Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>엔비디아 컴퓨텍스 프리뷰: 젠슨 황은 어떤 AI 연산 ‘핵폭탄’을 공개할까?
•모건스탠리는 엔비디아가 Computex 2026에서 Rubin GPU와 Vera CPU를 중심으로 한 차세대 AI 연산 아키텍처를 전면 공개할 것으로 전망. 핵심 전략은 ‘토큰당 최소 비용’을 구현하는 AI 팩토리 구축에 맞춰져 있음
•특히 Rubin GPU의 전력 소비 설계와 HBM4e 패키징 구조가 핵심 관전 포인트로 꼽혔으며, Vera CPU는 약 200억 달러 규모 신규 시장을 열 성장 동력으로 평가받고 있음
>英伟达Computex前瞻：黄仁勋将带来哪些AI算力"核弹"？ https://wallstreetcn.com/articles/3773360#from=ios
•모건스탠리는 엔비디아가 Computex 2026에서 Rubin GPU와 Vera CPU를 중심으로 한 차세대 AI 연산 아키텍처를 전면 공개할 것으로 전망. 핵심 전략은 ‘토큰당 최소 비용’을 구현하는 AI 팩토리 구축에 맞춰져 있음
•특히 Rubin GPU의 전력 소비 설계와 HBM4e 패키징 구조가 핵심 관전 포인트로 꼽혔으며, Vera CPU는 약 200억 달러 규모 신규 시장을 열 성장 동력으로 평가받고 있음
>英伟达Computex前瞻：黄仁勋将带来哪些AI算力"核弹"？ https://wallstreetcn.com/articles/3773360#from=ios
Wallstreetcn
英伟达Computex前瞻：黄仁勋将带来哪些AI算力"核弹"？
摩根士丹利预计，英伟达将在Computex 2026全面展示以Rubin GPU与Vera CPU为核心的新一代AI算力架构，重点推进“最低单Token成本”的AI工厂方案。Rubin GPU功耗方案与HBM4e封装设计成为焦点，Vera CPU则被视为打开200亿美元市场的新增长点。
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: https://naver.me/Gqffb2BZ
- 2026년 5월 29일 금요일, 데일리 전해드립니다!
- 중국 AI Labs 가격인하, Claude Opus 4.8 System Card 분석, COMPUTEX 기대, Spectrum-X, Rosenblatt의 InP 레이저 테이블, Aletheia AVGO 콜, Trainium 3/4 체크, DELL, TPU SPV, SNOW, 메타 CSP, BTM 및 BE LCOE 비교, FIGR의 Bernstein 컨콜에 대한 생각을 정리한 자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 일간보고 : 투자의 생각 (260528)
- 일간보고 : 투자의 생각 (260527)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (5월 25일~5월 29일)
🇺🇸 [공지] 메리츠 올바른투자 랩이 출시됐습니다!
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일간보고 : 투자의 생각 (260529)
안녕하세요 올바른입니다. 2026년 5월 29일 금요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2026-05-29 (금)
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: https://naver.me/5PWWyMZZ
- 6월 12일 상장을 앞두고 있는 스페이스X(SPCX) IPO 분석입니다. IPO 목표시총은 최소 $1.8T입니다. 한 번에 테슬라 시총을 넘는 규모로 상장하는 것입니다.
- 전체적으로 사업구조가 어떤지에 대해서 요약했습니다. 어디서 돈을 벌고 있고, 어디로 돈을 쓰고 있는지, 캐시카우는 어디이며, 미래 가치는 어디서 나오는지를 담았습니다.
- 궤도로 시작하여 달, 화성, 다행성 종족으로 이끄는 꿈을 그리는 기업입니다. 2H26, CY27, CY28, 그 이후를 바라보기에 무엇을 체크해야 하는지도 정리해봤습니다.
🤠 IPO 분석
- 스페이스X IPO 분석 : 머스크 제국의 심장, 스타링크가 떠받치는 스타십과 AGI
- 세레브라스 IPO 분석 : 엔비디아 킬러인가?
🌴 투자의 생각
- LLM 추론 토큰 가격의 비밀 : MoE의 시대, 엔비디아 NVL72가 중요한 이유
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (5월 25일~5월 29일)
- 미국주식 대가들의 포트폴리오 1Q26 13F : 8개 펀드
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Naver
스페이스X IPO 분석 : 머스크 제국의 심장, 스타링크가 떠받치는 스타십과 AGI
안녕하세요 올바른입니다. 6월 12일 상장을 앞두고 있는 스페이스X(SPCX) IPO 분석입니다. IPO 목표시총은 최소 $1.8T입니다. 한 번에 테슬라 시총을 넘는 규모로 상장하는 것입니다. 전체적으로 사업구조가 어떤지에 대해서 요약했습니다. 어디서 돈을 벌고 있고
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👨💻 → COMPUTEX, 물가와 고용, 광학과 ASIC 체크
> 경기/물가 : ISM 제조업 PMI (월) ISM 서비스업 PMI (수)
> 고용/실업 : 노동부 JOLTS (화) ADP 비농업고용 (수) 신규실업수당청구건수 (목) 비농업고용 (금)
> 실적발표 : Credo, HPE (월) Paloalto networks, Gitlab, Ulta Beauty (화) Medtronic, Crowdstrike, Broadcom (수) Ciena, Rubrik, Argan (목)
> 이벤트 : COMPUTEX 2026 (월) Microsoft Build 2025 (화)
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Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, Codex WAU 500만 명 도달
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 2월 말 160만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명
https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW
500만 명의 사용자들이 동의할 겁니다. 이를 기념해 내일 아침 사용 한도를 초기화(reset)합니다.
이제 /fast 모드로 달릴 시간입니다.
연초 50만 명
→ 2월 초 100만 명
→ 2월 말 160만 명
→ 3월 초 200만 명
→ 4/7 300만 명
→ 4/21 400만 명
→ 5/30 500만 명
https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW
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젠슨 황 "Vera Rubin is in Full Production"
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NVIDIA GTC Taipei 2026 Keynote | Full Replay
NVIDIA GTC Taipei 2026 keynote with Founder and CEO Jensen Huang unveils the company’s latest platforms across AI infrastructure powering AI factories, agentic AI systems, physical AI and robotics, and a new generation of AI-native personal computing.
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올바른
7개의 칩, 5개의 랙, 하나의 컴퓨터 엔비디아 GTC 2026 : 7개의 칩, 5개의 랙 시스템, 그리고 하나의 AI 슈퍼컴퓨터
이전 GTC 2026 자료에서 전해드렸던 Tray 참고
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Vera CPU 랙 채택 고객사
- AI Labs : OpenAI, Anthropic, SpaceX(xAI)
- Cloud : Nebius, Oracle, CoreWeave, Nscale, Crusoe, firmus, Lambda, together.ai
- AI Labs : OpenAI, Anthropic, SpaceX(xAI)
- Cloud : Nebius, Oracle, CoreWeave, Nscale, Crusoe, firmus, Lambda, together.ai
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