Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
일론 머스크, xAI의 캐파 계획 공개
“23만 개의 GPU(GB200 3만 개 포함)가 Grok 학습용으로 단일 슈퍼클러스터인 Colossus 1에서 가동 중입니다. (추론은 클라우드 제공업체들이 처리합니다.)“
”Colossus 2에서는 학습을 위한 GB200 및 GB300 55만 개의 1차 배치가 몇 주 내로 온라인 예정입니다.“
”젠슨 황의 말처럼, xAI의 속도는 비교 대상이 없습니다. 상대도 안 됩니다.“
“xAI의 목표는 H100 동급 AI 컴퓨팅 유닛 기준으로 5천만 개를 (그러나 훨씬 더 뛰어난 전력 효율로) 5년 내 온라인하는 것입니다.“
“23만 개의 GPU(GB200 3만 개 포함)가 Grok 학습용으로 단일 슈퍼클러스터인 Colossus 1에서 가동 중입니다. (추론은 클라우드 제공업체들이 처리합니다.)“
”Colossus 2에서는 학습을 위한 GB200 및 GB300 55만 개의 1차 배치가 몇 주 내로 온라인 예정입니다.“
”젠슨 황의 말처럼, xAI의 속도는 비교 대상이 없습니다. 상대도 안 됩니다.“
“xAI의 목표는 H100 동급 AI 컴퓨팅 유닛 기준으로 5천만 개를 (그러나 훨씬 더 뛰어난 전력 효율로) 5년 내 온라인하는 것입니다.“
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
구글, Deep Think 탑재 고급 버전 Gemini 모델로 IMO 금메달 달성 : 인간 경쟁자와 동일한 문제 제시와 시간 제한. 42점 만점 중 35점(6문제 중 5문제 해결) : 작년 AlphaPrrof+AlpahGeoMetry 2가 특수 시스템이 처리할 수 있는 린(Lean)언어로 도전했던 것과 달리 자연어로 문제 풀이 : 여러 풀이 경로를 동시에 탐색하고 결합하는 병렬 사고 포함 최신 연구 기술 결합 : 다단계 추론, 문제 해결 및 정리…
마크 저커버그, Gemini로 IMO 금메달 만든 모델에 참여한 3명의 구글 AI 연구원 채용 (자료: The Information)
The Information
Meta Hires Three Google AI Researchers Who Worked on Gold Medal-Winning Model
Meta Platforms has hired three more artificial intelligence researchers from Google DeepMind as Meta CEO Mark Zuckerberg continues his aggressive efforts to recover from stumbles earlier this year with an unprecedented AI recruiting push. The latest hires—Tianhe…
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Forwarded from 🔋Energy Transition
# PJM 2026/27 용량시장 경매 결과 - 가격 상한선 초과
용량시장 경매 가격
2024/25년 $28.9/MWh
2025/26년 $269.9
2027/28년 $329.2
24/25 경매에서는 입찰 용량이 149GW, 낙찰 용량 140GW인 반면 25/26은 입찰 136GW, 낙찰 135GW로 갭이 축소되며 가격 800% 급등
26/27 입찰 135GW, 낙찰 134GW. 발전원별 비중은 천연가스(45%), 원자력(21%), 석탄(22%), 풍력(3%), 태양광(1%)
PJM은 높은 용량 가격으로 인해 일부 소비자의 전기 요금이 1.5~5% 상승할 것으로 예상하며, 지역에 따라 요금 하락 가능성도 언급
https://insidelines.pjm.com/pjm-auction-procures-134311-mw-of-generation-resources-supply-responds-to-price-signal/
https://www.renewableenergyworld.com/power-grid/latest-pjm-power-capacity-auction-clears-maximum-price-in-all-zones/
https://www.reuters.com/business/energy/prices-jump-22-biggest-us-power-grid-energy-auction-2025-07-22/
용량시장 경매 가격
2024/25년 $28.9/MWh
2025/26년 $269.9
2027/28년 $329.2
24/25 경매에서는 입찰 용량이 149GW, 낙찰 용량 140GW인 반면 25/26은 입찰 136GW, 낙찰 135GW로 갭이 축소되며 가격 800% 급등
26/27 입찰 135GW, 낙찰 134GW. 발전원별 비중은 천연가스(45%), 원자력(21%), 석탄(22%), 풍력(3%), 태양광(1%)
PJM은 높은 용량 가격으로 인해 일부 소비자의 전기 요금이 1.5~5% 상승할 것으로 예상하며, 지역에 따라 요금 하락 가능성도 언급
https://insidelines.pjm.com/pjm-auction-procures-134311-mw-of-generation-resources-supply-responds-to-price-signal/
https://www.renewableenergyworld.com/power-grid/latest-pjm-power-capacity-auction-clears-maximum-price-in-all-zones/
https://www.reuters.com/business/energy/prices-jump-22-biggest-us-power-grid-energy-auction-2025-07-22/
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: https://naver.me/xcA7aevG
- 2025년 7월 23일 수요일, 데일리 전해드립니다.
