 연구자 주도 임상시험을 통해 적용 진료과와 적응 분야를 확대해 새로운 시장을 개척해 나갈 계획입니다.

테르가제의 지속적인 성장과 글로벌 시장 확대를 위해 노력하겠습니다.

감사합니다.

[관련기사] https://www.mk.co.kr/news/it/12130543

안녕하세요. 당사의 파트너사 MSD(미국/캐나다 내 Merck)와 모더나가 공동으로 개발 중인 '키트루다' + mRNA 치료제 'intismeran'의 흑색종 임상 3상에서 긍정적인 결과를 발표했습니다.

이 병용 치료요법은 키트루다 단독요법과 비교해 주평가지표(primary endpoint)인 무재발 생존(RFS)과 주요 부평가지표(key secondary endpoint)였던 전이 무재발 생존(DMFS) 모두 hit 했습니다.

이번 결과는 이미 흑색종 절제 환자들에 보조요법으로 표준치료제로 자리잡은 키트루다 단독과 비교해 처음으로 개선된 효과를 나타낸 임상 3상이며, mRNA 항암치료제 중 처음으로 positive 결과를 낸 시험이라고 밝혔습니다.

MSD와 모더나는 이 병용요법을 흑색종, 비소세포폐암, 방광암, 신장세포암 등 다양한 암종에서 9개의 임상 2상과 3상을 진행 중으로 밝혔고, 지난 4월 당사의 파트너제품 '키트루다 큐렉스'도 비소세포폐암 임상 3상에서 intismeran과 병용하는 임상을 진행한다고 알려져있습니다.

자세한 내용은 아래 링크의 기사 및 PR을 통해 확인해주시기 바랍니다.

- 기사:https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=75218

- PR: https://www.merck.com/news/merck-and-moderna-announce-phase-3-interpath-001-trial-of-intismeran-autogene-plus-keytruda-met-endpoints-of-recurrence-free-survival-rfs-and-distant-metastasis-free-survival-dmfs-in-patient/

안녕하세요. 당사의 테르가제(재조합 인간 히알루로니다제 단독제품)가 올 상반기 작년 연간매출을 넘어서며 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

테르가제는 부종 및 통증 완화 등에 사용되고 있으며 내년 국내에서 100억원 이상의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 아래 머니투데이의 기사 공유드립니다.
https://www.mt.co.kr/thebio/2026/08/20/2026082009495835973