TSMC, 삼성에게 CoWoS 고객 뺏기지 않으려 의식 (자료: 디지타임스)
- TSMC 회장 "현재는 8개 고객에게만 대응할 수 있다. 그러나 수요에 맞게 생산 적극 확대해 18개월 내에 수요 100% 충족 가능. 쇼티지는 일시적이다."
- 엔비디아가 Non-TSMC CoWoS 캐파 지원하고 리스크 분산하려 한다는 소문이 나오자, 이에 대해 삼성이 많은 수주노력 중임을 언급
엔비디아가 요구 월별 CoWoS 생산능력
- 2023년 말 ~15,000개
- 2024년 말 ~40,000개
* CoW : TSMC 80% / Amkor 20%
* WoS : TSMC 60% / Amkor + SPIL 30%
- TSMC 회장 "현재는 8개 고객에게만 대응할 수 있다. 그러나 수요에 맞게 생산 적극 확대해 18개월 내에 수요 100% 충족 가능. 쇼티지는 일시적이다."
- 엔비디아가 Non-TSMC CoWoS 캐파 지원하고 리스크 분산하려 한다는 소문이 나오자, 이에 대해 삼성이 많은 수주노력 중임을 언급
엔비디아가 요구 월별 CoWoS 생산능력
- 2023년 말 ~15,000개
- 2024년 말 ~40,000개
* CoW : TSMC 80% / Amkor 20%
* WoS : TSMC 60% / Amkor + SPIL 30%
DIGITIMES 科技網
台積電CoWoS大擴產 三星搶單幻滅、OSAT一年半後沒戲唱
NVIDIA高階AI GPU需求大爆發，由於台積電CoWoS先進封裝產能供不應求，市場頻傳NVIDIA轉向尋求非台積（non TSMC）供應鏈產能支援，同時也分散風險。<...
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이번 여름이 전세계 역사상 가장 더웠음 (자료: Cleantechnica)
- 코페르니쿠스 기후 변화 서비스(C3S)는 월별 기후를 정기적 게시. 전 세계 위성, 선박, 항공기, 기상관측소의 수십억 개 데이터를 컴퓨터로 분석하여 발표
1) 이번 6~8월 시즌은 평균 기온 16.77도로 전세계적으로 역사상 가장 따뜻했습니다. *'역사상'은 1940년부터를 의미
2) 북대서양과 전세계에서 기록적으로 높은 해수면 온도를 기록해 이상현상이 나타났습니다.
3) 비가 오는 곳(북미 서부, 칠레, 브라질, 터키)에서는 홍수가 평소보다 잦고 & 그 반대편(아이슬란드, 알프스, 아시아, 북미 남부)은 평균보다 건조해서 화재가 잦았습니다.
- 코페르니쿠스 기후 변화 서비스(C3S)는 월별 기후를 정기적 게시. 전 세계 위성, 선박, 항공기, 기상관측소의 수십억 개 데이터를 컴퓨터로 분석하여 발표
1) 이번 6~8월 시즌은 평균 기온 16.77도로 전세계적으로 역사상 가장 따뜻했습니다. *'역사상'은 1940년부터를 의미
2) 북대서양과 전세계에서 기록적으로 높은 해수면 온도를 기록해 이상현상이 나타났습니다.
3) 비가 오는 곳(북미 서부, 칠레, 브라질, 터키)에서는 홍수가 평소보다 잦고 & 그 반대편(아이슬란드, 알프스, 아시아, 북미 남부)은 평균보다 건조해서 화재가 잦았습니다.
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한화큐셀, 미국산 폴리실리콘 $3B 공급계약 체결 (자료: PVmagazine)
- 한화는 내년 말 가동 시작할 조지아의 큐셀 제조공장의 잉곳/웨이퍼용으로 REC Silicon과 10년 간 계약. 최초 납품 시점에 상당한 금액 선지급 예정
- The Guru에 2월 올라온 뉴스(링크) 이후 정식계약체결 소식. 한화는 한화솔루션+(주)한화의 투자로 REC Silicon의 지분 33% 보유 중
- 한화는 내년 말 가동 시작할 조지아의 큐셀 제조공장의 잉곳/웨이퍼용으로 REC Silicon과 10년 간 계약. 최초 납품 시점에 상당한 금액 선지급 예정
- The Guru에 2월 올라온 뉴스(링크) 이후 정식계약체결 소식. 한화는 한화솔루션+(주)한화의 투자로 REC Silicon의 지분 33% 보유 중
pv magazine USA
Qcells to enter into $3 billion supply agreement for U.S.-made polysilicon
Hanwha Qcells will make sizable prepayments to help restart the REC Silicon plant in Moses Lake, Washington, expected by November 1, 2023, with a goal of reaching full capacity by the end of 2024.