👨💻 주간전략보고
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 21일~7월 25일)
🌴 최근 기업분석
- 메타, 저커버그는 왜 지금 '세계 최고의 AI 용병단'을 꾸렸나
- 메타의 야망, AI 시대의 '눈'을 차지하라 (스마트 글래스)
- 로빈후드 기업분석 : 확장에 미쳐있는 새로운 시대의 금융 플랫폼
- 서클과 스테이블코인에 대한 모든 것 : 뜨거운 여름의 시작일까?
구체적인 네프콘 채널 변경사항 디테일은
- 🐳 올바른, 향후 이렇게 진행됩니다! 를 참고해주세요!
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Naver
일간보고 : 투자의 생각 (250723)
안녕하세요 사피엔스입니다. 2025년 7월 23일 수요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2025-07-23 (수)
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미디어텍, 메타의 2nm MTIA 칩 "Arke" 수주 (자료: digitimes)
- 브로드컴 vs 미디어텍 구도에서 미디어텍이 수주했다는 소식, 1H27 양산 예정. 대만 ASIC 기업들의 수주 강세 지속
MTIA 칩 개발라인
- 2025년 말 양산 예정 : Iris
- 2027년 상반기 양산 예정 : Arke(2nm, 추론용)
- 2028년 양산 예정 : Olympus(2nm, 학습용)
- 브로드컴 vs 미디어텍 구도에서 미디어텍이 수주했다는 소식, 1H27 양산 예정. 대만 ASIC 기업들의 수주 강세 지속
MTIA 칩 개발라인
- 2025년 말 양산 예정 : Iris
- 2027년 상반기 양산 예정 : Arke(2nm, 추론용)
- 2028년 양산 예정 : Olympus(2nm, 학습용)
DIGITIMES 科技網
傳聯發科奪Meta新款2奈米ASIC大單 拚2027年上半量產
聯發科和博通（Broadcom）持續競爭Meta的特用晶片（ASIC）產品新案，業界強調雙方表現算是伯仲之間。然而近期更有消息傳出，Meta未來要推出的其中一款2奈米製程ASIC，產品代號「Arke」，功能主打post training以及推論，聯發科可望奪下大...
