Forwarded from 올바른 미국주식 (4Q25)
B30은 HBM이 아니라서 거의 소규모 추론에만 쓰일 거라 생각했는데, H20이면 생각보다 더 많이 팔수도 있겠네요. 오늘 일간보고에서 말씀드린 것처럼, 화웨이도 아직 루머지만 Ascend 920을 재설계하는 것으로 알려져 있습니다. 개발자들의 니즈에 맞춰서 CUDA에서 아예 벗어난 CANN을 우선하는 대신 AMD ROCm처럼 CUDA와의 호환성을 우선한 개발플랫폼을 만드는 쪽으로 선회했습니다. H20, B30 모두 팔리기만 하면 수요는 많을 거라 생각합니다.
이제 미국 및 서방권역은 GB200 NVL72 → GB300 NVL72로 넘어가는 국면인데, 상대적으로 충분한 컴퓨팅 격차를 벌렸으니 H20 판매는 다시 허가해주는 그림이려나 싶네요. 대신 이렇게 되면 말레이시아/태국을 통한 GB200/GB300 등 프론티어 칩에 대한 접근권은 더 치밀하게 막지 않을까 합니다.
이제 미국 및 서방권역은 GB200 NVL72 → GB300 NVL72로 넘어가는 국면인데, 상대적으로 충분한 컴퓨팅 격차를 벌렸으니 H20 판매는 다시 허가해주는 그림이려나 싶네요. 대신 이렇게 되면 말레이시아/태국을 통한 GB200/GB300 등 프론티어 칩에 대한 접근권은 더 치밀하게 막지 않을까 합니다.
Naver
일간보고 : 투자의 생각 (250715)
안녕하세요 사피엔스입니다. 2025년 7월 15일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 250715
❤10
Forwarded from 올바른 미국주식 (4Q25)
젠슨황, 워싱턴 D.C.에서 코멘트
> 젠슨황 "H20를 다시 판매하기 위해 신청서를 제출 중이고, 미국 정부는 엔비디아에게 라이선스가 발급될 것이라 보장했으며, 엔비디아가 곧 제품 공급을 시작할 수 있기를 기대하는 중"
Huang also provided an update to customers, noting that NVIDIA is filing applications to sell the NVIDIA H20 GPU again. The U.S. government has assured NVIDIA that licenses will be granted, and NVIDIA hopes to start deliveries soon.
https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-ceo-promotes-ai-in-dc-and-china/
> 젠슨황 "H20를 다시 판매하기 위해 신청서를 제출 중이고, 미국 정부는 엔비디아에게 라이선스가 발급될 것이라 보장했으며, 엔비디아가 곧 제품 공급을 시작할 수 있기를 기대하는 중"
Huang also provided an update to customers, noting that NVIDIA is filing applications to sell the NVIDIA H20 GPU again. The U.S. government has assured NVIDIA that licenses will be granted, and NVIDIA hopes to start deliveries soon.
https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-ceo-promotes-ai-in-dc-and-china/
❤13🔥3
: https://naver.me/FLeJRDDX
- 네비우스 기업분석 자료입니다. 간단하게 네오클라우드의 구조에 대해서 생각해보고 Tactical Idea로 코어위브와 네비우스의 차이에 대해 정리해봤습니다.
- GPU IaaS 역량이 좋습니다. 코어위브가 GPU 베어메탈을 판매한다면 네비우스는 완제품을 판매하는 식입니다. AWS, GCP보다 역량이 좋고 엔터프라이즈AI 및 소버린AI 트렌드에도 수혜를 보고 있습니다.
- 부채가 없는 구조이다보니 코어위브와의 격차를 줄일 자금여력이 있다고 봅니다. 네비우스가 지분을 가지고 있는 ClickHouse와 Toloka도 꽤나 유망한데 이들의 지분을 매각할 여력도 있습니다.
🌴 최근 글
- 일간보고 : 투자의 생각 (250715)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 14일~7월 18일)
- 서클과 스테이블코인에 대한 모든 것 : 뜨거운 여름의 시작일까?
구체적인 네프콘 채널 변경사항 디테일은
-
새로운 올바른 미국주식 by SAPIENS 채널 링크입니다.
