• 마이클버리: 오라클 풋옵션 보유

“大空头”Michael Burry：持有甲骨文看跌期权。

중국 AI 리더, 글로벌 AI 경쟁과 회사의 전략적 베팅

<베이징에서 열린 AGI-Next 서밋 패널 토론 코멘트>

■ 알리바바 Qwen 총괄 Justin Lin

향후 3~5년 안에 중국 기업이 오픈AI나 앤스로픽을 근본적인 기술 돌파로 앞지를 가능성은 20% 미만

오픈AI는 막대한 컴퓨팅 자원을 차세대 연구에 투입하고 있지만, 우리는 매우 빠듯한 상황

단순 고객 수요를 맞추는 데만 해도 대부분의 자원이 소모

알리바바는 멀티모달과 현실 세계 에이전트에 베팅 중

■ Z.ai 창업자 및 최고 AI 과학자 Tang Jie

우리가 최근 몇몇 오픈소스 모델을 공개하면서, 중국 모델이 미국을 넘어섰다고 흥분하는 사람들도 있음. 하지만 실제 격차는 오히려 더 벌어지고 있을 수도 있음

의미 없는 내부 경쟁은 아무런 도움이 되지 않음. 중국을 대표해 전 세계를 위해 AGI를 더 앞으로 밀어붙여야함

■ 텐센트 AI 책임자 Yao Shunyu

장기 기억(long-term memory)과 자기 학습(Self-learning) 같은 차세대 모델의 병목 지점에 집중해야 할 필요

텐센트는 방대한 사용자 기반으로 AI 가치를 극대화하려는 노력 중. Yuanbao 어시스턴트를 위챗 채팅 기록과 연동하는 방안 추진

→ 미국 대비 격차가 단기간에 해소되기 어렵다는 점을 인정하며, 제한된 컴퓨트와 자원 제약 속에서 근본적 기술 추격보다 멀티모달, 에이전트, 대규모 사용자 기반을 활용한 실용적 가치 극대화에 전략적 베팅

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

Google과 Apple의 공동 성명

Apple과 Google은 다년간의 협력 관계를 체결하였으며, 이에 따라 차세대 Apple Foundation Models는 Google의 Gemini 모델과 클라우드 기술을 기반으로 구축될 예정입니다. 해당 모델들은 올해 공개될 더 개인화된 Siri를 포함하여, 향후 Apple Intelligence 기능을 구동하는 데 활용될 것입니다.

Apple은 신중한 평가를 거친 결과, Google의 AI 기술이 Apple Foundation Models를 위한 가장 뛰어난 기반을 제공한다고 판단하였으며, 이를 통해 Apple 사용자들에게 제공될 혁신적인 신규 경험에 대해 기대감을 나타냈습니다. 또한 Apple Intelligence는 Apple의 업계 최고 수준의 개인정보 보호 기준을 유지하면서, 계속해서 Apple 기기 및 Private Cloud Compute 환경에서 실행될 예정입니다.

https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/joint-statement-google-apple/

•트럼프 미국 대통령: 이란과 거래하는 모든 국가는 25% 추가 관세 부과

**유가 선물 상승폭 확대

>美国总统特朗普：与伊朗做生意的任何国家将被加征25%的关税。

저커버그, Meta Compute 발표

오늘 우리는 Meta Compute라는 새로운 최상위 이니셔티브를 출범합니다.

메타는 이번 10년 동안 수십 기가와트 규모의 컴퓨팅 인프라를 구축할 계획이며, 시간이 지나면서 수백 기가와트, 혹은 그 이상으로 확장할 예정입니다. 이 인프라를 어떻게 설계하고, 투자하고, 파트너십을 맺어 구축하느냐가 Meta의 핵심적인 전략적 경쟁력이 될 것입니다.

이 노력은 Santosh Janardhan와 Daniel Gross가 이끌게 됩니다.

Santosh는 앞으로도 기술 아키텍처, 소프트웨어 스택, 실리콘 프로그램, 개발자 생산성, 그리고 전 세계 데이터센터 플릿과 네트워크의 구축 및 운영을 총괄하게 됩니다.

Daniel은 장기적인 컴퓨팅 용량 전략, 공급업체 파트너십, 산업 분석, 기획, 비즈니스 모델링을 담당하는 새로운 조직을 이끌게 됩니다.

이들은 최근 Meta에 사장 겸 부회장으로 합류한 Dina Powell McCormick과 긴밀히 협력하게 됩니다. Dina는 각국 정부 및 국부 자본과의 파트너십을 통해 Meta의 인프라를 구축하고, 배치하며, 투자하고, 금융적으로 뒷받침하는 역할을 맡게 됩니다.

Daniel, Santosh, Dina 그리고 그들의 팀과 함께 Meta Compute를 확장하고, 전 세계 수십억 명의 사람들에게 개인 초지능(personal superintelligence)을 제공하게 될 것을 기대하고 있습니다.

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

엔비디아, "H200 칩 구매 시 선결제 요구하지 않는다" 공식 부인

엔비디아의 공식 입장: 엔비디아 대변인은 성명을 통해 "우리는 고객이 받지 못한 제품에 대해 결제를 요구하는 일을 결코 하지 않는다"라고 강조했습니다.