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xAI, Colossus 2 데이터센터 위해 $12B 부채를 통한 자금조달 추진 (자료: DCD)
DCD
xAI seeks $12bn in debt to fund Colossus 2 data center, with first chips online "in a few weeks"
Valor Equity Partners in talks to raise the cash
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Forwarded from YIELD & SPREAD
■ 미국과 관세협정 체결한 국가들
🇬🇧 영국 🇬🇧
상호관세율 10%(초안과 동일)
자동차는 연간 10만대에 한해 10% 관세율
이후는 25%
🇻🇳 베트남 🇻🇳
상호관세율 20%(초안 대비 -26%)
환적상품에는 40% 관세율
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩
상호관세율 19%(초안 대비 -13%)
미국산 수입품에는 관세율 0%
🇵🇭 필리핀 🇵🇭
상호관세율 19%(초안 대비 -1%)
🇯🇵 일본 🇯🇵
상호관세율 15%(초안 대비 -10%)
자동차 관세율 15%(초안 대비 -12.5%)
일본의 대미 투자 펀드 5,500억달러 조성
자동차, 트럭, 쌀, 일부 농산물 시장 미국에 개방
철강, 알루미늄 관세율 50% 유지
🇬🇧 영국 🇬🇧
상호관세율 10%(초안과 동일)
자동차는 연간 10만대에 한해 10% 관세율
이후는 25%
🇻🇳 베트남 🇻🇳
상호관세율 20%(초안 대비 -26%)
환적상품에는 40% 관세율
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩
상호관세율 19%(초안 대비 -13%)
미국산 수입품에는 관세율 0%
🇵🇭 필리핀 🇵🇭
상호관세율 19%(초안 대비 -1%)
🇯🇵 일본 🇯🇵
상호관세율 15%(초안 대비 -10%)
자동차 관세율 15%(초안 대비 -12.5%)
일본의 대미 투자 펀드 5,500억달러 조성
자동차, 트럭, 쌀, 일부 농산물 시장 미국에 개방
철강, 알루미늄 관세율 50% 유지
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: https://naver.me/xDCY4LtB
- 비상장 기업인 오픈AI를 이해하기 위한 기업분석 자료입니다. 오픈AI는 이제 단순한 모델 연구소를 넘어서 ChatGPT를 중심으로 가장 큰 AI 플랫폼으로 변해가고 있습니다.
- 오픈AI의 일평균 쿼리량이 25억 건으로, 구글 일평균 검색량 140억 건의 6분의 1만큼 따라붙었습니다. 모델에 대해서만 얘기가 많은데, ChatGPT를 기반으로 한 플랫폼에 대해 생각해본 자료입니다.
- AI Boom 태풍의 눈에 있는 Tier 1 기업 중 하나이자, GPT-5와 Open-weight Reasoning 출시를 앞둔 시기에 한 번쯤 정리해볼만했던 자료였습니다.
👨💻 주간전략보고
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 21일~7월 25일)
🌴 최근 기업분석
- 메타, 저커버그는 왜 지금 '세계 최고의 AI 용병단'을 꾸렸나
- 메타의 야망, AI 시대의 '눈'을 차지하라 (스마트 글래스)
- 로빈후드 기업분석 : 확장에 미쳐있는 새로운 시대의 금융 플랫폼
- 서클과 스테이블코인에 대한 모든 것 : 뜨거운 여름의 시작일까?
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오픈AI 기업분석 : 빅테크를 위협하는 새로운 플랫폼으로서 ChatGPT의 가치를 생각해보다
안녕하세요 사피엔스입니다. 비상장 기업인 오픈AI를 이해하기 위한 기업분석 자료입니다. 오픈AI는 이제 단순한 모델 연구소를 넘어서 ChatGPT를 중심으로 가장 큰 AI 플랫폼으로 변해가고 있습니다. 이제 오픈AI의 일평균 쿼리 요청량이 25억 건으로, 구글 일평균
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
전 세계 데이터센터 캐파, AI 투자 급증으로 2030년까지 연평균 23% 성장하며 2035년까지 6배 확대 전망 (MS)
• 전 세계 데이터센터(AI 인프라) 수요가 급증하고 있으며 2030년까지 연평균 23% 성장, 2035년까지 약 6배 확대 전망
• 미국이 전체 성장의 약 60%를 차지하며, 중국 반등, UAE·사우디는 6~7배 성장 전망
• AI 투자 확대에 따라 빅테크 연간 Capex가 5년간 연평균 19% 성장 예상
• 전력 부족이 최대 병목 요인이지만, 저탄소 건축자재·계획 인허가 지연·냉각기술·GPU 수급 등도 주요 제약으로 확인
• 원자력, 비트코인 채굴장 재활용, 가스터빈 등 다양한 에너지원이 논의 중이며 특히 원자력 활용 증가가 주목