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유럽에서도 전력망 투자 확대 필요 증대 (자료: windeurope)
- 유럽도 전력망에 충분히 투자하지 않았던 터라 클린에너지, 전기차, 히트펌프 판매 급증에 따른 한계가 되고 있음. 유럽차원에서 연간 400~800억 유로(약 50~100조원)까지 전력망 투자를 늘릴 것
- 미국에서 2TW(2000GW)가 전력망 연결을 기다리는 것처럼, 스페인에서도 100GW, 루마니아도 50GW가 넘는 상황
- EU의 그리드 장비 제조능력도 키워야 한다는 코멘트. 변전소, 변압기, 케이블 등(substations, transformers, cables, transformers, switchgear) 현재 연간 최대 1,900km의 해상 케이블 생산 가능한데 2030년까지 최대 연 3,200km 수준으로 키워야 한다는 내용
- 유럽도 전력망에 충분히 투자하지 않았던 터라 클린에너지, 전기차, 히트펌프 판매 급증에 따른 한계가 되고 있음. 유럽차원에서 연간 400~800억 유로(약 50~100조원)까지 전력망 투자를 늘릴 것
- 미국에서 2TW(2000GW)가 전력망 연결을 기다리는 것처럼, 스페인에서도 100GW, 루마니아도 50GW가 넘는 상황
- EU의 그리드 장비 제조능력도 키워야 한다는 코멘트. 변전소, 변압기, 케이블 등(substations, transformers, cables, transformers, switchgear) 현재 연간 최대 1,900km의 해상 케이블 생산 가능한데 2030년까지 최대 연 3,200km 수준으로 키워야 한다는 내용
WindEurope
No energy transition without expanded electricity grid | WindEurope
Europe needs to invest more in its electricity grids. It needs to accelerate the build-out of transmission and distribution networks, reinforce existing grids and increase their flexibility. “No transition without more transmission” – without these critical…
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오픈AI, 11월 6일 첫 개발자 컨퍼런스 개최예정 (자료: 테크크런치)
- 처음으로 여는 OpenAI DevDay에서 새로운 도구 및 아이디어 선보일 것. GPT-5는 얘기되고 있지 않음. 이미 4월 샘 알트만 CEO가 "GPT-5를 만들고 있지 않으며, 당분간 하지 않을 것"이라고 말했기 때문
- 처음으로 여는 OpenAI DevDay에서 새로운 도구 및 아이디어 선보일 것. GPT-5는 얘기되고 있지 않음. 이미 4월 샘 알트만 CEO가 "GPT-5를 만들고 있지 않으며, 당분간 하지 않을 것"이라고 말했기 때문
TechCrunch
OpenAI will host its first developer conference on November 6
OpenAI has announced that it'll host its first developer conference, OpenAI DevDay, on November 6. It's promising to announced 'new tools.'
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전일 엔비디아가 -3%로 쉬어간 것에 비해 델(DELL)은 +3.5%로 마감하였습니다. Only AI → Non-AI 수급이 일부 옮겼다고 생각하고 있습니다. 이에 전일 발간했던 2H23 DRAM, NAND 자료도 함께 붙여드립니다.
✅ 반도체 섹터체크 : 빠르게 변한 컨센, Non-AI 추세변화 (하반기를 기대하는 DRAM, NAND)
: https://naver.me/Gbrm4Qdb
🐾 무료 공개 중인 글입니다.
-✅ 깨어난 AI 제국 구글, AI 경쟁 2라운드 시작 (Google Cloud Next '23) https://naver.me/GhNXC51Z
: https://naver.me/Gbrm4Qdb
🐾 무료 공개 중인 글입니다.