보도 배경: 이번 성명은 지난 1월 8일, 로이터가 "엔비디아가 AI 칩을 구매하려는 중국 고객들에게 전액 선결제라는 이례적으로 엄격한 조건을 부과했다"라고 보도한 것에 대한 반박입니다.

https://www.reuters.com/world/china/nvidia-says-no-upfront-payment-needed-its-h200-chips-2026-01-13/

딥시크 신규 논문 “Conditional Memory via Scalable Lookup”

■ 기존 MoE의 한계

→ 조건부 계산으로 모델 용량은 키웠지만, 고유명사, 상투적 표현, 수식 같은 정적, 국소 정보까지 여러 레이어 계산으로 재구성하며 비효율 발생

■ 새로운 제안

→ 희소성의 새로운 축인 조건부 메모리(Conditional Memory) 도입
→역할 분담 - 조건부 계산(MoE)은 동적 논리, 복잡한 추론 담당, 조건부 메모리(Engram)는 정적 지식 즉시 조회(lookup)

■ Engram 핵심 기법 및 특징

→ 고전적 N-그램 임베딩을 현대적으로 재설계한 메모리 모듈
→ 토크나이저 압축, 멀티헤드 해싱, 문맥 인식 게이팅, 멀티 브랜치 통합 등 적용
→ 모든 레이어가 아닌 일부 레이어에만 삽입 → 계산과 메모리 분리

■ 추가적인 핵심 질문

→ 총 파라미터가 고정일 때, MoE 계산과 Engram 메모리를 어떻게 나눌 것인가?
→ 실험 결과 성능은 U자형 스케일링 법칙을 따름. MoE만 많아도 비효율, Engram만 많아도 추론 부족 → 적절한 혼합이 최적

■ 성과 및 효과

→ Engram은 지식 문제뿐 아니라 추론, 코드, 수학 성능도 크게 개선
→ 초기 레이어의 정적 정보 복원 부담 제거 → 모델의 유효 깊이(effective depth) 증가 → 더 많은 레이어가 순수 추론에 집중
→ 국소 패턴을 lookup으로 처리 → 어텐션이 문맥 전체에 집중 → Long Context 성능 대폭 개선

■ 시스템 장점 및 확장성

→ 결정론적 lookup → GPU 외부 메모리에서도 프리패칭 가능
→ 100B급 메모리 오프로딩 시에도 오버헤드 3% 미만. GPU 메모리 병목 해소, 대규모 파라미터 확장 가능

https://github.com/deepseek-ai/Engram/tree/main

유쾌한 골짜기

https://www.youtube.com/watch?v=lW6ejdOd7Qo

키뱅크(KeyBanc), 최근 아시아 탐방을 마친 후, 마이크론($MU)에 대한 투자 의견을 '비중 확대(Overweight)'로 유지하며 목표 주가를 325달러에서 450달러로 상향

키뱅크는 이번 탐방에서 가장 화제가 된 주제로 하이퍼스케일러의 막대한 수요가 메모리 가격 및 공급에 미치는 영향을 꼽았습니다.

현재 발생하고 있는 공급 부족 현상은 스마트폰과 PC에만 국한되지 않고, 여러 최종 시장(End Markets) 전반에 걸쳐 차질을 빚고 있다고 분석했습니다.

NAND 제조사, 계약가 100% 강제 인상… 중저용량 소비자 제품 공급 포기 위기

AI 서버의 대규모 배포가 막대한 저장 장치 수요 폭발을 견인하면서, 최근 2026년 1분기 NAND 계약 가격이 당초 예상을 크게 웃도는 수준으로 급등할 것이라는 소식이 전해졌습니다.

이번 분기 가격 상승률은 전 분기 대비(QoQ) 60~70%에 달할 것으로 보이며, 특히 샌디스크(SanDisk)는 계약가를 100% 인상하겠다는 소식을 전달한 것으로 알려졌습니다. 이는 시장이 앞서 예상했던 2026년 1분기 상승폭(약 30~40%)을 훨씬 상회하는 수치입니다.

업계 관계자들은 공급 물량이 매우 희귀해짐에 따라, 중저사양(중저용량) 제품군은 사실상 공급 순위에서 밀려나거나 포기될 상황에 처했다고 지적했습니다

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&cat=40&id=0000743628_9DY57O5O396SNV75TY2GJ&wpidx=3

>>보도: SK하이닉스, 소비자용 메모리 생산 중단…B2B·AI 서버 시장으로 전환 (대만전자시보)

본•AI 반도체 수요가 급증하면서 글로벌 반도체 기업들이 사업 구조를 대대적으로 재편하고 있음.마이크론에 이어, SK하이닉스가 소비자용 DRAM 및 NAND Flash 생산을 중단하고 자원을 B2B 및 AI 서버 시장에 집중할 것이라는 보도

>随着AI半导体需求暴增，各大企业正大规模重组业务。继美光之后，亦有消息传出，SK海力士将停止生产消费级DRAM、NAND Flash产品，转将资源集中于B2B与AI服务器市场。 (台湾电子时报)