• 비용 상승 압력이 지속, 향후 2년간 연평균 11% 추가 상승 예상. 주요 원인은 전기시스템·냉각기술·전력망 연결 비용
• 투자 테마로서 부각되는 영역은 부동산, 건설, 전력·유틸리티, AI·네트워크 장비, 인프라, 재생에너지 등 다양한 섹터
• AI 인프라 확대에 따른 전 세계 데이터센터 시장의 구조적 성장 예상, 지역별·섹터별로 수혜주 선별 필요
• 미국 중심의 초대형 데이터센터 프로젝트(Stargate 등) 진행 중, 중동(UAE, KSA)·유럽(프랑스)·중국도 성장 잠재력
• 전력 인프라 투자가 가장 중요한 제약 해소 수단으로 부각, 특히 원자력 규제 완화·신규 라이선스 속도 개선 주목
• AlphaWise 조사 결과, 향후 2년간 가장 큰 병목은 전력망 연결·보조전원 확보·GPU 공급으로 예상
• ESG 측면에서는 24시간 청정에너지 매칭이 핵심 이슈, 지역별로 에너지 소비 비중·탄소발자국·데이터보안 우선도 상이
• 주요 공급업체 점유율 동향: 전기 시스템(지멘스·슈나이더), HVAC(다이킨·캐리어), 콜로케이션(Equinix) 강세 유지 전망
• 전 세계 데이터센터(AI 인프라) 수요가 급증하고 있으며 2030년까지 연평균 23% 성장, 2035년까지 약 6배 확대 전망
• 미국이 전체 성장의 약 60%를 차지하며, 중국 반등, UAE·사우디는 6~7배 성장 전망
• AI 투자 확대에 따라 빅테크 연간 Capex가 5년간 연평균 19% 성장 예상
• 전력 부족이 최대 병목 요인이지만, 저탄소 건축자재·계획 인허가 지연·냉각기술·GPU 수급 등도 주요 제약으로 확인
• 원자력, 비트코인 채굴장 재활용, 가스터빈 등 다양한 에너지원이 논의 중이며 특히 원자력 활용 증가가 주목
• 비용 상승 압력이 지속, 향후 2년간 연평균 11% 추가 상승 예상. 주요 원인은 전기시스템·냉각기술·전력망 연결 비용
• 투자 테마로서 부각되는 영역은 부동산, 건설, 전력·유틸리티, AI·네트워크 장비, 인프라, 재생에너지 등 다양한 섹터
• AI 인프라 확대에 따른 전 세계 데이터센터 시장의 구조적 성장 예상, 지역별·섹터별로 수혜주 선별 필요
• 미국 중심의 초대형 데이터센터 프로젝트(Stargate 등) 진행 중, 중동(UAE, KSA)·유럽(프랑스)·중국도 성장 잠재력
• 전력 인프라 투자가 가장 중요한 제약 해소 수단으로 부각, 특히 원자력 규제 완화·신규 라이선스 속도 개선 주목
• AlphaWise 조사 결과, 향후 2년간 가장 큰 병목은 전력망 연결·보조전원 확보·GPU 공급으로 예상
• ESG 측면에서는 24시간 청정에너지 매칭이 핵심 이슈, 지역별로 에너지 소비 비중·탄소발자국·데이터보안 우선도 상이
• 주요 공급업체 점유율 동향: 전기 시스템(지멘스·슈나이더), HVAC(다이킨·캐리어), 콜로케이션(Equinix) 강세 유지 전망
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 백악관 ‘AI 액션플랜’ 관련 성명 발표: 트럼프 대통령은 AI 데이터센터 신속한 구축 추진. AI 발전에 ‘번거로운‘ 규제 철폐할 것
白宫发布关于“AI行动计划”的声明：特朗普将促进迅速打造面向人工智能（AI）的数据中心。 美国将针对发展AI瓦解那些“繁重的”监管。
白宫发布关于“AI行动计划”的声明：特朗普将促进迅速打造面向人工智能（AI）的数据中心。 美国将针对发展AI瓦解那些“繁重的”监管。
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구글 2Q25 실적발표 (Aft +2%)
EPS : $2.31 vs $2.18 (Beat) YoY +22%
Revenue : $96.4B vs $94.0B (Beat) (YoY +14%)
순이익 : $28.2B (YoY +19%)
FY25 CAPEX 가이던스 : $85B vs 이전 $75B (Raise)
사업부별 매출비중
- Google Search : $54.2B vs $52.9B (Beat) (YoY +10%)
- YouTube Ads : $9.8B vs $9.6B (Beat) (YoY +13%)
- Google Network : $7.4B vs $7.3B (Beat) (YoY -1%)
- Google Subscription, platforms, and devices : $11.2B vs $10.8B (Beat) (YoY +20%)
- Google Cloud : $13.6B vs $13.1B (Beat) (YoY +32%)
EPS : $2.31 vs $2.18 (Beat) YoY +22%
Revenue : $96.4B vs $94.0B (Beat) (YoY +14%)
순이익 : $28.2B (YoY +19%)
FY25 CAPEX 가이던스 : $85B vs 이전 $75B (Raise)
사업부별 매출비중
- Google Search : $54.2B vs $52.9B (Beat) (YoY +10%)