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Naver
반도체 섹터 체크 : 빠르게 변한 컨센, Non-AI 추세변화 (하반기를 기대하는 DRAM, NAND)
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요는 많은 힘이 됩니다. 엔비디아를 팔로우업하면서 자연스레 AI 반도체 섹터에 대해 많이 공부하고 있는 시기입니다. 그런데 반도체 애널리스트 코멘트를 쭉 살펴보다보니, 8월 말을 기점으로 유독 Non-AI에 대한 긍정적인 코멘트가 많이
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안녕하세요 올바른입니다 :)
✅ 테슬라 펀더멘탈 체크 : ①미국 재고와 기가텍사스 3Q 감산 ②모델3 하이랜드 ③가격인하영향 ④신공장 기가멕시코
: https://naver.me/xylhpNv3
- 지난 주 테슬라 펀더멘탈 체크자료 발간 이후, 최근 분석을 담은 자료입니다. 주요 자료는 ①3분기부터 시작된 기가텍사스의 감산과 ②하이랜드 전환성공 바로미터인 중국 주간데이터입니다.
- 전기차 내 브랜드 파워는 충분하지만, 미국의 $7,500 크레딧 부양책에도 수요감소를 겪는 것은 이전에 하지 않던 고민입니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
: https://naver.me/xylhpNv3
- 지난 주 테슬라 펀더멘탈 체크자료 발간 이후, 최근 분석을 담은 자료입니다. 주요 자료는 ①3분기부터 시작된 기가텍사스의 감산과 ②하이랜드 전환성공 바로미터인 중국 주간데이터입니다.
- 전기차 내 브랜드 파워는 충분하지만, 미국의 $7,500 크레딧 부양책에도 수요감소를 겪는 것은 이전에 하지 않던 고민입니다.
- 자세한 내용은 네이버 콘텐츠를 통해 전해드립니다 감사합니다 :)
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Naver
테슬라 펀더멘탈 체크 : ①모델3 하이랜드 ②가격인하영향 ③미국 재고와 기가텍사스 감산 ④신공장 기가멕시코
안녕하세요 올바른입니다 :) 좋아요는 많은 힘이 됩니다! 테슬라 펀더멘탈 체크로 돌아왔는데요. 이번에는 생각보다 안 좋은 뉴스가 많았습니다. ⓐ모델3 하이랜드에 대한 최근의 내용과 무엇이 중요한지 ⓑ가격인하 이후 수요가 살아난 부분 ⓒ미국 모델Y 재고와 텍사스 3Q 감
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로크웰 오토메이션(ROK), AMR 기업 Clearpath Robotics 인수
- 미국 산업자동화 기업인 Rockwell(시총 $35B)이 AMR 개발기업 Clearpath Robotics 인수. 제조시설 자동화 솔루션에 통합될 예정
최근 AMR 인수합병 사례
- 9월 5일 : 산업자동화 기업 Rockwell → AMR 기업 Clearpath Robotics 인수 (링크)
- 8월 23일 : 내부물류 세계 3위 기업 Jungheinrich → AMR 기업 Magazino 인수 (링크)
- 6월 14일 : SoftBank → 자동화 로봇 지게차 기업 Balyo 인수 (링크)
- 5월 4일 : 온라인 식료품 유통기업 Ocado → AMR 기업 6 River Systems 인수 (링크)
- 미국 산업자동화 기업인 Rockwell(시총 $35B)이 AMR 개발기업 Clearpath Robotics 인수. 제조시설 자동화 솔루션에 통합될 예정
최근 AMR 인수합병 사례
- 9월 5일 : 산업자동화 기업 Rockwell → AMR 기업 Clearpath Robotics 인수 (링크)
- 8월 23일 : 내부물류 세계 3위 기업 Jungheinrich → AMR 기업 Magazino 인수 (링크)
- 6월 14일 : SoftBank → 자동화 로봇 지게차 기업 Balyo 인수 (링크)
- 5월 4일 : 온라인 식료품 유통기업 Ocado → AMR 기업 6 River Systems 인수 (링크)
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✍️ 엔비디아, 젠슨황 최근 3일간 89,064주 매도 (9/1~6)
- 놀라실 수 있는데, 별 이슈는 아닙니다.