- 🐳 올바른 미국주식 by SAPIENS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
네비우스 기업분석 : GPU 네오클라우드의 선두주자
안녕하세요 사피엔스입니다. 네비우스 기업분석 자료입니다. 간단하게 네오클라우드의 구조에 대해서 생각해보고 Tactical Idea로 코어위브와 네비우스의 차이에 대해 정리해봤습니다. GPU IaaS 역량이 좋습니다. 코어위브가 GPU 베어메탈을 판매한다면 네비우스는
❤7🔥2
7월 23일, 트럼프 "AI 액션 플랜" 발표 예정
🇺🇸 PRESIDENT TRUMP TO RELEASE “AI ACTION PLAN” IN SPEECH ON JULY 23RD
🇺🇸 PRESIDENT TRUMP TO RELEASE “AI ACTION PLAN” IN SPEECH ON JULY 23RD
❤12
: https://naver.me/xS1OvrMN
- 2025년 7월 16일 수요일, 데일리 전해드립니다.
🌴 최근 글
- 네비우스 기업분석 : GPU 네오클라우드의 선두주자
- 일간보고 : 투자의 생각 (250715)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 14일~7월 18일)
구체적인 네프콘 채널 변경사항 디테일은
-
새로운 올바른 미국주식 by SAPIENS 채널 링크입니다.
- 🐳 올바른 미국주식 by SAPIENS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
일간보고 : 투자의 생각 (250716)
안녕하세요 사피엔스입니다. 2025년 7월 16일 수요일, 데일리 전해드립니다. 일간보고 : 투자의 생각 2025-07-16 (수)
❤4
Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
저는 지금 백악관 집무실에서 GENIUS 법안통과에 필요한 12명의 하원의원 중 11명과 함께 있습니다. 짧은 논의 끝에, 이들은 모두 내일 아침 ‘규칙’에 찬성하여 표결하기로 합의했습니다. 하원의장인 마이크 존슨은 전화로 회의에 참석했으며, 가능한 한 이른 시일 내에 표결이 이뤄지기를 기대하고 있습니다. 이처럼 빠르고 긍정적인 반응을 보여준 하원의원들께 감사드리며, 미국을 다시 위대하게 만듭시다!
❤14🔥7
: https://naver.me/x0Xm6f2V
- 로빈후드 기업분석 자료입니다. "확장에 미쳐있는 새로운 시대의 금융 플랫폼"입니다. 거래량으로 돈을 버는 비즈니스에서, 이제 수탁자산과 이자를 통해 돈을 벌고, 앞으로는 뱅킹이 되려 합니다.
- 로빈후드의 구독서비스인 'Robinhood Gold'는 코스트코 멤버십 같은 영향력을 갖기 시작했습니다. 그리고 이것이 고객들의 퇴직연금과 각종 자산들을 끌고오고 있습니다.
- 이제 카드와 대출 그리고 뱅킹으로 나아가고 비트스탬프 인수를 통해 암호화폐 플랫폼으로 진출합니다. 기업과 기관으로도 사업을 확대할 예정인 만큼 성장여력은 많아보입니다.
🌴 최근 글
- 일간보고 : 투자의 생각 (250716)
- 네비우스 기업분석 : GPU 네오클라우드의 선두주자
- 일간보고 : 투자의 생각 (250715)
- 주간전략보고 : 투자의 생각 (7월 14일~7월 18일)
구체적인 네프콘 채널 변경사항 디테일은
-
새로운 올바른 미국주식 by SAPIENS 채널 링크입니다.
- 🐳 올바른 미국주식 by SAPIENS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Naver
로빈후드 기업분석 : 확장에 미쳐있는 새로운 시대의 금융 플랫폼
안녕하세요 사피엔스입니다. 로빈후드 기업분석 자료입니다. "확장에 미쳐있는 새로운 시대의 금융 플랫폼"입니다. 거래량으로 돈을 버는 비즈니스에서, 이제 수탁자산과 이자를 통해 돈을 벌고, 앞으로는 뱅킹이 되려 합니다. 로빈후드의 구독서비스인 'Robinhood Gold
🔥12❤2