- YouTube Ads : $9.8B vs $9.6B (Beat) (YoY +13%)
- Google Network : $7.4B vs $7.3B (Beat) (YoY -1%)
- Google Subscription, platforms, and devices : $11.2B vs $10.8B (Beat) (YoY +20%)
- Google Cloud : $13.6B vs $13.1B (Beat) (YoY +32%)
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구글이 말하는 AI 수요 가속화 & 데이터센터 건설 가속화
1) 구글 CFO "우리는 용량을 늘리고 서버 배포 속도를 좋게 만들기 위해 열심히 노력해왔지만, 2026년에도 수요와 공급이 타이트한 상태를 유지할 것으로 예상합니다."
"While we have been working hard to increase capacity and have improved the pace of server deployment, we expect to remain in a tight demand-supply environment going into 2026."
2) 구글 CEO "5월 Google I/O에서 월간 480조 개의 토큰을 처리하고 있다고 말씀드렸습니다. 그 후로 수가 2배로 늘어났고, 현재는 월간 980조 개가 넘는 토큰을 처리하고 있습니다. 놀라운 상승입니다."
"At I/O in May, we announced that we processed 480 trillion monthly tokens across our surfaces. Since then, we have doubled that number, now processing over 980 trillion monthly tokens — a remarkable increase."
3) 구글 CFO "2025년 CAPEX는 기존 $75B에서 $85B로 증가할 것입니다. 서버 투자를 늘리고, 서버 공급 시기를 빠르게 하고, 클라우드 고객 수요 충족을 위한 데이터센터 건설 가속화가 반영되어 있습니다. 2026년에는 고객 수요 증가와 회사 전체의 성장 기회를 맞추기 위해 CAPEX가 더욱 증가할 것으로 예상합니다."
"We now expect to invest approximately $85B in Capex in 2025, up from our previous estimate of $75B. Our updated outlook reflects additional investment in servers, the timing of delivery of servers and an acceleration in the pace of data center construction, primarily to meet cloud customer demand. Looking out to 2020 six we expect a further increase in capex due to the demand, we're seeing from customers as well as growth opportunities across the company"
1) 구글 CFO "우리는 용량을 늘리고 서버 배포 속도를 좋게 만들기 위해 열심히 노력해왔지만, 2026년에도 수요와 공급이 타이트한 상태를 유지할 것으로 예상합니다."
"While we have been working hard to increase capacity and have improved the pace of server deployment, we expect to remain in a tight demand-supply environment going into 2026."
2) 구글 CEO "5월 Google I/O에서 월간 480조 개의 토큰을 처리하고 있다고 말씀드렸습니다. 그 후로 수가 2배로 늘어났고, 현재는 월간 980조 개가 넘는 토큰을 처리하고 있습니다. 놀라운 상승입니다."
"At I/O in May, we announced that we processed 480 trillion monthly tokens across our surfaces. Since then, we have doubled that number, now processing over 980 trillion monthly tokens — a remarkable increase."
3) 구글 CFO "2025년 CAPEX는 기존 $75B에서 $85B로 증가할 것입니다. 서버 투자를 늘리고, 서버 공급 시기를 빠르게 하고, 클라우드 고객 수요 충족을 위한 데이터센터 건설 가속화가 반영되어 있습니다. 2026년에는 고객 수요 증가와 회사 전체의 성장 기회를 맞추기 위해 CAPEX가 더욱 증가할 것으로 예상합니다."