별 이슈가 아니라 생각하는 이유
1) 올해 3월 29일에 미리 예약매도한 것 (Rule 10b5-1)
2) 9월 1~6일까지 3거래일간 각각 스톡옵션 받은 거 29,688주씩 차근히 매도한 것 (29,688 * 3 = 89,064주)
3) 여전히 황사장님은 8652만주 갖고 계십니다 :)
Edgar SEC Form 4 (1번, 2번)
> Explanation of Responses:
1. The reported transaction was effected pursuant to a Rule 10b5-1 trading plan adopted by the Reporting Person on March 29, 2023.
> Employee Stock Option (Right to Buy)
- 놀라실 수 있는데, 별 이슈는 아닙니다.
별 이슈가 아니라 생각하는 이유
1) 올해 3월 29일에 미리 예약매도한 것 (Rule 10b5-1)
2) 9월 1~6일까지 3거래일간 각각 스톡옵션 받은 거 29,688주씩 차근히 매도한 것 (29,688 * 3 = 89,064주)
3) 여전히 황사장님은 8652만주 갖고 계십니다 :)
Edgar SEC Form 4 (1번, 2번)
> Explanation of Responses:
1. The reported transaction was effected pursuant to a Rule 10b5-1 trading plan adopted by the Reporting Person on March 29, 2023.
> Employee Stock Option (Right to Buy)
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마이크로소프트와 Paige, 세계 최대 암 식별 AI 개발중 (자료: CNBC)
> 미국에서도 메인 뉴스에 의료AI 등장
- 페이지(Paige)의 FDA 승인 받은 AI 기반 병리학 뷰어인 FullFocus로 유방암, 대장암, 전립선암 식별 가능. CEO는 자사가 전립선암 식별을 위한 2차 도구로 사용하도록 FDA 승인을 받은 유일한 회사라 강조
- 단일 슬라이드를 디지털화할 시 GB급 저장공간 필요 → 대규모 데이터수집 관련 인프라 비용 빠르게 부담 → 마이크로소프트에게 도움 요청
- 지난 18개월 간 페이지는 MSFT 클라우드 스토리지와 슈퍼컴퓨팅 인프라 활용. MSFT와 AI모델 함께 구축. 이전 AI 모델은 50만개 병리학 슬라이드로 학습 → 일반암과 희귀암 모두 식별 위해 400만개 슬라이드로 학습 중. CEO는 "공개자료 중 가장 큰 컴퓨터 비전 모델"이라 발언
https://www.cnbc.com/2023/09/07/microsoft-paige-building-worlds-largest-ai-model-to-detect-cancer.html
> 미국에서도 메인 뉴스에 의료AI 등장
- 페이지(Paige)의 FDA 승인 받은 AI 기반 병리학 뷰어인 FullFocus로 유방암, 대장암, 전립선암 식별 가능. CEO는 자사가 전립선암 식별을 위한 2차 도구로 사용하도록 FDA 승인을 받은 유일한 회사라 강조
- 단일 슬라이드를 디지털화할 시 GB급 저장공간 필요 → 대규모 데이터수집 관련 인프라 비용 빠르게 부담 → 마이크로소프트에게 도움 요청
- 지난 18개월 간 페이지는 MSFT 클라우드 스토리지와 슈퍼컴퓨팅 인프라 활용. MSFT와 AI모델 함께 구축. 이전 AI 모델은 50만개 병리학 슬라이드로 학습 → 일반암과 희귀암 모두 식별 위해 400만개 슬라이드로 학습 중. CEO는 "공개자료 중 가장 큰 컴퓨터 비전 모델"이라 발언
https://www.cnbc.com/2023/09/07/microsoft-paige-building-worlds-largest-ai-model-to-detect-cancer.html
CNBC
Microsoft and Paige are building the world's largest AI model for detecting cancer
Microsoft is teaming up with the company Paige to build the world's largest image-based artificial intelligence model for identifying cancer.
