🧭 주간 캘린더 (9월 28일~10월 2일)

👨‍💻 → 오픈AI DevDay, 고용, 물가 확인

> 경기/물가 : CB소비자신뢰지수 (화) PCE (수) ISM PMI (목)
> 고용/실업 : JOLTS (화) ADP 비농 (수) 신규실업수당청구건수 (목) 비농 (금)
> 실적발표 : CCL, KMX (화) JBL, MU (수) ACN, NKE (목)
> 이벤트 : OAI DevDay 2026 (화)

✅ 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)
: https://naver.me/FP871c0n

- Muse 효과에 대해서 생각해본 주간입니다. 한 기업을 Overweight으로 상향하고, 두 기업을 Neutral로 하향했습니다. AI HW에 미치는 영향, AI HW 공급망들도 정리해봤습니다.

- 2주 연속으로 오라클의 Project Jupiter 이슈가 불거졌습니다. 꾸준히 전해드렸던 포인트이기에 헷갈리시면 안되는 부분들이 많습니다. 블룸버그와 WSJ에서 말한 것들을 하나씩 풀어봅니다.

- 광학은 여러 컨퍼런스에서 디테일이 오간 것을 풀어서 정리해봤고, 앤스로픽-아카마이 CPU 계약의 흥미로운 포인트, Gemini 4 출시, 엔비디아 RTX Pro 5500에 대한 생각을 정리했습니다.

🌴 투자의 생각
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발
- '빛💡'의 시대 : 광학 밸류체인 한 눈에 보기

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260929)
: https://naver.me/x4lLk8cJ

- 2026년 9월 29일 화요일, 데일리 전해드립니다!

- Sonnet 5.5에 대한 생각: ⓐCost per Task ⓑOutput Tokens per Task ⓒ컴퓨트 향상과 토큰 효율성, DevDay 2026, Meta Enterprise Platform, NVDA 자사주매입, NVIDIA RTX PRO 5500 체크, 중국산 광트랜시버/모듈 금지, OCS TAM, NPO 로드맵, World Labs $8.2B, 블룸에너지의 158,500 sqft 인수 후 연 10GW 준비, UBS: Applovin vs Unity에 대한 생각을 정리한 자료입니다.

🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)

🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (260930)
: https://naver.me/xxo245sl

- 2026년 9월 30일 수요일, 데일리 전해드립니다!

- OpenAI DevDay 2026 ⓐ두 가지 실수 ⓑPro Plan 변경 ⓒUltrafast ⓓ"Welcome back" GPT-6.1 Sol, OpenAI ARR, 앞으로의 AI Labs 예상 두 가지, Cerebras vs NVIDIA low-batch, AI HW TPU v9, Trainium4 체크, NPO/CPO 로드맵, GPU 임대지수, BE-10GW, 격화되는 Unity vs AppLovin에 대한 생각을 정리한 자료입니다.

🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260929)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)

🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261001)
: https://naver.me/IMZGJWYe

- 2026년 10월 1일 목요일, 데일리 전해드립니다!

- Gemini 4 Argon ⓐ3위 ⓑMSL과 경쟁 ⓒArgon 디테일 체크, 모델 성능 향상의 축, 오라클-텐센트 5년 $7B 계약, 두 번째 전망, Muse 5M, MU 3Q26, GF-MTK TPU, DeepSeek-Huawei, 4Q DRAM/NAND ASP, ORCL Project Lighthouse, JPM-BE, Muse-Commerce, AppLovin vs Unity #2, HOOD Summit에 대한 생각을 정리한 자료입니다.

🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260930)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260929)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)

🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!

✅ 마이크론 3Q26 실적발표 : 메모리 Phase 2, 시장은 마진의 높이가 아니라 길이를 묻는다
: https://naver.me/G2YwwTeo

- 마이크론의 3Q26 실적을 요약하면 "메모리 Phase 2"입니다. 메모리 사이클이 어디까지 연장될 수 있을지를 말하는 실적발표였습니다. KV Cache offloading의 Phase 1 → LTA의 Phase 2입니다.

지난 몇 분기 동안 시장의 시선은 CY27에 머물러 있었지만, 마이크론은 이번에 한 걸음 더 나아가 CY27과 CY28 모두 CY26보다 수급이 더 타이트할 것이라고 말했습니다.

SCA를 통해 다년간의 수요 가시성을 강화하고 있고, 다가오는 12월 9일부터 CHIPS Act 지원계약에 따른 초기 자사주 매입 제한도 완화됩니다. 중요한 것들을 정리해봤습니다.

🌴 투자의 생각
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)
- 메타 CEO 마크 저커버그 인터뷰 : 개인용 초지능 에이전트를 향해, Muse🧸에서 Watermelon🍉까지
- 1873년, 미국의 미래를 맞힌 투자자들은 왜 파산했을까
- '빛💡'의 시대 #2 : 구리도 광모듈도 CPO도 다 커진다, AI 인터커넥트의 폭발

✅ 일간보고 : 투자의 생각 (261002)
: https://naver.me/xsZGL3cF

- 2026년 10월 2일 금요일, 데일리 전해드립니다!

- 향후 12개월 AI Labs 전망, OpenAI GPT-6.1 Sol과 Recurrent Depth의 강점 그리고 단점, "Muse who?" DeepMind vs MSL, MSL의 RL이 강한 이유, SSI 모델, DRAMeXchange, MU EPS 상향, FCC Optics, Vital Materials, GPU 임대가격 줄인상, Ameren Missouri가 블룸에너지에게 중요한 이유, AppLovin vs Unity #3-요청기각에 대한 생각을 정리한 자료입니다.

🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (261001)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260930)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260929)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (9월 28일~10월 2일)

🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!

🧭 주간 캘린더 (10월 5일~10월 9일)

👨‍💻 → 휴장, 아마존 프라임 빅 딜

> 휴장 : 한국 - 개천절 대체 (월) 한글날 (금)
> 경기/물가 : ISM 서비스 PMI (월) 원유재고 (수)
> 고용/실업 : 신규실업수당청구건수 (목)
> 실적발표 : STZ, PENG (화) APLD (수) PEP (목) DAL, AEHR (금)
> 이벤트 : 아마존 빅 딜 (화) 마소 윈도우/서피스 (수)