"We now expect to invest approximately $85B in Capex in 2025, up from our previous estimate of $75B. Our updated outlook reflects additional investment in servers, the timing of delivery of servers and an acceleration in the pace of data center construction, primarily to meet cloud customer demand. Looking out to 2020 six we expect a further increase in capex due to the demand, we're seeing from customers as well as growth opportunities across the company"
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Forwarded from KK Kontemporaries
JPM 미국 테크 세일즈: 트럼프의 AI 정책안에 대한 견해
1. 미국 내 반도체 생산 강화
미국 반도체 제조 복원: 팹(semiconductor fabrication plants) 및 R&D에 대한 자본 투자를 유도하기 위해 규제 간소화 및 정책 요건 완화 추진. CHIPS 법안을 폐지하는 것이 아니라 개혁하는 방향으로 보임.
수출 통제 및 공급망 보안 강화: 지식재산권 보호를 위한 기존 통제의 허점을 보완하고, 동시에 AI 기술 스택 전체(하드웨어, 모델, 소프트웨어, 애플리케이션, 표준 등)를 ‘AI 동맹’에 참여할 의사가 있는 모든 국가에 수출하는 방식으로 글로벌 수요도 충족시킬 계획.
2. 기술 하드웨어 수요 증가 및 인프라 업그레이드 가속화
AI 및 데이터센터 인프라에 투자: 높은 보안 수준의 데이터센터와 강력한 AI 인프라 백본(backbone) 구축.
환경 인허가 및 인프라 개발 간소화: 허가 절차를 단축하고 비용을 절감.
3. 반도체 장비(Semicap) 성장
AI 활성화 기술에 대한 지원: 데이터센터, 전력망 업그레이드 등 인프라 투자와 더불어 국내 생산 및 인력 양성 강조.
정부 및 무역 차원의 지원 확대
4. 중국
정책안 20~21페이지에서는 중국의 영향력에 대해 강경한 입장을 보이며, 수출 통제를 핵심 전략으로 제시. 여기에는 중국이 반대할 수 있는 감시 강화 조치도 포함되며, “반도체 제조 관련 수출 통제의 허점을 해결하기 위한 새로운 조치”를 동맹국들과 함께 전 세계적으로 추진하겠다는 내용도 담김.
1. 미국 내 반도체 생산 강화
미국 반도체 제조 복원: 팹(semiconductor fabrication plants) 및 R&D에 대한 자본 투자를 유도하기 위해 규제 간소화 및 정책 요건 완화 추진. CHIPS 법안을 폐지하는 것이 아니라 개혁하는 방향으로 보임.
수출 통제 및 공급망 보안 강화: 지식재산권 보호를 위한 기존 통제의 허점을 보완하고, 동시에 AI 기술 스택 전체(하드웨어, 모델, 소프트웨어, 애플리케이션, 표준 등)를 ‘AI 동맹’에 참여할 의사가 있는 모든 국가에 수출하는 방식으로 글로벌 수요도 충족시킬 계획.
2. 기술 하드웨어 수요 증가 및 인프라 업그레이드 가속화
AI 및 데이터센터 인프라에 투자: 높은 보안 수준의 데이터센터와 강력한 AI 인프라 백본(backbone) 구축.
환경 인허가 및 인프라 개발 간소화: 허가 절차를 단축하고 비용을 절감.
3. 반도체 장비(Semicap) 성장
AI 활성화 기술에 대한 지원: 데이터센터, 전력망 업그레이드 등 인프라 투자와 더불어 국내 생산 및 인력 양성 강조.
정부 및 무역 차원의 지원 확대
4. 중국
정책안 20~21페이지에서는 중국의 영향력에 대해 강경한 입장을 보이며, 수출 통제를 핵심 전략으로 제시. 여기에는 중국이 반대할 수 있는 감시 강화 조치도 포함되며, “반도체 제조 관련 수출 통제의 허점을 해결하기 위한 새로운 조치”를 동맹국들과 함께 전 세계적으로 추진하겠다는 내용도 담김.
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