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🇺🇸 09/08 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : 낮음 (56%, 50%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 헬스케어, 임의소비, 필수소비
- 📉약세 : 테크, 원자재, 산업재, 금융
종목
- 📈강세 : 비만치료제, 코인, 건설/인테리어, 빅파마, 레스토랑
- 📉약세 : 후공정(AMKR -16% 블록딜 영향), 스마트폰칩, 메모리/저장장치
📩 메이저 뉴스
- 애플 - AAPL(-3%) : 9/6 중국 공무원 사용금지 → 9/7 중국 국영기관+공기업 사용금지로 확장. 테크 전반에 악영향을 미침
- 엔비디아 - NVDA(-2%) : CoreWeave 루머가 지구평평설과 비슷하여 대응하지 않았으나, 트윗에서 많은 언급 / Bernstein에서도 언급. 루머제공자는 얘기하지 않지만 CoreWeave는 MSFT를 통해 OpenAI에 AI 컴퓨팅파워 제공 중인 계약자
- 그리즐리 Short Report - PDD(-5%) : 핀둬둬 공매도 보고서의 핵심 주장 중 하나는 미국을 강타한 쇼핑앱 TEMU가 중국의 맬웨어/스파이웨어라는 주장
- 미-중 스마트폰 및 반도체 장비 갈등 - QCOM(-7%), QRVO(-7%), SWKS(-7%), ASML(-4%) : 미국은 SMIC를 두고 제재하길 희망하고 있고, 중국은 화웨이 하이실리콘-SMIC를 살리면서 애국소비를 만들길 희망 중. 이에 서로 영향받기 시작.
- 메모리/저장장치 - STX(-11%), WDC(-4%) : HDD기업 Seagate는 Barclays가 예상보다 약한 회복세를 근거로 등급 하향조정. 회복이 1~2분기 지연될 수 있다고 판단. / WDC는 HDD는 바닥에서 계속 좋아질 거라 가정하며 현재 NAND는 몇 분기 정도 안정화 중이라고 발언
- 블록딜 영향 - AMKR(-16%) : 창업자 부부가 $24에 전체 주식보유분 약 1.2억 주 중 1천만주 매도. 가격이 $24였고 규모상 꽤 유의미하게 판 것
- DELL(-2%) : 어쨌든 DELL한테도 미-중 갈등에 대한 우려는 좋은 게 아님
- 비만치료제 신고가 - NVO(+2%), LLY(+2%) : 테크가 쉬어가는 국면에서 강세 부각. 노보와 릴리 둘다 2%씩 상승하여 테크에서 다른 곳으로 수급 예상
주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 > 러셀
- 상승종목비율 : 낮음 (56%, 50%) 🔴 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 헬스케어, 임의소비, 필수소비
- 📉약세 : 테크, 원자재, 산업재, 금융
종목
- 📈강세 : 비만치료제, 코인, 건설/인테리어, 빅파마, 레스토랑
- 📉약세 : 후공정(AMKR -16% 블록딜 영향), 스마트폰칩, 메모리/저장장치
📩 메이저 뉴스
- 애플 - AAPL(-3%) : 9/6 중국 공무원 사용금지 → 9/7 중국 국영기관+공기업 사용금지로 확장. 테크 전반에 악영향을 미침
- 엔비디아 - NVDA(-2%) : CoreWeave 루머가 지구평평설과 비슷하여 대응하지 않았으나, 트윗에서 많은 언급 / Bernstein에서도 언급. 루머제공자는 얘기하지 않지만 CoreWeave는 MSFT를 통해 OpenAI에 AI 컴퓨팅파워 제공 중인 계약자
- 그리즐리 Short Report - PDD(-5%) : 핀둬둬 공매도 보고서의 핵심 주장 중 하나는 미국을 강타한 쇼핑앱 TEMU가 중국의 맬웨어/스파이웨어라는 주장
- 미-중 스마트폰 및 반도체 장비 갈등 - QCOM(-7%), QRVO(-7%), SWKS(-7%), ASML(-4%) : 미국은 SMIC를 두고 제재하길 희망하고 있고, 중국은 화웨이 하이실리콘-SMIC를 살리면서 애국소비를 만들길 희망 중. 이에 서로 영향받기 시작.
