🧭 주간 캘린더 (6월 1일~6월 5일)

👨‍💻 → COMPUTEX, 물가와 고용, 광학과 ASIC 체크

> 경기/물가 : ISM 제조업 PMI (월) ISM 서비스업 PMI (수)
> 고용/실업 : 노동부 JOLTS (화) ADP 비농업고용 (수) 신규실업수당청구건수 (목) 비농업고용 (금)
> 실적발표 : Credo, HPE (월) Paloalto networks, Gitlab, Ulta Beauty (화) Medtronic, Crowdstrike, Broadcom (수) Ciena, Rubrik, Argan (목)
> 이벤트 : COMPUTEX 2026 (월) Microsoft Build 2025 (화)

✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 1일~6월 5일)
: https://naver.me/Gfrr931M

- "Next Big Tech", AI Labs의 빅테크 매출 도장깨기가 시작됐습니다. 닷컴 때는 Negative인 Dark Fiber가 이슈였다면, 이번에는 Positive인 Dark Output이 이슈입니다.

- 이번 주 주요 메모리 공급망 체크 내용들을 정리해보고, AWS Bedrock 주도의 TaaS 전환, Opus 4.8 System card에 담겨있는 벤치맥싱으로 가려지지 않는 AI Labs의 맨얼굴을 살펴봅니다.

- 광학과 관련해서는 연도별 InP Optical Lane 캐파를 추정해보고, 화웨이의 Hi-ONE을 정리해봤습니다. Hi-ONE이 Huawei Ascend SuperPod의 핵심입니다.

🌴 투자의 생각
- 스페이스X IPO 분석 : 머스크 제국의 심장, 스타링크가 떠받치는 스타십과 AGI
- LLM 추론 토큰 가격의 비밀 : MoE의 시대, 엔비디아 NVL72가 중요한 이유
- 미국주식 대가들의 포트폴리오 1Q26 13F : 8개 펀드
- 세레브라스 IPO 분석 : 엔비디아 킬러인가?

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260602)
: https://naver.me/Fettby4r

- 2026년 6월 2일 화요일, 데일리 전해드립니다!

- OpenAI-AWS, Anthropic S-1, GPT-5.6 루머, 구글 $80B 주식매각, Vera CPU, CRDO/HPE 1Q26, GS Memory, TD Cowen Storage, MTK, WinWay CPO 코멘트에 대한 생각을 정리한 자료입니다.

🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (6월 1일~6월 5일)

🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!