- 메모리/저장장치 - STX(-11%), WDC(-4%) : HDD기업 Seagate는 Barclays가 예상보다 약한 회복세를 근거로 등급 하향조정. 회복이 1~2분기 지연될 수 있다고 판단. / WDC는 HDD는 바닥에서 계속 좋아질 거라 가정하며 현재 NAND는 몇 분기 정도 안정화 중이라고 발언
- 블록딜 영향 - AMKR(-16%) : 창업자 부부가 $24에 전체 주식보유분 약 1.2억 주 중 1천만주 매도. 가격이 $24였고 규모상 꽤 유의미하게 판 것
- DELL(-2%) : 어쨌든 DELL한테도 미-중 갈등에 대한 우려는 좋은 게 아님
- 비만치료제 신고가 - NVO(+2%), LLY(+2%) : 테크가 쉬어가는 국면에서 강세 부각. 노보와 릴리 둘다 2%씩 상승하여 테크에서 다른 곳으로 수급 예상
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🇺🇸 09/08 빅테크 및 섹터체크
1) 애플이 최근 2거래일 -6% 하락하여 YTD 최하위로 내려감
2) 오늘 트레이드는 전체적으로 a) Ex-China 강세 b) Tech → Non-Tech
1) 애플이 최근 2거래일 -6% 하락하여 YTD 최하위로 내려감
2) 오늘 트레이드는 전체적으로 a) Ex-China 강세 b) Tech → Non-Tech
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💰돈 버는 AI
a) 금융회계 SaaS 인튜이트(INTU), 생성AI 제품 'Intuit Assist' 출시 (자료: Techcrunch)
- 시총 $154B, 연 매출 $14B 버는 미국인의 회계/세금 솔루션 SaaS
- 'Intuit Assist' 출시 : 인튜이트 제품 TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, Mailchimp 전반에 내장되어 1억 중소기업 및 소비자 고객에게 생성AI 솔루션 제공
- 내 세금상황 자동파악, 세금코드 검색자동화, 개인화된 체크리스트 제공, TurboxTax Live를 통해 사람이 Q&A 지원. 현금흐름을 요약해주거나, 잘 팔리는 제품과 지출이 많이 되는 항목 등을 알려줌
b) 모건스탠리, 이번 달 부자고객 위한 생성AI 챗봇 출시 (OpenAI 협업) (자료: 로이터)
- OpenAI - Morgan Stanley 함께 개발한 모델 이번 달 출시 예정 : 몇 달 동안 1,000명의 자문가와 테스트해본 결과 이번 달 출시 결정
- JPM, HSBC, Moody's 등은 물론 각종 보험사나 자산관리사들도 생성AI 도입 중이라고 발표한 바 있음.
a) 금융회계 SaaS 인튜이트(INTU), 생성AI 제품 'Intuit Assist' 출시 (자료: Techcrunch)
- 시총 $154B, 연 매출 $14B 버는 미국인의 회계/세금 솔루션 SaaS
- 'Intuit Assist' 출시 : 인튜이트 제품 TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, Mailchimp 전반에 내장되어 1억 중소기업 및 소비자 고객에게 생성AI 솔루션 제공
- 내 세금상황 자동파악, 세금코드 검색자동화, 개인화된 체크리스트 제공, TurboxTax Live를 통해 사람이 Q&A 지원. 현금흐름을 요약해주거나, 잘 팔리는 제품과 지출이 많이 되는 항목 등을 알려줌
b) 모건스탠리, 이번 달 부자고객 위한 생성AI 챗봇 출시 (OpenAI 협업) (자료: 로이터)
- OpenAI - Morgan Stanley 함께 개발한 모델 이번 달 출시 예정 : 몇 달 동안 1,000명의 자문가와 테스트해본 결과 이번 달 출시 결정
- JPM, HSBC, Moody's 등은 물론 각종 보험사나 자산관리사들도 생성AI 도입 중이라고 발표한 바 있음.
Reuters
Morgan Stanley to launch AI chatbot to woo wealthy
Wealthy clients going to a Morgan Stanley financial adviser to discuss their investments may have a different sort of experience in the future: having a chatbot listen to their conversation.
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